حجم سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | < 5.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
لقد خلق الانتشار العالمي لفيروس كورونا (COVID-19) في عام 2020 تحديات كبيرة في جميع أنحاء العالم، حيث يتعرض الأفراد لخطر الإصابة بفيروس معدٍ ومميت، كما تم إغلاق العديد من الشركات لأغراض الصحة العامة. ومن المتوقع أيضًا أن يكون لهذه الأزمة الصحية والاقتصادية العالمية تأثير على شركات التأمين. ومن المحتمل أن يواجهوا رسومًا في الطلب على وثائق التأمين وخبرة المطالبات بالإضافة إلى التأثيرات على قيمة الأصول التي يحتفظون بها للوفاء بالتزاماتهم تجاه حاملي وثائق التأمين.
قامت هيئة تنظيم التأمين الإسرائيلية بزيادة شفافية منتجات التأمين، وأصدرت هيئة تنظيم التأمين قواعد وتعاميم مختلفة، والتي بموجبها يجب على شركات التأمين الكشف عن المعلومات الشهرية المتعلقة ببرامج التأمين والاستثناءات والقيود وأي تحديثات على الأسعار. قد تجد الجهة التنظيمية شركة تأمين تنتهك هذه القواعد، حتى بمبلغ يصل إلى مليون دولار أمريكي. ولزيادة المنافسة بين شركات التأمين، خفضت الهيئة التنظيمية بشكل كبير متطلبات رأس المال لشركات التأمين الرقمية. وتهدف الهيئة التنظيمية إلى خفض المتطلبات من شركات التأمين الرقمي في مختلف الجوانب الفنية مما سيمكنها من العمل بشكل أكثر اقتصادا وكفاءة.
سيظل سوق التأمين الإسرائيلي تنافسيًا للغاية، مما سيفرض سوقًا ناعمة، خاصة في التأمين الشخصي. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى المنافسة والتطورات التكنولوجية إلى ظهور منتجات جديدة مبتكرة في السوق وزيادة مبيعات التأمين المباشر. Insurtech متطورة جدًا في إسرائيل. تبحث شركات التأمين الإسرائيلية عن طرق لتحويل أجزاء من أنشطتها إلى تنسيقات رقمية، مثل بيع وثائق التأمين، ومعلومات الاكتتاب، والتعامل مع المطالبات، في التأمين الشخصي. ونتيجة للمنافسة المتزايدة، تقوم محركات البحث الرقمية بمقارنة شروط وتكاليف التأمين التي تقدمها شركات التأمين المتنافسة، لتقديم الأدوات للمستهلك للعثور على التأمين الأنسب.
اتجاهات سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
تزايد تمويل التكنولوجيا المالية في إسرائيل
شهد قطاع التكنولوجيا المالية (التكنولوجيا المالية) في إسرائيل طفرة تمويلية كبيرة في عام 2021، حيث وصلت الاستثمارات في الشركات الناشئة والشركات في مجال التكنولوجيا المالية إلى 4.5 مليار دولار على مدار العام، وفقًا لتقرير نشرته هذا الأسبوع شركة الاستثمار الإسرائيلية Viola Group. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 136% عن عام 2020، الذي شهد تمويلًا بقيمة 1.9 مليار دولار، وفقًا للدراسة.
ويشكل تمويل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية 17% من إجمالي الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية، وهو أعلى رقم منذ ست سنوات، مع استثمارات فردية ضخمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر تغذي حصة الأسد من النمو في مجال التكنولوجيا المالية. وبلغت قيمة الجولات الضخمة ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي من إجمالي التمويل الإجمالي في عام 2021.
ومن بين الشركات التي جمعت تمويلاً كبيراً في عام 2021، شركة Melio، مطور منصة مدفوعات موجهة نحو الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع جولة من السلسلة D بقيمة 250 مليون دولار أمريكي بتقييم 4 مليارات دولار؛ Tipalti، مطور منصة تكنولوجيا المدفوعات والامتثال باستثمار قدره 270 مليون دولار أمريكي؛ وشركة برمجيات إدارة الأعمال HoneyBook باستثمار قدره 250 مليون دولار أمريكي في أواخر عام 2021 يسبقه استثمار بقيمة 155 مليون دولار أمريكي في وقت سابق من عام 2022.
بالإضافة إلى ذلك، فإن 17% من جميع شركات يونيكورن الخاصة الإسرائيلية التي تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي أو أكثر هي شركات التكنولوجيا المالية أو تكنولوجيا التأمين. (غالبًا ما تكون تكنولوجيا التأمين قطاعًا فرعيًا للتكنولوجيا المالية). بالإضافة إلى Melio، وHoneybook، وTipalti، من بين شركات اليونيكورن هذه هناك Rapid، التي تسهل الدفع بعملات متعددة؛ Fundbox، شركة الخدمات والأدوات المالية التي جمعت مؤخرًا 100 مليون دولار أمريكي؛ وNext Insurance، وهي شركة تأمين ناشئة مقرها وادي السيليكون أسسها رجال أعمال إسرائيليون يستخدمون التعلم الآلي لتوفير سياسات فردية للعملاء.
وفي مجال الأسواق العامة، كانت 23% من جميع عمليات اندماج الاكتتاب العام للشركات الإسرائيلية في عامي 2020 و2021 مجتمعة هي شركات التكنولوجيا المالية. وتشمل هذه الشركات Payoneer، وهي شركة مطورة لتقنيات معالجة الدفع، وRiskified، وهي شركة لمنع الاحتيال لشركة تجارة إلكترونية تم طرحها للاكتتاب العام في بورصة نيويورك في الصيف الماضي، وشركتي التأمين Hippo وLemonade.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد
يعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا مهمًا جدًا للقوة الاقتصادية لبلد ما، كما أن التغيير الإيجابي يعد مؤشرًا للنمو الاقتصادي. ويظهر نصيب الفرد القدرة على تحمل التكاليف في البلاد. وقد ارتفع دخل الفرد في البلاد في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر. إن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تعزز صناعة التأمين.
قبل ظهور كوفيد-19، كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بشكل مستمر على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.5% سنويًا. خلال هذا الوقت، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بشكل مطرد. ومع ذلك، ارتفعت تكاليف المعيشة أيضًا بشكل كبير، مما حد من التقدم في مستويات المعيشة في إسرائيل. ودفع كوفيد-19 معدل البطالة في إسرائيل إلى أكثر من 20% في عام 2020 (بما في ذلك أولئك الذين هم في إجازة بدون أجر). في نوفمبر 2020، توقعت مجلة الإيكونوميست أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإسرائيل إلى -5.2% في عام 2020 و2.9% في عام 2021.
نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
يعد سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في إسرائيل سوقًا شديد التركيز تهيمن عليه خمس مجموعات تأمين مركبة. يستفيد اللاعبون الرئيسيون في السوق من الشراكات وعمليات الاستحواذ والاندماج للحصول على حصة السوق. ويغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في السوق شركة Harel Insurance Investments Finance Services، وMigdal Holdings، وThe Phoenix، وMenora Mivtachim، وClal Insurance Enterprises.
قادة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
-
Harel Insurance Investments & Finance Services
-
The Phoenix
-
Menora Mivtachim
-
Clal Insurance Enterprises
-
Direct Insurance
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
- في عام 2021، تقدم The Phoenix بوليصة تأمين للرهن العقاري تجمع بين التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات. تم تصميم البرنامج لجميع مشتري المنازل الذين يجب عليهم إعداد تأمين الرهن العقاري كشرط للحصول على قرض من بنك الإقراض والذين يرغبون في ضمان الاستقرار المالي لعائلاتهم في حالة وفاة أحد المعيلين إذا كانت الشقة تالف.
- في عام 2021، ميفتاش سيمون هي شركة مرخصة كوكالة تأمين التقاعد تحت الملكية الكاملة لشركة مجدال للتأمين المحدودة. تقدم الشركة خدمات في إدارة التقاعد والتأمين والخطط المالية، وكذلك في مجالات أخرى، ميفتاش سيمون، التي تعمل مع معظم شركات التأمين وصناديق التقاعد في إسرائيل، وتتعامل مع حجم فواتير سنوي يبلغ حوالي 4 مليار دولار أمريكي وتقدم خدمات لحوالي 220,000 عميل مؤمن عليه و6000 صاحب عمل ومنظمة وشركات.
تقرير سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في إسرائيل – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتحديد السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 مخرجات الدراسة
2.2 افتراضات الدراسة
2.3 منهجية التحليل
2.4 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 فرص السوق
4.5 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.6 رؤى حول أحدث الابتكارات التكنولوجية والاتجاهات الحديثة في السوق
4.7 رؤى حول اللوائح الحكومية في الصناعة
4.8 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.8.1 تهديد الوافدين الجدد
4.8.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.8.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.8.4 تهديد البدائل
4.8.5 شدة التنافس تنافسية
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع التأمين
5.1.1 التأمين على الحياة
5.1.1.1 فردي
5.1.1.2 مجموعة
5.1.2 التأمين على غير الحياة
5.1.2.1 بيت
5.1.2.2 محرك
5.1.2.3 آحرون
5.2 عن طريق توزيع القنوات
5.2.1 مباشر
5.2.2 وكالة
5.2.3 البنوك
5.2.4 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Harel Insurance Investments & Finance Services
6.2.2 The Phoenix
6.2.3 Menora Mivtachim
6.2.4 Clal Insurance Enterprises
6.2.5 Direct Insurance
6.2.6 Hachshara Insurance Company
6.2.7 Migdal Holdings
6.2.8 Ayalon Holdings
6.2.9 Shlomo Insurance Company
6.2.10 Shirbit
6.2.11 Bituach Haklai*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
التأمين هو وسيلة للحماية من الخسارة المالية. إنه شكل من أشكال إدارة المخاطر، يستخدم في المقام الأول للتحوط ضد مخاطر الخسارة المحتملة أو غير المؤكدة. يتم تقسيم سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في إسرائيل حسب نوع التأمين (التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة) وقناة التوزيع (المباشر والوكالة والبنوك وقنوات التوزيع الأخرى).
| حسب نوع التأمين | ||||||||
| ||||||||
|
| عن طريق توزيع القنوات | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في إسرائيل؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل معدل نمو سنوي مركب أقل من 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل؟
Harel Insurance Investments & Finance Services، The Phoenix، Menora Mivtachim، Clal Insurance Enterprises، Direct Insurance هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للتأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق للتأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل
إحصائيات الحصة السوقية للتأمين على الحياة وغير الحياة في إسرائيل لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في إسرائيل توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
