سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية-تقرير الشركات والاتجاهات والمشاركة

حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

فترة الدراسة	2020 - 2029
السنة الأساسية للتقدير	2023
CAGR	8.00 %
تركيز السوق	عالي
اللاعبين الرئيسيين *تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

تحليل سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

لقد واجهت أمريكا اللاتينية دائما تحديات اقتصادية وسياسية. تم إعاقة التوسع السريع بسبب منطقة جبلية كبيرة والعديد من الكوارث الطبيعية. وقد عززت السياسات النيوليبرالية المناخ الاقتصادي في المنطقة، مما أدى إلى زيادة في الاستثمار الدولي. وتحسن الوضع في السنوات العشر الأخيرة مع إدخال الاتصالات المتنقلة، مما خلق أرضاً خصبة للتنمية المالية والتقنية في المنطقة. يخضع النظام المصرفي في أمريكا اللاتينية لقواعد تنظيمية صارمة، مع رسوم المعاملات الباهظة وإجراءات فتح الحساب الطويلة. ومع سيطرة خمس مؤسسات على 90% من إجمالي الأصول، لا يُطلب من المنافسين في السوق تحسين خدماتهم أو تقديم منتجات جديدة أو التنافس على العملاء. وهذا يدل على إمكانات السوق في المنطقة لمشاريع التكنولوجيا المالية.

وكان للوباء تأثير كبير على الخدمات المالية العالمية. ومع ذلك، في أمريكا اللاتينية، كانت أزمة كوفيد -19 محركًا رئيسيًا للتكنولوجيا المالية، مما دفع الابتكار إلى خارج نطاق الضرورة. وبدلاً من زيارة فروع البنوك الفعلية، قام العديد من المستهلكين بتفقد المنتجات والتطبيقات المالية المبتكرة. بدأت العديد من الشركات التي كانت تعتمد على حركة المرور على الأقدام في توفير التسوق عبر الإنترنت، وقبول الدفع ببطاقات الائتمان، والتكامل مع المنصات الرقمية. أدى فيروس كورونا (COVID-19) إلى زيادة الطلب على المنتجات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية.

يتوسع نشاط التكنولوجيا المالية في المنطقة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على الحلول المصرفية عبر الإنترنت، والتركيبة السكانية المواتية، والعدد الكبير من السكان الذين يعانون من نقص الخدمات. من 44 مليون دولار أمريكي في عام 2013، ارتفع تمويل التكنولوجيا المالية إلى 2.1 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وفي النصف الأول من عام 2020، جمعت التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية ما يقرب من 525 مليون دولار أمريكي. تم تحديد حوالي 1166 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في 18 دولة في منطقة أمريكا اللاتينية في عام 2018. وكانت هناك زيادة بنسبة 66٪ عن العام الماضي عندما كان العدد 703 فقط.

ووفقا لبنك الاستثمار جولدمان ساكس، يتمتع قطاع المدفوعات والقروض والتمويل الشخصي والتأمين بأكبر الإمكانات. استثمر بنك جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، وهو بنك استثماري رئيسي آخر، في الشركات البرازيلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لتأمين هوامش ربح أعلى. وفي منتصف عام 2020، استحوذت الأمريكتان الشمالية والجنوبية على الحصة الأكبر من إجمالي استثمارات التكنولوجيا المالية (12.9 مليار دولار أمريكي)، بينما استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا على 8.1 مليار دولار أمريكي و4.6 مليار دولار أمريكي على التوالي.

في آخر إحصاء، كان هناك ما لا يقل عن 1,166 مبادرة للتكنولوجيا المالية تعمل، منتشرة في 18 دولة. وفي عام 2019 وحده، بلغ إجمالي استثمارات رأس المال الاستثماري في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في أمريكا اللاتينية 2.1 مليار دولار أمريكي. ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 690٪ على مدى السنوات الخمس الماضية.

اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

وتهيمن البرازيل والمكسيك على السوق

وتتمتع البرازيل، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا اللاتينية، بما يقرب من 70% من معدل انتشار الإنترنت، مقارنة بنحو 87% في أوروبا الغربية والولايات المتحدة. مع أكثر من 750 شركة، تعد البرازيل أكبر سوق للتكنولوجيا المالية. ومع وجود 440 شركة عاملة، تتمتع المكسيك بثاني أكبر نظام بيئي مالي وأكثرها رسوخًا في أمريكا اللاتينية.

وقد ساهم إدخال البيئة التنظيمية التجريبية، واللوائح المصرفية المفتوحة، وإطلاق Pix، نظام الدفع السريع في البرازيل، في نمو قطاع التكنولوجيا المالية المحلي. ويكشف تفصيل الاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة أن المستثمرين متفائلون بشكل خاص بشأن آفاق الصناعة البرازيلية، حيث كشفت إحصاءات من المنصة الكولومبية Latin America Fintech Hub أن الشركات البرازيلية تلقت أكثر من 66٪ من تمويل التكنولوجيا المالية في عام 2020.

وفقًا لبرونو دينيز، الشريك الإداري لشركة Spiralem الاستشارية التي تركز على التكنولوجيا المالية وأحد أهم المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية في البرازيل، من المتوقع حدوث المزيد من الابتكار والتطورات في المستقبل، لا سيما في مجالات تكنولوجيا التأمين والخدمات المصرفية المفتوحة. من المتوقع أن يتم طرح العديد من شركات التكنولوجيا المالية البرازيلية الهامة والراسخة للاكتتاب العام في عام 2021.

ومع سن قانون التكنولوجيا المالية في عام 2018، أصبحت المكسيك أول دولة في أمريكا اللاتينية تنشئ إطارًا قانونيًا مخصصًا للتكنولوجيا المالية. ويحكم التشريع فئتين من التكنولوجيا المالية مؤسسات التمويل الجماعي، ومؤسسات الأموال والدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى العملات المشفرة، والخدمات المصرفية المفتوحة، وصندوق الحماية التنظيمي.

وفقًا لبيانات من اللجنة الوطنية للخدمات المصرفية والأوراق المالية، كانت 93 شركة في مجال التكنولوجيا المالية بصدد الحصول على ترخيص مؤسسة التكنولوجيا المالية (FTI) اعتبارًا من أوائل عام 2021، مما يشير إلى الاهتمام الكبير من مجتمع الشركات الناشئة.

تتمتع المكسيك، مثلها في ذلك كمثل البرازيل وغيرها من الاقتصادات الناشئة، بعدد كبير من السكان الشباب البارعين في مجال التكنولوجيا والذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية والمالية التقليدية وهم على استعداد لتبني منتجات وخدمات مالية رقمية جديدة. لقد خلقت البيئة التنظيمية المواتية والتركيبة السكانية الجيدة أساسًا رائعًا لازدهار الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.

لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير

تحميل PDF

التكيف التكنولوجي الهائل يعزز السوق

تعد أمريكا اللاتينية موطنا لما يقرب من 450 مليون مستخدم للهواتف المحمولة، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 484 مليونا بحلول عام 2025. ومن بين هؤلاء المستخدمين البالغ عددهم 450 مليون مستخدم، يصل ما يقرب من 80٪ إلى الإنترنت عبر هواتفهم - وهي نسبة من المتوقع أن تصل إلى 87٪. بحلول عام 2025. ستكون البنى التحتية الأفضل للاتصالات السلكية واللاسلكية وزيادة الوصول إلى الإنترنت مسؤولين عن دفع نمو الوظائف التدريجية في جميع أنحاء المنطقة في مجال التكنولوجيا المالية. لقد كانت هذه التحولات التكنولوجية الهائلة بمثابة نعمة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لبناء منتجات وخدمات رقمية بالكامل وتمرير وفورات في التكاليف إلى العملاء.

وتبذل الهيئات التنظيمية المصرفية والبنوك المركزية في المنطقة قصارى جهدها لتبني التقنيات المالية الجديدة. أدى توفر الإنترنت إلى زيادة التنقل التصاعدي وزيادة الوصول إلى البرامج الدولية ذات الدرجات العالية المستوى. وقد أدى كلا العاملين إلى خلق طبقة وسطى صاعدة ومتعلمة تعليماً عالياً والتي أصبحت المؤسسين للعديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية الإقليمية.

وتعني الزيادة في عدد مستخدمي الهاتف المحمول أيضًا أنه ستكون هناك زيادة في خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول أيضًا. على سبيل المثال، تكتسب مدفوعات رمز الاستجابة السريعة شعبية ببطء في منطقة أمريكا اللاتينية. يعد سيناريو ارتفاع الفواتير الإلكترونية مثيرًا للاهتمام لأنه على الرغم من تأخر أمريكا اللاتينية في معدلات الدفع الرقمي، إلا أنها تبرز كشركة رائدة عالميًا في الفواتير الإلكترونية. وهذا يدل على أن المنطقة تشهد طفرة في مجال التكنولوجيا المالية، وسوف يؤدي ذلك إلى تأثير متتابع من شأنه أن يشجع الناس على اعتماد المدفوعات الرقمية بشكل كامل.

تساهم البرازيل بحوالي 42% عندما يتعلق الأمر بمعاملات التجزئة بين الشركات والمستهلكين في أمريكا اللاتينية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة بنحو 39%. تمكن محافظ الهاتف المحمول المستخدمين من إجراء عمليات شراء تلقائية. إن المدفوعات الرقمية على وشك الازدهار في منطقة أمريكا اللاتينية بسبب ظهور البنوك الجديدة والمحافظ الإلكترونية والفواتير الإلكترونية وما إلى ذلك. ويعزز الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية من المستهلكين والشركات على حد سواء النمو والاعتماد من حلول الدفع الرقمية.

لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير

تحميل PDF

نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

بذلت البنوك المركزية في أمريكا اللاتينية كل ما في وسعها لدفع الشركات والمستهلكين بعيدا عن النقد ونحو حلول الدفع الرقمية، مما أدى بهم في كثير من الأحيان مباشرة إلى براثن شركات التكنولوجيا المالية. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Nubank وUala وEbanx وRecargaPay وClip وBitso وKonfio وWilobank وAddi وVortx وغيرهم.

قادة سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

Nubank
Ebanx
Wilobank
Vortx
Bitso
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين

هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟

تحميل عينة

أخبار سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

يوليو 2021 - حصل Z1، وهو بنك رقمي موجه إلى GenZers في أمريكا اللاتينية ومقره في ساو باولو، على 2.5 مليون دولار أمريكي في جولة بقيادة Homebrew في الولايات المتحدة. Z1 هو برنامج مصرفي رقمي مصمم خصيصًا للمراهقين والشباب. تأسست الشركة على فكرة أن المراهقين البرازيليين وأمريكا اللاتينية قد يصبحون أكثر استقلالاً مالياً باستخدام تطبيقها وبطاقة الدفع المسبق المرتبطة به. تركز شركة Z1 على البرازيل ولكن الشركة الناشئة لديها خطط للتوسع في بلدان أخرى في أمريكا اللاتينية مع مرور الوقت.

يونيو 2021 - أعلنت شركة Conductor، إحدى الشركات الرائدة في مجال المدفوعات والخدمات المصرفية كمنصة خدمات في أمريكا اللاتينية، عن وصول منصتها التكنولوجية إلى المكسيك، والتي تعتبر استراتيجية لتدويل الشركة وتوسعها عالميًا.

تقرير سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية - جدول المحتويات

1. مقدمة

1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة

2. مناهج البحث العلمي

3. ملخص تنفيذي

4. رؤى السوق وديناميكياته

4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 نبذة عن انتشار الإنترنت والهواتف الذكية في المنطقة
4.3 رؤى حول اللوائح الرئيسية وسياسات الصناعة التي تؤثر على سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.5 قيود السوق
4.6 إحصاءات الإيرادات والتمويل
4.7 تحليل القوى الخمس لبورتر
- 4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
- 4.7.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
- 4.7.3 القدرة التفاوضية للموردين
- 4.7.4 تهديد المنتجات البديلة
- 4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق

5. تجزئة السوق

5.1 عن طريق اقتراح الخدمة
- 5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
- 5.1.2 الادخار والاستثمار
- 5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
- 5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
- 5.1.5 آحرون
5.2 حسب البلد
- 5.2.1 البرازيل
- 5.2.2 المكسيك
- 5.2.3 الأرجنتين
- 5.2.4 بقية أمريكا اللاتينية

6. مشهد تنافسي

6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
- 6.2.1 Nubank
- 6.2.2 Uala
- 6.2.3 Ebanx
- 6.2.4 RecargaPay
- 6.2.5 Clip
- 6.2.6 Bitso
- 6.2.7 Konfio
- 6.2.8 Wilobank
- 6.2.9 Addi
- 6.2.10 Vortx*

7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية

8. إخلاء المسؤولية وعنا

يمكنك شراء أجزاء من هذا التقرير. تحقق من الأسعار لأقسام محددة

احصل على تقسيم السعر الان

تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

يقدم التقرير الخاص بسوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية تقييماً شاملاً للسوق مع تجزئة السوق وفئات المنتجات واتجاهات السوق الحالية وتحولات ديناميكيات السوق وفرص النمو. يتم تقسيم السوق حسب عروض الخدمة (تحويل الأموال والمدفوعات، والمدخرات والاستثمارات، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمية، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت، وغيرها)، وحسب البلد (البرازيل والمكسيك والأرجنتين وبقية أمريكا اللاتينية).

عن طريق اقتراح الخدمة	تحويل الأموال والمدفوعات
	الادخار والاستثمار
	أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
	أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت
	آحرون
حسب البلد	البرازيل
	المكسيك
	الأرجنتين
	بقية أمريكا اللاتينية

هل تحتاج إلى منطقة أو شريحة مختلفة؟

تخصيص الآن

الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية؟

من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 8٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)

من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية؟

Nubank، Ebanx، Wilobank، Vortx، Bitso هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية.

ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية؟

يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.

Popular Fintech Reports

Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports

Other Popular Industry Reports

تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية

إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية لأمريكا اللاتينية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.