حجم سوق الأتمتة اللوجستية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 75.24 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 120.63 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.90 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الأتمتة اللوجستية
يقدر حجم سوق الأتمتة اللوجستية بـ 75.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 120.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.90٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يُطلق على استخدام الآلات وأنظمة التحكم والبرمجيات لتعزيز كفاءة العمليات اسم الأتمتة في مجال الخدمات اللوجستية. وينطبق هذا عادةً على العمليات التي يجب إجراؤها في المستودع أو مركز التوزيع، والتي تتطلب الحد الأدنى من التدخل البشري. تشمل بعض فوائد لوجستيات الأتمتة تحسين خدمة العملاء وقابلية التوسع والسرعة والتحكم التنظيمي وتقليل الأخطاء.
- إن النمو في صناعة التجارة الإلكترونية، إلى جانب الحاجة إلى التخزين الفعال وكذلك إدارة المخزون في جميع أنحاء العالم، يقود السوق. على سبيل المثال، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في الولايات المتحدة للربع الثاني من عام 2022 257.3 مليار دولار أمريكي، بزيادة 2.7% عن الربع الأول من عام 2022، وفقًا لمكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة. أيضًا، وفقًا لـ IBEF، من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية الهندي من 38.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017 إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
- توفر أتمتة المستودعات راحة فائقة فيما يتعلق بخفض التكاليف للشركات وتساعد على تقليل الأخطاء في عمليات تسليم المنتجات. وفقًا لشركة Dalsey وHillblom وLynn، وهي شركة بارزة تعمل في مجال الطرف الثالث ومستخدم نهائي مهم لحلول أتمتة المستودعات، فإن حوالي 80% من المستودعات لا تزال تعمل يدويًا بدون أتمتة داعمة على الرغم من المزايا.
- كما أن ظهور إنترنت الأشياء الصناعي (IIoT) إلى جانب ظهور شبكة من الأنظمة المتصلة قد مكّن الصناعات من أداء مهام مختلفة، مثل تجميع المواد، والانتقاء، والطلب، والتعبئة، وأمن المستودعات، والتفتيش، وساعد في ذلك. تحسين الكفاءة التشغيلية بهوامش ضخمة.
- ومع ذلك، مع ارتفاع التكاليف الأولية، فإن المدة الطويلة لتحقيق عائد الاستثمار تحد من الاعتماد الشامل لحلول الأتمتة اللوجستية. وكانت الاقتصادات النامية مثل الهند والصين تمثل الأشكال كثيفة العمالة. وقد أدت الاستثمارات الفردية لنظام أتمتة واحد مع تدريب إضافي للموظفين إلى تقييد اعتماد نفس الشيء.
- دفع فيروس كورونا (COVID-19) مشغلي المستودعات إلى التفكير في تسريع جداولهم الزمنية لاعتماد الأتمتة والروبوتات. كما أظهر أولئك الذين نشروا الحلول أماكن عمل أكثر أمانًا من خلال تقليل التفاعلات بين العمال وتعزيز الإنتاجية لتلبية الطلبات المتزايدة على التجارة الإلكترونية.
اتجاهات سوق الأتمتة اللوجستية
من المتوقع أن تشهد الروبوتات المتنقلة (AGV وAMR) نموًا كبيرًا
- الاستخدام الرئيسي للروبوتات اللوجستية هو في شكل مركبات موجهة آلية (AGVs) في المستودعات ومرافق التخزين لنقل البضائع. تعمل هذه الروبوتات في مسارات محددة مسبقًا عن طريق نقل المنتجات للشحن والتخزين. تلعب AGVs دورًا حيويًا في تقليل تكلفة الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى تبسيط سلسلة التوريد.
- تُستخدم AGVs أيضًا للتجديد والانتقاء للتعامل مع الوارد والصادر. على سبيل المثال، تقوم مركبات AGV بنقل المخزون من مواقع الاستلام إلى مواقع التخزين أو مواقع التخزين طويلة الأجل إلى مواقع الانتقاء الأمامية لتجديد المخزون. يضمن نقل المخزون من التخزين طويل الأجل إلى مواقع الانتقاء المستقبلية إمكانية الوصول إلى المخزون الكافي للملتقطين، مما يجعل عملية انتقاء الطلب أكثر كفاءة.
- يقوم البائعون في السوق المدروسة باستمرار بابتكار وإطلاق مركبات AGV وAMRs جديدة لقطاع عمليات المستودعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية. على سبيل المثال، في أبريل 2021، كشفت شركة JBT عن مجمد المستودعات AGV، والذي قد يعمل في درجات حرارة مختلفة، من -10 درجة فهرنهايت إلى 110 درجة فهرنهايت، مما يوفر قدرة رفع تصل إلى 2500 رطل. تتميز المركبة الموجهة أوتوماتيكيًا (AGV) بصاري هيدروليكي ثلاثي المراحل مع إزاحة جانبية وإمالة متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، فهي توفر مجموعة متنوعة من ارتفاعات الرفع، بدءًا من 357 بوصة (أو أقل) إلى أعلى شوكاتها ووصولاً إلى 422 بوصة.
- علاوة على ذلك، تعمل شركات صناعة السيارات على زيادة وحدات الإنتاج والشحن الخاصة بها، مما يشير إلى استخدام مركبات AGVs وAMRs. على سبيل المثال، وفقًا لشركة BMW، في عام 2022، قامت شركة Bayerische Motoren Werke AG (BMW) بشحن أكثر من 2.5 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات BMW وMINI وRolls-Royce، للعملاء، وهو العام الذي واجهت فيه جميع الصناعات رياحًا معاكسة من العرض. الاختناقات، وعمليات الإغلاق الوبائية في الصين، وغيرها.
- في مارس 2022، قامت شركة Locus Robotics، المزودة للروبوتات المحمولة المستقلة (AMR)، بتوسيع خطها من AMRs للمستودعات باستخدام Locus Vector وLocus Max. Locus Vector عبارة عن AMR مدمج مع إمكانية التنقل متعدد الاتجاهات وقدرة حمولة قوية. يتمتع Locus Max AMR بقدرة تحميل ثقيلة ومرونة محسنة لتطبيقات مناولة المواد. يمكن إضافة LocusBots إلى مسارات العمل الحالية والجديدة، مما يتيح للعمليات التوسع والتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر سوق
- يتوسع سوق أتمتة المستودعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة بسبب العدد المتزايد من الصناعات في المنطقة وتكاملها مع الأتمتة لزيادة عائد الاستثمار. ومع تزايد اعتماد الروبوتات، وتوسيع التجارة الإلكترونية، وبناء مستودعات جديدة، من المتوقع أن يهيمن سوق أتمتة المستودعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
- وتعد الصين، وهي واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، واحدة من الموردين الرئيسيين لروبوتات المستودعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في قطاعات السيارات والتصنيع والتجارة الإلكترونية. السوق ينمو نتيجة لهذا. حققت الصين كثافة روبوتية تبلغ 322 وحدة لكل 10000 عامل في الصناعة التحويلية، وفقًا لأحدث كتاب إحصائي سنوي، World Robotics، الصادر عن IFR، واحتلت الدولة المرتبة الخامسة عالميًا في عام 2021.
- وفي اليابان، تهدف استراتيجية الروبوتات الجديدة إلى ترسيخ مكانة البلاد كمركز رائد للابتكار في مجال الروبوتات. ساهمت الحكومة اليابانية بالفعل بأكثر من 930.5 مليون دولار أمريكي في عام 2022 (وفقًا لـ IFR). تتضمن خطة عمل التصنيع والخدمات مبادرات مثل القيادة الذاتية، والتنقل الجوي المتقدم، وإنشاء تقنيات متكاملة من المتوقع أن تشكل الأساس للجيل القادم من الروبوتات والذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لـ IFR، تم تخصيص ميزانية قدرها 440 مليون دولار أمريكي للمشاريع المتعلقة بالروبوتات في برنامج Moonshot للبحث والتطوير لمدة خمس سنوات من 2020 إلى 2025.
- كما يعمل قطاع التجارة الإلكترونية القوي في الهند على تعزيز نمو السوق بشكل كبير. وفقًا لـ IBEF، من المتوقع أن يصل سوق التجارة الإلكترونية في الهند إلى 111 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 و200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026. بعد الصين والولايات المتحدة، امتلكت الهند ثالث أكبر قاعدة للمتسوقين عبر الإنترنت تبلغ 140 مليونًا في عام 2020. يعد استخدام الهاتف الذكي والإنترنت عاملاً رئيسياً في نمو الصناعة. أدى برنامج الهند الرقمية إلى زيادة كبيرة في عدد اتصالات الإنترنت في عام 2021، ليصل إلى 830 مليونًا. وساعدت العديد من السياسات الحكومية في تسريع هذا النمو. سمحت الحكومة الهندية بنسبة 100% من الاستثمار الأجنبي المباشر (الاستثمار الأجنبي المباشر) في التجارة الإلكترونية بين الشركات. علاوة على ذلك، يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% بموجب المسار التلقائي في نموذج السوق للتجارة الإلكترونية.
- على سبيل المثال، تستثمر شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون، التي استثمرت 5 مليارات دولار أمريكي في السوق الهندية، في المستودعات الآلية في جميع أنحاء الهند. تعد أمازون من بين الشركات القليلة الأولى في الهند التي جربت واعتمدت الروبوتات في مستودعاتها. ويشارك روبوت Kiva الخاص بها في عملية الانتقاء والتعبئة في المستودعات الكبيرة. علاوة على ذلك، في يونيو 2022، أعلنت أمازون عن أول روبوت متنقل مستقل يهدف إلى تقليل عبء العمل على عمال المستودعات. يتحرك الروبوت المستقل المسمى Porteus عبر مرافق أمازون باستخدام تقنية السلامة والإدراك والملاحة المتقدمة التي طورتها أمازون. علاوة على ذلك، مع تزايد الاستثمار في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الحركة في الهند، يتزايد الطلب على سوق أتمتة المستودعات.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الأتمتة اللوجستية
سوق الأتمتة اللوجستية مجزأ. ويضم السوق لاعبين راسخين منذ فترة طويلة، بما في ذلك Honeywell وSwisslog وDaifuku وSchaefer. لقد قام هؤلاء اللاعبون باستثمارات كبيرة في المنتجات ومصانع التصنيع. ورغم أن اللاعبين الجدد في السوق يحتاجون إلى استثمارات معتدلة، فإنهم لا يستطيعون الحفاظ على أنفسهم إلا من خلال استراتيجيات تنافسية قوية.
في مارس 2023، قدمت Dematic أحدث تقنيات الأتمتة للمنشأة اللوجستية الجديدة لشركة KION. ومن المرجح أن تستخدم مجموعة KION هذه المنشأة لشحن المكونات البديلة في جميع أنحاء أوروبا. الهدف هو جعل عمليات تسليم العملاء أكثر فعالية. تخطط شركة Dematic لنشر خدمة Dematic Multishuttle عالية الديناميكية مع 110.000 مكان تخزين و150 خدمة نقل مكوكية للتخزين والاسترجاع التلقائي.
في مارس 2023، تم إطلاق نظام CarryPickmobile الآلي لتخزين واسترجاع البضائع إلى شخص من Swisslog. توفر منصة CarryPickmobile الروبوتية الجديدة والمحدثة سرعة عمل أسرع بكثير. تستخدم الروبوتات المتنقلة أيضًا قرصًا دوارًا للرفع ثوريًا يسمح لها بإدارة الحامل أو تثبيته أثناء دورانه، مما يتيح عمليات تخزين واختيار أسرع وأكثر قدرة على التكيف لحلول نقل البضائع إلى الأشخاص.
قادة سوق الأتمتة اللوجستية
-
Dematic Group (Kion Group AG)
-
Daifuku Co. Limited
-
Swisslog Holding AG (KUKA AG)
-
Honeywell International Inc.
-
Jungheinrich AG
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الأتمتة اللوجستية
- أبريل 2023 أعلنت TGW Logistics Group عن تقديم لوحات معلومات تصورية مبتكرة للعملاء الجدد والحاليين لتحسين أداء نظام الخدمات اللوجستية الداخلية. بمساعدة لوحة المعلومات هذه، يمكن دمج البيانات من العديد من مصادر البرامج المختلفة وتحليلها ومعالجتها بيانيًا، بدءًا من مراقبة البضائع إلى منطقة المستودع إلى أجهزة الفرز والماسحات الضوئية.
- مارس 2023 قامت شركة KNAPP AG بتطوير روبوتات مبتكرة للأتمتة والرقمنة في معرض LogiMAT 2023 التجاري. ومن المتوقع أن تساعد حلول الروبوت الخاصة بها في خفض تكاليف العمليات اللوجستية مع زيادة سعة الشحن. تطلق الشركة على هذا النهج الجديد المقاوم للمستقبل اسم الوفاء بدون لمس.
تقرير سوق الأتمتة اللوجستية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 التهديد بالمنتجات والخدمات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 النمو الهائل لصناعة التجارة الإلكترونية وتوقعات العملاء
5.1.2 زيادة تعقيد التصنيع وتوافر التكنولوجيا
5.1.3 تحسين الكفاءة وسلامة القوى العاملة
5.2 تحديات السوق
5.2.1 استثمار رأس المال العالي
6. تجزئة السوق
6.1 سوق أتمتة المستودعات
6.1.1 حسب المكون
6.1.1.1 المعدات
6.1.1.1.1 الروبوتات المتنقلة (AGV، AMR)
6.1.1.1.2 أنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (AS/RS)
6.1.1.1.3 أنظمة الفرز الآلي
6.1.1.1.4 أنظمة إزالة المنصات/ المنصات النقالة
6.1.1.1.5 أنظمة النقل
6.1.1.1.6 التعريف التلقائي وجمع البيانات (AIDC)
6.1.1.1.7 اختيار النظام
6.1.1.2 برمجة
6.1.1.3 خدمات
6.1.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.1.2.1 الأغذية والمشروبات
6.1.2.2 البريد والطرود
6.1.2.3 البقالة
6.1.2.4 البضائع العامة
6.1.2.5 ثياب
6.1.2.6 تصنيع
6.1.2.7 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
6.1.3 بواسطة الجغرافيا
6.1.3.1 أمريكا الشمالية
6.1.3.2 أوروبا
6.1.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.1.3.4 أمريكا اللاتينية
6.1.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.2 سيناريو سوق أتمتة النقل العالمي
6.3 سيناريوهات سوق أتمتة النقل العالمية الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Dematic Corp. (Kion Group AG)
7.1.2 Daifuku Co. Limited
7.1.3 Swisslog Holding AG (KUKA AG)
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Jungheinrich AG
7.1.6 Murata Machinery Ltd
7.1.7 Knapp AG
7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
7.1.9 Kardex Group
7.1.10 Mecalux SA
7.1.11 Beumer Group GmbH & Co. KG
7.1.12 SSI Schaefer AG
7.1.13 Vanderlande Industries BV
7.1.14 WITRON Logistik
7.1.15 Oracle Corporation
7.1.16 One Network Enterprises Inc.
7.1.17 SAP SE
7.2 تحليل حصة السوق للبائعين
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والنمو المستقبلي
تجزئة صناعة الأتمتة اللوجستية
أتمتة الخدمات اللوجستية هي استخدام التكنولوجيا مثل الآلات والبرامج اللوجستية لتعزيز كفاءة العمليات اللوجستية من الشراء إلى الإنتاج وإدارة المخزون والتوزيع وخدمة العملاء والاسترداد.
يتم تقسيم سوق أتمتة الخدمات اللوجستية حسب المكونات (الأجهزة (الروبوتات المتنقلة (AGV، AMR)، وأنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (AS / RS)، وأنظمة الفرز الآلي، وأنظمة إزالة المنصات النقالة، وأنظمة النقل، والتحديد التلقائي وجمع البيانات ( AIDC)، واختيار الطلبات)، والبرمجيات، والخدمات، وصناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات، والبريد والطرود، والبقالة، والبضائع العامة، والملابس، والتصنيع)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط الشرق وأفريقيا).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات.
| سوق أتمتة المستودعات | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
| سيناريو سوق أتمتة النقل العالمي |
| سيناريوهات سوق أتمتة النقل العالمية الأخرى |
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الأتمتة اللوجستية
ما هو حجم سوق الأتمتة اللوجستية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الأتمتة اللوجستية إلى 75.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.90٪ ليصل إلى 120.63 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الأتمتة اللوجستية الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الأتمتة اللوجستية إلى 75.24 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق أتمتة الخدمات اللوجستية؟
Dematic Group (Kion Group AG)، Daifuku Co. Limited، Swisslog Holding AG (KUKA AG)، Honeywell International Inc.، Jungheinrich AG هي الشركات الكبرى العاملة في سوق أتمتة الخدمات اللوجستية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق أتمتة الخدمات اللوجستية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق أتمتة الخدمات اللوجستية؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق الأتمتة اللوجستية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الأتمتة اللوجستية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الأتمتة اللوجستية بنحو 68.46 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الأتمتة اللوجستية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الأتمتة اللوجستية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الأتمتة اللوجستية
إحصائيات الحصة السوقية للأتمتة اللوجستية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل أتمتة الخدمات اللوجستية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
