3PL حجم سوق المكسيك
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 18.55 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 23.38 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.92 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
3PL تحليل سوق المكسيك
يقدر حجم سوق المكسيك 3PL بـ 18.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.92٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ويتأثر السوق بزيادة التدفقات التجارية المحلية والدولية في البلاد. علاوة على ذلك، تعمل اتفاقيات التجارة الحرة وتوريد المنتجات الصيدلانية على دفع نمو السوق.
- وقد أدى الاتجاه القريب وتغلغل التجارة الإلكترونية في المكسيك إلى زيادة غير مسبوقة في النشاط اللوجستي. وكان الموقع الجغرافي للمكسيك وقدرتها التصنيعية الكبيرة هو المحرك الرئيسي للتحول في سلاسل التوريد من آسيا. إن البلاد ليست فقط الشريك التجاري الأكثر أهمية للولايات المتحدة، ولكنها تتمتع أيضًا بحضور كبير في العديد من الصناعات. وقد أدى هذا النشاط المتزايد إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية الأكثر ديناميكية، والتي تغذيها التكنولوجيا في معظمها. والشركات التي تتبنى مثل هذا الفهم بسرعة سوف تكون قادرة على الاستحواذ على حصتها في السوق وتصبح لاعبين ذوي صلة.
- إن النمو في السوق مدفوع بالتدفقات التجارية المتزايدة، والتي لا تنتقل من منطقة إلى أخرى فحسب، بل هي أكثر لا مركزية وتجزئة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا العامل إلى تكثيف تعقيد الأنشطة اللوجستية في فترة التنبؤ. ويخضع تطور سلاسل التوريد أيضًا لتغيرات في عادات المستهلك، مدفوعة بشكل أكبر بظهور التجارة الإلكترونية وتزايد قبولها، مما يؤدي إلى سلاسل التوريد التي أصبحت أكثر مرونة وتكيفًا مع متطلبات المستهلكين الجدد. أحدثت الموافقة على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) تغييرات في المكسيك من حيث العولمة والتكامل اللوجستي، وكذلك في دور مشغلي الخدمات اللوجستية، في وقت قريب.
- تعد المكسيك ثاني أكبر سوق للأدوية في أمريكا اللاتينية وتشترك في اتفاقية حدودية وتجارة حرة مع الولايات المتحدة، أكبر سوق للرعاية الصحية على مستوى العالم. في أغسطس 2022، توقعت الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية في المكسيك (كانيفارما) نموًا بنسبة 36% في إنتاج الأدوية في عام 2022، وهو العام الأول من النمو المزدوج الرقم خلال العقد الماضي. ومن المتوقع أن تزداد استثمارات شركات الأدوية العالمية.
- لقد فهمت الإدارة العليا في TRAXIN هذه العقلية قبل وقت طويل من إعلان جائحة كوفيد-19. وكانت الشركة مستعدة جيدًا وفي وضع يمكنها من الاستفادة من الفرص التي أتاحتها حالة الطوارئ. المفتاح هو اتباع نهج خفيف الأصول مقترنًا بالتكنولوجيا المتطورة. وهذا يستلزم إجراء الأعمال التجارية بمساعدة أصول الطرف الثالث. إنها ليست مهمة سهلة لأن الشركات يجب أن تضمن خدمات عالية الجودة، ونتيجة لذلك، تختار بعناية الموردين المناسبين مع الأخذ في الاعتبار عدد من المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على النتيجة. يعد TRAXPORTA، وهو تطبيق تم تطويره داخليًا يربط بين شركات الشحن وشركات النقل، مما يخلق سوقًا فعالاً للشحن البري، أحد أكثر خطوط الأعمال الواعدة التي تتوسع حاليًا. يقوم الشاحنون بإدخال حمولاتهم في التطبيق، وتختار شركات النقل الشحنات التي تناسب قدراتهم على أفضل وجه.
3PL اتجاهات سوق المكسيك
اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) زيادة التجارة الثنائية تقود السوق
وتوفر الاتفاقية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أساساً متيناً لتعزيز إنتاج أميركا الشمالية، ولكن العودة إلى المكسيك لن تتم من دون التنفيذ الدقيق للسياسات. وفي إطار الركيزة الأولى، إعادة البناء معاً، التزمت الولايات المتحدة والمكسيك بتعزيز سلاسل توريد أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المهمة التي تتمركز في الصين وتايوان، فضلاً عن تعزيز التجارة الثنائية، جزئياً من خلال إنشاء مجموعة عمل سلسلة التوريد. ويبدو أن تشجيع الاستثمار في أشباه الموصلات في أميركا الشمالية يشكل استجابة منطقية لاعتماد آسيا المفرط. من الصعب الانتقال من النظرية إلى الممارسة.
وبموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تعافت التجارة من مستويات ما قبل كوفيد-19، مع متوسط زيادة بنسبة 6٪ في جميع أنحاء المنطقة من عام 2019 إلى عام 2021. ولوضع هذا في السياق، جاء 75٪ من الواردات الكندية والمكسيكية من الولايات المتحدة في عام 2021، مما يجعل كلا البلدين البلدان أكبر أسواق التصدير في الولايات المتحدة. وكلاهما أيضاً من أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث يمثلان أكثر من ضعف التجارة الأمريكية مع الصين. وفيما يتعلق بالخلافات، فإن اتفاقية USMCA بدأت بداية سريعة، حيث قامت بحل عدد أكبر بكثير من النزاعات المتعلقة بالتجارة في عامين مقارنة بسابقتها، اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. ويتجلى هذا بوضوح في قطاع العمل، حيث أسفرت آلية الاستجابة السريعة الجديدة التابعة لاتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عن نتائج مبكرة واعدة لصالح حقوق المساومة الجماعية في المكسيك.
وتتطلب الاتفاقية من مقدمي خدمات 3PL التعاون وزيادة اتصالاتهم داخل الدولة، وكذلك في أمريكا الشمالية، لتسهيل التجارة. واستجابة لذلك، تعاونت DB Schenker وAirBridge Cargo لتحسين الاتصال الرقمي للشحن الجوي في عام 2020. وأعلنت رايدر، المزود الرائد لحلول 3PL في المكسيك، عن توسيع أربعة مراكز قد تعمل كمقر تشغيل يقع في النقاط الرئيسية من الأراضي الوطنية المكسيكية، كجزء من خطط النمو واستجابة للطلب على الخدمات اللوجستية من مختلف القطاعات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إن نمو تكنولوجيا التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية في المكسيك هو الذي يقود السوق
خلال الجائحة، زاد نشاط التجارة الإلكترونية بشكل كبير، لا سيما في المكسيك، حيث لم يتم استغلال هذه القناة بالقدر الكافي. كانت عدة مراحل في سلاسل التوريد التي تخدم التسوق عبر الإنترنت في المكسيك متخلفة بشدة. ولابد من معالجة هذا التأخر على جبهات متعددة، ولكن لا شك أن وجود موارد تكنولوجية حديثة وقوية كان أمراً بالغ الأهمية للاستفادة من الفرص التي تتيحها زيادة الطلب. تعمل التكنولوجيا على تحسين جودة الخدمة وتوسيع القدرات وتسمح بفهم أفضل لديناميكيات السوق.
وفي المكسيك، سوف تستمر التجارة الإلكترونية في التغلغل والتوسع. ستصبح القنوات الشاملة أكثر أهمية، وستتوسع الأسواق، وسيدخل المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى النظام البيئي، وستصبح أدوات التكنولوجيا المالية ذات أهمية متزايدة، وسيزداد النشاط عبر الحدود نتيجة لذلك. وستستمر التكنولوجيا في لعب دور مهم في تحقيق مثل هذه الأشياء. على مدى السنوات الخمس الماضية، نما سوق التجارة الإلكترونية بالتجزئة في المكسيك بنسبة 300٪، مما دفعها إلى المركز السادس عشر على مستوى العالم، متقدمة على جارتها البرازيل.
تعمل رغبة المتسوقين المكسيكيين في الحصول على العلامات التجارية والمنتجات العالمية على تغذية سوق صحية عبر الحدود بالإضافة إلى تغذية تجارة التجزئة الرقمية المحلية. ويتسوق الآن أكثر من ثلثي (67%) المستهلكين المكسيكيين عبر الإنترنت عبر الحدود، ويمثل التجار الأجانب 6% من إجمالي المبيعات عبر الإنترنت. وكما هو الحال في بلدان أخرى، عزز الوباء سوق التجارة الإلكترونية في المكسيك، مما أدى إلى خلق مليون متسوق مكسيكي جديد عبر الإنترنت وزيادة انتشار المستخدمين إلى 74%. فيما يتعلق بلوجستيات 4PL و3PL، تعد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية لتلبية احتياجات العملاء؛ بل هي في الواقع العمود الفقري لمثل هذه العمليات. وقد قام العديد من العملاء من مختلف الصناعات بزيادة متطلباتهم اللوجستية، في حين وصل آخرون إلى المكسيك نتيجة لاتجاه النقل إلى المناطق القريبة.
العملاء أكثر خبرة واطلاعًا؛ إنهم يتوقعون شفافية كاملة وحلول أكثر تعقيدًا وتقدمًا. أصبحت الرقمنة اللوجستية الآن حقيقة واقعة في المكسيك. تعتبر الخدمات اللوجستية والنقل والتنقل أمرًا حيويًا للاقتصاد العالمي. من الصعب أن نفهم مدى تعقيد عمل سلاسل التوريد بشكل صحيح. هناك العديد من الأجزاء المتحركة والعديد من العمليات التي تتطلب الدقة الجراحية. باختصار، التكنولوجيا هي العمود الفقري للخدمات اللوجستية الحديثة، وستفتح الشركات ذات الأصول الخفيفة كميات أكبر من القيمة بسبب متطلبات الاستثمار المنخفضة للغاية.
3PL نظرة عامة على الصناعة في المكسيك
سوق 3PL في المكسيك مجزأ بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين مثل DHL Supply Chain وTraxion وSchneider وCeva Logistics وAccel Logistics. ومن المتوقع أن تحدد التحالفات الإستراتيجية لمقدمي خدمات 3PL في السوق نغمة تبادل الابتكارات في سلاسل التوريد لتحسين الخدمات المقدمة واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية ودمجها. ومن المرجح أن تؤدي الرؤية الكاملة للبضائع العابرة، وهو الاتجاه الذي يخطط للإنتاج والتوزيع وفقًا للطلب الحقيقي، إلى جعل العمليات أكثر كفاءة وربحية.
3PL قادة السوق في المكسيك
-
DHL International GmbH.
-
Schneider
-
Logistica Accel
-
CEVA Logistics
-
Traxion
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
3PL أخبار سوق المكسيك
- سبتمبر 2022: استحوذت DHL Supply Chain على NTA - New Transport Application، المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجستية لقطاع الأدوية والرعاية الصحية. ومن خلال هذا الاستحواذ، ستواصل DHL Supply Chain تعزيز مكانتها وقدرتها التشغيلية في قطاع الصناعة الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة. وقد ساعد هذا الاستحواذ الشركة على توسيع البنية التحتية للتخزين والنقل التي يمكن التحكم بدرجة حرارتها وأعمالها اللوجستية الأساسية في البلاد.
- سبتمبر 2022: استحوذت شركة Traxion، وهي شركة رائدة في مجال النقل والتنقل والخدمات اللوجستية في المكسيك، على V-MODAL، إحدى أهم شركات التسويق متعدد الوسائط لخدمات السكك الحديدية في المكسيك، مع أكثر من 12 عامًا من الريادة. ومن خلال هذا الاستحواذ، تعزز تراكسيون بشكل كبير وجودها في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعد وسيلة مهمة للغاية لاستكمال مجموعة خدماتها مع المساهمة في استراتيجية التوسع خفيفة الأصول.
تقرير سوق المكسيك 3PL - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نظرة عامة على السوق
4.3 ديناميات السوق
4.3.1 السائقين
4.3.2 القيود
4.3.3 فرص
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 سياسات ولوائح الصناعة
4.7 الاتجاهات العامة في سوق التخزين
4.8 الطلب من القطاعات الأخرى، مثل CEP، وLast Mile Delivery، وCold Chain Logistics
4.9 التطورات التكنولوجية في القطاع اللوجستي
4.10 تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 بواسطة الخدمات
5.1.1 إدارة النقل الداخلي
5.1.2 إدارة النقل الدولي
5.1.3 تخزين وتوزيع القيمة المضافة
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 السيارات
5.2.2 المستهلك والتجزئة
5.2.3 طاقة
5.2.4 الرعاىة الصحية
5.2.5 الصناعية والفضاء
5.2.6 تكنولوجيا
5.2.7 المستخدمون النهائيون الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Logistica Accel
6.2.2 CEVA Logistics
6.2.3 DHL Supply Chain
6.2.4 Kuehne Nagel
6.2.5 Penske
6.2.6 Ryder
6.2.7 Schneider
6.2.8 Solistica
6.2.9 Traxion
6.2.10 XPO Logistics*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
3PL تجزئة الصناعة في المكسيك
توفر شركات الخدمات اللوجستية التابعة لجهات خارجية أي عدد من الخدمات المتعلقة بالخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد. ويشمل ذلك النقل والتخزين والانتقاء والتعبئة والتنبؤ بالمخزون وتلبية الطلبات والتعبئة وشحن البضائع.
يتم تقسيم سوق 3PL المكسيكي حسب الخدمات (إدارة النقل المحلي، وإدارة النقل الدولي، والتخزين والتوزيع ذي القيمة المضافة) والمستخدمين النهائيين (السيارات والمستهلكين والتجزئة والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والفضاء والتكنولوجيا والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه. تمت تغطية تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
| بواسطة الخدمات | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق في المكسيك 3PL
ما هو حجم سوق المكسيك 3PL؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المكسيك 3PL إلى 18.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.92٪ ليصل إلى 23.38 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق المكسيك 3PL؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق 3PL في المكسيك إلى 18.55 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق المكسيك 3PL؟
DHL International GmbH.، Schneider، Logistica Accel، CEVA Logistics، Traxion هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المكسيك 3PL.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المكسيك 3PL، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق المكسيك 3PL بمبلغ 17.64 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المكسيك 3PL للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المكسيك 3PL للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة المكسيك للوجستيات الطرف الثالث (3PL).
إحصائيات لحصة سوق المكسيك للوجستيات الطرف الثالث (3PL) لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل المكسيك للوجستيات الطرف الثالث (3PL) توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
