حجم سوق أتمتة المصانع وأنظمة الرقابة الصناعية في المكسيك
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
أتمتة المصانع في المكسيك وتحليل سوق ICS
بلغت قيمة سوق أتمتة المصانع والضوابط الصناعية في المكسيك 240.85 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 9.00٪ خلال الفترة المتوقعة لتصبح 403.93 مليار دولار أمريكي في السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، والعديد من اللوائح البيئية، والاتجاه العام نحو التصنيع المستدام، إلى زيادة معدل اعتماد منتجات مثل أنظمة الرؤية الآلية، والروبوتات، وغيرها، مما يزيد طلب السوق على المصانع الذكية. وتشهد المنطقة نموا في أتمتة المصانع بسبب اقتصاد التصنيع في المكسيك، الذي يؤدي إلى الأتمتة وهو مهيأ للاستثمار الصناعي الداخلي. على سبيل المثال، استثمرت شركة Bosch مؤخرًا 100 مليون يورو (120 مليون دولار أمريكي) في مصنع ذكي لقطع غيار السيارات في سيلايا بالمكسيك، مما أدى إلى خلق 1200 فرصة عمل إضافية.
- وتشهد البلاد دفعة كبيرة في صناعة تصنيع السيارات، حيث افتتحت نيسان وهوندا ومازدا مؤسسات جديدة كبيرة الحجم في البلاد، حيث يعد النمو الهائل في قطاع التصنيع في البلاد هو المحرك المباشر لنمو السوق. بالإضافة إلى ذلك، افتتحت أودي مصنعًا ذكيًا مساحته 400 فدان بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في المكسيك لإنتاج الجيل القادم من أودي Q5 للسوق العالمية. ويتمتع المصنع بقدرة عرض سنوية تصل إلى 150 ألف سيارة من هذه السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة، وسيقوم بتصنيع سيارات للمستهلكين مصممة خصيصًا لتناسب أذواقهم. ويعتبر أحد أحدث المصانع في قارة أمريكا الشمالية. تم تشغيل مصنع أودي الذكي بنسبة 30% أسرع من المعتاد.
- علاوة على ذلك، يؤدي انخفاض تكاليف العمالة في البلاد إلى التوسع السريع في القطاعات الصناعية الأخرى، مثل تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية، وتصنيع الأدوية، والصناعات المعدنية، والتي من المتوقع أن تعزز سوق الأتمتة والضوابط الصناعية المكسيكية بالكامل. وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، زادت القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي من قبل قطاع التصنيع في المكسيك بمقدار 11 مليار دولار أمريكي (+5.21٪) في عام 2022. لذلك، بلغت القيمة المضافة في المكسيك ذروتها في عام 2022 عند 222.19 مليار دولار أمريكي.
- تتطلب التحولات الهائلة في التصنيع بسبب الصناعة 4.0 والموافقة على إنترنت الأشياء من المؤسسات اعتماد طرق مرنة وأكثر ذكاءً وإبداعًا لتعزيز الإنتاج باستخدام التقنيات التي تكمل وتعزز العمل البشري من خلال الأتمتة وتقليل الحوادث الصناعية الناجمة عن فشل العمليات. مع زيادة معدل اعتماد الأجهزة وأجهزة الاستشعار المتصلة وتعزيز اتصالات M2M، حدثت زيادة في نقاط البيانات التي تم تطويرها في الصناعة التحويلية.
- وفقًا لدراسة الرؤية الصناعية لشركة Zebra، من المتوقع أن تتفوق حلول تتبع الأصول الذكية القائمة على إنترنت الأشياء وRFID على الأساليب التقليدية القائمة على جداول البيانات بحلول عام 2022. وتقدر جامعة ماريفيل أنه بحلول عام 2025، سيتم تجميع أكثر من 180 تريليون جيجا بايت من البيانات في جميع أنحاء العالم سنويًا. سوف تولد الصناعات التي تدعم إنترنت الأشياء (IIoT) جزءًا كبيرًا من هذا.
- إن التركيز المتزايد على توفير الطاقة وكفاءتها يدفع سوق أتمتة المصانع ورؤية الماكينات في المكسيك. يتزايد نطاق نظام أتمتة المصانع بسبب إنترنت الأشياء والاتجاه الإيجابي للتقنيات والخدمات المستندة إلى السحابة. ارتفع استخدام الإنترنت بشكل كبير في العقد الماضي، حيث تضاعف تقريبًا خلال السنوات الثماني الماضية.
- ومع ذلك، فإن اعتماد حلول نظام التحكم الصناعي (ICS) يزيد من الطلب على الأمن. إن الارتفاع الهائل في الهجمات السيبرانية وتهديدات أمن الشبكات والاستثمارات الكبيرة في التقنيات الذكية يجعل ICS عرضة للتهديدات الأمنية. ومع ذلك، فإن قدرة أنظمة التحكم الصناعية على توفير الأمن للبنية التحتية ضد أي هجوم بطريقة فعالة ودقيقة للغاية تجذب انتباه المستثمرين في هذا السوق.
- علاوة على ذلك، فقد أثر تفشي فيروس كورونا الجديد سلبًا على الاقتصاد المكسيكي، مما أدى إلى تغيير جذري في كيفية عمل العديد من الصناعات
اتجاهات سوق أتمتة المصانع وأنظمة التحكم الصناعية في المكسيك
قطاع السيارات يشهد نموًا كبيرًا في السوق
- على مدار الخمسين عامًا الماضية، استخدمت صناعة السيارات الروبوتات في خطوط التجميع الخاصة بها لعمليات التصنيع المختلفة. حاليًا، يستكشف صانعو السيارات استخدام الروبوتات في المزيد من الإجراءات. تعتبر الروبوتات أكثر كفاءة ومرونة ودقة ويمكن الاعتماد عليها في خطوط الإنتاج هذه. تتيح هذه التقنية لصناعة السيارات أن تظل واحدة من أهم مستخدمي الروبوتات وتمتلك واحدة من أكثر سلاسل التوريد الآلية.
- علاوة على ذلك، تعد المكسيك في المقام الأول مركز إنتاج لمصنعي المركبات وموردي قطع غيار السيارات الذين يصدرون إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية. تبلغ قيمة المكسيك 2.61 تريليون دولار أمريكي، وهي خامس عشر أكبر اقتصاد عالمي، حيث تضم 20 شركة مصنعة لتجميع السيارات، بما في ذلك بي إم دبليو، ومرسيدس، وأودي، وفورد، وكرايسلر، ونيسان. إنهم يمارسون المزيد من الضغط على المصانع المحلية لتحسين الجودة، والحصول على سلامة أفضل، والتحسين في جميع أنحاء العالم، وهو ما يؤدي إلى الأتمتة والروبوتات.
- وفقًا لـ INEGI، بلغ عدد المركبات الخفيفة المنتجة في المكسيك ما يقرب من 2.8 مليون في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنحو 10٪ مقارنة بحجم الإنتاج المعلن عنه في العام السابق. مثل هذه الزيادات في إنتاج السيارات قد تزيد من الطلب في السوق المدروسة.
- ويدعم الاقتصاد المستقر في الولايات المتحدة هذا النمو أيضًا، حيث تمثل البلاد 70٪ من صادرات السيارات من المكسيك. وتشترك البلاد في حدود يبلغ طولها 1900 ميل مع الولايات المتحدة، مما ساعد صناعات البلاد بمساعدة إضافية من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، والتي ليس لديها أي حواجز تقريبًا أمام وصول الصادرات الأمريكية إلى الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصل إيرادات صناعة تصنيع السيارات والشاحنات الصغيرة المكسيكية إلى 79.97 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2023، وفقًا لـ INEGI. ومن المتوقع أن تؤثر مثل هذه التطورات على الطلب خلال السنوات القادمة بشكل أكبر.
- لقد تحركت الصناعة التحويلية المكسيكية بشكل كبير في السنوات الأخيرة وتحولت إلى الرقمنة لتحسين الإنتاجية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قطاع السيارات في البلاد، الذي يعد سادس أكبر صانع للمركبات الثقيلة لنقل البضائع في العالم. على سبيل المثال، وفقاً لإدارة التجارة الدولية (ITA)، يتم تصدير 95.1% من إنتاجها من الجرارات والشاحنات إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها المصدر الرائد في العالم.
- علاوة على ذلك، كان التصنيع في المكسيك، وبشكل خاص قطاع تصنيع السيارات، سبباً في دفع البلاد لتصبح واحدة من القوى الكبرى في مجال الإبداع والتكنولوجيا في أميركا اللاتينية. ومن أجل الحفاظ على الصناعة التحويلية المزدهرة في البلاد، أطلقت جمعية تطوير الأتمتة (A3) A3 Mexico للمساعدة في انتشار قطاع التصنيع باستخدام الروبوتات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
قطاع المرافق يشهد نموًا كبيرًا
- كان قطاع الطاقة والمرافق من أوائل الشركات التي اعتمدت التقنيات الرقمية، مما أدى إلى تحسين أتمتة العمليات والتحكم فيها في جميع أنحاء المكسيك. وفقًا لوزارة الطاقة، من المتوقع أن يشهد قطاع توليد الطاقة المكسيكي استثمارات تزيد عن 2039.89 مليار بيزو مكسيكي ( (107.67 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، مع تحول معظم الاستثمارات نحو مؤسسات توليد الطاقة والبنية التحتية لنقل الطاقة.
- ومن المتوقع أن يؤدي تطور الشبكة الذكية والتزامن لمطابقة الطلب المتغير على الكهرباء بين فترة ذروة الطلب وبقية الفترة إلى ارتفاع الطلب من قطاع الطاقة والمرافق العامة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستثمر المكسيك 6.3 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية للشبكة الذكية و2.1 مليار دولار أمريكي أخرى في مصابيح LED وإضاءة الشوارع الذكية بحلول عام 2027، مما قد يخلق فرصًا هائلة للجهات الفاعلة المعنية في السوق.
- أعلنت CFE في سبتمبر 2022 أنها ستدفع المشاريع الاستثمارية للطاقة المتجددة، مع استخدام الطاقة الحرارية الأرضية باعتبارها التكنولوجيا الحيوية، لتلقي حوالي 1.5 مليار بيزو مكسيكي (البيزو المكسيكي، حوالي 75.2 مليون دولار أمريكي).
- بالإضافة إلى ذلك، ستحصل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على حوالي 16.7 مليون بيزو مكسيكي (0.88 مليون دولار أمريكي). علاوة على ذلك، من المرجح أن ترتفع مرافق الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي في البلاد استجابة لارتفاع الطلب على الكهرباء. ومع مثل هذا السيناريو الاستثماري المواتي في قطاع المرافق في البلاد، بقيادة مشاريع التجديد أو البناء الجديدة، من المتوقع أن تزداد الحاجة إلى أتمتة المصانع وحلول أنظمة التحكم الصناعية.
- ووفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، زادت قدرة توليد الطاقة المتجددة في المكسيك سنويا طوال العقد الماضي. وفي عام 2022، تجاوزت القدرة المركبة في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 31.7 جيجاوات، أي أكثر من ضعف القدرة المعلن عنها في السنوات القليلة الماضية. علاوة على ذلك، بلغ استهلاك المكسيك من الطاقة المتجددة في السنوات الأخيرة نحو 360 بيتاجول.
نظرة عامة على صناعة أتمتة المصانع وأنظمة التحكم الصناعية في المكسيك
يتجه سوق أتمتة المصانع والضوابط الصناعية في المكسيك نحو التفتت ويتكون من العديد من اللاعبين الرئيسيين. ومن حيث الحصة السوقية، يهيمن بعض اللاعبين المهمين على السوق حاليًا. ومع ذلك، بفضل المنتجات والحلول المبتكرة والمستدامة، تعمل العديد من الشركات على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود فريدة والاستفادة من أسواق جديدة.
وفي أغسطس 2022، أعلنت شركة هانيويل عن توسيع مركز البحث والتطوير الخاص بها للحلول التكنولوجية. ويهدف إلى جذب المواهب المحلية المتخصصة للمكان، حيث استثمرت العلامة التجارية أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي ويقع في Tecnoparque في مكسيكو سيتي.
في أغسطس 2022، أعلنت ABB أنها وقعت اتفاقية للاستحواذ على أعمال شركة Siemens للسيارات ذات الجهد المنخفض NEMA. ومن خلال عمليات التصنيع في غوادالاخارا بالمكسيك، يوفر هذا الاستحواذ مجموعة منتجات مرموقة، وقاعدة طويلة الأمد للمستهلكين في أمريكا الشمالية، وفريق عمل ومبيعات وإدارة يتمتع بالخبرة. يعمل في الشركة حوالي 600 شخص وتحقق إيرادات تقارب. 63 مليون دولار أمريكي مؤخرًا، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2023.
قادة سوق أتمتة المصانع وأنظمة التحكم الصناعية في المكسيك
-
Honeywell International Inc.
-
General Electric Co.
-
ABB Ltd.
-
Emerson Electric Company
-
Siemens AG
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار أتمتة المصانع في المكسيك وسوق ICS
- ديسمبر 2022 أعلنت AtomTech أنه بعد إطلاق AtomTech Canada، ستعمل الشركة أيضًا على تعزيز وجودها في المكسيك، بناءً على حسابها القوي في السوق المكسيكية. تعتزم الشركة الرائدة في مجال حلول التحكم وتكامل SCADA توسيع خدماتها للعملاء الإقليميين لتلبية متطلبات التصنيع المتزايدة. علاوة على ذلك، ومع إضافة عمليات المكسيك، ستكون قادرة على العمل بشكل أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.
- سبتمبر 2022 أعلنت شركة Bosch Rexroth عن بناء مصنع جديد في كويريتارو بالمكسيك لإنتاج مكونات لتطبيقات الهاتف المحمول وآلات لأتمتة التصنيع. إلى ذلك، ذكرت الشركة أن المصنع سيبدأ تشغيله منتصف عام 2023 بمساحة 42 ألف متر مربع. وسيوفر المشروع أكثر من 900 فرصة عمل باستثمارات تبلغ حوالي 215 مليون دولار أمريكي.
تقرير سوق أتمتة المصانع والضوابط الصناعية في المكسيك – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 التنافس التنافسي في الصناعة
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.4.1 زيادة اعتماد إنترنت الأشياء (IoT) وتقنيات الاتصال من آلة إلى آلة
4.4.2 التركيز على خفض التكاليف وتحسين العمليات التجارية
4.5 قيود السوق
4.5.1 تكاليف التركيب المرتفعة ونقص القوى العاملة الماهرة تمنع الشركات من اعتماد أتمتة المصانع على نطاق واسع
4.6 تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي على السوق
5. لقطة التكنولوجيا
6. تجزئة السوق
6.1 ثانوية
6.1.1 الأجهزة الميدانية
6.1.1.1 رؤية الجهاز
6.1.1.2 علم الروبوتات
6.1.1.3 أجهزة الاستشعار
6.1.1.4 المحركات والمحركات
6.1.1.5 الأجهزة الميدانية الأخرى
6.1.2 أنظمة التحكم الصناعية
6.1.2.1 التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)
6.1.2.2 أنظمة التحكم الموزعة (DCS)
6.1.2.3 وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)
6.1.2.4 نظام تنفيذ التصنيع (MES)
6.1.2.5 إدارة دورة حياة المنتج (PLM)
6.1.2.6 تخطيط موارد المؤسسات (ERP)
6.1.2.7 واجهة الآلة البشرية (HMI)
6.1.2.8 أنظمة التحكم الأخرى
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 السيارات
6.2.2 الكيميائية والبتروكيماوية
6.2.3 جدوى
6.2.4 الأدوية
6.2.5 الأغذية والمشروبات
6.2.6 النفط والغاز
6.2.7 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Rockwell Automation Inc.
7.1.2 Honeywell International Inc.
7.1.3 ABB Ltd.
7.1.4 Emerson Electric Company
7.1.5 Omron Corporation
7.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
7.1.7 Siemens AG
7.1.8 Robert Bosch GmbH
7.1.9 Texas Instruments Inc.
7.1.10 Yokogawa Electric Corporation
7.1.11 Schneider Electric SE
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
المكسيك أتمتة المصانع وتجزئة صناعة ICS
أتمتة المصنع هي عملية تصنيع شاملة يتم دمجها مع الأتمتة. وقد شجع تطور التقدم التكنولوجي والابتكارات عبر وحدات التصنيع المختلفة على اعتماد تقنيات الأتمتة في جميع أنحاء المكسيك.
يتم تقسيم سوق أتمتة المصانع والضوابط الصناعية في المكسيك حسب المنتج (الأجهزة الميدانية (رؤية الآلة، والروبوتات، وأجهزة الاستشعار، والمحركات ومحركات الأقراص، والأجهزة الميدانية الأخرى)) وأنظمة التحكم الصناعية (SCADA، DCS، PLC، MES، PLM، ERP، HMI، وأنظمة التحكم الأخرى)، وحسب صناعة المستخدم النهائي (السيارات، والكيماويات والبتروكيماويات، والمرافق، والأدوية، والأغذية والمشروبات، والنفط، والغاز، وغيرها من صناعات المستخدم النهائي). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه. يتم أيضًا تغطية تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي على السوق ضمن نطاق الدراسة. علاوة على ذلك، تمت تغطية اضطراب العوامل التي تؤثر على تطور السوق في المستقبل القريب في الدراسة فيما يتعلق بالدوافع والقيود. يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| ثانوية | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق أتمتة المصانع والضوابط الصناعية في المكسيك
ما هو حجم سوق أتمتة المصانع وأنظمة التحكم الصناعية في المكسيك؟
من المتوقع أن يسجل سوق أتمتة المصانع وأنظمة التحكم الصناعية في المكسيك معدل نمو سنوي مركب قدره 9٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق أتمتة المصانع وICS في المكسيك؟
Honeywell International Inc.، General Electric Co.، ABB Ltd.، Emerson Electric Company، Siemens AG هي الشركات الكبرى العاملة في المكسيك لأتمتة المصانع وسوق ICS.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق أتمتة المصانع وأنظمة التحكم الصناعية في المكسيك؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لأتمتة المصانع في المكسيك وسوق ICS للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق أتمتة المصانع في المكسيك للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة أتمتة المصانع والضوابط الصناعية في المكسيك
إحصائيات لحصة سوق أتمتة المصانع وأنظمة التحكم الصناعية في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل المكسيك لأتمتة المصانع وICS توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
