حجم سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.37 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 1.68 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.10 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية
يقدر حجم سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك بـ 1.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- لقد شهدت صناعة الكيماويات الزراعية الزراعية في البلاد تحولًا على مر السنين، مع نمو قوي مقترنًا بتغيير اتجاهات مزيج المحاصيل واللوائح البيئية، التي تلعب دورًا أساسيًا في هذا القطاع. الاستخدام هناك حاجة متزايدة إلى تحقيق التوازن بين الاستخدام الحكيم لأفضل المواد الكيميائية وتقليل أصبح تأثير الكيماويات الزراعية ذا أهمية لضمان السلامة والسليمة في جميع الجوانب من خلال التدخل المناسب من جانب الحكومة. أصدرت المكسيك، في ديسمبر/كانون الأول 2021، مرسومًا يقضي بالقضاء على استخدام مبيدات الأعشاب الغليفوسات بحلول عام 2024. وهذا من شأنه أن يخلق طلبًا هائلاً على المنتجات المستدامة ذات الأساس الحيوي التي تحمي وتسهل نمو النباتات.
- يوجد إطار تنظيمي شامل يعالج المشكلات ويتحكم في سلسلة قيمة مبيدات الآفات في المكسيك. لكن التحديات الكبيرة تتمثل في استخدام أكثر من 3000 مادة كيميائية زراعية لتطبيقات مختلفة، بما في ذلك المنتجات المحظورة، والتأخير المتكرر في عملية التسجيل؛ كما أنها تتطلب تحسين الامتثال التنظيمي وأنشطة الإنفاذ لتعزيز القطاع بشكل أكبر.
- يتم تنظيم واردات الكيماويات الزراعية من قبل شركة Petroleos Mexicanos (Premex) المملوكة للدولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتلبية الطلب حيث انخفض العرض الدولي بشكل رئيسي من روسيا والصين. إن تزايد عدد السكان على الصعيدين العالمي والإقليمي، المصحوب بارتفاع مستوى الثراء، يتيح حدوث تحول في أنماط الاستهلاك. وهناك حاجة إلى زيادة الإنتاج لتلبية الطلب وضمان تلبية الاحتياجات الغذائية للسكان الذين يتزايد ثراءهم. مع وصول الأراضي الصالحة للزراعة إلى 20 مليون هكتار في عام 2021، مع انخفاض عن عام 2017، أصبح الطلب على الكيماويات الزراعية واستخدامها ضروريًا لزيادة العائد لتتناسب مع الطلب المتزايد من السكان.
اتجاهات سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية
الحاجة إلى زيادة إنتاجية الأراضي
ينصب تركيز القطاع الزراعي على زيادة الإنتاجية والأمن الغذائي في البلاد. ومع ذلك، فقد تقلبت الإنتاجية الزراعية في البلاد على مر السنين مقارنة بالاقتصادات الإقليمية المجاورة. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، شهدت المكسيك في عام 2020 زيادة في زراعة وإنتاج الحبوب والحبوب، وهو ما يمثل معظم إنتاج البلاد. ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى زيادة الطلب على المنتجات الكيماوية الزراعية خلال الفترة المتوقعة. ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الأراضي الصالحة للزراعة تزايدت في السنوات الأخيرة. ومن المقدر أن تصل إلى 20 مليون هكتار في عام 2020، وهو ما من المتوقع أن يزيد من استخدام الكيماويات الزراعية والطلب عليها.
ووفقا للدراسات، ساهمت محاصيل الحبوب، وخاصة القمح والذرة، بأكبر قدر من الطلب العام على الكيماويات الزراعية. يتم توليد الحد الأقصى من الطلب على المنتجات الكيماوية الزراعية، مثل المبيدات الحشرية، من قبل مزارعي محاصيل الحبوب في البلاد. وفي حالة محاصيل الخضروات، يتم استخدام مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية لحماية محاصيل مهمة مثل الطماطم والبصل والفلفل الحار والفلفل وغيرها، لأنها الخضروات الأساسية المنتجة في البلاد. مع أن الأراضي الصالحة للزراعة الحالية لم تصل بعد إلى المعايير السابقة على الرغم من أنها آخذة في التزايد، تدعو إلى الاستخدام الفعال للكيماويات الزراعية لتعزيز نمو وإنتاجية المحاصيل.
المبيدات فعالة في مكافحة الآفات وزيادة إنتاجية الثمار. ومن المتوقع أن تزداد حصة استخدام هذه المنتجات الكيماوية الزراعية على محاصيل الفاكهة. ومن ثم، من المتوقع أن يستمر سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك في النمو خلال السنوات القادمة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تزايد عدد السكان، وزيادة التركيز على الأمن الغذائي، والحاجة المتزايدة لتعزيز إنتاجية الأراضي، وارتفاع الدخل الزراعي. بلغ عدد السكان في المكسيك 132.2 مليون نسمة في عام 2022، أي بزيادة تزيد عن 3% عن عام 2020؛ ومع استمرار هذا الاتجاه، يرتفع الطلب على الغذاء أيضًا بشكل كبير. وفي ظل هذه الأوضاع السائدة، أصبح استخدام الكيماويات الزراعية والحاجة إليها بطريقة فعالة ضرورة، ومن المتوقع أن يزداد سوق هذه المنتجات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
قطاع الأسمدة لقيادة نمو السوق
يتزايد الطلب على الغذاء على مستوى العالم، مع تزايد عدد السكان وانخفاض الأراضي الصالحة للزراعة، مما يؤدي إلى الحاجة إلى إنتاجية أعلى في حين أن الموارد المحدودة أصبحت ضرورة، وبالتالي زيادة الطلب على الأسمدة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، ارتفع استهلاك الأسمدة من حيث الكيلوغرام لكل هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في الدولة من 105.6 كيلوغرام للهكتار في عام 2017 إلى 106.6 كيلوغرام للهكتار في عام 2020. وتشير هذه الزيادة إلى زيادة استخدام الأسمدة في البلاد، وبالتالي ، قيادة السوق. وفقًا لما أوردته بيانات Comtrade التابعة للأمم المتحدة، وهي قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بلغت قيمة واردات الأسمدة 1,345.2 مليون دولار أمريكي في عام 2017، وزادت إلى 2,091.5 مليون دولار أمريكي في عام 2021. وبالتالي، زادت واردات الأسمدة إلى البلاد بنسبة 44.7% تقريبًا. في عام 2021 عن العام السابق. الدول المصدرة الرئيسية إلى المكسيك هي الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والصين. تشير زيادة واردات الأسمدة إلى زيادة الطلب على الأسمدة في البلاد. الولايات التي تستخدم الأسمدة الكيماوية أكثر من غيرها هي فيراكروز وتاماوليباس وتشياباس وميتشواكان وتشيهواهوا وغواناخواتو وسينالوا.
وتقوم الحكومة والشركات بتشجيع واستثمار المزيد في تطوير أسمدة أفضل لتعزيز قطاع الزراعة. وقد أدى التقدم التقني والعلمي إلى جعل استخدام الأسمدة أكثر كفاءة في السنوات الأخيرة وساعد المزارعين على تعظيم فوائد الأسمدة مع الحد من المخاطر. على سبيل المثال، تُستخدم الأسمدة بطيئة الإطلاق والأسمدة الخاضعة للرقابة على نطاق واسع على العشب، وفي المشاتل في المكسيك، وفي المحاصيل واسعة النطاق مثل الذرة.
نظرة عامة على صناعة الكيماويات الزراعية المكسيكية
تم توحيد سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية، حيث احتل اللاعبون البارزون معظم حصة السوق. في عام 2021، سيطر على السوق لاعبون مثل Bayer Mexico وBASF وSyngenta وFMC وUPL. يعد إطلاق المنتجات الجديدة والشراكات وعمليات الاستحواذ هي الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبناها الشركات الرائدة في السوق.
قادة سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية
-
Bayer AG
-
BASF SE
-
Syngenta
-
FMC Corporation
-
UPL Limited
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية
- نوفمبر 2022؛ وفي المكسيك، يضغط ائتلاف واسع من المشرعين المكسيكيين على الحكومة لحظر ما يقرب من 200 مادة كيميائية تستخدم في المبيدات الحشرية، مما يدل على أنها ضارة بالبشر. وقد أثارت هذه الخطة قلق المزارعين بالفعل لأنها ستؤثر على إنتاج الغذاء وأسعار الكيماويات الزراعية.
- أغسطس 2022؛ عقدت شركة Futureco Bioscience، وهي شركة تصنيع إسبانية للمواد الوقائية الحيوية للنباتات والمنشطات الحيوية المستدامة، شراكة مع Innovak Global لتوزيع BESTCURE في المكسيك. المنتج مسجل للمحاصيل ذات القيمة العالية مثل الكوسة، القرع، الشايوت، الشمام، البطيخ، والخيار في السوق المكسيكية،
- مارس 2022 وفقًا لوزير الزراعة والتنمية الريفية في المكسيك، فيما يتعلق بتوسيع البرنامج الوطني للأسمدة بدعم من شركة Petroleos Mexicanos (Premex)، تم تكليفه بإنتاج جميع الأسمدة على المستوى الوطني وليست ضرورية لجميع الولايات. بريمكس المملوكة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الأسعار ونقص العرض الدولي.
تقرير سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 يكتب
5.1.1 اسمدة
5.1.2 مبيدات حشرية
5.1.3 المواد المساعدة
5.1.4 منظمات نمو النبات
5.2 طلب
5.2.1 الحبوب والحبوب
5.2.2 البقوليات والبذور الزيتية
5.2.3 فواكه وخضراوات
5.2.4 العشب ونباتات الزينة
5.2.5 تطبيقات أخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 الاستراتيجيات الأكثر اعتماداً
6.2 تحليل حصة السوق
6.3 ملف الشركة
6.3.1 Bayer AG
6.3.2 Rovensa
6.3.3 Yara International ASA
6.3.4 BASF SE
6.3.5 Adama
6.3.6 Summit Agro México
6.3.7 Ibarquim Group
6.3.8 Syngenta
6.3.9 FMC Corporation
6.3.10 International Chemical Copper SA de CV
6.3.11 Velsimex
6.3.12 UPL Ltd.
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الكيماويات الزراعية المكسيكية
وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يتم إنتاج الكيماويات الزراعية تجاريًا، لاستخدامها عمومًا في الزراعة كأسمدة أو مبيدات حشرية أو كمحسنات للتربة. تعمل صناعة الكيماويات الزراعية في تنسيقات الأعمال B2B وB2C. وللتخلص من أخطاء العد المزدوج في تقديرات السوق، لا يعتبر المشترون بالجملة الذين يشترون الكيماويات الزراعية لبيعها بالتجزئة بعد إضافة القيمة من خلال المعالجة الإضافية جزءًا من سوق الكيماويات الزراعية. يتم تقسيم سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية حسب النوع (الأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد المساعدة ومنظمات نمو النبات) والتطبيق (الحبوب والحبوب والبقول والبذور الزيتية والفواكه والخضروات والعشب ونباتات الزينة والتطبيقات الأخرى). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| يكتب | ||
| ||
| ||
| ||
|
| طلب | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الكيماويات الزراعية المكسيكية
ما هو حجم سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك إلى 1.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.10٪ ليصل إلى 1.68 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الكيماويات الزراعية في المكسيك؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك إلى 1.37 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك؟
Bayer AG، BASF SE، Syngenta، FMC Corporation، UPL Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك بنحو 1.32 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الكيماويات الزراعية في المكسيك للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الكيماويات الزراعية في المكسيك للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير الصناعة الكيميائية للمحاصيل في المكسيك
إحصائيات الحصة السوقية لمحاصيل المكسيك الكيميائية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن التحليل الكيميائي لمحاصيل المكسيك توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
