حجم سوق التأمين عن بعد
| فترة الدراسة | 2022 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 5.77 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 12.96 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.57 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أوروبا |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين عن بعد
يقدر حجم سوق التأمين عن بعد بـ 5.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.57٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
كجزء من كيفية عمل التأمين عن بعد عادة، يتم تثبيت الصندوق الأسود في السيارة. يتتبع هذا الجهاز أشياء مثل السرعة والمسافة ونوع المسار الذي تم سلكه.
- بالإضافة إلى ذلك، يتتبع هذا الجهاز سلوك الكبح وعادات القيادة، والتي تستخدمها شركات التأمين لتحديد السعر العادل. يمكن أن تعمل تكنولوجيا معلومات التأمين على تحسين المطالبات واختيار المخاطر واكتشاف الاحتيال مع تغيير المشهد الحالي للتأمين على السيارات.
- يمكن فهم التليماتية على أنها مزيج من المعلوماتية والاتصالات. تعد تقنية المعلومات عن بعد مفيدة في قطاع التأمين على السيارات لتتبع البيانات المتعلقة بالقيادة وتخزينها ونقلها. هذه البيانات مفيدة لفهم سلوك القيادة وتحديد أسعار معقولة للتأمين على السيارات. يستمتع المستهلكون بالخدمات في الوقت الفعلي مثل المساعدة في حالة حدوث أعطال. تدعم هذه الخدمات نمو خدمات المطالبات الجريئة وتساعد شركات التأمين في تعزيز الاستخدام الرقمي.
- يتم استخدام الخدمات السحابية في تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتأمين من خلال تكامل إنترنت الأشياء (IoT) في مركبات الركاب والمركبات التجارية. على سبيل المثال، يمكن للوالدين مراقبة سلوكيات أطفالهم في القيادة. قد يتم دمج الخدمات السحابية في تجربة العملاء مع تطبيقات الطرف الثالث، مما يزيد من توسع السوق طوال الفترة المتوقعة. يتزايد استخدام الهواتف الذكية، كما أن تكاملها مع تكنولوجيا المعلومات السحابية يتيح تبادل البيانات في الوقت الفعلي الذي يحافظ على تتبع عمليات السيارة ويكشف عن الرؤى والمخاطر المرتبطة بأسلوب قيادة السائق. يمكن الوصول إلى إدارة أفضل للبيانات والأجهزة من خلال النشر السحابي لمعلومات التأمين عن بُعد.
- التأمين على أساس الاستخدام (UBI) متاح على نطاق واسع للمركبات في البلدان المتقدمة، وهو عامل دافع لسوق التأمين عن بعد. في هذا الدخل الأساسي الشامل، يرتبط القسط المستحق للبوليصة ارتباطًا مباشرًا باستخدام المنتج أو الخدمة المؤمن عليها. بالنسبة للمستهلكين، فإنه سيعزز القيادة الآمنة، مما يؤدي إلى التخفيف من خطورة الحوادث وتكرارها. بالنسبة لشركات التأمين، سيتم تخفيض تكلفة معالجة المطالبات بنسبة 55٪، مما قد يؤدي على الأرجح إلى نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
- بدأت العديد من شركات صناعة السيارات بالفعل في الاستثمار في أنظمة المعلوماتية المتطورة للحصول على ميزة تنافسية. يمكن لمديري الأساطيل الحصول على قدر كبير من المعلومات حول حالة سياراتهم من خلال تقنيات التحكم عن بعد الخاصة بالتطبيقات والتصوير بالكمبيوتر. لكن السوق قد يكون محدودًا بسبب المشكلات المتعلقة بجودة البيانات والتوافق الناتجة عن الأضرار الداخلية والخارجية ووقت التثبيت والتحديثات المنتظمة.
اتجاهات سوق التأمين عن بعد
زيادة اعتماد التأمين على أساس الاستخدام
- يحسب التأمين على أساس الاستخدام قسط التأمين اعتمادًا على سلوك السائق بدلاً من مبلغ ثابت مثل التأمين على السيارات التقليدية. تعد المسافة المقطوعة وسلوك القيادة عاملين مهمين في تحديد تكلفة التأمين على السيارة. تستخدم شركة التأمين بيانات مثل سرعة القيادة ومعدل التسارع ونمط الكبح وما إذا كنت تستخدم الهاتف أثناء القيادة لحساب أقساط التأمين.
- نظرًا لأن التكلفة الإجمالية لملكية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتأمين قد انخفضت بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية ومكنت التطورات التنظيمية الدخل الأساسي الشامل، فقد ركزت شركات التأمين في جميع أنحاء العالم على تكنولوجيا المعلومات كمستقبل لتطوير علاقات أعمق مع العملاء. القوى الدافعة الرئيسية وراء التأمين القائم على الاستخدام هي تقنيات جمع البيانات الجديدة، وتطوير حلول المعلوماتية المدمجة، وظهور نظام بيئي تأميني جديد، وانخفاض الحوادث، وقدرات استعادة سرقة المركبات، بما في ذلك تلك التي تقدمها الحلول المتنقلة والهجينة. تشير هذه العناصر إلى تحول في السوق وهي ضرورية لتنفيذ الدخل الأساسي الشامل.
- وفقًا لدراسة التأمين على السيارات في الولايات المتحدة التي أجريت في الفترة ما بين يناير وأبريل 2022، شهدت برامج التأمين على السيارات القائمة على الاستخدام زيادة كبيرة يمكن أن توفر ما يصل إلى 30% من أقساط التأمين، اعتمادًا على المشغل أو المزود. ومع ذلك، فإن الانخفاض الأكبر في رضا العملاء يرجع إلى ارتفاع الأسعار. يمكن تقليل هذا الرضا السلبي من خلال إبلاغ العملاء بشكل استباقي مسبقًا إذا زاد السعر.
- من خلال الشراكة مع شركات تكنولوجيا المعلومات القائمة على الهواتف الذكية والتي تعتبر رائدة في مجال البيانات الضخمة لتوفير نتائج دقيقة، تقوم برامج UBI بتحليل سلوك القيادة بدقة لتقديم خصومات عادلة. على سبيل المثال، يستخدم موفرو SaaS للتأمين مثل Zendrive خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تم تدريبها من خلال أكثر من 200 مليار ميل من بيانات القيادة. ولضمان تقييم السائقين وفرض الضرائب عليهم بشكل عادل، تتيح هذه البيانات تسجيلًا دقيقًا للغاية لسلوكيات القيادة مثل التوقف الشديد، والتسارع الحاد، والسرعة، واستخدام الهاتف، والمنعطفات الصعبة، بالإضافة إلى تسجيل إجمالي عدد الكيلومترات المقطوعة. مثل هذه التطورات التكنولوجية والشراكات تدفع الطلب على سوق تكنولوجيا معلومات التأمين.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تتمتع أوروبا بمكانة مهيمنه في سوق التأمين عن بعد
- تهيمن الصناديق السوداء السلكية لما بعد البيع على سوق التأمين عن بُعد في أوروبا بشكل أساسي، في حين تمثل أجهزة تشخيص الأعطال ذاتية التثبيت (OBD) الغالبية العظمى من السياسات النشطة في أوروبا. ومع ذلك، تحولت العديد من شركات التأمين الأوروبية مؤخرًا إلى حلول تعتمد على الهواتف الذكية. تمثل شركتا التأمين الإيطاليتان UnipolSai و Generali معًا أكثر من 50 بالمائة من السياسات التي تدعم تقنية المعلومات في أوروبا. وبالمثل، تتمتع مجموعة Admiral Group وDirect Line بمعدلات اعتماد قوية في المملكة المتحدة.
- أصبحت مشاركة المستهلك الآن محور اهتمام معظم برامج تكنولوجيا معلومات التأمين وستظل موضوعًا أساسيًا على المدى القريب في أوروبا. لا يزال سوق التأمين عن بعد في أوروبا خاضعًا لسيطرة وهيمنة شركات التأمين في إيطاليا والمملكة المتحدة، بما يقدر بـ 4.3 مليون و540.000 بوليصة على التوالي. وتتمتع جميع الأسواق الأخرى بإقبال أقل بشكل ملحوظ، حيث تم بيع ما بين 50 ألف إلى 100 ألف وثيقة تأمين في إسبانيا والنمسا وفرنسا، وما بين 10 آلاف إلى 20 ألف وثيقة تأمين تباع في دول البنلوكس وسويسرا والدول الاسكندنافية وألمانيا.
- تمتد سلسلة قيمة تكنولوجيا معلومات التأمين عبر صناعات متعددة، بما في ذلك نظام بيئي كبير من الشركات يمتد إلى ما هو أبعد من اللاعبين في صناعة التأمين. وفي أوروبا، تُظهر شركات تصنيع المعدات الأصلية للسيارات، مثل جنرال موتورز، وهوندا، وبي إم دبليو، ودايملر، وهيونداي، وتويوتا، وستيلانتس، اهتماماً متزايداً باستخدام البيانات التي تجمعها سياراتها في تطبيقات التأمين.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التأمين عن بعد
يتكون سوق تكنولوجيا معلومات التأمين من العديد من اللاعبين الرئيسيين. من حيث الحصة السوقية، فإن بعض اللاعبين في السوق فقط يتمتعون حاليًا بهيمنة كبيرة في السوق. يقوم اللاعبون الرئيسيون الذين يتمتعون بحصة سوقية بارزة بتوسيع قاعدة عملائهم عبر البلدان الأجنبية للبقاء في القمة. تستفيد هذه الشركات من المبادرات التعاونية الإستراتيجية لزيادة حصتها في السوق وربحيتها. تستحوذ الشركات العاملة في السوق أيضًا على شركات ناشئة تعمل على تقنيات سوق تكنولوجيا معلومات التأمين لتعزيز قدرات منتجاتها.
في نوفمبر 2022، انضمت OPES، وهي شركة تأمين رقمية فقط، إلى IMS لتقديم حلول تأمين عن بعد قائمة على التطبيقات تسمى O-Car في فيتنام. تستفيد OCar من IMS One App SDK وIMS Wedge، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع، لتحديد سيارة المؤمن عليه. ومن خلال هذا الحل القائم على التطبيق، تهدف OPES إلى استهداف 3 ملايين سائق سيارة في البلاد.
في أكتوبر 2022، عقدت شركة Driven Telematics، وهي شركة تساعد العائلات في أسعار التأمين على السيارات، شراكة مع Cambridge Mobile Telematics (CMT) لمساعدة السائقين المراهقين على تحسين سلامة القيادة وتوفير التأمين على السيارات. يمنح تطبيق Driven المجاني الجديد العائلات رؤى حول سلوكيات القيادة الخاصة بهم ويمنحهم درجة القيادة حتى يتمكنوا من التسوق لدى شركات التأمين لإبقاء الأسعار منخفضة.
قادة سوق التأمين عن بعد
-
DriveQuant
-
IMERTIK Global Inc.
-
Octo Telematics SpA
-
Towergate Insurance
-
Unipolsai Assicurazioni SpA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين عن بعد
- نوفمبر 2022 دخلت شركة إعادة التأمين العالمية العملاقة Swiss Re في تحالف مع شركة Insurtech Jooycar للسيارات في أمريكا اللاتينية لتعزيز تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتأمين على السيارات، مما يفيد الأساطيل التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم في المكسيك. تهدف Swiss Re إلى دعم سوق التأمين المكسيكي من خلال مساعدته على فهم قطاع الأسطول بشكل أفضل، والاستفادة من خبرتها في نمذجة المخاطر وقدراتها على تحليل بيانات الاتصالات عن بعد.
- أغسطس 2022 تخدم شركة ABAX، وهي شركة كبيرة لتقنية المعلومات عن بعد، السوق الأوروبية وتستفيد من سوق التأمين التجاري على السيارات من خلال شراكة مع منصة تحليل الذكاء الاصطناعي Greater Than وشركة النقل Tryg. يعد عرض التأمين على السيارات الجديد الذي يعمل بتقنية المعلوماتية من ABAX منتجًا بسعر ديناميكي يستهدف عملاء أسطول ABAX B2B في النرويج.
تقرير سوق التأمين عن بعد – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 يتيح النشر السحابي لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالتأمين إدارة أفضل للبيانات والأجهزة
4.2.2 زيادة اعتماد التأمين على أساس الاستخدام
4.3 قيود السوق
4.3.1 قضايا جودة البيانات والتوافق
4.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.6 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الاستخدام
5.1.1 الدفع أثناء القيادة
5.1.2 الدفع كيف تقود
5.1.3 إدارة كيفية القيادة
5.2 جغرافية
5.2.1 أمريكا الشمالية
5.2.2 أوروبا
5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4 بقية العالم
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Towergate Insurance
6.1.2 Unipolsai Assicurazioni SpA
6.1.3 Octo Telematics SpA
6.1.4 DriveQuant
6.1.5 Imertik Global Inc
6.1.6 Axa SA
6.1.7 The Floow Limited
6.1.8 LexisNexis Risks Solutions
6.1.9 Vodafone Automotive SpA
6.1.10 Viasat Group
6.1.11 Cambridge Mobile Telematics
6.1.12 AllState Insurance Co.
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التأمين عن بعد
Telematics هو فرع من فروع تكنولوجيا المعلومات الذي يتعامل مع نقل المعلومات المحوسبة لمسافات طويلة. في الوقت الحاضر، ارتبط مصطلح التليماتية بصناعة السيارات، وخاصة فيما يتعلق بالمراقبة والتتبع. في تصنيف إنترنت الأشياء، التليماتية هي تقنية تتألف من عائلة موضوعات آليات الاتصال من آلة إلى آلة (M2M). تشير تقنية المعلومات عن بعد إلى تبادل ثنائي الاتجاه بين نقاط النهاية للاستشعار أو حوسبة الملاحظات أو التحكم، وهي مصطلحات مقبولة لجميع التقنيات المتعلقة بالاتصالات الخاصة بالمركبات، بدءًا من مركبات Google ذاتية القيادة وحتى أجهزة الإبلاغ عن الموقع بعد البيع.
يتم تقسيم سوق التأمين عن بعد حسب نوع الاستخدام (الدفع أثناء القيادة، والدفع أثناء القيادة، وإدارة كيفية القيادة)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم). العالم). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الاستخدام | ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين عن بعد
ما هو حجم سوق التأمين عن بعد؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين عن بعد إلى 5.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.57٪ ليصل إلى 12.96 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التأمين عن بعد الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين عن بعد إلى 5.77 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق التأمين عن بعد؟
DriveQuant، IMERTIK Global Inc.، Octo Telematics SpA، Towergate Insurance، Unipolsai Assicurazioni SpA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين عن بعد.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق التأمين عن بعد؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق التأمين عن بعد؟
في عام 2024، ستستحوذ أوروبا على أكبر حصة سوقية في سوق التأمين عن بعد.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين عن بعد وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التأمين عن بعد بـ 4.91 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التأمين عن بعد للأعوام 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين عن بعد للأعوام 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين عن بعد
إحصائيات الحصة السوقية لتكنولوجيا التأمين عن بعد لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل تكنولوجيا معلومات التأمين توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
