حجم سوق الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2021 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2021 - 2022 |
| CAGR | 5.31 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
من المتوقع أن ينمو سوق الزجاجات / الحاويات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.31٪ خلال الفترة المتوقعة. تشهد مبيعات الزجاجات والحاويات البلاستيكية ارتفاعًا في أمريكا اللاتينية بسبب ارتفاع الطلب على المياه المعبأة. من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه المعدنية في أمريكا اللاتينية بسبب المخاوف الصحية المتزايدة، والتي من المتوقع أيضًا أن تدفع سوق زجاجات PET في المنطقة.
- تشهد العبوات البلاستيكية إقبالاً متزايداً من المستهلكين على المنتجات الأخرى، حيث تتميز العبوات البلاستيكية بخفة الوزن وسهولة التعامل معها. تظهر في السوق مجموعة واسعة من حلول التغليف المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة والمستدامة، ولا يزال البلاستيك، كمنتج، مقبولاً على نطاق واسع في المنطقة. وقد أدى ذلك إلى قيام لاعبين مهمين، مثل Amcor، بإدخال تطورات جديدة في المنطقة. في البرازيل، تعاونت شركة Letti، إحدى العلامات التجارية البارزة لمنتجات الألبان، مع شركة Amcor PLC لتقديم زجاجات PET شفافة بسعة لتر واحد لمنتجات الألبان الخاصة بها. بالشراكة مع New Age، أطلقت شركة Amcor مؤخرًا مادة PET لجعة Salzburg Craft Beer في البرازيل.
- هيمنت صناعة الأغذية والمشروبات على سوق PET في أمريكا اللاتينية بسبب الطلب الكبير على راتنجات PET لتصنيع زجاجات المشروبات الغازية والمشروبات الأخرى. يعد سوق البيرة البرازيلية ثالث أكبر سوق عالميًا وينتج 14 مليار لتر سنويًا. سيؤدي استحواذ شركة Heineken على شركة Kirin إلى تعزيز سوق الحيوانات الأليفة في أمريكا اللاتينية.
- تميل اتجاهات إعادة تدوير البلاستيك في أمريكا اللاتينية نحو استخدام 100% من الراتنج بعد الاستهلاك وزجاجة خالية من الملصقات. الزجاجة قابلة لإعادة التدوير بالكامل في نظام إعادة التدوير في المنطقة، مما يعزز الاقتصاد الدائري بشكل أكبر. إن إعادة تدوير الحاويات بشكل متكرر بسبب مادة PET يعد إنجازًا هائلاً لجميع المعنيين ونقطة تحول مهمة لصناعة أمريكا اللاتينية.
- بدأ العديد من المستهلكين في أمريكا اللاتينية في استخدام العناصر الصديقة للبيئة، حيث من المحتمل أن يكون للمنتجات البلاستيكية والبلاستيكية آثار بيئية ضارة. نظرًا للقوانين واللوائح الصارمة التي فرضتها العديد من الحكومات في هذه الدول على الأعمال التجارية. ونتيجة لذلك، فقد نمت بشكل أبطأ بكثير من الصناعات الأخرى التي تستخدم مواد أخرى. من المتوقع أن تؤثر معدلات إعادة التدوير الضعيفة في معظم بلدان المناطق بشكل كبير على تجارة الزجاجات والحاويات البلاستيكية. تم إعادة تدوير 25.8% فقط من المواد البلاستيكية في البرازيل، وفقًا لبحث أجراه Fundacao Instituto de Administracao، وهي منظمة بلاستيكية في البرازيل.
- لقد تأثر المستهلكون باختيار المشروبات أثناء التنقل بسبب التحضر السريع، خاصة في الدول الناشئة، وارتفاع الدخل المتاح، وحياة المستهلكين المزدحمة. إنها تقود التوسع في تجارة زجاجات PET في المنطقة. ومع ذلك، يتم سن التشريعات على المستويين الوطني ودون الوطني لحظر أو الحد من تصنيع واستخدام السلع البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأكياس والزجاجات والأكواب والقش، والتي كثيرا ما توجد في الحطام البحري. مثل هذه اللوائح قد تقيد توسع السوق.
- إن تأثير كوفيد-19 على سوق الزجاجات/الحاويات البلاستيكية ضئيل لأنه يدعم صناعات المستخدم النهائي، مثل المشروبات والأغذية والأدوية وما إلى ذلك، والتي تندرج تحت الخدمات الأساسية ولم تتوقف حتى وسط قيود الإغلاق. ومع ذلك، أدت اضطرابات سلسلة التوريد التي حدثت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 إلى تأخير الطلبات والمهلة الزمنية عبر سلسلة التوريد.
اتجاهات سوق الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
زيادة اعتماد طرق التعبئة والتغليف خفيفة الوزن
- يمكن أن يؤدي استخدام مادة PET إلى تقليل الوزن بنسبة تصل إلى 90% مقارنةً بالزجاج، مما يسمح بعملية نقل أكثر اقتصادًا. حاليًا، تحل الزجاجات البلاستيكية المصنوعة من مادة PET محل الزجاجات الثقيلة والهشة على نطاق واسع، لأنها توفر عبوات قابلة لإعادة الاستخدام للمياه المعدنية والمشروبات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخصائص الميكانيكية الأفضل تقلل الوزن مقارنة بزجاجات PE وPP.
- سيساعد استخدام PET في تصنيع الزجاجة والحاويات الأخف بين جميع أنواع البلاستيك. وفقًا لمنظمة PETRA، فإن PET عبارة عن بلاستيك شفاف ومتين وخفيف الوزن يستخدم على نطاق واسع لتعبئة المشروبات الغازية والعصائر والمياه ذات الحجم المناسب. تقريبًا جميع المشروبات الغازية والمياه الغازية ذات الوجبة الواحدة وسعة 2 لتر التي تباع في المنطقة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيرفثالات.
- في الأبحاث التي أجرتها شركة Amcor PLC، وجدت أن المستهلكين في أمريكا اللاتينية ينجذبون بشكل متزايد إلى عبوات الألبان الشفافة، التي تنقل النضارة والجودة المتميزة. لذلك، صممت شركة Amcor زجاجة PET شفافة سعة لتر واحد من أجل Letti تحتوي على بعض ميزات الحماية لتحسين نضارة المنتجات. تشتمل على جدار أكثر سمكًا لتجنب التشوه، وطبقة نهائية 38 ملم، وحاجز للأشعة فوق البنفسجية لحماية محتويات كل زجاجة.
- لقد كان هناك ارتفاع في استخدام مادة PET في المنطقة، وأحد الأسباب الرئيسية على المدى القصير هو انخفاض أسعار راتنجات PET. بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، انخفضت أسعار راتنجات PET باستمرار. ونظرًا لأن جميع الاقتصادات الرئيسية في أمريكا اللاتينية تقريبًا، باستثناء المكسيك والأرجنتين والبرازيل، هي دول مستوردة صافية، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض أسعار راتنجات البولي إيثيلين تيرفثالات المستخدمة في الزجاجات، وبالتالي تقليل تكاليف الإنتاج بشكل كبير.
- علاوة على ذلك، وفقًا لمركز التجارة الدولية، بلغت قيمة واردات بوليمرات الإيثيلين في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي العام الماضي حوالي 9.51 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 77.75٪ في الواردات عن العام السابق 2020، والذي بلغت قيمته حوالي 5.35 مليار دولار أمريكي.. ويمثل النمو في قيمة الواردات الطلب على المواد خفيفة الوزن مثل بوليمرات الإيثيلين، حيث يعد البولي إيثيلين تيرفثالات (PET) أحد المساهمين الرئيسيين في صناعة الزجاجات والحاويات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تمتلك المكسيك حصة سوقية كبيرة
- ويبلغ عدد سكان المنطقة الحضرية المحيطة بمكسيكو سيتي أكثر من 22 مليون نسمة، وتكافح من أجل ضمان الأمن المائي. وتعتمد إمداداتها في المقام الأول على الواردات من الأحواض القريبة والسحب المفرط للمياه الجوفية، مما يسبب مشاكل مثل الهبوط ويثير تساؤلات حول الاستدامة. إن آثار هذا الإجهاد المائي في مكسيكو سيتي متفاوتة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء منطقة العاصمة وهي سيئة بشكل خاص في المناطق شبه الحضرية ذات الدخل المنخفض.
- يعاني السكان ذوو الدخل المنخفض من آثار عديدة بسبب عدم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة. ترتبط زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه والآثار الصحية الضارة ارتباطًا مباشرًا بسوء نوعية المياه. يستغرق نقل المياه من خارج المنزل وقتًا وطاقة للعديد من الأسر. غالبًا ما تتم تلبية غالبية الطلب المحلي على المياه للمنازل ذات الدخل المنخفض في مكسيكو سيتي عن طريق شاحنات المياه والمياه المعبأة.
- ومن ناحية أخرى، فإن تكلفة توصيل المياه بالشاحنات أعلى من تكلفة إمدادات المياه العادية التي يوفرها نظام التوزيع العام. بالمقارنة مع المياه المعبأة وخدمة شاحنات المياه الخاصة، والتي يتم تسعيرها وفقًا للعرض والطلب، فإن سعر المياه في نظام المياه العام مدعوم بشكل كبير. بشكل عام، زادت الحاجة إلى المياه المعبأة بشكل كبير بسبب ارتفاع تكلفة شاحنات المياه.
- تفيد وحدة إيزتابالابا التابعة لجامعة متروبوليتان المستقلة أن 80% من المكسيكيين هم عملاء متكررون لأنهم لا يثقون كثيرًا في نظام المياه العام. يستخدم ثمانية من كل عشرة مكسيكيين وتسعة من كل عشرة أشخاص يعيشون في مكسيكو سيتي المياه المعبأة بشكل متكرر، مما يجعل المكسيك أكبر دولة مستهلكة للمنتجات من حيث نصيب الفرد في العالم.
- في مكسيكو سيتي، يشرب كل شخص ما معدله 390 لترا سنويا، أي أكثر مما هو عليه في فرنسا، حيث يوجد تقليد شرب المياه المعبأة في زجاجات. ينفق مواطنو المنطقة، وهي واحدة من أفقر المناطق في مكسيكو سيتي، أكثر من غيرهم على المياه المعبأة، وهو ما يمثل 90٪ من استهلاك المياه، وفقا لوحدة إيزتابالابا بجامعة متروبوليتان المستقلة.
- وبحسب مركز التجارة الدولية، بلغت قيمة واردات بوليمرات الإيثيلين العام الماضي نحو 3.25 مليار دولار، بزيادة قدرها 95.78% عن واردات العام السابق 2020، البالغة قيمتها نحو 1.66 مليار دولار. تشير زيادة الواردات إلى زيادة الطلب على الزجاجات والحاويات البلاستيكية في البلاد.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
إن سوق الزجاجات والحاويات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية مجزأ إلى حد ما بطبيعته. بعض اللاعبين الرئيسيين هم شركة Amcor PLC، وشركة Graham Packaging Company، وشركة Plastipak Holdings Inc.، ومجموعة ALPLA. ستوفر العوامل، مثل الطلب المتزايد على الأغذية والمشروبات، فرص نمو كبيرة في سوق الزجاجات والحاويات البلاستيكية. ولذلك، تنظر العديد من الشركات إلى هذا السوق باعتباره سوقًا ناشئًا.
يونيو 2022: شراكة بين Amcor ومؤسسة Minderoo لإنشاء مرافق لإعادة تدوير البلاستيك. سيتم تمويل إنشاء مرافق الفرز وإعادة التدوير من خلال التعاون المعروف باسم Sea The Future. وستكون المحاور الثلاثة الأولى هي إندونيسيا وهولندا والبرازيل. تعتزم شركة Minderoo (STF) البدء في بناء مرافق الفرز وإعادة التدوير الأولى في غضون عامين. ترغب مراكز إعادة التدوير الثلاثة الأولى في جذب ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات الجديدة في مرافق إعادة تدوير البلاستيك في جميع أنحاء العالم، وإنشاء حوالي 150 ألف طن متري من البلاستيك المعاد تدويره سنويًا، وإيقاف 200 ألف طن متري من النفايات البلاستيكية في مكب النفايات.
يناير 2022: تم بناء منشأة لإعادة التدوير في بلدية كوندواكان بولاية تاباسكو المكسيكية بواسطة ALPLA وشركة المشروبات المكسيكية Coca-Cola FEMSA. يجري تطوير منشأة إعادة التدوير، المعروفة باسم Planta Nueva Ecologa de Tabasco (PLANETA)، بتكلفة قدرها 60 مليون دولار أمريكي. وستتمتع بتكنولوجيا جديدة وقدرة معالجة سنوية تبلغ 50 ألف طن من زجاجات PET المصنوعة من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت. ستنتج منشأة إعادة التدوير PLANETA 35000 طن من مادة PET المعاد تدويرها الجاهزة للاستخدام سنويًا.
قادة سوق الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
-
Amcor Plc
-
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
Graham Packaging Company
-
ALPLA Group
-
Berry Global Group Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
- نوفمبر 2022: قدمت شركة Amcor Rigid Packaging طريقة خفيفة الوزن مكونة من خطوتين تدعي أنها ستزيل أكثر من 50% من المواد والوزن من نهاية زجاجات PET. ويهدف هذا الابتكار إلى توفير المزيد من التغليف الجمالي، وخفض تكاليف الإنتاج، وانبعاث كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون. تقول الشركة إن تقنية Quantum المبتكرة، والتي ابتكرتها الشركة لأول مرة لقطاع المشروبات الروحية، تتيح استخدام المواد المعاد تدويرها بنسبة 100٪ وتجعل التغليف القابل لإعادة التدوير مناسبًا للاستخدام في مختلف الصناعات، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات الألبان والعناية المنزلية والشخصية والرعاية الصحية..
- أبريل 2022: تم طرح حاوية من مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت (rPET) المعاد تدويرها بنسبة 100٪ قابلة لإعادة التدوير وخالية من الملصقات لعلامة مياه Danone's Villavicencio في الأرجنتين بواسطة Amcor Rigid Packaging (ARP)، وAnn Arbor، MI، وDanone، باريس. الزجاجة سعة 1.5 لتر مصنوعة من مادة rPET بنسبة 100% ولها تأثير كربوني أقل بنسبة 21% مقارنة بالزجاجة السابقة. ويضمن إلغاء الملصق أيضًا عدم وجود شوائب محتملة في الراتينج المعاد تدويره، والذي من المتوقع أن يعزز إنتاجية راتنجات PET المعاد تدويرها.
تقرير سوق الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تزايد الطلب على منتجات تغليف المواد الغذائية المستدامة والمبتكرة
5.1.2 زيادة اعتماد طرق التعبئة والتغليف خفيفة الوزن
5.2 تحديات السوق
5.2.1 المخاوف البيئية المتعلقة باستخدام البلاستيك
5.2.2 زيادة الوعي حول الأشكال البديلة للتغليف
5.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة المواد الخام
6.1.1 حيوان أليف
6.1.2 ص
6.1.3 البولي إثيلين المنخفض الكثافة
6.1.4 البولي ايثيلين عالي الكثافة
6.1.5 مواد خام أخرى
6.2 بواسطة المستخدم النهائي العمودي
6.2.1 المشروبات
6.2.2 طعام
6.2.3 مستحضرات التجميل
6.2.4 المستحضرات الصيدلانية
6.2.5 الرعاية المنزلية
6.2.6 قطاعات أخرى للمستخدم النهائي
6.3 حسب البلد
6.3.1 البرازيل
6.3.2 الأرجنتين
6.3.3 المكسيك
6.3.4 بقية أمريكا اللاتينية
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة*
7.1.1 ALPLA Group
7.1.2 Amcor PLC
7.1.3 Plastipak Holdings Inc.
7.1.4 Graham Packaging Company
7.1.5 Berry Global Group Inc.
7.1.6 Altium Packaging LLC
7.1.7 Alpha Packaging
7.1.8 Gerresheimer AG
7.1.9 Container Corporation of Canada Ltd
7.1.10 Greiner Packaging GmbH
7.1.11 Comar LLC
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
يحدد سوق الدراسة الإيرادات الناتجة عن مبيعات الزجاجات/الحاويات البلاستيكية في منطقة أمريكا اللاتينية. يتتبع السوق اتجاهات استهلاك الزجاجات/الحاويات البلاستيكية المستخدمة عبر مختلف المستخدمين النهائيين، بما في ذلك الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية وتطبيقات الرعاية المنزلية. يعتمد التحليل على رؤى السوق التي تم الحصول عليها من خلال البحث الثانوي والانتخابات التمهيدية. يغطي السوق أيضًا العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو سوق الزجاجات / الحاويات البلاستيكية من حيث السائقين والقيود.
يتم تقسيم سوق الزجاجات والحاويات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية حسب المواد الخام (PET، PP، LDPE، HDPE)، وقطاع المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والأدوية والرعاية المنزلية) والبلد.
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة المواد الخام | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي العمودي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الزجاجات البلاستيكية في أمريكا اللاتينية
ما هو حجم سوق الزجاجات / الحاويات البلاستيكية الحالي في لوس أنجلوس؟
من المتوقع أن يسجل سوق الزجاجات / الحاويات البلاستيكية في لوس أنجلوس معدل نمو سنوي مركب قدره 5.31٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الزجاجات والحاويات البلاستيكية في لوس أنجلوس؟
Amcor Plc، Plastipak Packaging do Brasil Ltda.، Graham Packaging Company، ALPLA Group، Berry Global Group Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الزجاجات/الحاويات البلاستيكية في لوس أنجلوس.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الزجاجات / الحاويات البلاستيكية في لوس أنجلوس؟
يغطي التقرير حجم سوق الزجاجات والحاويات البلاستيكية LA للسنوات 2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الزجاجات والحاويات البلاستيكية LA للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الزجاجات/الحاويات البلاستيكية
إحصائيات الحصة السوقية للزجاجات / الحاويات البلاستيكية LA لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الزجاجات / الحاويات البلاستيكية LA توقعات السوق حتى (2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بتنسيق PDF.
