حجم سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.50 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2021-2026). تشهد العبوات البلاستيكية إقبالاً متزايداً من المستهلكين على المنتجات الأخرى، حيث تتميز العبوات البلاستيكية بخفة الوزن وسهولة التعامل معها. وعلاوة على ذلك، فإن حتى الشركات المصنعة الكبرى تفضل استخدام حلول التغليف البلاستيكية، نظراً لانخفاض تكاليف إنتاجها.
- هناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من حلول التغليف المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة والمستدامة الناشئة في السوق، ولا يزال البلاستيك، كمنتج، مقبولاً على نطاق واسع في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى قيام اللاعبين الرئيسيين، مثل Amcor، بتقديم منتجات جديدة في المنطقة. في البرازيل، تعاونت شركة Letti، وهي العلامة التجارية الرائدة في مجال منتجات الألبان، مع شركة Amcor لتقديم زجاجات PET الشفافة سعة لتر واحد لمنتجات الألبان الخاصة بها. أطلقت شركة Amcor مؤخرًا مادة PET لصالح شركة Salzburg Craft Beer في البرازيل، بالشراكة مع New Age.
- علاوة على ذلك، ونظرًا لتوافر العمالة منخفضة التكلفة، يعتبر البلاستيك المعاد تدويره من المنطقة من بين أرخص المواد في العالم، وبالتالي، يتم تصديره إلى أوروبا ومناطق أخرى. وقد ساعد ذلك أيضًا على زيادة معدل إعادة تدوير مادة PET في المنطقة.
- في المكسيك، وصلت مؤخرًا مصانع إعادة تدوير زجاجات PET التي تديرها شركة PetStar ومقرها مكسيكو سيتي إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن متري. افتتحت شركة Coca-Cola Mexico رسميًا أكبر منشأة لإعادة تدوير الزجاجات من مادة PET (البولي إيثيلين تيريفثاليت) المخصصة للطعام في المكسيك. وتشير هذه التطورات إلى نمو الاستخدام المستقبلي للبلاستيك القابل لإعادة التدوير في المنطقة.
- علاوة على ذلك، وفقًا لصحيفة Fintech Times، ارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 79.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 من 49.8 مليار دولار أمريكي في عام 2016. النمو المحلي لتفضيلات المستهلكين، وارتفاع استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، ودخول العديد من التجارة الإلكترونية متعددة الجنسيات فقد عطلت شركات فاعلة، مثل أمازون وعلي بابا، السوق التقليدية واستفادت من التجارة الإلكترونية للوصول إلى العملاء الصغار والمتوسطين.
- مع دخول فيروس كورونا (COVID-19) إلى السوق، يبدو أن البلدان على مستوى العالم قد تحولت نحو المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض سلاسل التوريد لضغوط من أجل تلبية الزيادة في الطلب على العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والإمدادات الطبية.
اتجاهات سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن تشهد مادة PET نموًا كبيرًا
- تستخدم حاويات وزجاجات PET في مجموعة متنوعة من التطبيقات. ومع ذلك، فإن تطبيقه الرئيسي يشمل التعبئة والتغليف السائل. يمكن أن يؤدي استخدام مادة PET إلى تقليل الوزن بنسبة تصل إلى 90%، مقارنة بالزجاج، مما يسمح بعملية نقل أكثر اقتصادًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر الخصائص الميكانيكية الأفضل تقليلًا للوزن، مقارنةً بزجاجات PE وPP.
- وتشير نظرة فاحصة إلى أن السبب الرئيسي للارتفاع المتوقع في استخدام مادة PET في المنطقة، على المدى القصير، قد يكون انخفاض أسعار راتنجات PET. بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، انخفضت أسعار راتنجات PET باستمرار. وبما أن جميع الاقتصادات الرئيسية في أمريكا اللاتينية تقريبًا، باستثناء المكسيك والأرجنتين والبرازيل، هي دول مستوردة صافية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار راتنجات PET المخصصة للزجاجات، وبالتالي تقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
- علاوة على ذلك، ونظرًا لتوافر العمالة منخفضة التكلفة، يعتبر البلاستيك المعاد تدويره من المنطقة من بين أرخص المواد في العالم، وبالتالي، يتم تصديره إلى أوروبا ومناطق أخرى. وقد ساعد ذلك أيضًا على زيادة معدل إعادة تدوير مادة PET في المنطقة. في المكسيك، وصلت مؤخرًا مصانع إعادة تدوير زجاجات PET التي تديرها شركة PetStar ومقرها مكسيكو سيتي إلى طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 50 ألف طن متري.
- ومع ذلك، نظرًا لأن استخدام المنتجات البلاستيكية والبلاستيكية له آثار خطيرة محتملة على البيئة، فقد بدأ العديد من المستهلكين في أمريكا اللاتينية في استخدام المنتجات الصديقة للبيئة. وأدى ذلك أيضًا إلى قيام العديد من الحكومات في هذه البلدان بفرض قواعد وأنظمة صارمة للغاية في الصناعة، مما يجعلها صناعة أبطأ نموًا نسبيًا، مقارنة بالمواد الأخرى.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تشهد المكسيك نموًا كبيرًا في مجال التغليف البلاستيكي المرن
- يشهد التغليف المرن نموًا أسرع من العديد من أشكال التغليف الأخرى. ويشمل اتجاهات، مثل التجارة الإلكترونية، والطباعة الرقمية، والاستدامة، التي يتم استخدامها لدفع تنمية السوق ونموها. يتوق العملاء في الدولة إلى دفع المزيد مقابل سمات منتج محددة مدعومة بالتغليف المرن. العملاء أيضًا على استعداد لدفع مبلغ إضافي مقابل الأطعمة المخزنة في عبوات مرنة.
- وتطالب الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الأغذية والأعمال الزراعية (تايسون، ودريسكولز، وباتشوكو، وصني ريدج، وغيرها) بتقنيات تعبئة أفضل وأكثر مراعاة للبيئة من تلك المتاحة. وتشهد الوجبات الخفيفة المخبوزة والمملحة أيضًا نموًا قويًا، مما يوفر فرصًا واسعة لمصنعي التغليف المرن في البلاد.
- علاوة على ذلك، في ديسمبر 2019، دخلت شركة Azelis إلى أمريكا اللاتينية من خلال الاستحواذ على Megafarma، وهي شركة مكسيكية رائدة في مجال التوزيع المتخصص لقطاعات الأدوية والأغذية والطب البيطري. يقع المقر الرئيسي للشركة في مكسيكو سيتي، وتمثل بعضًا من أشهر منتجي المواد الخام وتخدم عددًا كبيرًا من العملاء في جميع المناطق المكسيكية. سيوفر تكامل Megafarma لشركة Azelis إمكانية الوصول إلى سوق واعدة ويخلق منصة قوية للنمو في أعمال توزيع المواد الكيميائية المتخصصة والمكونات الغذائية العالمية. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى زيادة الطلب على التغليف المرن، والذي يشمل الأكياس.
- وفقًا للغرفة الوطنية لصناعة مستحضرات التجميل (CANIPEC) في المكسيك، ينفق المستهلكون المكسيكيون حوالي 90 دولارًا أمريكيًا على منتجات التجميل سنويًا. والأهم من ذلك، أن 10% فقط من هذا الإنفاق يتم إنفاقه على المنتجات المتميزة، وبالتالي هناك مجال واسع لتوسيع نطاق التغليف مع تزايد قبول المنتجات المتميزة. وقد تم تأكيد ذلك من خلال حقيقة أنه في عام 2019، سجلت منتجات التجميل المتميزة نموًا بنسبة 15٪ في المكسيك.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التغليف البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
يتمتع سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية بقدرة تنافسية عالية نظرًا لوجود العديد من اللاعبين في السوق. يبدو أن السوق تنافسي إلى حد ما ويتبنى اللاعبون الرئيسيون استراتيجيات رئيسية مثل ابتكار المنتجات وعمليات الدمج والاستحواذ، وذلك في المقام الأول لتوسيع مجموعة المنتجات وتوسيع نطاق انتشارهم الجغرافي. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم شركة Amcor Plc، وشركة Sonoco Products، وشركة Graham Packaging Company، وغيرها.
- يوليو 2019 - أكملت شركة Berry Global Inc. عملية الاستحواذ على RPC Group PLC، بسعر تقريبي قدره 6.5 مليار دولار أمريكي. تعد مجموعة RPC من بين المصممين والمهندسين العالميين الرائدين للمنتجات البلاستيكية في أسواق التغليف وغير التغليف. وقد ساعد هذا الاستحواذ على نمو مجموعة منتجات Berry's Engineered Materials، والتي من المتوقع أن تعزز خط إنتاج الشركة.
- أغسطس 2019 - أبرمت شركة Amcor شراكة مع New Age لإطلاق زجاجات PET لزجاجات البيرة الحرفية في سالزبورغ في البرازيل. تم تصميم الزجاجات سعة 600 مل بقاعدة تشبه الزجاج على طراز الشمبانيا مع مادة PET خفيفة الوزن ومقاومة للكسر.
قادة سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية
-
Amcor Plc
-
Sonoco Products Company
-
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
Graham Packaging Company
-
Berry Global, Inc
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
تقرير سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
-
1. مقدمة
-
1.1 افتراضات الدراسة
-
1.2 مجال الدراسة
-
-
2. مناهج البحث العلمي
-
3. ملخص تنفيذي
-
4. ديناميكيات السوق
-
4.1 نظرة عامة على السوق
-
4.2 العوامل المحركة للسوق
-
4.2.1 زيادة اعتماد طرق التعبئة والتغليف خفيفة الوزن
-
4.2.2 زيادة الطلب على التغليف المريح
-
-
4.3 قيود السوق
-
4.3.1 المخاوف المتعلقة بالبيئة وإعادة التدوير
-
-
4.4 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
-
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
-
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
-
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
-
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
-
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
-
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
-
-
-
5. تجزئة السوق
-
5.1 التعبئة والتغليف البلاستيكية الصلبة
-
5.1.1 حسب المادة
-
5.1.1.1 على
-
5.1.1.2 ص
-
5.1.1.3 حيوان أليف
-
5.1.1.4 PS و EPS
-
5.1.1.5 مواد اخرى
-
-
5.1.2 ثانوية
-
5.1.2.1 الزجاجات والجرار
-
5.1.2.2 الصواني والحاويات
-
5.1.2.3 قبعات والإغلاق
-
5.1.2.4 منتجات اخرى
-
-
5.1.3 بواسطة المستخدم النهائي
-
5.1.3.1 طعام
-
5.1.3.2 المشروبات
-
5.1.3.3 رعاية شخصية
-
5.1.3.4 المستحضرات الصيدلانية
-
5.1.3.5 المستخدمون النهائيون الآخرون
-
-
5.1.4 حسب البلد
-
5.1.4.1 البرازيل
-
5.1.4.2 الأرجنتين
-
5.1.4.3 المكسيك
-
5.1.4.4 بقية أمريكا اللاتينية
-
-
-
5.2 التعبئة والتغليف البلاستيكية المرنة
-
5.2.1 حسب المادة
-
5.2.1.1 على
-
5.2.1.2 بوب
-
5.2.1.3 تكلفة المكالمة الهاتفية
-
5.2.1.4 مواد اخرى
-
-
5.2.2 ثانوية
-
5.2.2.1 الحقائب والحقائب
-
5.2.2.2 الأفلام والأغطية
-
5.2.2.3 منتجات اخرى
-
-
5.2.3 بواسطة المستخدم النهائي
-
5.2.3.1 طعام
-
5.2.3.2 المشروبات
-
5.2.3.3 رعاية شخصية
-
5.2.3.4 المستخدمين النهائيين الآخرين
-
-
5.2.4 حسب البلد
-
5.2.4.1 البرازيل
-
5.2.4.2 الأرجنتين
-
5.2.4.3 المكسيك
-
5.2.4.4 بقية أمريكا اللاتينية
-
-
-
-
6. مشهد تنافسي
-
6.1 ملف الشركة
-
6.1.1 Amcor Plc
-
6.1.2 Sonoco Products Company
-
6.1.3 Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
6.1.4 Graham Packaging Company
-
6.1.5 Berry Global Group
-
6.1.6 Gerresheimer Plásticos São Paulo Ltda.
-
6.1.7 Transcontinental Mexico
-
6.1.8 Printpack Inc.
-
6.1.9 Altopro S.A. de C.V.
-
6.1.10 CCL Industries Inc.
-
-
-
7. تحليل الاستثمار
-
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التغليف البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
يتم استخدام البلاستيك في تعبئة أنواع متعددة من المنتجات التي تشمل الأطعمة والمشروبات والأدوية ومنتجات العناية الشخصية وغيرها. يُستخدم البلاستيك في المقام الأول في التغليف نظرًا لأدائه وفعاليته من حيث التكلفة ومتانته. بناءً على نوع المنتج الذي يتم نقله، يمكن أن يكون البلاستيك من درجات مختلفة ومجموعات مواد مختلفة مثل البولي بروبيلين والبولي إيثيلين والبولي فينيل كلورايد وغيرها.
| التعبئة والتغليف البلاستيكية الصلبة | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| التعبئة والتغليف البلاستيكية المرنة | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب قدره 4.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية؟
Amcor Plc، Sonoco Products Company، Plastipak Packaging do Brasil Ltda.، Graham Packaging Company، Berry Global, Inc هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية
إحصائيات الحصة السوقية لسوق العبوات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف البلاستيكي في أمريكا اللاتينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
