حجم سوق الفضاء الجوي والدفاع في اليابان
| فترة الدراسة | 2019-2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 72.60 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 93.90 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.28 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الطيران والفضاء الياباني
يُقدر حجم سوق الفضاء والدفاع الياباني بـ 72.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 93.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.28٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يعد قطاع الطيران الياباني أحد أكبر القطاعات في العالم، ويتمتع بسمعة دولية قوية، خاصة في مجال البحث والتطوير. تتمتع الشركات اليابانية بإمكانات كبيرة في مجال البحث والتطوير في مجال تكنولوجيا الدفاع الجوي ذات الاستخدام المزدوج، مثل المروحيات والطائرات الهجومية الخفيفة. وفي عام 2022، تم نقل حوالي 6.8 مليون مسافر على الرحلات الدولية عبر شركات الطيران اليابانية، ارتفاعًا من 1.4 مليون مسافر في العام السابق.
إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي، وزيادة شراء أسلحة الجيل التالي، واعتماد التقنيات المتقدمة في الاتصالات العسكرية، كلها عوامل تدفع نمو السوق في جميع أنحاء اليابان. وبحسب التقرير الذي نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) لعام 2022، احتلت اليابان المركز العاشر من حيث الإنفاق الدفاعي في العالم، بميزانية دفاعية تبلغ 46 مليار دولار أمريكي. وافقت الدولة على إنفاق 51.4 مليار دولار أمريكي على الدفاع في السنة المالية 2023.
أصبحت البيئة الأمنية في اليابان متوترة بشكل متزايد، مع تزايد حدة التحديات الدولية وعوامل زعزعة الاستقرار. ومن ثم، ومن أجل التكيف مع التغيرات المتزايدة في البيئة الأمنية، تعمل اليابان على تعزيز قدراتها الدفاعية بوتيرة سريعة. وللعام التاسع على التوالي، سجل مشروع ميزانية الدفاع رقما قياسيا جديدا لميزانية الدفاع الوطني اليابانية. بالنسبة للسنة المالية 2023، وافقت الحكومة اليابانية على مبلغ 6.82 تريليون ين (51.4 مليار دولار أمريكي)، وهو ما أظهر زيادة بنسبة 26.3% عن العام السابق. من المتوقع أن يكون النمو في ميزانية الدفاع والتحديث العسكري المستمر هو المحرك الرئيسي لنمو السوق.
اتجاهات سوق الطيران والدفاع في اليابان
استحوذ قطاع التصنيع على حصة كبيرة في عام 2023
يبرز قطاع خدمات التصنيع باعتباره القوة المهيمنة، حيث يمتلك أكبر حصة في السوق. وتلعب الشركات الشهيرة مثل شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة وشركة كاواساكي للصناعات الثقيلة المحدودة أدوارًا محورية في تشكيل هذا القطاع. ويستفيد عمالقة الصناعة هؤلاء من خبراتهم في الهندسة الدقيقة والتكنولوجيا المتطورة لتصنيع مجموعة واسعة من منتجات الطيران والدفاع، بدءًا من الطائرات المقاتلة والمروحيات إلى أنظمة الصواريخ المتطورة.
وتتجلى أهمية نوع خدمة التصنيع من خلال التعاون المعقد بين هذه الشركات والحكومة اليابانية، مما يعزز الشراكة الإستراتيجية للأمن القومي. بالإضافة إلى ذلك، يساهم اللاعبون الناشئون مثل شركة Subaru Corporation في نمو القطاع من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية لتشمل مكونات الطيران. إن التركيز على الابتكار والجودة والموثوقية يضع قطاع خدمات التصنيع في اليابان كمحور أساسي في قدرات الطيران والدفاع في البلاد، مما يعكس التآزر بين البراعة التكنولوجية والبصيرة الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، فإن الطلبيات المتزايدة من الحكومة اليابانية على المنتجات المصنعة محليًا تساهم أيضًا في نمو قطاع التصنيع. على سبيل المثال، في نوفمبر 2023، توقعت شركة Mitsubishi Heavy Industries أن تتضاعف مبيعاتها الدفاعية إلى 1 تريليون ين (6.7 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2026 وأن تظل قوية حيث تعزز التوترات الجيوسياسية أعمال شركة MHI. تشير الإستراتيجية الخمسية الأخيرة للحكومة اليابانية إلى زيادة بنسبة 56% في الإنفاق الدفاعي، حتى عام 2027، مقارنة بالفترة السابقة في إطار سعيها لبناء القدرات الدفاعية اليابانية. التركيز الرئيسي لشركة MHI هو تطوير القدرة المحلية على إنتاج صواريخ بعيدة المدى يمكنها الوصول إلى مسافات تزيد عن 1000 كيلومتر.
وتقدم الحكومة أيضًا للمصنعين هوامش ربح تصل إلى 10% لتشجيع الابتكار والتصنيع المحلي، وهي مستعدة لتعويض ما يصل إلى 5% من الزيادات في التكاليف للمساعدة في معدلات التضخم المرتفعة. ومن المتوقع أن تكون التطورات في مثل هذه المجالات جزءًا من قوة الدفاع اليابانية المتكاملة متعددة الأبعاد الجديدة. وبالتالي، من المتوقع أن تقود مثل هذه التطورات المستمرة سوق الدفاع الياباني خلال فترة التوقعات.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
قطاع الطيران يشهد نمواً كبيراً خلال فترة التوقعات
من المتوقع أن يشهد قطاع الطيران نموًا ملحوظًا خلال فترة التوقعات. تواصل اليابان تقديم سوق مربحة للطائرات المستوردة وقطع غيار الطائرات والمحركات. حاليًا، تلعب اليابان دورًا محوريًا في تطوير العديد من عائلات الطائرات، بما في ذلك طائرات B777 وB777X وB787. في مارس 2023، أعلنت الخطوط الجوية اليابانية (JAL)، الناقل الوطني لليابان، عن طلب شراء 21 طائرة بوينج B737 MAX. وتهدف شركة الطيران إلى ضم طائرات متطورة وموفرة للوقود إلى أسطولها ابتداءً من عام 2026. وتبلغ قيمة العقد حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. مطار هانيدا الدولي (HND)، ومطار ناريتا الدولي (NRT)، ومطار كانساي الدولي (KIX)، ومطار فوكوما الدولي (FUK) هي المطارات الأربعة الرئيسية في اليابان التي تتعامل مع أكثر من 200 مليون مسافر سنويًا.
علاوة على ذلك، تشارك الشركات اليابانية أيضًا بنشاط في تقديم الخدمات الهندسية لتطوير وصيانة محركات الطائرات، مثل V2500، وTrent1000، وGEnx، وGE9X، وPW1100G-JM، وما إلى ذلك. وبالمثل، في يناير 2022، وزارة الدفاع الأمريكية ( أعلنت وزارة الدفاع عن عقد بقيمة 471 مليون دولار أمريكي لشركة بوينغ لتطوير أنظمة جديدة لأسطول F-15 Eagle Super Interceptors التابع لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية (JASDF). وساهمت الشركات اليابانية أيضًا في تطوير العديد من أقمار الاختبار الهندسي، وأقمار المراقبة البحرية والأرضية، والاتصالات، والبث، وأقمار الملاحة العالمية، وما إلى ذلك، بما في ذلك أقمار الطقس مثل هيماواري 8 و9. وفي عام 2021، أنفقت الحكومة اليابانية 4.14 مليار دولار للأنشطة الفضائية. قامت شركات الفضاء اليابانية بتطوير مركبات الإطلاق مثل صواريخ MV وH-IIA/B وEpsilon. كما يستخدم مصنعو الأقمار الصناعية اليابانية قدراتهم التقنية المتقدمة والجودة العالية والتكاليف التنافسية لفتح الأسواق الخارجية. وبالتالي، فإن الإنفاق المتزايد على البحث والتطوير وزيادة الإنفاق على تعزيز البنية التحتية للطيران يدفع نمو السوق في جميع أنحاء البلاد.
نظرة عامة على صناعة الطيران والدفاع في اليابان
يعد سوق الطيران والدفاع الياباني شبه موحد، ويتنافس العديد من اللاعبين الرئيسيين مثل شركة Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.، وشركة Toshiba Corporation، وKawasaki Heavy Industries, Ltd.، وShinMaywa Industries, Ltd.، وJapan Steel Works, Ltd. على المنتجات والخدمات مستوى الخدمات للحصول على حصة سوقية أعلى. وقد اعتمدت اليابان مبادئ ومبادئ توجيهية جديدة بشأن صادرات الأسلحة ولن تسمح بتصدير الأسلحة إلى أي بلد إلا إذا كانت تخدم غرض المساهمة في التعاون الدولي ومصالحه الأمنية.
وفقًا للورقة البيضاء الدفاعية لعام 2022، تشارك ما يقرب من 1100 شركة في تصنيع الطائرات المقاتلة، وحوالي 8300 في بناء المدمرات، وحوالي 1300 في إنتاج الدبابات. وبالتالي، فإن الدعم المتزايد لمصنعي الطيران والدفاع المحليين وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير يعزز نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
على سبيل المثال، حصلت وزارة الدفاع اليابانية على 6.23 مليار دولار أمريكي للإنفاق المتعلق بالذخيرة، وهو ما يزيد بنسبة 330% عما كان عليه في عام 2022. وقد شمل ذلك 1.59 مليار دولار أمريكي لشراء 500 صاروخ كروز طويل المدى من طراز توماهوك أمريكي الصنع. ستقوم وزارة الدفاع اليابانية بنشر صواريخ توماهوك في السنة المالية 2026-2027 حيث تهدف إلى تطوير قدرات الضربة المضادة. ستحصل طوكيو على النموذج المتقدم Tomahawk Block V ليتم تجهيزه بمدمرات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (JMSDF) مجهزة بنظام إيجيس.
قادة سوق الطيران والدفاع في اليابان
-
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
-
Toshiba Corporation
-
Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
-
ShinMaywa Industries, Ltd.
-
Japan Steel Works, Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الطيران والدفاع في اليابان
في أبريل 2023، وقعت وزارة الدفاع اليابانية عقدًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي مع أكبر مقاول دفاعي في البلاد، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، لتطوير وإنتاج صواريخ طويلة المدى بكميات كبيرة لنشرها بحلول عام 2026. وتشمل العقود إصدارات متقدمة من صواريخ ميتسوبيشي من النوع 12. لعمليات الإطلاق السطحية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت للدفاع عن الجزر النائية.
وفي مايو 2023، وقعت اليابان والإمارات العربية المتحدة اتفاقية بشأن المعدات الدفاعية ونقل التكنولوجيا في خطوة تتيح البحث والتطوير والإنتاج المشترك. وتأتي الاتفاقية في الوقت الذي بدأت فيه اليابان العمل على طائرة مقاتلة من الجيل التالي مع المملكة المتحدة وإيطاليا، والتي من المرجح أن يتم تسويقها في هذه البلدان الثلاثة بالإضافة إلى دول أخرى بما في ذلك دول الشرق الأوسط.
تقرير سوق الطيران والفضاء الياباني - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 قطاع
5.1.1 الفضاء الجوي
5.1.2 دفاع
5.2 نوع الخدمة
5.2.1 تصنيع
5.2.2 MRO
5.3 منصة
5.3.1 ساكن الأرض
5.3.2 جوي
5.3.3 البحرية
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 BAE Systems plc
6.1.2 Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
6.1.3 Komatsu Ltd.
6.1.4 Lockheed Martin Corporation
6.1.5 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 RTX Corporation
6.1.8 ShinMaywa Industries Ltd.
6.1.9 THALES
6.1.10 The Boeing Company
6.1.11 Japan Steel Works, Ltd.
6.1.12 Toshiba Corporation
6.1.13 Toray Industries, Inc.
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الطيران والدفاع في اليابان
تحلل الدراسة ميزانية الدفاع الوطني لليابان، والبيئة التنظيمية للاستحواذ الدفاعي، والقدرات الإنتاجية للاعبين في السوق في البلاد لتوفير أساس أوسع لتقييم الاتجاهات الماضية والمستقبلية في السياسات والقدرات الدفاعية اليابانية. تتضمن الدراسة تقييمات تعتمد على البيانات لتوفير رؤى وفرص مهمة في صناعة الطيران والدفاع اليابانية.
يتم تقسيم سوق الطيران والدفاع الياباني على أساس القطاع ونوع الخدمة والمنصة. حسب القطاع، يتم تقسيم السوق إلى الطيران والدفاع. حسب نوع الخدمة، يتم تقسيم السوق إلى التصنيع وMRO. حسب المنصة، يتم تصنيف السوق إلى المحمولة جوا والأرضية والبحرية. لكل شريحة، يتم توفير حجم السوق من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي).
| قطاع | ||
| ||
|
| نوع الخدمة | ||
| ||
|
| منصة | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الطيران والدفاع في اليابان
ما هو حجم سوق الطيران والدفاع الياباني؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الفضاء والدفاع الياباني إلى 72.60 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.28٪ ليصل إلى 93.90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق الطيران والدفاع في اليابان؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الطيران والدفاع الياباني إلى 72.60 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الطيران والدفاع الياباني؟
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.، Toshiba Corporation، Kawasaki Heavy Industries, Ltd.، ShinMaywa Industries, Ltd.، Japan Steel Works, Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الطيران والفضاء الياباني.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الطيران والفضاء والدفاع الياباني وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق الطيران والدفاع الياباني بنحو 68.77 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الطيران والفضاء الياباني للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الطيران والفضاء الياباني للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الطيران والدفاع اليابانية
إحصائيات الحصة السوقية لقطاع الطيران والدفاع الياباني وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل اليابان للفضاء والدفاع توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
