حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 32.79 Billion |
| حجم السوق (2029) | USD 61.14 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 13.27 % |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك
يقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك بمبلغ 28.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ، ومن المتوقع أن يصل إلى 53.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.27٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029).
سجل سوق التجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية نموا قويا على مدى السنوات القليلة الماضية ، مما يوفر فرصا مثيرة لتجار التجزئة عبر الإنترنت في مختلف القطاعات. المكسيك هي واحدة من الأسواق الاستهلاكية الرئيسية في أمريكا اللاتينية وسوق التجارة الإلكترونية الهامة.
- في المكسيك ، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. منصة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية هي Facebook ، والتي يتبعها WhatsApp و Instagram. عند إجراء عمليات الشراء ، يتأثر المتسوقون المكسيكيون بشدة بوسائل التواصل الاجتماعي. بحلول عام 2025 ، من المتوقع أن تمثل التجارة التحادثية ، أو التجارة الإلكترونية (المبيعات عبر Facebook أو WhatsApp) ، 40٪ من جميع مبيعات التجارة الإلكترونية في المكسيك.
- نما سوق التجارة الإلكترونية المكسيكي بنسبة 18٪ العام الماضي ، مما ساهم في معدل نمو عالمي قدره 29٪ تستمر مبيعات التجارة الإلكترونية في الارتفاع. تتشكل أسواق جديدة ، والأسواق الراسخة لديها القدرة على النمو أكثر. على مدى السنوات القليلة المقبلة ، سيستمر النمو. بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان الشخصية هي طرق الدفع الأكثر شيوعا. علاوة على ذلك ، توفر العديد من الشركات عبر الإنترنت خيارات الدفع مثل المشتريات النقدية في المتاجر.
- في المكسيك ، أدى جائحة COVID-19 إلى تسريع اعتماد التجارة الإلكترونية. تقدر جمعية المبيعات المكسيكية عبر الإنترنت أن قطاع التجارة الإلكترونية المحلي بلغ 19.7 مليار دولار أمريكي العام الماضي ، بزيادة قدرها 27٪ عن عام 2020. كان هناك 57.5 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية المكسيكية في العام السابق ، بزيادة 11٪ عن العام السابق.
- ومع ذلك ، يقدم العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت بدائل الدفع مثل المدفوعات النقدية في المتاجر. ووفقا لجمعية المبيعات عبر الإنترنت المكسيكية، فإن العوائق التي تحول دون زيادة استخدام التجارة الإلكترونية تشمل مخاطر الأمن السيبراني، حيث أشار 80 في المائة من مستخدمي التجارة الإلكترونية إلى مخاوف بشأن الاحتيال الإلكتروني و 74 في المائة يفتقرون إلى الثقة في توفير المعلومات المصرفية عبر الإنترنت. هذا يمكن أن يعيق معدل نمو السوق خلال فترة التوقعات.
اتجاهات سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك
اعتماد طريقة الشراء عبر الإنترنت
- في المكسيك ، تحظى الأسواق عبر الإنترنت مثل www.mercadolibre.com.mx و www.amazon.com.mx بشعبية. مع أكثر من 50 مليون مشاهدة شهرية ، كان Mercado Libre و Amazon أكثر مواقع التجارة الإلكترونية شعبية في العام الماضي.
- أعلنت أمازون عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار في العام الماضي لإنشاء مركزين جديدين للتوزيع و 12 محطة تسليم في المكسيك بسبب توسع التجارة الإلكترونية. تواجه أمازون قوى إقليمية مثل عملاق التجارة الإلكترونية MercadoLibre ، الذي زادت مبيعاته عبر الإنترنت بشكل كبير العام الماضي. تعمل كلتا الشركتين بسرعة لتطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة. تمتلك أمازون الآن سبعة مراكز للوفاء في المكسيك وذكرت أنها ستفتح أربعة مراكز أخرى في سبتمبر 2021 ، أحدها سيكون في تيخوانا ، ويخدم المستهلكين المحليين وأولئك الموجودين في مناطق باجا كاليفورنيا المجاورة.
- تشير الرابطة المكسيكية للمبيعات عبر الإنترنت إلى أن 90٪ من العملاء راضون عن عمليات الشراء عبر الإنترنت. لذلك ، من المرجح أن يعينوا درجات أعلى. يعد التسوق عبر الإنترنت أكثر شيوعا من الشراء في وضع عدم الاتصال لأنه أكثر ملاءمة. في الأشهر ال 12 الماضية ، أجرى 80٪ من مستخدمي الإنترنت عمليات شراء عبر الإنترنت. يدعي ثمانية من كل عشرة عملاء أن تصميم موقع الويب يؤثر على اختيار منتجاتهم.
- تسعى الشركات الدولية إلى زيادة بصمتها العالمية والمطالبة بتوسيع صناعة التجارة الإلكترونية ، مستهدفة المكسيك بشكل متزايد. علي بابا ، قوة التجارة الإلكترونية الصينية ، هي أحد الأمثلة على ذلك. وهي تستثمر في إنشاء مجتمعات رقمية في ولايات المكسيك البالغ عددها 32 ولاية لزيادة الإنفاق عبر الإنترنت.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تزايد قطاع التجارة الإلكترونية B2C
- تبدو قصة النمو المتوسطة إلى الطويلة الأجل لقطاع التجارة الإلكترونية B2C في المكسيك واعدة. يتوقع المزيد والمزيد من المستهلكين المكسيكيين التسوق عبر الإنترنت في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة. ونتيجة لذلك ، ستزداد معاملات التجارة الإلكترونية كنسبة مئوية من إجمالي مبيعات التجزئة في البلاد على المدى القصير إلى المتوسط.
- أضافت التجارة الإلكترونية إلى الشراء داخل المتجر بدلا من أن تحل محلها لمبيعات الأغذية والمشروبات في المكسيك. وفقا لجمعية المكسيك للمبيعات عبر الإنترنت ، فإن أكثر من ثلث مستهلكي الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في المكسيك يشترون البقالة عبر الإنترنت بشكل متكرر مرة واحدة في الأسبوع. قام ما يقرب من 25٪ بعمليات شراء مماثلة كل شهر. وهذا يشير إلى طلب كبير من قطاع الأغذية والمشروبات.
- مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية هي قطاع فرعي مهم للسلع الاستهلاكية في المكسيك. لا تزال المكسيك ثاني أكبر سوق لمنتجات التجميل في أمريكا اللاتينية وتصنف في أفضل 10 أسواق عالمية لمستحضرات التجميل ومواد العناية الشخصية. بالإضافة إلى السلع الأمريكية التي تباع في المكسيك ، سيواجه المصدرون الأمريكيون لمنتجات التجميل والعناية الشخصية منافسة شديدة من الشركات الأوروبية (الفرنسية والإيطالية والألمانية والبريطانية) وعدد متزايد من الشركات الآسيوية. انتشرت شعبية منتجات التجميل الكورية إلى المكسيك أيضا ، وشهد العام الماضي أعلى زيادة في الواردات من تلك الدولة.
- وتوجد آفاق كبيرة للنمو في الأسواق المتخصصة النامية، حيث تقل المنافسة من الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات التي تهيمن على السوق الرئيسية وتستثمر بكثافة في التسويق. نظرا لأن صناعة التجميل في المكسيك لا تزال تتطور ، فهناك فرص للموردين للريادة في الأسواق التي لا تزال ناشئة في المكسيك ولكنها أكثر رسوخا في الولايات المتحدة. توفر هذه العوامل فرصا لقطاعات B2C خلال فترة التنبؤ.
نظرة عامة على صناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك
سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك مجزأ للغاية بطبيعته. ومن بين اللاعبين الرئيسيين الرئيسيين أمازون وول مارت وميركادوليبر وكوبيل وكوستكو. يمثل هؤلاء اللاعبون الرئيسيون نسبة كبيرة من المبيعات عبر الإنترنت في المنطقة ويشاركون بنشاط في الشراكات وابتكارات المنتجات لكسب المزيد من حصة السوق.
- ديسمبر 2021 - افتتحت Walmart de México y Centroamérica مركز توزيع جديد (Cedis) في مكسيكالي ، باجا ، كاليفورنيا. باستثمار قدره 986 مليون بيزو ، ستتمكن Cedis الجديدة من معالجة دخول وخروج ما يقرب من 5 ملايين صندوق شهريا لتزويد متاجر Bodega Aurrera (24) و Mi Bodega Aurrera (10) و Walmart Supercenter. (15) ، وبالتالي تلبية أوامر الشراء متعددة القنوات في باجا كاليفورنيا وسونورا.
قادة سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك
-
Amazon
-
Walmart
-
Coppel
-
Costco
-
MercadoLibre, Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك
- أبريل 2022 - أعلنت شركة Amazon Web Services, Inc. (AWS) عن التوافر العام ل Amazon Aurora Serverless v2، الجيل التالي من Amazon Aurora Serverless الذي يتوسع تلقائيا إلى مئات الآلاف من معاملات التجارة الإلكترونية في جزء من الثانية لدعم حتى التطبيقات الأكثر تطلبا.
- يناير 2022 - أعلنت Walmart de México y Centroamérica ، من خلال مجلس إدارتها ، أنها تدرس بدائل استراتيجية فيما يتعلق بعملياتها في السلفادور وهندوراس ونيكاراغوا ، مع تركيز الجهود ورأس المال على أعمالها والمناطق الجغرافية الرئيسية. يمكن أن تشمل هذه البدائل على سبيل المثال لا الحصر المشاريع المشتركة المحتملة أو الشراكات أو التحالفات الاستراتيجية أو البيع أو المعاملات الأخرى.
تقرير سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 اعتماد طريقة الشراء عبر الإنترنت
5.2 تحديات السوق
5.2.1 الارتفاع في الجرائم الإلكترونية
6. تجزئة السوق
6.1 من خلال التجارة الإلكترونية B2C
6.1.1 الجمال والعناية الشخصية
6.1.2 مستهلكى الكترونيات
6.1.3 الموضة والملابس
6.1.4 طعام وشراب
6.1.5 الأثاث والمنزل
6.1.6 أخرى (الألعاب، الأعمال اليدوية، الوسائط، إلخ.)
6.2 من خلال التجارة الإلكترونية B2B
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Amazon
7.1.2 Walmart
7.1.3 MercadoLibre, Inc
7.1.4 Shein
7.1.5 Zegna
7.1.6 Coppel
7.1.7 Liverpool
7.1.8 Costco
7.1.9 Sam's club
7.1.10 El Palacio de Hierro
7.1.11 Grainger
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك
التجارة الإلكترونية هي شراء وبيع المنتجات والخدمات عبر الإنترنت. يتم إجراؤه عبر أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية الأخرى. هناك نوعان أساسيان من التجارة الإلكترونية ، بما في ذلك الأعمال التجارية إلى المستهلك (B2C) والأعمال التجارية (B2B).
يتم تقسيم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك حسب التجارة الإلكترونية B2C (الجمال والعناية الشخصية ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، والأزياء والملابس ، والأغذية والمشروبات ، والأثاث والمنزل) ، والتجارة الإلكترونية B2B.
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| من خلال التجارة الإلكترونية B2C | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| من خلال التجارة الإلكترونية B2B |
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك
ما هو حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك إلى 28.95 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.27٪ ليصل إلى 53.97 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التجارة الإلكترونية الحالي في المكسيك؟
في عام 2024 ، من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك إلى 28.95 مليار دولار أمريكي.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك؟
Amazon ، Walmart ، Coppel ، Costco ، MercadoLibre, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023 ، قدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك بمبلغ 25.56 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التجارة الإلكترونية في المكسيك لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التجارة الإلكترونية في المكسيك
إحصائيات لحصة سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات™ من Mordor. يتضمن تحليل التجارة الإلكترونية في المكسيك توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
