حجم سوق البناء الكويتي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 13.94 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 18.59 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.93 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء في الكويت
ويقدر حجم سوق البناء الكويتي بنحو 13.94 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.93٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كان العامل الرئيسي الذي دفع سوق البناء في الكويت هو الإصلاحات الضريبية في الكويت التي شجعت المستثمرين الأجانب على الاستثمار في البلاد. إنهم يمنحون مزايا مثل الإعفاءات الضريبية على الدخل واستيراد المعدات المعفاة من الجمارك. وتأمل البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
- وتحاول البلاد تنويع اقتصادها الغني بالنفط. وتركز الحكومة على زيادة إنتاج النفط لتوليد إيرادات أكبر، كما أن تحسين الموارد المالية الحكومية سيمكن الحكومة من زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية.
- يتم دعم نمو الصناعة من خلال البرامج الحكومية التي تشجع تطوير البنية التحتية للنقل والطاقة المتجددة. إن أولوية الكويت لتسريع الإصلاحات الاقتصادية وتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية ستدعم أيضًا صناعة البناء والتشييد.
- ومع 5% من الشراكات مع القطاع الخاص في عام 2022، رخصت الكويت أكثر من 60 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية والصحة والبيئة والطاقة. وتشمل المشاريع أربعة مشاريع شراكة تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليار دولار أمريكي و14 مشروعًا عامًا كبيرًا بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 59 مليار دولار أمريكي.
- ووفقاً لتقرير حكومي نقلته صحيفة القبس اليومية الناطقة باللغة العربية، فإن 12 مشروعاً إسكانياً كبيراً بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 10.2 مليار دولار (33.66 مليار دولار أمريكي) ستحصل على غالبية المخصصات. كما تتضمن الخطة 10 مشاريع نفطية بقيمة 5.8 مليار دينار (19 مليار دولار أمريكي) وحفنة من المشاريع التنموية بقيمة 7 مليارات دينار (23 مليار دولار أمريكي).
- بالإضافة إلى ذلك، ولتلبية الطلب المتزايد على السكان، تستثمر الحكومة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة المتعلقة بالكهرباء والمياه. وتقوم الحكومة بتطوير معظم المشاريع من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP) أو من خلال دعوة الشركات الأجنبية لتوفير القدرات الهندسية والتصميم والبناء.
اتجاهات سوق البناء الكويتي
رؤية 2035 لدفع الاستثمارات في قطاع البناء
ويتضمن محور البيئة المعيشية المستدامة في رؤية الكويت 2035 خمسة محاور أبرزها توفير الرعاية السكنية للمواطنين من خلال ما هو مخطط له لضمان توفير 65.5 ألف وحدة سكنية من خلال خمسة مشاريع بتكلفة حوالي 3.22 مليار دينار كويتي (10.5 مليار دولار أمريكي) )، وآخرها ينتهي بعد ست سنوات.
وعند تنفيذ هذه المشاريع تكون الدولة قد لبّت ما يقارب 72% من طلبات الإسكان الحالية، أي 91 ألف طلب. المشروع الأول من خطة الرعاية السكنية يدور حول رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) في مدينة جابر الأحمد والتي تبلغ نسبة الإنجاز فيها 95% وينتهي في نهاية عام 2022. المشروع الثاني في المطلاع بنسبة إنجاز 64% ومن المقرر الانتهاء منه نهاية العام الحالي.
أما المشروع الثالث فهو في ضاحية جنوب عبدالله المبارك الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 72% وسيتم الانتهاء منه نهاية عام 2025. وتبلغ نسبة الإنجاز في المشروع الرابع جنوب صباح الأحمد حوالي 14 %، حيث أنه لا يزال في مرحلة الإعداد ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال ست سنوات. هذا جنوب سعد العبدالله تبلغ نسبة الإنجاز فيه 13% حيث أنه لا يزال في مرحلته الإعدادية وينتهي خلال ست سنوات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الاستثمارات في المشاريع واسعة النطاق لتعزيز قطاع البناء
يعتبر قطاع البنية التحتية في الكويت من القطاعات الرائدة. تركز خطة التنمية في البلاد (2020-2025) على الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة المتوقفة منذ فترة طويلة، مع العديد من مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تقدر قيمتها بـ 124 مليار دولار أمريكي. ويشمل العديد من ترقيات البنية التحتية مثل مترو مدينة الكويت بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي، ومشروع السكك الحديدية الذي سيربط في نهاية المطاف جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومطار جديد بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي، وخمس مدن جديدة مخطط لها، بما في ذلك مدينة الحرير / المنطقة الاقتصادية الشمالية، ومواصلة تطوير مدينة الكويت. ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، وعدد كبير من المشاريع النفطية العملاقة، بما في ذلك مصفاة جديدة لا تزال قيد الإنشاء. تعمل الحكومة على مشاريع مستشفيات بقيمة تزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي كجزء من خطتها لتعزيز سعة المستشفيات في جميع أنحاء البلاد.
وقد شهد تنفيذ المشاريع تأخيرات متكررة، خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة. واعترفت الحكومة بأنه تم إنجاز عشرة فقط من أصل 135 مشروعا مدرجة في خطة التنمية الخمسية 2015-2020. ومع تأخر 81 مشروعا وأربعة مشاريع لم يتم طرحها بعد، تم إدراج تلك المشاريع في خطة التنمية الخمسية (2020-2025).
وعلى الرغم من التحديات مثل تجاوز التكاليف والتأخير البيروقراطي، فمن المتوقع أن ينمو السوق، نظرا للبنية التحتية الحيوية والدعم الحكومي والسياسي.
نظرة عامة على صناعة البناء والتشييد في الكويت
يتميز سوق البناء الكويتي بقدرة تنافسية عالية، مع وجود لاعبين دوليين رئيسيين. يقدم السوق فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تدفع المنافسة في السوق بشكل أكبر. ومع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون حصة كبيرة، يتمتع سوق البناء الكويتي بمستوى ملحوظ من التماسك. ومن بين اللاعبين الرئيسيين شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، ومجموعة معرفي، والشركة الموحدة للمقاولات، وإس كيه للهندسة والإنشاءات، ومخرافي وأولاده، وغيرها.
قادة سوق البناء الكويتي
-
JGC Corporation
-
SNC-Lavalin
-
Fluor Corp.
-
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.
-
Marafie Group
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء الكويتي
- أغسطس 2023: قامت شركة المباني الكويتية الرائدة في مجال التطوير العقاري بمنح عقد بناء بقيمة 3.66 مليار ريال سعودي (985 مليون دولار أمريكي) إلى مشروع مشترك بين المجموعة السعودية شركة الكفاح للمقاولات وشركة الأحمدية للمقاولات ومقرها الكويت للمرحلة الأولى من مشروعها المتميز متعدد الاستخدامات في المملكة العربية السعودية.
- ديسمبر 2022: من المتوقع أن تقوم وزارة الأشغال العامة في الكويت بمنح عقد البناء الرئيسي لتوسعة محطة شمال كبد لمعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد بحلول الربع الأول من عام 2023. وستكون الشركة/التحالف الفائز مسؤولاً عن إدارة وتشغيل وصيانة وصيانة تنفيذ توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في كبد والمرافق المرتبطة بها. وسيتم زيادة طاقة المعالجة بمقدار 90 ألف متر مكعب/يوم مع خطة لرفع الطاقة الإجمالية إلى 270 ألف متر مكعب/يوم.
تقرير سوق البناء في الكويت – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 نطاق السوق
1.2 تعريف السوق
1.3 ملخص تنفيذي
2. مناهج البحث العلمي
2.1 مخرجات الدراسة
2.2 افتراضات الدراسة
2.3 منهجية التحليل
2.4 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 السيناريو الحالي للسوق الاقتصادية والبناء
4.2 الابتكارات التكنولوجية في قطاع البناء
4.3 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.4 رسم خرائط التجمعات الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحليل موجز لفرص الاستثمار
4.5 مراجعة وتعليق على مدى التنوع الاقتصادي في الكويت
4.6 مقارنة مقاييس الصناعة الرئيسية في الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (وجهة نظر المحلل)
4.7 مقارنة مقاييس تكلفة البناء في الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى (وجهة نظر المحلل)
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.9 ديناميات السوق
4.9.1 السائقين
4.9.1.1 استثمارات الحكومات في مشاريع البناء
4.9.1.2 مبادرات التنمية الحضرية
4.9.2 القيود
4.9.2.1 وكان لنقص العمالة الماهرة تأثير قوي على السوق
4.9.2.2 يؤثر نقص الاستثمارات في التقنيات الجديدة على السوق
4.9.3 فرص
4.9.3.1 تضخيم مشاريع البناء المستدامة
4.9.3.2 ارتفاع الطلب على مشاريع البنية التحتية
4.10 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.10.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.10.2 القدرة التفاوضية للمستهلكين / المشترين
4.10.3 تهديد الوافدين الجدد
4.10.4 تهديد المنتجات البديلة
4.10.5 شدة التنافس تنافسية
4.11 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
5. تجزئة السوق وتحليله
5.1 حسب القطاع
5.1.1 البناء التجاري
5.1.2 البناء السكني
5.1.3 البناء الصناعي
5.1.4 البنية التحتية (إنشاء وسائل النقل)
5.1.5 بناء الطاقة والمرافق
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 الاستراتيجيات المعتمدة من قبل اللاعبين الرئيسيين
6.3 ملف الشركة
6.3.1 JGC Corp.
6.3.2 SNC-Lavalin
6.3.3 Fluor Corp.
6.3.4 Van Oord Dredging & Marine Contractors BV
6.3.5 VINCI
6.3.6 Marafie Group
6.3.7 Combined Group Contracting Co.
6.3.8 Mohammed Abdulmohsin Al-Kharafi & Sons
6.3.9 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
6.3.10 Kuwait Contracting and Processing Co. (KCPC)
6.3.11 Mushrif Trading & Contracting Co.
6.3.12 Kharafi Group
6.3.13 Gulf Dredging
6.3.14 Sayed Hameed Behbehani & Sons*
7. تحليل الاستثمار
8. مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسية (وصف المشروع، القيمة، الموقع، القطاع، والمقاولين)
8.1 البنية التحتية القائمة
8.2 مشاريع جارية
8.3 المشاريع القادمة
9. مستقبل السوق
10. زائدة
11. تنصل
تقسيم صناعة البناء في الكويت
البناء هو تركيب وصيانة وإصلاح المباني والهياكل الثابتة الأخرى، فضلا عن بناء الطرق والمرافق الخدمية التي تشكل المكونات الأساسية للهياكل والمطلوبة لتشغيلها.
يشمل البناء العمليات التي تنطوي عليها تشييد المباني والبنية التحتية والمرافق الصناعية والعمليات ذات الصلة من البداية إلى النهاية. يتضمن التقييم الكامل لسوق البناء الكويتي مراجعة للاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق في التقرير.
يسلط التقرير الضوء على اتجاهات السوق مثل عوامل النمو والقيود والفرص في هذا القطاع. يتم تصوير المشهد التنافسي لسوق البناء الكويتي من خلال الملفات الشخصية للاعبين النشطين والحيويين. يغطي التقرير أيضًا تأثير COVID-19 على السوق والتوقعات المستقبلية.
يشمل سوق البناء مشاريع البناء القادمة والمستمرة والمتنامية في مختلف القطاعات. سوق البناء الكويتي مقسم حسب القطاع (التجاري، السكني، الصناعي، البنية التحتية (إنشاءات النقل)، وبناء الطاقة والمرافق). يتم توفير حجم السوق والتوقعات لسوق البناء في الكويت من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب القطاع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء في الكويت
ما هو حجم سوق البناء الكويتي؟
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق البناء الكويتي إلى 13.94 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.93٪ ليصل إلى 18.59 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء في الكويت؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء الكويتي إلى 13.94 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في سوق البناء الكويتي؟
JGC Corporation، SNC-Lavalin، Fluor Corp.، Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.، Marafie Group هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء الكويتي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء الكويتي، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق البناء الكويتي بنحو 13.16 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق البناء الكويتي التاريخي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء الكويتي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء في الكويت
إحصائيات لحصة سوق البناء في الكويت وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل شركة الكويت للإنشاءات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
