حجم سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.88 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
التأمين على الحياة في البرازيل وتحليل سوق التأمين على غير الحياة
تبلغ قيمة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل من حيث الأقساط 27.96 مليار دولار أمريكي في العام الحالي ومعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.88٪ خلال الفترة المتوقعة.
تتمتع البرازيل بنظام رعاية صحية قوي يوفر الرعاية لكل من يلتزم هناك بشكل عادل. Sistema Unico de Saade (SUS) هو نظام الصحة العامة في الدولة الذي يوفر تغطية صحية شاملة وخدمات مجانية متعددة، بما في ذلك رعاية الأمومة، ورعاية الأسنان، والرعاية الاحترازية، والرعاية الأولية، ورعاية المرضى الداخليين، ورعاية المرضى الخارجيين. على الرغم من أن المستشفيات العامة في البرازيل تقدم رعاية عالية الجودة، إلا أنها تتمتع دائمًا بفترات إقامة طويلة كما أنها مكتظة. كما أن المستشفيات العامة لا تتمتع بالبنية والمرافق التي توفرها المستشفيات الخاصة، على غرار المجهود الهوائي أو المخزون الطبي. وفي الواقع، على الرغم من أن غير المواطنين والمبعدين مؤهلون للحصول على رعاية مجانية في المستشفيات العامة، فإن العديد منهم يختارون الذهاب إلى المستشفيات الخاصة بدلاً من دفع تكاليف العلاج من أموالهم الخاصة. إن نضج البرازيليين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي الخاص يعترف به أصحاب العمل كجزء من حزمة مزايا التوظيف الخاصة بهم. سيدفع المغترب الذي يزيد عمره عن 50 مرة بشكل عام 124 دولارًا أمريكيًا شهريًا للتأمين الطبي، والذي يتضمن اختبارًا بدنيًا شاملاً مجانيًا، والأدوية، والاستشفاء في غرفة خاصة، ورعاية الأسنان، ورعاية البصر.
استمرت أقساط التأمين في الصناعة بخط نمو مزدوج الرقم في عام 2022، مع زيادة قدرها 16.2 مقابل 12 في عام 2021. وزادت جميع الأجزاء، مع التركيز على الحافلة عند 33 والممتلكات/الإصابات (P / C) عند 21. هذين الاثنين معًا نمت الأجزاء بنسبة 26.5 في عام 2022. ونمت الأجزاء المتعلقة بالحياة والمعاشات التقاعدية بنسبة 11.2، وهي أيضًا أعلى من التأثير في نفس الفترة. يعكس النمو المتواصل في الديكورات بشكل غير كامل تكيفات الأسعار بسبب التأثير ونمو مستهلك التأمين على الحياة وعلامات على المزيد من المجهود المربح في عام 2022. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي البرازيلي للربع الخامس على التوالي، حيث نما بنسبة 3.2 حتى الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بعام 2021. التأثير، مقاسًا بـ أنهى المؤشر الواسع لأسعار المستهلك (IPCA) الوقت بمقدار 5.8، بانخفاض عن عام 2021 عندما كان 10.1. ومع ذلك، كان أعلى من السقف الذي يستهدفه بنك بانكو سنترال دو برازيل (البنك المركزي) وهو 5.
وصل سعر الفائدة إلى 13.75 في محاولة لاحتواء التأثر وإعادة المؤشر إلى هدف BACEN. ظلت مؤشرات الائتمان الرئيسية للقطاع مقبولة حتى نهاية عام 2022. وانتعش العائد على متوسط حقوق المساهمين بالقرب من فترة الوباء، بسبب زيادة الأوسمة وتعزيز النتيجة المالية وتحسن معدل الخسارة حوالي عام 2021. وأظهرت رسملة القطاع ومحتوى رأس المال غير الإشرافي تدهور طفيف لكنه ظل مقبولا. ومع ذلك، وعلى الرغم من احتياطي رأس المال المقبول، فإن جودة الاستثمار لا تزال تشكل ضغطًا سلبيًا على شركات التأمين في البلاد، نظرًا للاهتمام بالاستثمارات في السندات المستقلة.
اتجاهات سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل
تبين أن انخفاض معدل اختراق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة يمثل فرصة
إن اختراق سوق التأمين على الحياة وغير الحياة منخفض في البلاد. ومع ذلك، كان هناك نمو بطيء بسبب تطور وثائق التأمين على الحياة. يعد انخفاض معدل اختراق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في الدولة ميزة، حيث يساعد الداخلين الجدد على اغتنام الفرصة والحصول على حصة في السوق من خلال تقديم خدمات أفضل مقارنة بالشركات الأخرى والاستفادة من الميزة التنافسية.
ولتلبية طلب العملاء، وبناء ولاء العملاء، والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية، تعمل شركات التأمين على تكثيف جهودها في ابتكار المنتجات، إلى حد كبير في القطاع غير المتعلق بالحياة. ولمعالجة ظهور الأجهزة المتصلة، تستثمر شركات التأمين في هذا المجال الجديد وتطلق حلول تأمين متصلة في ثلاثة مجالات رئيسية، وهي السيارات والمنزل والصحة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الهواتف الذكية تساعد شركات التأمين على جمع الأدلة
أصبح الآن أكثر من 70% من السكان في أمريكا اللاتينية قادرين على الوصول إلى هاتف ذكي يربطهم بالإنترنت ويسمح لهم بجمع بيانات دقيقة في الوقت الحقيقي عن الحوادث التي يمكن أن تساعد شركات التأمين على تقديم المطالبات بشكل أسرع. تتعامل معظم شركات التأمين مع أنظمة قديمة غير فعالة ومنعزلة إلى جانب الحاجة إلى اعتماد التقنيات الرقمية، لا سيما في تحليلات البيانات وأتمتة العمليات الآلية (RPA). ويجب أيضًا التركيز على قطاعات السوق الناشئة، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات من الفئات C وD وE، باعتبارها مصادر محتملة للنمو.
يتبنى المزيد من العملاء القنوات الرقمية، وكما هو الحال في الدول الأخرى، فإنهم يتوقعون أكثر من أي وقت مضى من شركات التأمين، كما يفعلون من أنواع أخرى من الشركات. كما تشهد محافظ المنتجات تطورًا أيضًا، حيث تكتسب المنتجات المجمعة ومنتجات الحياة والمعاشات التقاعدية الجديدة مكانة أعلى. تمت الموافقة أيضًا على منتجات الدفع لكل استخدام. هناك تطور مستمر على جبهة التوزيع أيضًا، وذلك بفضل الاحتراف المتزايد للوسطاء، والارتفاع المستمر للقنوات المباشرة والرقمية، والأهمية المتزايدة للتأمين المصرفي والشراكات، والتركيز على زيادة المبيعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل
سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل مجزأ، ومن المتوقع أن ينمو خلال الفترة المتوقعة بسبب انخفاض الاختراق في صناعة التأمين وعوامل أخرى. تم عرض الشركات بما في ذلك Bradesco Seguros SA، وMAPFRE Vida SA، وPorto Seguro Companhia de Seguros Gerais، وTókio Marine Seguradora SA، وAlianca Do Brasil Seguro SA، في التقرير.
قادة سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل
-
Bradesco Seguros SA
-
MAPFRE VIDA SA
-
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
-
Tókio Marine Seguradora SA
-
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل
- سبتمبر 2022 - من خلال بيع مجموعة جديدة من الأصول لكيان الاستثمار المشترك لعموم أوروبا الذي أنشأه في أبريل من العام الماضي، قامت MAPFRE وSwiss Life Asset Managers بتنشيط تعاونهما العقاري للاستثمار في أماكن العمل الأوروبية المتميزة. قامت منظمة استثمار مشترك أوروبية بشراء مبنى من El Corte Inglés في مدريد في 13 Calle Alberto Bosch كجزء من هذه الحزمة الجديدة. كان هذا المبنى في السابق المقر الرئيسي للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، ويقع على بعد أمتار قليلة من ريتيرو بارك.
- يوليو 2022 - أصبحت الإصدارات الجديدة من برامج Bradesco Sade، التي تحتوي على مكونات أكثر فائدة للاستخدام والتنقل المباشر، بالإضافة إلى Bradesco Sade Concierge، التي تقدم الآن تجربة مستخدم أفضل، متاحة لحاملي وثائق Bradesco Sade. تم أخذ احتياجات العميل في الاعتبار عند إنشاء أحدث إصدارات التطبيق. يتم تغطية عدة مراحل من رحلة رعاية المستفيد من خلال تطبيق Bradesco Sade.
تقرير سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 زيادة الوعي حول أهمية التأمين
4.2.2 زيادة الدخل المتاح
4.3 قيود السوق
4.3.1 ارتفاع معدلات التضخم وما يترتب على ذلك من أزمة تكلفة المعيشة
4.3.2 ضعف المشاركة الريفية
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى حول الاتجاهات التنظيمية المختلفة التي تشكل السوق
4.6 رؤى حول تأثير التكنولوجيا في السوق
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع التأمين
5.1.1 التأمين على الحياة
5.1.1.1 فردي
5.1.1.2 مجموعة
5.1.2 التأمين على غير الحياة
5.1.2.1 بيت
5.1.2.2 محرك
5.1.2.3 التأمينات الأخرى غير الحياة
5.2 بواسطة قناة التوزيع
5.2.1 مباشر
5.2.2 وكالة
5.2.3 البنوك
5.2.4 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Bradesco Seguros SA
6.2.2 MAPFRE VIDA SA
6.2.3 Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
6.2.4 Tókio Marine Seguradora SA
6.2.5 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA
6.2.6 Sompo Seguros SA
6.2.7 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA SA
6.2.8 Liberty Seguros SA
6.2.9 ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA
6.2.10 Allianz Seguros SA*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
البرازيل التأمين على الحياة وتجزئة صناعة التأمين على غير الحياة
يوفر التأمين على الحياة مبلغًا مقطوعًا من مبلغ التأمين في وقت الاستحقاق أو في حالة وفاة حامل البوليصة. توفر وثائق التأمين على غير الحياة الحماية المالية للشخص بسبب المشكلات الصحية أو الخسائر الناجمة عن تلف أحد الأصول. تحليل خلفية كامل لسوق التأمين في البرازيل، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق والاتجاهات الجغرافية، وCOVID -19 التأثير، تم تناوله في التقرير. يتم تقسيم سوق التأمين في البرازيل حسب نوع التأمين (التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة) وحسب قناة التوزيع (المباشر والوكالة والبنوك وقنوات التوزيع الأخرى). يقدم التقرير أحجام السوق وتوقعات القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع التأمين | ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.88٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل؟
Bradesco Seguros SA، MAPFRE VIDA SA، Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais، Tókio Marine Seguradora SA، ALIANCA DO BRASIL SEGUROS SA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في البرازيل.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للتأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 ، 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل
إحصائيات الحصة السوقية للتأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في البرازيل توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
