حجم سوق التغليف المرن في المكسيك
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 3.59 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 4.47 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.49 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف المرن في المكسيك
يقدر حجم سوق التغليف المرن في المكسيك بـ 3.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.49٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- التغليف المرن ينمو بشكل أسرع من العديد من الأشكال الأخرى. ويشمل اتجاهات مثل التجارة الإلكترونية والطباعة الرقمية والاستدامة التي يمكن استخدامها لدفع تطوير السوق ونموه. يتوق العملاء في المنطقة إلى دفع المزيد مقابل بعض ميزات المنتج التي يعززها التغليف المرن.
- إن الابتكار التكنولوجي، والمخاوف من الاستدامة، والاقتصاد الجذاب هي الأسباب وراء النمو الملحوظ للتغليف المرن في العقدين الماضيين. تتغير الطريقة التي ينظر بها المستهلكون إلى الحزم ويتفاعلون معها. ونظرًا للتركيز المتزايد على الاستدامة، يتم استبدال حلول التغليف الصلبة التقليدية بتغليف مبتكر وأكثر استدامة ومرونة. ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على العبوات الصديقة للعملاء وزيادة حماية المنتجات إلى تعزيز التغليف المرن كبديل قابل للتطبيق وفعال من حيث التكلفة.
- إن الاتجاهات المحلية، مثل التجارة الإلكترونية (وجود الأسواق عبر الإنترنت، مثل أمازون، وميركادو ليبر، ولينيو، في المكسيك) والطباعة الرقمية، تدفع التطورات في التغليف المرن. وعلى نحو مماثل، أدى الاختراق المتزايد لقطاعات المستخدم النهائي والطلب المصاحب لحماية المنتج إلى تعزيز دور التغليف المرن باعتباره خياراً قابلاً للتطبيق ورخيص الثمن في المكسيك. كما أن الابتكارات الحديثة جعلت هذه العبوات صديقة للبيئة، وزادت من مدة صلاحيتها، ومستدامة.
- يعد الطلب المتزايد على التغليف المريح والمحمول عاملاً آخر يدفع نمو التغليف المرن في المكسيك. توفر العبوة المرنة خيارات لتقديم المحتوى بأحجام وأشكال مختلفة وتوفر سهولة الفتح والصب والتقديم. من المتوقع أن يؤدي النمو الصحي للمستخدمين النهائيين، مثل أغذية الحيوانات الأليفة والأغذية الطازجة والقهوة التي تتطلب تغليفًا مناسبًا، إلى زيادة الحاجة إلى إنتاج عبوات أكثر مرونة. إن الاتجاه العام للتحول من الصارم إلى المرن للاستفادة من مزايا التعبئة والتغليف المريحة والملاءمة لأنماط الحياة المتغيرة، إلى جانب نمو الأسر الصغيرة، يزيد من الحاجة إلى خيارات الخدمة الفردية.
- أصبح المستهلكون يدركون بشكل متزايد حلول التعبئة والتغليف والفوائد الصحية للوجبات الخفيفة. الطلب مدفوع في المقام الأول باعتبارات الذوق والصحة. كما أن الاعتماد الأكبر على الأطعمة المغذية الجاهزة يدفع سوق التغليف المرن المكسيكي إلى قطاع منتجات الوجبات الخفيفة. هناك فرصة هائلة للحصول على حصة سوقية في السوق البديلة للوجبات الغذائية والمحمولة وسهلة الأكل لمصنعي الوجبات الخفيفة المكسيكيين ذوي التغليف المرن. وتظهر الوجبات الخفيفة المخبوزة والمملحة أيضًا نموًا قويًا، مما يوفر فرصًا هائلة لمصنعي التغليف المرن في المكسيك. تعد رقائق البطاطس والتورتيلا ورقائق الذرة من أكثر قطاعات المنتجات شمولاً ضمن مجموعة منتجات الوجبات الخفيفة المملحة. الاتجاه الناشئ في منتجات الوجبات الخفيفة هو تطور وجبات الفاكهة الخفيفة والمكسرات ذات العبوات الجذابة والمحمولة.
- يؤدي الطلب المتزايد على الحزم الصديقة للمستهلك وزيادة الطلب على حماية المنتج إلى تعزيز دور التغليف المرن كخيار قابل للتطبيق ورخيص في المكسيك، والذي من المتوقع أن يدفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة. ومع ذلك، فإن القلق المتزايد بشأن البيئة والحظر الحكومي على البلاستيك ذو الاستخدام الواحد يعيق نمو السوق.
- وفقًا لشركة Plastics Technology Mexico، ظلت التعبئة والتغليف أمرًا بالغ الأهمية على الرغم من فيروس كورونا (COVID-19) نظرًا لوظيفة الحماية التي توفرها عبوات الضروريات والمرونة والأمان التي تسمح بها للنقل والتوزيع. وبحسب الشركة، فإن عدة لوائح أعفت قطاع التعبئة والتغليف من القيود من خلال ربطه بالأنشطة التي تشارك في سلسلة التوريد بالسوق وتشغيل مراكز إنتاج السلع والخدمات ذات الضرورة الأولى. ظلت معظم الشركات المصنعة في السوق تعمل باستخدام التدابير الصحية. على سبيل المثال، أعلنت شركة كونستانتيا ألوبرينتن المكسيك، التي تقدم منتجي التغليف المرن لصناعة الأدوية والأغذية والنظافة، أنها ظلت تعمل أثناء الوباء باستخدام سلسلة قيمة متكاملة واحتياطات السلامة.
اتجاهات سوق التغليف المرنة في المكسيك
من المتوقع أن تحتفظ الحقائب بحصة كبيرة
- تُستخدم الأكياس على نطاق واسع في قطاع الأغذية والمشروبات لمختلف التطبيقات، بما في ذلك أغذية الحيوانات الأليفة وأغذية الأطفال وتغليف السوائل (الشاي والقهوة والعصائر). نظرًا لاستخدام الأكياس على نطاق واسع ولها بصمة كبيرة، هناك قلق متزايد بشأن التأثير البيئي للتغليف البلاستيكي. تعمل الشركات على إنشاء اقتصاد حلقة مغلقة لتقليل النفايات البلاستيكية طوال دورة حياة العبوات البلاستيكية بأكملها.
- كما أن تغليف الأكياس يكتسب شعبية سريعة، لأنه حل مريح للغاية ومحمول. يفضل العديد من المتسوقين اليوم الأكياس المرنة القائمة على العبوات التقليدية الصلبة. لقد ساهم المستهلكون بشكل كبير في زيادة الطلب على الأكياس الجاهزة على مدار العقد الماضي، سواء للوجبات الخفيفة أو المشروبات أو أغذية الأطفال أو الزيوت الصناعية ومواد التشحيم.
- علاوة على ذلك، ومع خضوع صناعة التعبئة والتغليف لسلسلة من التحولات لدمج أفضل الممارسات وضمان أعلى مستويات قابلية إعادة التدوير، فمن المتوقع أن يتم استبدال هياكل التعبئة والتغليف متعددة المواد ببدائل أحادية المادة قابلة لإعادة التدوير.
- يختار اللاعبون العاملون في قطاع التجارة الإلكترونية تغليف الأكياس، لأنها واحدة من حلول التغليف الأكثر كفاءة واقتصادية. ومن ثم، من المتوقع أن توفر صناعة التجارة الإلكترونية المتنامية في البلاد مجالًا كبيرًا لتوسيع السوق. وفقًا لشركة Worldpay Inc، من المتوقع أن تصل إيرادات مبيعات التجارة الإلكترونية في المكسيك إلى حوالي 53 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
- إن متانة وسهولة الخدمات اللوجستية للمنتجات المعبأة في أكياس تزيد الطلب على السوق المدروسة. علاوة على ذلك، فإن فعالية الأكياس من حيث التكلفة تشجع الشركات المصنعة على اختيار تغليف الأكياس، مما يؤدي إلى نمو تنسيق التغليف المرن هذا. إن طبيعة الهيكل خفيفة الوزن تدفع إلى اعتماد الأكياس مقارنة بتنسيقات التغليف التقليدية الأخرى مثل عبوات PET.
- وفقًا لوزارة الشؤون الاقتصادية (المكسيك)، نمت عبوات مستحضرات التجميل والعناية الشخصية بشكل كبير من 7.22 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 7.24 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما يشير إلى أن الحقيبة أصبحت جانبًا أساسيًا من التعبئة والتغليف في معظم الصناعات، وخاصة صناعة مستحضرات التجميل في جميع أنحاء العالم. وذلك لأنه يلعب دورًا حيويًا في حماية المنتج والخصوصية. ويرجع النمو السريع لهذه الصناعة أيضًا إلى النمو السكاني والتقدم التكنولوجي في صناعة مستحضرات التجميل وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تشهد صناعة الأدوية نموًا كبيرًا
- أدت الأهمية المتزايدة للتغليف الحديث في صناعة الأدوية إلى قيام العلامات التجارية بالاستفادة من إمكانات التغليف المرن المميز للتميز عن بقية منافسيها وزيادة الربحية. وبصرف النظر عن الشرط الأساسي لحماية الدواء، يجب أن تكون العبوة أيضًا جذابة وكافية للترويج لنفسها. وهكذا، ساهم المظهر الجمالي للتغليف البلاستيكي المرن كعامل دافع لاستخدامه في تغليف الأدوية.
- ووفقا لإدارة التجارة الدولية، تحتل المكسيك المركز الحادي عشر من حيث أكبر سوق للأدوية في العالم وثاني أكبر سوق في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل. وتمثل المستحضرات الصيدلانية الحاصلة على براءات اختراع 51% من سوق الأدوية المكسيكية من حيث القيمة، والأدوية الجنيسة 35%، والمنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية 14% المتبقية. ووفقاً لـ COFEPRIS، تمثل الأدوية الجنيسة أكثر من 80% من السوق من حيث الحجم؛ ساهمت صناعة الأدوية بشكل كبير في نمو التغليف المرن في الدولة المكسيكية.
- في يناير 2022، أعلنت شركة Bayer AG عن استثمار بقيمة 358 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث المقبلة في أقسام الأدوية والمستهلكين والزراعة تحت شعار الصحة للجميع، لا أحد جائع، وستدعم هذا الاستثمار أحداث إضافية وحملات وطنية. كما أعلنت الشركة أنها ستعزز استثماراتها الشاملة في أقسامها الدوائية العالمية لضمان القدرة التنافسية المستدامة. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى زيادة الطلب على التغليف المرن.
- ومن المتوقع أن ينمو السوق الذي تمت دراسته بشكل ملحوظ خلال الفترة المتوقعة، وذلك بفضل التركيز المتزايد على التغليف المقاوم للأطفال والتلاعب والمبادرات المواتية للاقتصاد الدائري.
- زاد الطلب على المنتجات الصيدلانية في جميع أنحاء العالم وسيستمر في النمو في الإطار الزمني القادم. وأثر هذا الاتجاه بشكل مباشر على الطلب على خيارات التغليف المرنة، كما زادت المكسيك أيضًا صادرات المنتجات الصيدلانية من 1.45 مليار دولار أمريكي إلى 2.18 مليار دولار أمريكي من عام 2020 إلى عام 2022، وهو ما كان علامة إيجابية لاحتياجات التعبئة والتغليف في المنتجات الصيدلانية.
نظرة عامة على صناعة التغليف المرنة في المكسيك
سوق التغليف المرن المكسيكي مجزأ، مع وجود العديد من اللاعبين، مثل Amcor PLC، وConstantia Elastics، وBerry Global Inc.، وTranscontinental، وما إلى ذلك. وتتخذ الشركات الإقليمية مبادرات استراتيجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ والتوسع وإطلاق المنتجات لزيادة إيراداتها. الحصة السوقية.
في فبراير 2022، قدمت شركة UFlex للتغليف المرن أكياسًا مثقبة ثلاثية الأبعاد لتسهيل تمزيقها من قبل الأطفال. قامت الشركة بتطوير كيس صنبور قائم من BON وPE من الدرجة الخاصة وصنبور مقاس 21 ملم في الأعلى لصب الشاي دون انسكاب.
في يناير 2022، أطلقت شركة Amcor AmFiberTM، وهي منصة جديدة لمنتجات التغليف الورقية. تهدف ابتكارات AmFiber إلى إعادة تعريف قدرات التغليف الورقي التقليدي وتوفير نطاق أوسع من الميزات والفوائد الوظيفية لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين. تهدف شركة Amcor إلى توسيع منتجاتها الورقية الجديدة تدريجيًا لتشمل تطبيقات مختلفة، بما في ذلك حلول الزبدة والسمن النباتي في أمريكا اللاتينية.
قادة سوق التغليف المرن في المكسيك
-
Berry Global Inc.
-
Amcor PLC
-
Constantia Flexibles
-
Sealed Air Corporation
-
Innovia Films
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف المرن في المكسيك
- فبراير 2022 وقعت Huhtamaki اتفاقية شراء الطاقة الافتراضية (VPPA) لمدة 12 عامًا مع NextEra Energy Resources، وهي شركة تابعة لشركة LLC. NextEra Energy Resources هي أكبر شركة عالمية لتوليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس. تغطي اتفاقية الطاقة المتجددة بقدرة 42 ميجاوات حوالي 30% من الطلب الحالي على الكهرباء لشركة هوتاماكي في الولايات المتحدة والمكسيك ولديها 18 وحدة تصنيع.
- يناير 2022 اتخذت (سابك)، و(مارس بت كير)، و(هوتاماكي) الخطوة التالية في تعاونهم في تعبئة أغذية الحيوانات الأليفة باستخدام مادة البولي بروبيلين الدائرية (PP) المعتمدة من محفظة (تروسيركل) التابعة لـ (سابك) والمستخدمة في حلول التعبئة والتغليف للعلامات التجارية الرائدة في مجال أغذية القطط (SHEBA). استخدمت Huhtamaki البوليمر الدائري المعتمد كطبقة غشاء خالية من الفثالات ويمكن التحكم فيها بالهلام، مما أعطى الأكياس المرنة قوة عالية للصدمات ومقاومة للثقب حتى في درجات الحرارة المنخفضة أقل من -20 درجة مئوية.
تقرير سوق التغليف المرن في المكسيك – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الطلب على الأغذية والمشروبات المعبأة
5.1.2 زيادة الطلب على التغليف المريح والمحمول
5.2 تحدي السوق
5.2.1 مخاوف بشأن البيئة وارتفاع تكلفة إعادة التدوير
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع المادة
6.1.1 بلاستيك
6.1.1.1 البولي ايثيلين (PE)
6.1.1.2 البولي بروبيلين ثنائي المحور (BOPP)
6.1.1.3 مادة البولي بروبيلين المصبوب (CPP)
6.1.1.4 أنواع أخرى من البلاستيك (EVOH، PA، PVC، PS، والبلاستيك الحيوي)
6.1.2 ورق
6.1.3 الألومنيوم
6.2 حسب نوع المنتج
6.2.1 الحقائب
6.2.2 أكياس
6.2.3 الأفلام والأغطية
6.2.4 أنواع المنتجات الأخرى
6.3 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.3.1 الأغذية والمشروبات
6.3.2 العناية الشخصية ومستحضرات التجميل
6.3.3 المستحضرات الصيدلانية
6.3.4 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Amcor PLC
7.1.2 Transcontinental Inc.
7.1.3 Constantia Flexibles
7.1.4 Printpack Inc.
7.1.5 Flexitek de Mexico SA de CV
7.1.6 Berry Global Inc.
7.1.7 Sealed Air Corp.
7.1.8 Emsur Macdonell SAU
7.1.9 Winpak Ltd.
7.1.10 Altopro SA de CV
7.1.11 Innovia Films
7.1.12 Sonoco Products Company
7.1.13 PO Empaques Flexibles SA de CV
7.1.14 Clifton Packaging SA de CV
7.1.15 FLAIR Flexible Packaging Corporation
7.1.16 Constantia Flexibles
8. المشهد التنافسي - أفلام ذات حاجز عالي
8.1 ملف الشركة
8.1.1 يوفلكس المحدودة
8.1.2 صناعات التغلف
8.1.3 هوتاماكي OYJ
8.1.4 مجموعة موندي
8.1.5 كوكسبان سا
9. تحليل الاستثمار
10. مستقبل السوق
المكسيك تجزئة صناعة التغليف المرنة
يتم استخدام التغليف المرن كوسيلة لتعبئة المنتجات من خلال استخدام مواد غير صلبة، مما يسمح بخيارات أكثر اقتصادية ومرونة. إنها طريقة ناشئة في سوق التغليف، وقد اكتسبت شعبية بسبب كفاءتها الفائقة وفعاليتها من حيث التكلفة. ويشمل اتجاهات مثل التجارة الإلكترونية والطباعة الرقمية والاستدامة التي يمكن استخدامها لدفع تطوير السوق ونموه.
يتم تقسيم سوق التغليف المرن في المكسيك حسب نوع المادة (البلاستيك والورق والألومنيوم)، حسب نوع المنتج (الحقائب والحقائب والأفلام والأغلفة)، وحسب صناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والعناية الشخصية ومستحضرات التجميل والأدوية ). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع المادة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف المرن في المكسيك
ما هو حجم سوق التغليف المرن في المكسيك؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف المرن في المكسيك إلى 3.59 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.49٪ ليصل إلى 4.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف المرن في المكسيك؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف المرن في المكسيك إلى 3.59 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف المرن في المكسيك؟
Berry Global Inc.، Amcor PLC، Constantia Flexibles، Sealed Air Corporation، Innovia Films هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف المرن في المكسيك.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف المرن في المكسيك وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التغليف المرن في المكسيك بنحو 3.44 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف المرن في المكسيك للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف المرن في المكسيك للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التغليف المرنة في المكسيك
إحصائيات لحصة سوق التغليف المرن في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المكسيك للتغليف المرن توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
