حجم سوق الخدمات اللوجستية في كازاخستان
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 11.36 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 14.80 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.44 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية في كازاخستان
يقدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان بـ 11.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 14.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.44٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
السوق مدفوع بانتقال الشركات والطرق من الأراضي الروسية إلى أراضي كازاخستان. علاوة على ذلك، فإن السوق مدفوع بالنمو في التجارة الإلكترونية والشحن بالسكك الحديدية عبر الحدود.
- يتم توزيع الإيرادات الناتجة عن قطاع الخدمات اللوجستية بالتساوي تقريبًا عبر مناطق البلاد. وعندما نقارن هذا التوزيع بانتشار تجارة التجزئة وقيم التجارة الإلكترونية، فإننا نرى فجوات كبيرة في الهيكل الإقليمي، مع سيطرة ألماتي ونور سلطان وأتيراو على السوق. وفي السنوات الأخيرة، زاد حجم الشحن في كازاخستان. ووصل نقل البضائع بجميع وسائل النقل (باستثناء خطوط الأنابيب) إلى 4.2 مليار طن في عام 2021، وذلك بسبب زيادة التجارة الإلكترونية والاستخدام الأفضل لإمكانات النقل في البلاد. بلغ إجمالي إيرادات النقل (باستثناء خطوط الأنابيب) 1.4 تريليون تينغ كازاخستاني (3.25 مليار دولار أمريكي)، ويمثل نقل البضائع 78٪.
- أدت عواقب الأعمال العسكرية في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل الخدمات اللوجستية في المنطقة بأكملها العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، وتعليق العمليات التجارية في روسيا من قبل العديد من شركات الخدمات اللوجستية الكبرى، بما في ذلك ميرسك، ودي إس في، ودي بي شينكر، وحظر اتصالات السكك الحديدية والبحرية. - كل ذلك أدى إلى إغلاق الطريقين الأول والثاني المذكورين. يتطلب تحويل شحنات البضائع إلى طرق جديدة وقتًا إضافيًا واستثمارًا في زيادة سعة النقل بالإضافة إلى النفقات الرأسمالية الإضافية على المركبات. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف النقل والتخزين، مما يثقل كاهل المنتجين والمستوردين ويعكس أسعار السلع على الرف. ومع ذلك، فإن تضخم الأسعار ليس سوى جانب واحد من هذه القضية.
- سيستمر الطلب على مرافق التخزين في الارتفاع على المدى القصير والمتوسط بسبب عوامل عضوية مثل توسع سوق التجارة الإلكترونية والوضع الحالي للسوق المتمثل في إطالة الدورات النقدية للشركات. ومن العوامل الإضافية التي تدعم جاذبية قطاع الخدمات اللوجستية في كازاخستان هو النقل المتوقع لبعض الشركات من روسيا إلى كازاخستان. ومن المتوقع أن تقوم بعض هذه الشركات باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات إلى كازاخستان ثم تصديرها إلى روسيا. علاوة على ذلك، فإن خروج الشركات الاستهلاكية الكبيرة من السوق الروسية يفتح الباب أمام وسطاء مختلفين لشراء نفس المنتجات في أسواق أخرى واستيرادها من دول ثالثة لتلبية طلب المستهلكين الروس.
- الحقائق الجيوسياسية الحديثة تغير الخريطة اللوجستية في أوراسيا واتجاه تدفق البضائع. وقد بدأت دول آسيا الوسطى بالفعل في استخدام إمكانات العبور في أذربيجان للوصول إلى الأسواق العالمية. يتم اختيار أذربيجان كطريق عبور من قبل كبار أصحاب البضائع وشركات الخدمات اللوجستية من البلدان المذكورة أعلاه. يتم نقل الشحنات من كازاخستان عبر طريقين بحر قزوين ومعبر سامور-يالاما الحدودي. بلغ إجمالي نقل البضائع بالسكك الحديدية بين أذربيجان وكازاخستان 950 ألف طن (بزيادة ثماني مرات) في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، وتمثل حركة المرور العابر 96٪، وفقًا لشركة ADY Express LLC، وهي شركة تابعة لشركة السكك الحديدية الأذربيجانية CJSC. ومن المتوقع أن تنمو هذه الكميات بشكل أكبر. تُبذل الجهود القانونية والدبلوماسية لإنشاء مشروع مشترك من خلال إدارات السكك الحديدية في أذربيجان وجورجيا وكازاخستان.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية في كازاخستان
اتجاهات سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان
أصبح الاقتصاد الرقمي حقيقة جديدة في كازاخستان، حيث أصبحت عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت عن طريق البطاقة أو الهاتف الذكي جزءًا من الروتين اليومي للناس. تكتسب التجارة عبر الإنترنت زخمًا، حيث من المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة عبر الإنترنت إلى 482 مليار تنغي (مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2021. وتتصدر ألماتي، عاصمة كازاخستان السابقة وأكبر مدينة، جميع المدن الأخرى من حيث حجم مبيعات التجزئة عبر الإنترنت، حيث تبلغ قيمتها 272.8 مليار تينغ كازاخستاني ( 607.4 مليون دولار أمريكي بنسبة 56.6%. وتأتي نور سلطان في المرتبة الثانية بقيمة 49.2 مليار تينج كازاخستاني (109.5 مليون دولار أمريكي)، تليها شيمكنت بمبلغ 29.5 مليار تينج كازاخستاني.
مع تقدم التقنيات الجديدة، ازدادت مجموعة المنتجات المتاحة للشراء عبر الإنترنت بشكل ملحوظ. وفقًا للموقع التحليلي Ranking.kz، من المتوقع أن تمثل الهواتف ما يقرب من خمس إجمالي حجم البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في عام 2021. وتعد الأجهزة المنزلية ومستحضرات التجميل وأجهزة الكمبيوتر وقطع غيار السيارات ومواد البناء هي العناصر التالية الأكثر شيوعًا التي يتم شراؤها عبر الإنترنت. كما أدت زيادة تغطية الإنترنت ذات النطاق العريض إلى زيادة المبيعات عبر الإنترنت. وفقًا لـ Ranking.kz، كان هناك أكثر من 17 مليون مشترك في الهاتف الخلوي مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت في أبريل 2022 و2.8 مليون مشترك مسجل في الإنترنت الثابت.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الشحن البحري عبر الحدود تقود السوق
ونظرا لزيادة الطلب على النقل بالسكك الحديدية، تقوم الصين وكازاخستان ببناء خط سكة حديد ثالث على حدودهما، وهي علامة أخرى على تزايد الاتصال بين الجارتين الذي يمكن أن يساعد في تعزيز التجارة بين الصين ومنطقة آسيا الوسطى الأوسع وخارجها. ووفقا للخبراء الصينيين، فإن بناء شبكة السكك الحديدية في آسيا الوسطى لن يساعد فقط في تعزيز التعاون بين الصين وآسيا الوسطى والاقتصادات المحلية، بل سيضيف أيضا مرونة للروابط التجارية بين الصين وأوروبا عبر خط السكك الحديدية عبر القارات. ومن الممكن أن يؤدي افتتاح الطريق الجديد إلى تخفيف العبء على النقل البري مع تلبية الطلب المتزايد على التجارة بين الصين وأوروبا والصين وآسيا الوسطى.
تنقل السكك الحديدية غالبية بضائع العبور والتصدير والاستيراد، وهو ما يمثل 52.2% من إجمالي حجم مبيعات الشحن. إن الموقع الجغرافي لكازاخستان يؤهلها لتكون بمثابة حلقة وصل عابرة للقارات وعبور بين أوروبا وآسيا. تعد أوزبكستان (45٪)، وقيرغيزستان (20٪)، وتركمانستان (6٪)، وطاجيكستان (9٪)، وأفغانستان (5٪)، وروسيا (5.6٪)، والصين (4.5٪) من أهم وجهات الشحن العابر. يعد النقل بالسكك الحديدية أمرًا بالغ الأهمية في روابط النقل الأوروبية الآسيوية (EATL) وقطاعات الخدمات متعددة الوسائط. تتكون غالبية الشحن بالسكك الحديدية (80٪) من شحنات السلع السائبة مثل النفط والمعادن الحديدية والخردة المعدنية والفحم والحبوب. يعد طريق النقل الدولي عبر قزوين (TITR)، المعروف أيضًا باسم الممر الأوسط، أحد الخيارات القليلة القابلة للتطبيق لنقل البضائع بالسكك الحديدية بين الصين وأوروبا. تتكون غالبية الشحن بالسكك الحديدية من شحنات السلع السائبة مثل النفط والمعادن الحديدية والخردة المعدنية والفحم والحبوب.
ظلت التجارة لمسافات طويلة في آسيا الوسطى وعبرها غير جذابة لسنوات بسبب الافتقار إلى اتفاقيات تجارية فعالة وتغيير قوانين التجارة الوطنية، مما أدى إلى زيادة تكاليف النقل بالسكك الحديدية وعدم القدرة على التنبؤ، فضلا عن ضعف تنسيق الخدمات والمعابر الحدودية التي تستغرق وقتا طويلا. وعلى الرغم من هذه العقبات، ارتفع عدد قطارات الحاويات السريعة التي تعبر آسيا الوسطى من 17 في عام 2011 إلى أكثر من 15 ألف قطار بحلول عام 2021. وقد تحقق ذلك من خلال الإرادة السياسية، والتعاون الإقليمي، وإصلاح السكك الحديدية. كما ازدهر النقل بالسكك الحديدية داخل المنطقة، مما سهل التدفقات التجارية بين جمهورية الصين الشعبية وآسيا الوسطى بينما ساهم أيضًا في الحوار والتعاون عبر الحدود. ويمكن أن يعزى هذا النمو المذهل إلى العمليات المبسطة مثل عمليات النافذة الواحدة والمحطة الواحدة، بالإضافة إلى انخفاض عمليات التفتيش على الحدود.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية في كازاخستان
سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان مجزأ، مع وجود لاعبين دوليين ومحليين. يضم السوق عددًا كبيرًا من اللاعبين مثل KTZ - Freight Transportation JSC، وPanalpina (DSV)، وAgility Logistics، وCJ Logistics، وRhenus، وما إلى ذلك. ويخلق الاستثمار المتزايد في البنية التحتية والسكك الحديدية في البلاد فرصة للشركات للاستثمار في السوق. يمتلك اللاعبون المحليون والإقليميون حصة جيدة من السوق، لكن زيادة الفرص تخلق طرقًا للاعبين الدوليين أيضًا.
قادة سوق الخدمات اللوجستية في كازاخستان
-
KTZ - Freight Transportation JSC
-
Panalpina
-
Agility Logistics
-
CJ Logistics
-
Rhenus
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية في كازاخستان
- نوفمبر 2022 بدأت شركة Nurminen Logistics، وهي شركة لوجستية، في تشغيل خدمات السكك الحديدية المنتظمة من أوروبا إلى كازاخستان بالتعاون مع السكك الحديدية الحكومية الكازاخستانية. وتعد كازاخستان بمثابة مركز لوجستي يربط أوروبا بالأسواق الآسيوية الشاسعة. وفي عام 2020، استحوذ الاتحاد الأوروبي على 29.7% من إجمالي تجارة السلع في كازاخستان. سيتم استخدام الطريق لنقل البضائع للعملاء في شمال ووسط أوروبا. سيتم نقل البضائع في 40 حاوية شحن HC. بدأت الشحنة الأولى من هلسنكي إلى كازاخستان رحلتها.
- سبتمبر 2022 ستتعاون شركة 3PL Taewoong Logistics الكورية الجنوبية مع الشركة المصنعة والموزعة للأغذية الكازاخستانية Shin-Line لإنشاء مستودعات في كازاخستان، مما يشير إلى تحول آخر في سلسلة التوريد مع استمرار الصراع في أوكرانيا. سيكون من الأسهل نقل المنتجات الغذائية لشركة Shin-Line إلى روسيا وآسيا الوسطى نتيجة لهذه الخطوة، وتخطط Taewoong وShin-Line لفتح مستودعات في ألماتي.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية في كازاخستان - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 اسلوب التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نظرة عامة على السوق
4.3 ديناميات السوق
4.3.1 السائقين
4.3.2 القيود
4.3.3 فرص
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.7 الاتجاهات التكنولوجية (نظرة عامة على الصناعة 4.0 في كازاخستان وتأثيرها على القطاع اللوجستي)
4.8 رؤى في صناعة التجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود)
4.9 رؤى حول المجالات، مثل صناعة البريد السريع والطرود السريعة (CEP) والخدمات اللوجستية التعاقدية (بما في ذلك أحجام السوق)
4.10 موجز عن تكاليف نقل البضائع/أسعار الشحن في كازاخستان
4.11 اتجاهات النقل متعدد الوسائط في كازاخستان
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الوظيفة
5.1.1 نقل البضائع
5.1.1.1 طريق
5.1.1.2 الشحن والمياه الداخلية
5.1.1.3 هواء
5.1.1.4 سكة حديدية
5.1.1.5 خط انابيب
5.1.2 شحن البضائع
5.1.3 التخزين
5.1.4 خدمات القيمة المضافة
5.1.5 لوجستيات سلسلة التبريد، لوجستيات الميل الأخير، لوجستيات العودة، وغيرها من المجالات الناشئة
5.2 بواسطة المستخدم النهائي
5.2.1 بناء
5.2.2 النفط والغاز واستغلال المحاجر
5.2.3 الزراعة وصيد الأسماك والغابات
5.2.4 التصنيع والسيارات
5.2.5 تجارة التوزيع
5.2.6 الاتصالات
5.2.7 المستخدمون النهائيون الآخرون (الأدوية والرعاية الصحية)
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق، اللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملفات تعريف الشركة (بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والتعاون والاتفاقيات)
6.2.1 KAZTRANSGAZ AO
6.2.2 KTZ - شركة مساهمة نقل البضائع
6.2.3 Air Astana
6.2.4 Intergas Central Asia
6.2.5 Panalpina
6.2.6 SCAT
6.2.7 Zhezkazgan Air
6.2.8 مركز توحيد ألماتي
6.2.9 Agility
6.2.10 CEVA Logistics
6.2.11 Rhenus
6.2.12 DHL
6.2.13 DSV
6.2.14 CJ Logistics
6.2.15 GAC
6.2.16 UPS*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
8.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط
8.2 رؤى حول تدفقات رأس المال
8.3 الإحصاءات الاقتصادية - قطاع النقل والتخزين، المساهمة في الاقتصاد
8.4 إحصاءات التجارة الخارجية - التصدير والاستيراد، حسب المنتج
8.5 رؤى حول وجهات التصدير الرئيسية
8.6 رؤى حول بلدان المنشأ الرئيسية للاستيراد
تجزئة الصناعة اللوجستية في كازاخستان
يشير الشحن والخدمات اللوجستية إلى نقل البضائع في الأسواق المحلية والدولية عبر وسائل مختلفة، بما في ذلك الجو والسكك الحديدية والطرق. تحليل خلفية كامل لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية. ، وتم تضمين تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
يتم تقسيم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان حسب الوظيفة (نقل البضائع، وشحن البضائع، والتخزين، وخدمات القيمة المضافة، والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد، والخدمات اللوجستية للميل الأخير، والخدمات اللوجستية للعودة، وغيرها من المجالات الناشئة) والمستخدم النهائي (البناء والنفط والغاز). واستغلال المحاجر والزراعة وصيد الأسماك والغابات والتصنيع والسيارات وتجارة التوزيع والاتصالات السلكية واللاسلكية والمستخدمين النهائيين الآخرين). يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الوظيفة | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق اللوجستية في كازاخستان
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان إلى 11.36 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.44٪ ليصل إلى 14.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية الحالي في كازاخستان؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان إلى 11.36 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان؟
KTZ - Freight Transportation JSC، Panalpina، Agility Logistics، CJ Logistics، Rhenus هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان بنحو 10.77 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في كازاخستان للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية في كازاخستان
إحصائيات لحصة سوق الخدمات اللوجستية في كازاخستان وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن التحليل اللوجستي لكازاخستان توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
