حجم سوق إدارة الأصول في اليابان
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 4.25 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 5.05 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.56 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق إدارة الأصول في اليابان
من المتوقع أن ينمو حجم سوق إدارة الأصول اليابانية من حيث الأصول الخاضعة للإدارة من 4.25 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.56٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
إدارة الأصول هي نهج منظم للحوكمة وتحقيق القيمة مما تكون المجموعة أو الكيان مسؤولاً عنه طوال دورة حياته بأكملها. وقد تنطبق على الأصول الملموسة (الأشياء المادية مثل المباني أو المعدات) والأصول غير الملموسة (مثل رأس المال البشري أو الملكية الفكرية أو الشهرة أو الأصول المالية). تعمل إدارة الأصول على تطوير الأصول وتشغيلها وصيانتها وتطويرها والتخلص منها بشكل منهجي بطريقة فعالة من حيث التكلفة (بما في ذلك جميع التكاليف والمخاطر وسمات الأداء).
تتم إدارة الأصول المالية للأفراد اليابانيين من قبل أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم مثل بنك البريد الياباني، وGPIF، وبنك نورينتشوكين. نظرًا لاستمرار انخفاض معدلات النمو المحلي وانخفاض أسعار الفائدة، تبحث أموال الاستثمار اليابانية دائمًا عن فرص استثمارية في الخارج بحثًا عن عوائد أعلى، مما يعني أن المستثمرين المؤسسيين اليابانيين الكبار يبحثون دائمًا عن مديرين أجانب ممتازين للسماح لهم بإدارة أصولهم الأجنبية. مَلَفّ.
قد تحتاج اليابان إلى الاعتياد على كونها سوقًا سهلاً لمديري الأصول الأجنبية بسبب حاجز اللغة، وعيوب معدل الضرائب، واللوائح الصارمة/المعقدة. ولكن الآن، تحاول الحكومة اليابانية الترويج لطوكيو كمركز مالي عالمي وإجراء العديد من التغييرات لإزالة تلك العقبات التي تحول دون دخول السوق.
أجاب ما يقرب من 60% من الشركات بأن أهمية المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) زادت بسبب انتشار فيروس كورونا (COVID-19). وكانت هناك فجوة في الوعي بين الشركات والمستثمرين فيما يتعلق بتأثير تحول نموذج الأعمال، والذي تم اختياره من قبل حوالي 20% فقط من الشركات. لكن ما يقرب من 40% من المستثمرين قالوا إنها ستعتبر مبادرة مهمة في المستقبل.
اتجاهات سوق إدارة الأصول في اليابان
صناديق التقاعد اليابانية عوائد بطيئة ولكن أفضل
يعد صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي (GPIF) وصناديق التقاعد الخاصة هما المستثمران المؤسسيان الرئيسيان في صناديق التقاعد اليابانية، وهي خطط مدخرات التقاعد. مع وجود أكثر من 1.32 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من عام 2022، يعد صندوق GPIF أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم. تأسست في عام 2001 للإشراف على إدارة نظام التقاعد في البلاد والقيام باستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، مثل الأسهم المحلية والدولية والسندات والاستثمارات البديلة.
تعد صناديق التقاعد الخاصة بالشركات، والتي أنشأتها الشركات لموظفيها، وجمعيات المساعدة المتبادلة، التي أنشأتها مجموعات من الأشخاص ذوي الاهتمامات أو المهن المماثلة، أمثلة على صناديق التقاعد الخاصة في اليابان. بالإضافة إلى ذلك، تقوم هذه الصناديق باستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، مثل الأسهم والسندات المحلية والدولية.
بسبب شيخوخة السكان وانخفاض معدل المواليد، مما أدى إلى انخفاض القوة العاملة والضغط على نظام التقاعد، واجهت اليابان صعوبات في نظام التقاعد في السنوات الأخيرة. استجابت الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات، بما في ذلك رفع سن التقاعد وتشجيع الالتحاق بخطط التقاعد الخاصة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التقدم التكنولوجي يقود السوق
كما هو الحال في أجزاء أخرى كثيرة من العالم، فإن التقدم التكنولوجي يقود بالفعل صناعة إدارة الأصول في اليابان. يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الكفاءة وخفض تكاليف إدارة الأصول، مما يمكّن الشركات من تزويد العملاء بسلع وخدمات أقل تكلفة.
المستشارون الآليون عبارة عن منصات استثمار آلية تقدم خدمات مثل إدارة المحافظ والمشورة الاستثمارية. لقد أصبحوا محبوبين بشكل متزايد في اليابان، خاصة بين المستثمرين الشباب الذين يستخدمون التكنولوجيا بسهولة ويبحثون عن خيارات استثمارية ميسورة التكلفة. تُستخدم تقنية Blockchain في اليابان لزيادة الأمان والشفافية في قطاع إدارة الأصول. يمكن تتبع ملكية الأصول ونقلها باستخدام تقنية blockchain، مما يقلل من احتمالية الاحتيال والأخطاء.
يقوم مديرو الأصول في اليابان بتحليل كميات هائلة من البيانات باستخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة لمعرفة المزيد عن اتجاهات السوق وسلوك المستثمرين. يمكن لمديري الأصول إدارة المخاطر واتخاذ قرارات استثمارية أفضل نتيجة لذلك.
بينما تعمل الشركات على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتقديم حلول استثمارية أكثر تطوراً للعملاء، فإن التقدم التكنولوجي يمثل قوة رئيسية وراء الابتكار والنمو في قطاع إدارة الأصول الياباني.
نظرة عامة على صناعة إدارة الأصول في اليابان
يشهد سوق إدارة الأصول اليابانية نمواً بطيئاً مع عوائد منخفضة للغاية. يقدم السوق فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تدفع المنافسة في السوق بشكل أكبر. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع شركة Nikko Asset Management، وDaiwa Asset Management، وT D Asset Management، وOkasan Asset Management، وNomura Asset Management. ومع وجود العديد من اللاعبين المحليين الذين يمتلكون أسهمًا كبيرة، فإن السوق التي تمت دراستها تنافسية.
قادة سوق إدارة الأصول في اليابان
-
Nikko Asset Management
-
Daiwa Asset Management
-
T & D Asset Management
-
Okasan Asset Management
-
Nomura Asset Management
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق إدارة الأصول في اليابان
- مارس 2022: وافقت شركة Allianz Real Estate، إحدى شركات إدارة الاستثمار العقاري في العالم، على الاستحواذ على محفظة من الأصول السكنية الرئيسية متعددة العائلات في طوكيو مقابل ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي نيابة عن صندوق Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund..
- مارس 2022: قالت شركة KKR Co إنها تشتري شركة إدارة الأصول العقارية اليابانية Mitsubishi Corp-UBS Realty Inc (MC-UBSR) مقابل 230 مليار ين ياباني (1.94 مليار دولار أمريكي)، مما يعزز وجود شركة الأسهم الخاصة الأمريكية في اليابان. ستقوم KKR بشراء MC-UBSR من شركة Mitsubishi Corp 8058.T وشركة UBS لإدارة الأصول.
تقرير سوق إدارة الأصول في اليابان – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. ملخص تنفيذي
3. مناهج البحث العلمي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 رؤى حول تأثير التكنولوجيا والابتكار في العمليات في T & D Asset Management
4.5 رؤى حول أداء مديري الأصول في اليابان
4.6 سياسات الصناعة واللوائح الحكومية بشأن صناعة إدارة الأصول في اليابان
4.7 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7.1 القوة التفاوضية للموردين
4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.7.3 تهديد الوافدين الجدد
4.7.4 تهديد البدائل
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع العميل
5.1.1 بيع بالتجزئة
5.1.2 صندوق التقاعد
5.1.3 شركات التأمين
5.1.4 البنوك
5.1.5 مؤسسات أخرى
5.2 حسب نوع الولاية
5.2.1 صناديق الاستثمار
5.2.2 الولايات التقديرية
5.3 حسب فئة الأصول
5.3.1 عدالة
5.3.2 دخل ثابت
5.3.3 سوق النقد/المال
5.3.4 فئات الأصول الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Nomura Asset Management
6.2.2 Nikko Asset Management
6.2.3 Daiwa Asset Management
6.2.4 Okasan Asset Management
6.2.5 إدارة الأصول
6.2.6 Meiji Yasuda Asset Management
6.2.7 Schroder Investment Management
6.2.8 Aberdeen Standard Investment Limited
6.2.9 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
6.2.10 Nissay Asset Management Corporation*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة إدارة الأصول في اليابان
تعد إدارة الأصول واحدة من أكثر الأسواق المطلوبة على نطاق واسع حيث يعتمد الناس على الرقمنة. يتضمن التحليل الأساسي الكامل لسوق إدارة الأصول اليابانية تقييماً للاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في السوق، وديناميكيات السوق، وملفات تعريف الشركة الرئيسية في التقرير. يتم تقسيم سوق إدارة الأصول في اليابان حسب نوع العميل (التجزئة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والبنوك، والمؤسسات الأخرى)، ونوع التفويض (صناديق الاستثمار والتفويضات التقديرية)، وفئة الأصول (الأسهم، والدخل الثابت، والنقد/المال). السوق وغيرها). يقدم التقرير أحجام السوق والقيم المتوقعة (تريليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع العميل | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع الولاية | ||
| ||
|
| حسب فئة الأصول | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق إدارة الأصول في اليابان
ما هو حجم سوق إدارة الأصول في اليابان؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الأصول في اليابان إلى 4.25 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.56% ليصل إلى 5.05 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق إدارة الأصول في اليابان؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق إدارة الأصول في اليابان إلى 4.25 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق إدارة الأصول في اليابان؟
Nikko Asset Management، Daiwa Asset Management، T & D Asset Management، Okasan Asset Management، Nomura Asset Management هي الشركات الكبرى العاملة في سوق إدارة الأصول اليابانية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق إدارة الأصول في اليابان، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق إدارة الأصول في اليابان بنحو 4.10 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق إدارة الأصول في اليابان للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق إدارة الأصول في اليابان للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة إدارة الأصول في اليابان
إحصائيات الحصة السوقية لإدارة الأصول اليابانية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل إدارة الأصول اليابانية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
