حجم سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 6.00 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
بولندا تحليل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة
حقق سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا إيرادات بلغت 17.638 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 6٪ للفترة المتوقعة. تتمتع بولندا بسوق تأمين متطور يشمل قطاعات التأمين على الحياة وغير الحياة. يتم تنظيم السوق من قبل هيئة الرقابة المالية البولندية (Komisja Nadzoru Finansowego - KNF). يشرف KNF على عمليات شركات التأمين، ويضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ويحمي مصالح حاملي وثائق التأمين.
يتكون سوق التأمين في بولندا من قطاعي التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة. يحمي التأمين على الحياة من أحداث مثل الوفاة أو العجز، بينما يغطي التأمين على غير الحياة مخاطر مثل حوادث السيارات وأضرار الممتلكات والمسؤولية. السوق متطور بشكل جيد ويشمل مقدمي خدمات التأمين المحليين والدوليين.
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، كانت غرفة التأمين البولندية تضم 78 عضوًا. ومن بين العدد، كان هناك 45 شركة مساهمة، و24 فرعاً لشركات أجنبية، و9 شركات تأمين تبادلي. مقارنة بعام 2020، انخفضت عضوية PIU بمقدار 5 شركات تأمين. لا تخضع فروع شركات التأمين الأجنبية لمتطلبات إعداد التقارير البولندية ولا تقدم بيانات مالية إلى هيئة الرقابة المالية البولندية، أو PIU. وعليه، لم يخصص أي قسم من هذا التقرير لنشاط فروع شركات التأمين الأجنبية.
لقد شهد سوق التأمين على الحياة في بولندا نمواً مطرداً على مر السنين. وفقًا لجمعية التأمين البولندية (PIU)، في عام 2022، شكل قطاع التأمين على الحياة ما يقرب من 30٪ من إجمالي أقساط سوق التأمين المكتتبة في بولندا.
وقد أدى الوباء إلى زيادة الوعي بالمخاطر الصحية، مما أدى إلى زيادة الطلب على تغطية التأمين الصحي في العديد من البلدان. وربما أثر هذا الاتجاه على قطاع التأمين الصحي في بولندا أيضًا، حيث سعى الأفراد إلى الحصول على حماية مالية أكبر لتغطية النفقات الطبية والمخاطر ذات الصلة. لقد أدخل الوباء أنماط مطالبات جديدة في كل من التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة. بالنسبة للتأمين على الحياة، ربما كانت هناك زيادة في المطالبات المتعلقة بوفيات كوفيد-19. ربما يكون التأمين على غير الحياة، مثل تأمين السفر، قد شهد ارتفاعًا في مطالبات إلغاء الرحلات والنفقات الطبية المتعلقة بالفيروس.
اتجاهات سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في بولندا
تحقق سياسات التأمين على غير الحياة إيرادات أقساط أعلى في بولندا
إن تطوير البنية التحتية، مثل مشاريع البناء، يخلق فرصًا لمختلف منتجات التأمين على غير الحياة. على سبيل المثال، يوفر تأمين البناء والتأمين الهندسي تغطية ضد المخاطر المرتبطة بمشاريع البناء، بما في ذلك الحوادث والأضرار والمسؤولية. تعتبر أنواع معينة من التأمين على غير الحياة، مثل التأمين على السيارات، إلزامية في بولندا. المتطلبات التنظيمية الحكومية للتغطية التأمينية، مثل التأمين ضد مسؤولية الطرف الثالث للمركبات، لها تأثير على الطلب في سوق التأمين على غير الحياة. مع تزايد مستويات السيارات وتزايد عدد المركبات على الطرق، ارتفع الطلب على التأمين على السيارات. إن المتطلبات القانونية لتغطية التأمين على السيارات لها تأثير أكبر على سوق التأمين على غير الحياة في بولندا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نشاط الاندماج والاستحواذ في التأمين:
كانت هناك 14 معاملة متعلقة بالتأمين في سوق التأمين البولندي من عام 2015 حتى سبتمبر 2019. في عام 2019، استحوذت شركة InterRisk Towarzystwo Ubezpieczen Spolka Akcyjna، وهي شركة تابعة لمجموعة Vienna Insurance Group AG، على حصة أغلبية غير معلنة في Towarzystwo Ubezpieczen Wzajemnych (TUW) مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. سيساعد هذا الاستحواذ InterRisk على تعزيز مكانتها في السوق غير المتعلقة بالحياة. جنرالي المالية Sp. z oo استحوذت على حصة 51% في Bezpieczny.pl sp. z oo، شركة مقرها بولندا تعمل في بيع منتجات التأمين عبر الإنترنت مقابل 10 ملايين يورو. سيمكن هذا الاستحواذ شركة Generali من تعزيز مبيعاتها عبر منصة Bezpieczny.pl. سيؤدي هذا أيضًا إلى توسيع قدرات جنرالي في مجال التجارة الإلكترونية.
بولندا نظرة عامة على صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة
يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا. تم توحيد السوق، حيث استحوذت أكبر 5 شركات في السوق على غالبية حصة السوق. تمثل أنشطة الاندماج والاستحواذ الأخيرة واختراق التأمين المنخفض جدًا فرصًا للاعبين في السوق وهناك العديد من العوامل التي تدفع السوق خلال الفترة المتوقعة. يمكن أن يتطور المشهد التنافسي مع الداخلين الجدد وعمليات الدمج والاستحواذ وديناميكيات السوق المتغيرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك شركات تأمين محلية ودولية أخرى تعمل في السوق البولندية، مما يساهم في المنافسة الشاملة في قطاعي التأمين على الحياة وغير الحياة. فيما يلي قائمة الشركات الكبرى Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA، Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA، Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA، Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA، Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA.
بولندا قادة سوق التأمين على الحياة وغير الحياة
-
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
-
Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA
-
Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA
-
Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA
-
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
/life-and-non-life-insurance-market-in-poland--growth,-trends,-and-forecast-(2020---2025)_Picture30.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في بولندا
- مايو 2023 توصلت جنرالي إلى اتفاق لبيع Generali Deutschland Pensionskasse إلى فرانكفورتر ليبن
- مارس 2023 قدمت شركة Allianz Polska عملية لا توجد فيها حاجة لاستخدام المستندات الورقية عند إبرام سياسة الحياة. هذه هي أول 100 بالمائة. العملية الرقمية لبيع التأمين على الحياة الفردية على بوابة Moja Allianz (Moja Aviva سابقًا) - بدءًا من تقديم الطلب وحتى توقيع العقد وحتى تسليم البوليصة إلى العميل عبر وسيلة متينة.
تقرير سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 المزايا الضريبية والحوافز
4.2.2 تغيير تصور المخاطر
4.2.3 زيادة الحركة الآلية
4.3 قيود السوق
4.3.1 الوعي المحدود ونقص التأمين
4.3.2 القدرة على تحمل التكاليف ومخاوف التكلفة
4.3.3 أنظمة التقاعد القديمة
4.4 رؤى حول الاتجاهات التنظيمية المختلفة التي تشكل السوق
4.5 رؤى حول تأثير التكنولوجيا في السوق
4.6 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للبورترز
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
4.6.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.6.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.4 تهديد البدائل
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 رؤى حول اللوائح الحكومية في السوق
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع التأمين
5.1.1 التأمين على الحياة
5.1.1.1 فردي
5.1.1.2 مجموعة
5.1.2 غير التأمين على الحياة
5.1.2.1 بيت
5.1.2.2 محرك
5.1.2.3 آحرون
5.2 بواسطة قناة التوزيع
5.2.1 مباشر
5.2.2 وكالة
5.2.3 البنوك
5.2.4 آحرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تراكيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
6.2.2 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczen Ergo Hestia SA
6.2.3 Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA
6.2.4 Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.5 Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.6 Compensa Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.7 Interrisk Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.8 Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA
6.2.9 Wiener Towarzystwo Ubezpieczen SA
6.2.10 Ergo Hestia SA*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
بولندا تجزئة صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة
يوفر التأمين على الحياة في بولندا الحماية المالية للأفراد وأسرهم في حالة الوفاة أو العجز أو بعض الظروف الأخرى. وهو يقدم أنواعًا مختلفة من السياسات، مثل التأمين على الحياة لأجل، والتأمين على الحياة بأكملها، وخطط الوقف، والسياسات المرتبطة بالاستثمار. يغطي التأمين على غير الحياة، المعروف أيضًا باسم التأمين العام، مجموعة واسعة من وثائق التأمين التي تحمي من مخاطر أخرى غير تلك التي يغطيها التأمين على الحياة. ويشمل قطاعات مثل التأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات، والتأمين على المسؤولية، والتأمين الصحي، وأكثر من ذلك. يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا. ويركز على ديناميكيات السوق، والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية، والرؤى حول أنواع المنتجات والتطبيقات المختلفة. يتم تقسيم سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا حسب النوع (الحياة (الفردية والجماعية)، والتأمين على غير الحياة (السيارات والمنزل وغيرها)، وحسب قناة التوزيع (المباشر والوكالة والبنوك وغيرها). يقدم حجم السوق وتوقعات سوق التأمين على الحياة وغير الحياة بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع التأمين | ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في بولندا
ما هو الحجم الحالي لسوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة؟
من المتوقع أن يسجل سوق التأمين على الحياة وغير الحياة معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التأمين على الحياة وغير الحياة؟
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA، Towarzystwo Ubezpieczen I Reasekuracji Warta SA، Generali Towarzystwo Ubezpieczen SA، Aviva Towarzystwo Ubezpieczen Na Zycie SA، Uniqa Towarzystwo Ubezpieczen SA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين على الحياة وغير الحياة في بولندا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للتأمين على الحياة وغير الحياة للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق للتأمين على الحياة وغير الحياة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين على الحياة وغير الحياة
إحصائيات الحصة السوقية للتأمين على الحياة وغير الحياة في بولندا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في بولندا توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
