حجم سوق المركبات في إيران
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 37.94 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 59.93 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.57 % |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المركبات في إيران
يقدر حجم سوق المركبات في إيران بـ 37.94 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 59.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.57٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تساهم صناعة السيارات بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران. ويهيمن مصنعان على إجمالي الإنتاج المحلي في إيران، وهما إيران خودرو وسايبا، اللذان يمثلان أكثر من 90% من إجمالي الإنتاج المحلي. ويهيمن قطاع سيارات الركاب على صناعة السيارات في إيران، ويمثل ما يقرب من ثلاثة أرباع إجمالي السوق.
خلال فيروس كورونا، شهد سوق السيارات انخفاضًا مطردًا في إيران بعد صمت سلسلة التوريد والواردات والصادرات وسط انتشار الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، توقف إنتاج قطاع السيارات بالكامل مما أدى إلى انخفاض حاد في مبيعات السيارات خلال العام. على الرغم من مرور الوقت، كان عام 2021 هو السوق باعتباره العام الانتقالي حيث كان قطاع السيارات الكامل في إيران قيد تطوير الإصلاحات الجديدة التي اقترحتها وزاراته. وبحسب منظمة OICA، أنتجت شركات صناعة السيارات الإيرانية ما يقرب من 894.298 مركبة خلال فترة عام 2021 لتسجل زيادة بنسبة 2 بالمائة في إنتاجها مقارنة بعام 2020.
طرحت الحكومة الإيرانية 9 مشاريع استراتيجية في البلاد والتي ستوفر وتيرة مكافئة للنمو السريع لهذه الصناعة. علاوة على ذلك، تميل المشاريع كثيرًا نحو تعزيز مصنعي المعدات الأصلية وموردي قطع غيار السيارات في إيران للحفاظ على هيكل صناعة السيارات وتحقيق أهداف الإنتاج حتى نهاية عام 2025.
وبالنظر إلى هذه العوامل، وريادة الحكومة في تعزيز التنمية في قطاعات السيارات في إيران، من المتوقع أن تظل مبيعات السيارات مثمرة خلال فترة التوقعات طويلة المدى.
اتجاهات سوق المركبات في إيران
قطاع سيارات الركاب يشهد أعلى مستويات النمو
يمتلك قطاع سيارات الركاب أكبر حصة سوقية في صناعة السيارات الإيرانية. كان للعقوبات الدولية تأثير هائل على التطور الصناعي للعديد من الصناعات في البلاد. وشهدت إيران، التي تعد أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط حيث يبلغ سوقها ما يقرب من ثلث سوق السيارات الألمانية، تقلبات في صناعة السيارات مع تطبيق العقوبات.
ويمثل مصنعو السيارات الإيرانيون وحدهم حوالي 2.2% من النمو الاقتصادي الإجمالي للبلاد. من المتوقع أن تشكل صناعة السيارات ما لا يقل عن 4٪ من النمو الاقتصادي الإيراني بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز إنتاج السيارات الإيرانية خلال عام 2021 العديد من الدول الصناعية بما في ذلك إيطاليا بـ 795000 وحدة، وبولندا بـ 439000 وحدة، وجنوب إفريقيا بـ 499000 وحدة، والبرتغال. مع 289 ألف وحدة، وبلجيكا مع 261 ألف وحدة، وتايوان مع 265 ألف وحدة، والنمسا مع 136 ألف وحدة، ومصر مع 23 ألف وحدة، وفنلندا مع 93 ألف وحدة. وهذا يجعل قطاع السيارات في إيران النقطة الساخنة الأكثر احتمالاً لتصنيع السيارات خلال السنوات القادمة.
وأعادت شركات صناعة السيارات الإيرانية تعاونها مع الشركات الأوروبية، مثل بيجو وسيتروين ورينو. ونتيجة لذلك، نمت صناعة السيارات بشكل كبير على مر السنين. في المتوسط تبلغ تكلفة السيارة المصنعة محليا 2500 دولار أمريكي، في حين تباع السيارة المستوردة بحوالي 8000 دولار أمريكي، مما يعطي ميزة تنافسية للسوق المحلية. وتدرس الحكومة الإيرانية زيادة الضرائب على الواردات إلى 70% بدلاً من 40% المرتفعة بالفعل لتشجيع الإنتاج المحلي.
ساعدت العقوبات التي أبرمتها الحكومة الإيرانية الشركات المحلية، مثل IKCO وSAIPA، على الظهور في السوق، والتي تمتلك حصة كبيرة من مبيعات سيارات الركاب في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تلعب الحكومة الإيرانية ومصنعو المعدات الأصلية دورًا محوريًا في قيادة قطاع سيارات الركاب في إيران في السنوات القادمة. على سبيل المثال، في يوليو 2022، دخلت إيران وتركيا وروسيا ضمن تصميم وتصنيع السيارات المشتركة. ومن شأن هذا التعاون الثلاثي أن يطور رؤية النمو المتبادل لجميع المقاطعات الثلاث لتعزيز إنتاج سيارات السيارات في البلدان.
وبالنظر إلى هذه العوامل والتطور، من المتوقع أن يشهد الطلب على سيارات الركاب معدل نمو مرتفع خلال الفترة المتوقعة في إيران.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
السيارات الكهربائية ستكتسب قوة جذب في العام المقبل
في سياق تقنيات انبعاثات الكربون الصفرية، توفر مركبات الوقود البديل (AFV) وسائل نقل مستدامة للطاقة بشكل كبير وقد ظهرت كابتكار محتمل لمعالجة هذه المشكلة. تعد السيارة الكهربائية الهجينة (HEV)، والمركبة الكهربائية القابلة للشحن (PHEV)، والمركبة الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEV) هي النوع الأكثر شيوعًا لمركبات الوقود البديل التي تستخدم وقودًا أحفوريًا أقل أو لا تستخدمه على الإطلاق.
يعد تحول تفضيل العملاء نحو السيارات الكهربائية علامة واضحة على إزالة الكربون في المستقبل وهو أمر حاسم في نفس الوقت بالنسبة لمحطات الشحن، على الرغم من أن انتشار المركبات الكهربائية يخضع لسمات مختلفة، بما في ذلك سلوك المستهلك والبنية التحتية وبعض المجموعات الإقليمية. ستؤدي الزيادة في مبيعات السيارات الكهربائية إلى زيادة الطلب على محطات الشحن بشكل متناسب. قام اللاعبون البارزون في السوق بتشخيص معنويات المستهلك بدقة وبالتالي يركزون على تلبيتها من خلال تقديم تقنيات الشحن السريع في جميع أنحاء البلاد.
وفي نهاية المطاف، أصبحت صناعة السيارات الإيرانية معتمدة على نفسها ومكتفية ذاتياً لتلبية الطلب داخل البلاد. وصلت البلاد إلى القدرة على طرح السيارات الكهربائية. على سبيل المثال:.
- في مارس 2022، طرحت شركة تصنيع السيارات الإيرانية KSJ Motors سيارة كهربائية بالكامل تسمى Oxygen في سوق السيارات الإيرانية. وعرضت الشركة السيارات الكهربائية بالكامل لهذين الركاب بسعر 10500 دولار أمريكي، وتخطط أيضًا لإنتاج 1000 وحدة إضافية في الأشهر التسعة المقبلة. سيكون استهلاك السيارة للطاقة أقل من 15 كيلووات/ساعة لكل 100 كيلومتر، مع نطاق إجمالي للمركبات يبلغ حوالي 220 كيلومترًا لكل شحنة. علاوة على ذلك، ووفقاً لمصادر الشركة، حصلت شركة KSJ Motors على 20% فقط من قطع غيار المركبات اللازمة لصنع السيارة خارج إيران.
- في مارس 2022، تم الإعلان عن حافلة إيران خودرو الهجينة المسماة E-Atros في السوق. يبلغ طول الحافلة المعروضة حديثًا 12 مترًا وهي مناسبة للاستخدام داخل المدينة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحافلة ببطارية بقوة 350 كيلووات في الساعة تنتج قوة 470 حصانًا وعزم دوران يبلغ 3500 نيوتن متر.
نظرة عامة على صناعة المركبات في إيران
تم توحيد سوق السيارات الإيرانية. اللاعبون الرئيسيون في سوق السيارات الإيراني هم تحالف رينو-نيسان، مجموعة بريليانس للسيارات، شيري أوتوموبيل، مجموعة هيونداي كيا للسيارات، إيران خودرو (IKCO)، مجموعة ليفان الصناعية، مجموعة PSA، مجموعة سايبا، مجموعة تويوتا، مجموعة فولكس فاجن، وشركة جريت وول موتور المحدودة (GWM). التحالفات والمشاريع المشتركة هي الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبناها الشركات في هذا السوق. وقد ساهمت العقوبات المفروضة على روسيا خلال أوكرانيا والحرب في تفضيل العديد من شركات صناعة السيارات الرئيسية العاملة في إيران لتقديم خدمات للتعاون في مجال النمو المتبادل. على سبيل المثال:.
في أغسطس 2022، تعاونت شركة SAIPA Corp، وهي ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في إيران، مع شركة تصنيع السيارات الروسية AvtoVaz لتزويد كتل محركات Lada لاستئناف إنتاج طراز Renault. بالإضافة إلى ذلك، وبموجب هذه الصفقة، سيتم تصنيع سيارة رينو لوجان التي تنتجها شركة سايبا، وهي سيارة أعيدت تسميتها باسم L90 Tondar، بمحرك Lada Largus.
قادة سوق المركبات في إيران
-
Iran Khodro
-
SAIPA Corp
-
Groupe PSA
-
Nissan
-
Renault
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المركبات في إيران
في سبتمبر 2022، كشفت أكبر شركة مصنعة للسيارات في إيران IKCO عن سيارتها الكهربائية الجديدة بالكامل لإطلاقها تجاريًا والمتوقع في مارس 2023. بالإضافة إلى ذلك، خططت IKCO أيضًا لتصنيع 5000 وحدة من Tara EV في السنة الأولى من الإنتاج.
وفي أغسطس 2022، كشفت شركة خودرو، أكبر شركة لصناعة السيارات في إيران، عن سيارتها الكروس أوفر المحلية المصنعة في إيران. تم تصنيع السيارة في مصنع طهران.
تقرير سوق المركبات في إيران - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 العوامل المحركة للسوق
4.2 قيود السوق
4.3 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 تهديد الوافدين الجدد
4.3.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.3.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق بالقيمة مليون دولار أمريكي)
5.1 حسب نوع السيارة
5.1.1 سيارات الركاب
5.1.2 المركبات التجارية
5.2 حسب نوع الوقود
5.2.1 محرك آي سي
5.2.2 كهربائي
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Renault Pars
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd
6.2.3 Iran Khodro
6.2.4 SAIPA Group
6.2.5 Hyundai Kia Automotive Group
6.2.6 Toyota Group
6.2.7 Brilliance Automobile Group
6.2.8 Volkswagen Group
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة المركبات في إيران
السيارة هي آلة تنقل الأشخاص أو البضائع من مكان واحد إلى الموقع المطلوب. يركز قطاع المركبات في إيران على الركاب والتجارية.
يتم تقسيم سوق المركبات الإيرانية حسب نوع السيارة ونوع الوقود. على أساس نوع السيارة، يتم تقسيم السوق إلى سيارات الركاب والمركبات التجارية وعلى أساس نوع الوقود، يتم تقسيم السوق إلى محركات IC والكهربائية. بالنسبة لكل قطاع، تم تحديد حجم السوق والتوقعات على أساس القيمة (مليار دولار أمريكي).
| حسب نوع السيارة | ||
| ||
|
| حسب نوع الوقود | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المركبات في إيران
ما هو حجم سوق المركبات في إيران؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق المركبات في إيران إلى 37.94 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.57٪ ليصل إلى 59.93 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق المركبات في إيران؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق المركبات في إيران إلى 37.94 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق المركبات في إيران؟
Iran Khodro، SAIPA Corp، Groupe PSA، Nissan، Renault هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المركبات الإيرانية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المركبات في إيران وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق المركبات في إيران بنحو 34.63 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق المركبات الإيرانية التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المركبات الإيرانية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة السيارات في إيران
إحصائيات حصة سوق السيارات الإيرانية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل شركة إيران للسيارات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
