حجم سوق البناء في أمريكا اللاتينية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 675.99 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 842.52 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.00 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء في أمريكا اللاتينية
يُقدر حجم سوق البناء في أمريكا اللاتينية بـ 675.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 842.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إن الطلب المتزايد في المنطقة على العقارات والبنية التحتية يدفع السوق. علاوة على ذلك، فإن المشاريع والسياسات الحكومية التي تسهل إنتاج البناء هي التي تحرك السوق.
- يتوسع قطاع البناء بسرعة في أمريكا اللاتينية. المنطقة هي موطن لمختلف الدول، ولكل منها مناخ سياسي واقتصادي متميز. وعلى الرغم من هذا الاختلاف، فإن صناعة البناء والتشييد تتوسع في جميع أنحاء المنطقة بسبب العديد من الديناميكيات.
- وعلى الرغم من هذه العوامل المشجعة للتوسع، تواجه صناعة البناء والتشييد في أمريكا اللاتينية العديد من العقبات. ويعد نقص التمويل لمشاريع البناء من بين المشاكل الرئيسية. تشكل مشاريع البناء واسعة النطاق تحديًا للتمويل في العديد من المناطق بسبب عدم إمكانية الحصول على التمويل. وقد تجد شركات البناء الصغيرة، التي قد تجد صعوبة في الحصول على التمويل من المقرضين التقليديين، هذا صحيحا بشكل خاص.
- ويشكل الافتقار إلى العمالة المؤهلة قضية أخرى يواجهها قطاع البناء في أمريكا اللاتينية. يعاني العديد من دول المنطقة من نقص العمالة الماهرة، خاصة في المهن التقنية مثل الهندسة والهندسة المعمارية. قد يكون من الصعب الانتهاء من مشاريع البناء في الموعد المحدد وفي حدود الميزانية بسبب نقص العمالة المختصة.
- يعد التحضر أحد العوامل الرئيسية التي تعزز صناعة البناء في أمريكا اللاتينية. وينتقل المزيد من الناس إلى المدن لتحقيق آفاق اقتصادية أكبر، وتتحول المنطقة بسرعة إلى المزيد من التحضر. إن الطلب على المنازل الجديدة والشركات ومشاريع البنية التحتية مثل الطرق والجسور وأنظمة النقل العام مدفوع بهذا الاتجاه.
- وفي الربع الثاني من عام 2022، سيشمل إجمالي مشاريع إنشاء قطاع الضيافة في المنطقة 555 مشروعًا و90,496 غرفة. بعد ما يقرب من عامين من عدم اليقين الناجم عن الوباء، أظهرت صناعة الفنادق في أمريكا اللاتينية أخيرا علامات التعافي. ارتفعت ثقة المستهلك مع تخفيف القيود الحدودية ومتطلبات الحجر الصحي الإقليمية. زادت حركة المسافرين جواً إلى دول أمريكا اللاتينية بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الثاني من عام 2021. وفي المنطقة، بدأ بناء 40 مشروعًا بإجمالي 8481 غرفة في النصف الأول من عام 2022. وفي الربع الثاني من عام 2022، زادت إعلانات المشاريع الجديدة بنسبة 57% على أساس سنوي إلى 36 مشروعًا / 6,208 غرفة.
اتجاهات سوق البناء في أمريكا اللاتينية
زيادة في البناء السكني يقود السوق
ووفقا للأرقام الحكومية والصناعية، فإن المعروض من المساكن الحضرية في كولومبيا آخذ في الازدياد. ومع ذلك، لم يكن ذلك كافياً لتعويض الطلب فوفقاً للإحصاءات الرسمية، يعاني مخزون المساكن في البلاد من نقص يصل إلى أكثر من 1.3 مليون منزل. وقد نفذت الحكومة سياسات لتلبية الطلب الذي يشجع ويدعم الاستثمار في البناء والإسكان. وتشهد كولومبيا طفرة البناء الأسرع نموا في المنطقة.
وبسبب ظروف الأعمال الاستثنائية التي تتمتع بها بنما، أصبحت بنما في أذهان المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وأمريكا اللاتينية. ليس سراً أن هذا البلد الصغير هو أحد البلدان المفضلة لدى موندو. إنه الموقع الذي قررت فيه مجموعة من الاستشاريين إنشاء موندو منذ بعض الوقت. في العقود الأخيرة، شهدت بنما طفرة اقتصادية معجزة. وقد أطلقنا عليها اسم الاستثناء البنمي بسبب استقرارها ومعدلات التضخم المنخفضة، وهو أمر غير معتاد في أمريكا اللاتينية، وهي المنطقة المعتادة على الانقلابات العسكرية، والتضخم المرتفع، والعملات التي لا قيمة لها. تزدهر صناعة العقارات بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية والاستقرار السياسي. وعلى مدى العقد الماضي، سارع المستثمرون من الولايات المتحدة وكولومبيا وآسيا لتلبية الطلب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 5 إلى 10% سنويا.
انتعش الاقتصاد البرازيلي بقوة أكبر مما كان متوقعا، مع مؤشرات أعلى مما كانت عليه في الربع الأول. على الرغم من انخفاض حجم المعاملات وشغور بعض المساحات التي لا تزال قيد المعالجة، إلا أن أداء سوق المكاتب من الفئة أ في هذا السوق يستمر بوتيرة ثابتة في هذا الفصل الدراسي الأول. لا يزال معدل التوافر مستقرًا ولكنه مرتفع عند 35.37%، بانخفاض عن 35.45% في الربع الأول من العام. وعلى الرغم من انخفاضه، فإن النشاط في المهن الجديدة فاق معدل البطالة في معظم أروقة هذه المدينة المهمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تطوير البنية التحتية للضيافة يقود السوق
على الرغم من الضغوط الاقتصادية، فإن سوق السكن في أمريكا اللاتينية تشهد تحولا اقتصاديا كبيرا، وفقا لتقرير صادر عن أحد خبراء الصناعة. سيؤدي الاستثمار المستمر في مشاريع الضيافة الحالية والجديدة إلى زيادة الطلب على السكن ودعم نمو العرض خلال عامين. ومع نسبة عرض الفنادق الحالية (مقياس لغرف الفنادق ذات الصلة المقدرة في بلد ما لكل 1000 نسمة) تبلغ 2.6، تعد المكسيك الدولة الأكثر تقدمًا في سوق السكن لديها. على مدى العقد المقبل، سيؤدي الاستثمار المستمر في الأعمال والسياحة والبنية التحتية إلى رفع نسبة العرض الفندقي إلى 3.8. ومن المتوقع أن تشهد تشيلي، التي تعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارًا في المنطقة، زيادة بنسبة 5.3% في العرض الداعم، مما يوفر ما يقدر بنحو 46.700 غرفة فندقية عالية الجودة خلال عامين.
وشهدت كولومبيا أيضًا زيادات كبيرة في العرض بسبب السياحة والنمو الاقتصادي العام والحوافز الضريبية الخاصة. وفي حين عانى قطاع النفط، فمن المتوقع أن تجتذب كولومبيا استثمارات متسقة على مدى العقد المقبل مع استمرارها في الظهور كوجهة تجارية وسياحية جذابة. وتتمتع بيرو بأعلى معدل نمو بين البلدان المذكورة، مع معدل نمو مرتفع في المعروض من السكن عالي الجودة على مدى العقد المقبل على الرغم من وجود قاعدة صغيرة نسبيا من المخزون الحالي.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة البناء في أمريكا اللاتينية
سوق البناء في أمريكا اللاتينية مجزأ إلى حد ما، ويضم بشكل رئيسي لاعبين محليين وإقليميين، مع عدد قليل من اللاعبين العالميين. اللاعبون الرئيسيون هم Empresa ICA، وSAB de CV، وOASSA، وIDEAL، وSAB de CV، وCyrela Brasil Realty SA، وAndrade Gutierrez SA، وغيرها الكثير. يخلق ارتفاع السياحة فرصًا لبناء وتطوير البنية التحتية للضيافة. كما أن الشركات التي تلتزم بالسياسات الناشئة في المنطقة لديها فرص للحصول على حصة سوقية جيدة.
قادة سوق البناء في أمريكا اللاتينية
-
Sigdo Koppers
-
Sacyr
-
MRV Engenharia
-
Carso Infraestructura y Construcción
-
Techint Ingeniería y construcción
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء في أمريكا اللاتينية
- مايو 2023: استحوذت شركة Holcim على شركة PASA®، الشركة الرائدة في مجال إنتاج حلول الأسقف والعزل المائي في المكسيك وأمريكا الوسطى، بصافي مبيعات مبدئية بقيمة 38 مليون دولار أمريكي. باعتبارها شركة رائدة في الابتكار والاستدامة والجودة، تعمل PASA® على توسيع عرض Holcim للأسقف والعزل المائي وتعزيز بصمتها التجارية الإقليمية. ومن خلال دمج شبكة توزيع PASA® الحالية مع حلول العزل المائي من مجموعة منتجات GacoFlex، ستوفر Holcim المزيد من القيمة للعملاء من خلال سلسلة توريد محسنة.
- مايو 2023: استحوذت شركة Sika على مجموعة MBCC، المورد العالمي الرائد لكيماويات البناء. مع التركيز على الابتكار والاستدامة، كانت مجموعة MBCC في طليعة قيادة التغيير الإيجابي في صناعة البناء والتشييد. ومن خلال توحيد الجهود، أنشأت سيكا ومجموعة MBCC قوة عاملة تضم 33000 خبير وحققتا مبيعات صافية تزيد عن 12 مليار فرنك سويسري (13.21 مليار دولار أمريكي).
تقرير سوق البناء في أمريكا اللاتينية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 السيناريو الحالي للسوق الاقتصادية والبناء
4.2 الابتكارات التكنولوجية في قطاع البناء
4.3 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.4 إحصاءات الصادرات والواردات الرئيسية لمواد البناء
4.5 تأثير كوفيد - 19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.1.1 زيادة في البناء السكني يقود السوق
5.1.2 تطوير البنية التحتية للضيافة يقود السوق
5.2 القيود
5.2.1 محدودية الوصول إلى التمويل
5.2.2 نقص العمالة الماهرة
5.3 الفرص
5.3.1 الحاجة إلى بنية تحتية جديدة تقود السوق
5.3.2 زيادة الطلب على السكن بأسعار معقولة
5.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
5.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
5.5.1 القدرة التفاوضية للموردين
5.5.2 القوة التفاوضية للمستهلكين / المشترين
5.5.3 تهديد الوافدين الجدد
5.5.4 تهديد المنتجات البديلة
5.5.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 سكني
6.1.2 تجاري
6.1.3 صناعي
6.1.4 بنية تحتية
6.1.5 الطاقة والمرافق
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Sigdo Koppers
7.2.2 Sacyr
7.2.3 MRV Engenharia
7.2.4 Carso Infraestructura y Construcci�n
7.2.5 Techint Ingenier�a y construcci�n
7.2.6 Aenza (Gra�a y Montero)
7.2.7 SalfaCorp
7.2.8 Mota-Engil
7.2.9 Besalco
7.2.10 Echeverria Izquierdo
8. مستقبل السوق
9. زائدة
تجزئة صناعة البناء في أمريكا اللاتينية
يشمل البناء أي عمل مادي في الموقع يتضمن تشييد الهيكل، والكسوة، والتشطيب الخارجي، والشدات، والتركيبات، وتركيب الخدمات، وتفريغ المعدات، والإمدادات، وما إلى ذلك. تحليل أساسي كامل لسوق البناء في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية، وتأثير COVID-19 في التقرير.
يتم تقسيم سوق البناء في أمريكا اللاتينية حسب القطاع (السكني والتجاري والصناعي والبنية التحتية (النقل) والطاقة والمرافق). يتم توفير حجم السوق والتوقعات بالقيم (الدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء في أمريكا اللاتينية
ما هو حجم سوق البناء في أمريكا اللاتينية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في أمريكا اللاتينية إلى 675.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5٪ ليصل إلى 842.52 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء في أمريكا اللاتينية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء في أمريكا اللاتينية إلى 675.99 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق البناء في أمريكا اللاتينية؟
Sigdo Koppers، Sacyr، MRV Engenharia، Carso Infraestructura y Construcción، Techint Ingeniería y construcción هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء في أمريكا اللاتينية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء في أمريكا اللاتينية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق البناء في أمريكا اللاتينية بنحو 643.80 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق البناء في أمريكا اللاتينية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء في أمريكا اللاتينية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء في أمريكا اللاتينية
إحصائيات لحصة سوق البناء في أمريكا اللاتينية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل البناء في أمريكا اللاتينية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
