حجم سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 7.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في الهند
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7٪ خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).
أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى جعل الهنود أكثر وعيًا بالحاجة إلى التأمين. نظرًا لتحسن الوعي بالتأمين الصحي بسبب فيروس كورونا، شهدت صناديق التأمين زيادة بنسبة 0.8%، حيث انتقلت من 1.8% من الدخل القومي الإجمالي المتاح في الفترة 2019-2020 إلى 2.6% من الدخل القومي الإجمالي الإجمالي في الفترة 2020-2021. وفي عام 2021، ارتفع إجمالي أقساط التأمين في الهند بنسبة 13.46% (7.8% نمو حقيقي معدل حسب التضخم)، في حين ارتفع إجمالي أقساط التأمين على مستوى العالم بنسبة 9.04% (3.4% نمو حقيقي معدل حسب التضخم) خلال نفس العام.
قدم المكتب الإحصائي الوطني (NSO) تقديرات أولية لدخل البلاد، توضح أن الناتج المحلي الإجمالي للهند وفقًا للتقديرات والأسعار الحالية سيبلغ 236.65 ألف كرور روبية في الفترة 2021-2022، ارتفاعًا من 198.01 ألف كرور روبية في عام 2020. -2021 بنسبة نمو 19.5%. وفقًا للتقديرات، سيزيد إجمالي الدخل القومي المتاح (GNDI) بنسبة 18.9% إلى 238.78 ألف كرور روبية هندية في الفترة 2021-2022، من 200.8 ألف كرور روبية هندية في الفترة 2020-2021.
تحتل الهند حاليًا المرتبة التاسعة (العاشرة في عام 2020) عالميًا في صناعة التأمين على الحياة. في عام 2021، بلغت الحصة السوقية العالمية للتأمين على الحياة في الهند 3.23% (3.11% في عام 2020). بالمقارنة مع أقساط التأمين على الحياة العالمية، التي ارتفعت بنسبة 9.91% (4.5%) نمو حقيقي معدل حسب التضخم) في عام 2021، ارتفعت أقساط التأمين على الحياة في الهند بنسبة 14.16% (8.5% نمو حقيقي معدل حسب التضخم). وتحتفظ الهند بمكانتها باعتبارها الدولة الرابعة عشرة في العالم في مجال التأمين على غير الحياة. وفي عام 2021، بلغت حصة الهند من سوق التأمين العالمي غير الحياة 0.78% (ارتفاعًا من 0.76% في عام 2020). بالمقارنة مع أقساط التأمين العالمية على غير الحياة، والتي نمت بنسبة 8.37٪ فقط (2.6٪ نمو حقيقي معدل بالتضخم) في عام 2021، شهد سوق التأمين على غير الحياة الهندي نموًا بنسبة 11.30٪ (5.8٪ نموًا حقيقيًا معدلاً بالتضخم) خلال ذلك سنة.
اتجاهات سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند
اختراق التأمين في المشهد العالمي
وفي الهند، بلغ معدل انتشار التأمين للفترة 2021-2022 4.2%، وظل ثابتًا من 2020-2021. وأظهر قطاع التأمين ارتفاعا في انتشار التأمين خلال السنوات العشر الأولى من التحرير، حيث ارتفع من 2.71% في الفترة 2001-2002 إلى 5.2% في الفترة 2009-2010. ومنذ ذلك الحين، انخفض انتشار التأمين على الحياة، واستمر هذا الانخفاض خلال الفترة 2014-2015. وفي عام 2021، بلغت حصة أقساط التأمين على غير الحياة 56.31%، وبلغت حصة صناعة التأمين على الحياة 43.69% على مستوى العالم. ومع ذلك، كانت حصة الهند من سوق التأمين على الحياة كبيرة، حيث بلغت 76.14%، مقارنة بحصة سوق التأمين على غير الحياة، والتي بلغت 23.86%.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة التأمين تنمو بسرعة
وفقًا لبيانات شركة Swiss Re، تحتل الهند المركز العاشر (الثاني عشر في عام 2020) في سوق التأمين العالمي بحصة سوقية تبلغ 1.85% في عام 2021 (1.78% في عام 2020). وفي عام 2021، ارتفع إجمالي أقساط التأمين في الهند بنسبة 13.46% (7.8% نمو حقيقي معدل حسب التضخم)، في حين ارتفعت أقساط التأمين في جميع أنحاء العالم بنسبة 9.04% (3.4% نمو حقيقي معدل حسب التضخم) خلال نفس العام. وفي الهند، ارتفعت كثافة التأمين من 78 دولارًا أمريكيًا في 2020-2021 إلى 91 دولارًا أمريكيًا في 2021-2022، ومن 11.5 دولارًا أمريكيًا في 2001-2002 إلى 64.4 دولارًا أمريكيًا في عام 2010-2011، وأظهر مستوى كثافة التأمين ارتفاعًا مستمرًا. وبعد بعض الصعود والهبوط، زادت كثافة التأمين بشكل مطرد بدءًا من الفترة 2016-2017. وزادت كثافة التأمين على غير الحياة من 2.4 دولاراً إلى 22 دولاراً خلال الفترة نفسها، في حين زادت كثافة التأمين على الحياة من 9.1 دولاراً في 2001-2002 إلى 69 دولاراً في 2021-2022.
نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في الهند
ويغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في الهند. يتم توحيد السوق، حيث يتم الاستحواذ على حصة السوق الرئيسية من قبل الشركات الخمس الكبرى. من المتوقع أن ينمو السوق خلال الفترة المتوقعة، بسبب النمو المستمر في انتشار التأمين وعوامل أخرى. بعض اللاعبين الرئيسيين هم شركة التأمين على الحياة في الهند، والشركة العامة للتأمين في الهند (GIC)، وشركة SBI للتأمين على الحياة المحدودة، وما إلى ذلك.
قادة سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند
-
Life Insurance Corporation of India
-
General Insurance Corporation of India (GIC)
-
SBI Life Insurance Company Limited
-
ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
-
HDFC Life Insurance Company Limited
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند
- وفي عام 2022، قامت شركة التأمين على الحياة (LIC) بدفع 70.39% من إجمالي المدفوعات، وقامت شركات التأمين الخاصة بتغطية النسبة المتبقية البالغة 29.61%. ارتفعت المزايا المدفوعة نتيجة عمليات الاستسلام أو السحب إلى 1.58 مليون كرور روبية في الفترة 2021-2022، حيث تمثل شركة LIC 60.09% وشركات التأمين الخاصة للباقي. تم إعداد وثائق ULIP بنسبة 1.96% من إجمالي مزايا الاستسلام لشركة LIC و78.29% لشركات التأمين الخاصة.
- في عام 2022، على النقيض من شركات التأمين في القطاع الخاص، التي لديها مكاتب في 596 منطقة تمثل 79% من جميع المناطق في البلاد، تمتلك شركة التأمين على الحياة في الهند مكاتب في 688 منطقة من أصل 750 منطقة في البلاد، وتغطي 92% من جميع المناطق في البلاد. البلد. 92% من جميع المناطق في البلاد تغطيها شركة التأمين على الحياة (LIC) وشركات التأمين التجارية معًا.
تقرير سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع التأمين
5.1.1 التأمين على الحياة
5.1.1.1 فردي
5.1.1.2 مجموعة
5.1.2 التأمين على غير الحياة
5.1.2.1 نار
5.1.2.2 المحركات
5.1.2.3 البحرية
5.1.2.4 صحة
5.1.2.5 آحرون
5.2 بواسطة قناة التوزيع
5.2.1 مباشر
5.2.2 وسطاء
5.2.3 البنوك
5.2.4 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Life Insurance Corporation of India
6.2.2 General Insurance Corporation of India (GIC)
6.2.3 SBI Life Insurance Company Limited
6.2.4 ICICI Prudential Life Insurance Company Limited
6.2.5 HDFC Life Insurance Company Limited
6.2.6 New India Assurance Co. Ltd
6.2.7 United India Insurance Company Limited
6.2.8 National Insurance Company Limited
6.2.9 The Oriental Insurance Company Ltd
6.2.10 Shriram Life Insurance Company Ltd
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة في الهند
ويهدف التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التأمين على الحياة وغير الحياة في الهند. وهو يركز على ديناميكيات السوق والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية والرؤى حول أنواع المنتجات والتطبيقات المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي في السوق الذي تمت دراسته. يتم تقسيم سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند حسب نوع التأمين (التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة) وقناة التوزيع (المباشر والوسطاء والبنوك وقنوات التوزيع الأخرى). لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليون دولار أمريكي).
| حسب نوع التأمين | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في الهند معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 7٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في الهند؟
Life Insurance Corporation of India، General Insurance Corporation of India (GIC)، SBI Life Insurance Company Limited، ICICI Prudential Life Insurance Company Limited، HDFC Life Insurance Company Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للتأمين على الحياة وغير الحياة في الهند للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق للتأمين على الحياة وغير الحياة في الهند للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في تقرير الصناعة في الهند
إحصائيات حصة التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة لعام 2024 في الهند وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الهند توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
