حجم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.18 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 1.32 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 2.34 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن ينمو حجم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية من حيث قيمة الأصول الخاضعة للإدارة من 1.18 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 1.32 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.34٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تشهد أسواق أمريكا اللاتينية أن البنوك الخاصة التقليدية هي اللاعب الرئيسي في توجيه ثروات معظم مستثمري التجزئة. ومع ذلك، ومع انخفاض أسعار الفائدة ونمو مستثمري الطبقة المتوسطة، بدأ مستثمرو التجزئة في اختيار البدائل الاستثمارية الأخرى. ومن ثم، تباطأت حصة البنوك الخاصة في إجمالي إدارة الأصول في أمريكا اللاتينية. وفي أمريكا اللاتينية، حيث كانت الاقتصادات الكبرى تعاني، كان نمو عدد الأثرياء هو الأقل على مستوى العالم، بنسبة -0.2%، في حين زادت ثروة الأثرياء بنسبة ضئيلة بلغت 1.8%. وزادت ثروات الأثرياء في الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في حين أن انخفاض ثروات الأثرياء في مناطق أمريكا اللاتينية الأخرى أعاق هذا النمو. وتمثل هذه الأسواق الثلاثة معًا 71% من سكان أمريكا اللاتينية من ذوي الثروات العالية و83% من ثرواتها من ذوي الثروات العالية، وحققت نموًا بنسبة 0.3% و2.4% في كل من السكان والثروة على التوالي. وقد تم تعويض المكاسب من خلال الضعف في اقتصادات أمريكا اللاتينية الأخرى، حيث انخفض عدد السكان من الأثرياء بنسبة 1.5%، وانخفضت الثروة بنسبة 1.0%. تحتفظ الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) بمعظم الأصول المتبقية في شكل صناديق استثمار مشتركة. ومن المتوقع أن يرتفع بمعدل مكون من رقمين طوال فترة التنبؤ.
في عام 2020، ضرب فيروس كورونا سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية بشدة. كان هذا عام جائحة فيروس كورونا المدمر، وأدى تأثير الإغلاق إلى إجبار الاقتصاد على التراجع. وعلى الرغم من الوباء، زادت الثروة العالمية هذا العام. ارتفع عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية (HNWI) والثروة المالية العالمية بنسبة 6.3٪ و 7.6٪ على التوالي. أدت المكاسب غير المسبوقة في سوق الأسهم في السوق الرئيسية إلى زيادة ثروة الأثرياء. وقد شوهد سيناريو مماثل في سوق الثروة في أمريكا اللاتينية. وعلى الرغم من انخفاض عدد الأثرياء بنسبة 4%، إلا أن ثروة الأثرياء زادت بنسبة 0.5%.
تدير البنوك الخاصة الكبيرة غالبية الأصول الخاضعة للإدارة، ولكن مع زيادة ثروة العائلات الثرية، يتزايد أيضًا عدد المكاتب العائلية التي تدير أموالهم.
اتجاهات سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
الأصول البديلة للازدهار في أمريكا اللاتينية
تتغير متطلبات المستثمرين، لكن حاجتهم إلى عوائد عالية تظل ثابتة. ومن المرجح أن تنمو شعبية الأصول البديلة في السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع طلب المستثمرين على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وسيتعين على مديري الصناديق في أمريكا اللاتينية أن يأخذوا هذه التغييرات في الاعتبار في استراتيجيات عملياتهم الإستراتيجية مع الحفاظ على التركيز على النمو والأداء.
وفي المستقبل، تعتزم أغلب بلدان أميركا اللاتينية زيادة تعرضها لفئات الأصول البديلة، وأكثرها شعبية هي الأسهم الخاصة، والديون الخاصة، والبنية الأساسية. والعديد منها مقيد بسبب التفويضات، ولكن من المتوقع أن تتوسع مخصصاتها بشكل أكبر بمجرد دخول الإصلاحات التنظيمية حيز التنفيذ. على سبيل المثال، سمحت إصلاحات شيلي في عام 2017 لصناديق التقاعد بالانخراط في بدائل، مما تطلب منها تخصيص 5% إلى 15% من محافظها الاستثمارية لفئات الأصول غير السائلة هذه. وفي السنوات المقبلة، ومع انخفاض أسعار الفائدة، ستلجأ صناديق التقاعد بشكل متزايد إلى بدائل للوفاء بتفويضاتها وتلبية الطلب المتزايد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
نوع العميل من الأثرياء زيادة الثروة مما يدل على النمو في سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
وفي عام 2021، زادت ثروات الأثرياء في أمريكا اللاتينية بنسبة 1.8%؛ ولوحظت زيادة مماثلة في إجمالي ثروات المنطقة. وترتبط هذه الثروة المتزايدة بزيادة الطلب على منتجات وخدمات إدارة الثروات في المنطقة. تشير هذه الزيادة إلى نمو سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية وستظل تظهر اتجاهًا تصاعديًا طوال الفترة المتوقعة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
ينمو سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية ويتمتع بقدرة تنافسية عالية عبر بلدان مختلفة مثل البرازيل وكولومبيا وبيرو. تقدم أمريكا اللاتينية عددًا كبيرًا من اللاعبين التنافسيين الذين يهيمنون على السوق، ويستحوذون في الوقت الحاضر على السوق بقوة أكبر من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وفرص الاستثمار التقليدية. من خلال السوق البرازيلية، جعلت سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية تنافسية وقوية للغاية. وتحظى السلاسل العالمية وعلاماتها التجارية، مثل Credit Suisse وMorgan Stanley، بشهرة واسعة وتتصدر السوق. تركز مجموعات أمريكا اللاتينية مثل BTG PActual وBradesco على الابتكارات التكنولوجية وتقديم المزيد من المنصات لإدارة الثروات، وبالتالي تقود سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية لفترة طويلة الماضية.
قادة سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
-
Credit Suisse
-
BTG Pactual
-
Morgan Stanley
-
Bradesco
-
BBVA Bancomer
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
- في عام 2021، قامت شركة BTG Pactual بتعيين مصرفي خاص من بنك Credit Suisse السويسري الخاص لأعمال إدارة الثروات في ميامي. انضم ليوناردو براينر إلى المجموعة البرازيلية بعد أن أمضى 11 عامًا في مكاتب Credit Suisse في جزر الباهاما، حيث شغل مؤخرًا منصب نائب رئيس إدارة الثروات في مكتب خدمة العملاء.
- في عام 2021، قام Credit Suisse بتوزيع نقدي بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وذلك تماشيًا مع إعلانه أن Credit Suisse سيسدد بعض الأموال من صناديق سلسلة التوريد Greensill المغلقة. سيتم دفع الأموال للمستثمرين في صناديق Virtuoso SICAV-SIF التابعة للبنك. تم استثمار صناديق Virtuoso SICAV-SIF الأربعة التابعة لـ Credit Suisse في صناديق سلسلة التوريد.
تقرير سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 نطاق الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص استثنائي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.5 جاذبية الصناعة - القوى الخمس لبورتر
4.5.1 التهديد بالوافد الجديد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 التهديد بالمنتج البديل
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 رؤى الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع العميل
5.1.1 الأثرياء
5.1.2 التجزئة / الأفراد
5.1.3 تكتل الأغنياء
5.1.4 آحرون
5.2 حسب نوع شركة إدارة الثروات
5.2.1 المصرفيين الخاصين
5.2.2 مكاتب العائلة
5.2.3 آحرون
5.3 بواسطة الجغرافيا
5.3.1 البرازيل
5.3.2 شيلي
5.3.3 بيرو
5.3.4 كولومبيا
5.3.5 بقية أمريكا اللاتينية
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.1.1 ملف الشركة
6.1.1.1 الائتمان السويسري
6.1.1.2 بي تي جي باكتوال
6.1.1.3 بنك إيتاو الخاص
6.1.1.4 براديسكو
6.1.1.5 يو بي إس
6.1.1.6 إدارة الثروات سيتي
6.1.1.7 مورغان ستانلي للخدمات المصرفية الخاصة
6.1.1.8 3G كابيتال
6.1.1.9 BBVA بانكومر
6.1.1.10 البنوك الخاصة الرئيسية الأخرى والمكاتب العائلية
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
منصة إدارة الثروات عبارة عن منصة استشارية توفر نظرة عامة كاملة على ثروة العميل وتخطيط الأهداف المالية وقدرات إدارة المحافظ. تعد إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية واحدة من أسواق إدارة الثروات المتنامية والمطلوبة بشدة حيث يفضل الناس إدارة الثروات من المنصات المبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا والتي وجدت أن شركات إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية أكثر كفاءة فيها. يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية تقييماً للاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، واتجاهات السوق الناشئة، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة الرئيسية. يتم تقسيم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية حسب نوع العميل ونوع شركة إدارة الثروات والجغرافيا. حسب نوع العميل، يتم تقسيم السوق إلى الأثرياء، والتجزئة/الأفراد، والأثرياء، وغيرهم. حسب نوع شركة إدارة الثروات، يتم تقسيم السوق إلى مصرفيين خاصين ومكاتب عائلية وغيرها. يغطي التقرير أيضًا أحجام السوق والتوقعات الخاصة بسوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية عبر البلدان الرئيسية (البرازيل وشيلي وبيرو وكولومبيا وبقية أمريكا اللاتينية). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع العميل | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع شركة إدارة الثروات | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية
ما هو حجم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية إلى 1.18 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.34% ليصل إلى 1.32 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية إلى 1.18 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية؟
Credit Suisse، BTG Pactual، Morgan Stanley، Bradesco، BBVA Bancomer هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية بنحو 1.15 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير إدارة الثروات في صناعة أمريكا اللاتينية
إحصائيات إدارة الثروات لعام 2024 في حصة سوق أمريكا اللاتينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل إدارة الثروات في أمريكا اللاتينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
