حجم سوق تحليلات التأمين
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 15.90 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليلات سوق التأمين
بلغت قيمة سوق تحليلات التأمين 11.47 مليار دولار أمريكي في العام السابق، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 15.9% ليصل إلى 27.07 مليار دولار أمريكي بحلول السنوات الخمس المقبلة.
- يمكن للشركات تحديد المطالبات المشكوك فيها والأنشطة الاحتيالية والأنماط السلوكية باستخدام التحليلات التنبؤية المقدمة لمزيد من البحث. سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة المطالبات والسياسات وعمليات المبيعات مما يساعد في اتخاذ قرارات العمل السليمة. على سبيل المثال، توفر أداة القيمة الدائمة للعميل (CLV/CLTV) رؤى معلوماتية للعميل تتيح التنبؤ بإمكانية سلوك العميل وموقفه، أو صيانة السياسة، أو استسلام السياسة.
- أصبحت هذه الحلول أكثر قيمة مع تكامل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. قد يؤدي استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي إلى زيادة معدلات الربحية بنسبة 31% بحلول عام 2035، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أكسنتشر. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يتيح الذكاء الاصطناعي تقديم خدمات مالية مخصصة للعملاء، مما يحسن تجربة العملاء. ونتيجة لذلك، يمكن لحلول تحليلات التأمين القائمة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤسسات المالية على خفض التكاليف بالمليارات، وزيادة الإيرادات بالمليارات، وتقليل الاحتيال. أدت التحليلات المتقدمة (AA) إلى زيادة الأرباح التشغيلية للشركات الأربعة الأفضل أداءً بنسبة 10 إلى 25 بالمائة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويتوقعون أن ينمو هذا التأثير خلال العامين المقبلين.
- مع بداية أزمة كوفيد-19، كان للتغيرات الهيكلية الناجمة عن الاضطرابات وعدم اليقين وضعف النشاط الاقتصادي تداعيات أساسية على قطاع التأمين. أجبرت هذه التغييرات شركات التأمين على إعادة التفكير في كيفية إدارة أعمالها وتفاعلها مع العملاء. كما أن الحاجة إلى التفاعلات الرقمية وتعزيز إدارة المخاطر الشخصية والصحية عززت الاستثمارات في الحلول الرقمية والتحليلية. ونتيجة لذلك، تم توقع نمو السوق طوال فترة الدراسة.
- تعد موثوقية البيانات وأمانها من المشكلات المهمة بسبب زيادة الاتصال وإمكانية الوصول عن بعد. إن المخاوف بشأن وصول الأطراف الشائنة إلى البيانات الشخصية مرتفعة للغاية. تاريخيًا، لم يكن من المعروف أن شركات التأمين تنفق نفقات كبيرة على البنية التحتية، لذا فإن شراء وصيانة برامج أمنية باهظة الثمن سيعيق نمو سوق تحليلات التأمين.
اتجاهات سوق تحليلات التأمين
إن تزايد المخاطر والأنشطة الاحتيالية يعزز اعتماد تحليلات التأمين.
- يتم تحديد المخاطر الناجمة عن الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان وإدارتها بانتظام في قطاع التأمين. إن الحاجة إلى إدارة متكاملة للمخاطر، والتي تجمع بين المعرفة والتحكم وتحسين عمليات الشركة الروتينية، مرتفعة بسبب هذه المخاطر غير المؤكدة. توفر حلول تحليلات التأمين الفهم الأساسي لتعزيز إدارة المخاطر على جميع المستويات.
- تقوم 86% من شركات التأمين بإنشاء أنظمة تحليل بيانات التأمين لتوفير التنبؤات الأكثر دقة لتقارير البيانات الضخمة. تتيح تحليلات البيانات إبداعًا غير مسبوق عبر جميع فئات المنتجات ووظائف الشركة. على سبيل المثال، بدلاً من الاعتماد على مصادر البيانات الداخلية مثل سجلات الخسائر، بدأ التأمين على السيارات العمل على التحليلات القائمة على السلوك ودمج التصنيفات الائتمانية من مكاتب الائتمان في دراستهم.
- بسبب المطالبات الكاذبة، تعاني شركات التأمين من خسائر فادحة كل عام. تعتقد شركات التأمين أن ما بين 10% إلى 20% من المطالبات احتيالية وأن أقل من 20% من المطالبات الاحتيالية يتم اكتشافها. من الممكن اكتشاف الأنشطة الاحتيالية والمطالبات المشبوهة والأنماط السلوكية باستخدام التحليلات التنبؤية التي تتضمن نماذج إحصائية للكشف الفعال عن الاحتيال.
- يعد الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال في المطالبات مفيدًا جدًا لأنه يمكنه ملاحظة الأنماط على الفور، مما يسمح لهم بتحديد الحالات الشاذة والطلبات المشبوهة في الوقت الفعلي. تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية مطالبات التأمين بأكملها والوصول إلى اكتشاف أكثر تقدمًا للاحتيال دون إضافة المزيد من الموظفين أو إنفاق المزيد من الأموال.
- إن السرعة التي يتم بها تسوية المطالبات أمر بالغ الأهمية لتحديد مدى فعالية إدارة شركة التأمين. تتم معالجة العديد من المهام المتعلقة بالمطالبات بسرعة، ويتم تبسيط عملية تسوية المطالبات بأكملها بعد اعتماد القدرات الممتازة لتحليلات البيانات لمعالجة مجموعات البيانات الضخمة وتحليلها.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تشهد أعلى مستويات النمو
- تعتمد أسواق تحليلات التأمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المقام الأول على الاعتماد المتزايد على البنية التحتية الرقمية بسبب الحاجة المتزايدة إلى تحليلات العملاء والتحليلات السلوكية، والتعلم الآلي، وتطوير الخوارزميات. على سبيل المثال، في الهند، أطلقت شركة Max Life Insurance حلاً للتحليلات في الوقت الفعلي لتحديد التقارير الطبية الكاذبة وتقديم نتائج صحية نسبية للعميل.
- علاوة على ذلك، أصبح السكان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر تحضرا، الأمر الذي يجلب جميع المخاطر الصحية المرتبطة بنمط الحياة الأكثر استقرارا. سيحث هذا السيناريو العملاء على الاستثمار في خطط التأمين الصحي. وبالتالي، هناك فرصة كبيرة لشركات التأمين لالتقاط هذا الحشد الحضري المضاف حديثًا، ويمكن أن تساعد تحليلات البيانات في دراسة قاعدة العملاء هذه قبل إصدار أي تأمين لهم.
- تستثمر شركات التأمين في المنطقة في أتمتة العمليات من خلال المعالجة المباشرة في النهاية الخلفية وتمكين قنوات التوزيع رقميًا في الواجهة الأمامية. على سبيل المثال، تعاونت شركة Prudential مع Google Cloud في حل تحليلات البيانات الخاص بها. ومن خلال هذه الشراكة، ستصبح حلول الحماية والصحة والادخار أكثر وضوحًا ويمكن الوصول إليها في جميع أنحاء آسيا.
- وفي السنوات الأخيرة، خففت أغلب أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ القيود المفروضة على الملكية الأجنبية. وقد سمحت ستة من سبعة أسواق ناشئة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للمستثمرين الأجانب بالسيطرة وامتلاك حصة أغلبية في شركات التأمين المحلية.
- تتطور القوانين واللوائح الخاصة بشركات التأمين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستمرار. وقد ركزت هذه التحسينات التنظيمية على حماية حاملي وثائق التأمين، والحفاظ على رأس المال، وتعزيز تكنولوجيا التأمين على الرغم من اختلاف درجات التطور عبر مختلف دول المنطقة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة تحليلات التأمين
يمكن لشركات التأمين استخدام تحليلات البيانات لمعرفة المزيد حول سلوك العميل وتقديم حلول مخصصة حسب احتياجات المستخدم. يقوم موفرو التحليلات بتوقيع عقود مع شركات مختلفة لمساعدتهم في برامج وخدمات تكنولوجيا المعلومات. مع تحول الشركات إلى التقنيات الرقمية، أصبح لديها نطاق أوسع للتوسع. يحتاج سوق تحليلات التأمين إلى أن يكون أكثر تماسكا. يميل اللاعبون إلى الاستثمار في ابتكار عروض منتجاتهم لتلبية المتطلبات المتغيرة لصناعة التأمين.
في نوفمبر 2022، بدأت شركة التأمين Groupama Biztostó في المجر في استخدام Microsoft Teams Phone لتبسيط الاتصال والتعاون مع توفير الأمان على مستوى المؤسسة وتخفيض تكاليف الاتصالات الهاتفية بنسبة 70%. باستخدام هذه التقنية الجديدة، يمكن لـ 1500 وكيل من الشركات التعاون بشكل فعال من أي مكان، مما يسمح للعملاء بالإجابة على أسئلتهم على الفور.
في أكتوبر 2022، اجتمعت شركتا Guidewire وOne Inc معًا لتزويد شركات التأمين بحل مشترك جاهز للاستخدام من شأنه تسريع تقديم تجربة دفع سلسة للعملاء والمدققين والوكلاء والموردين. وبما أنه كان من المتوقع أن يصبح نظام التأمين البيئي أكثر تعقيدًا وتركيزًا على المستهلك، كان من المتوقع أن تمنح حلول الشركاء التحليلية هذه شركات التأمين المرونة اللازمة لخدمة حاملي وثائق التأمين بالابتكار.
في أكتوبر 2022، أطلقت LexisNexis Risk Solutions مركز بيانات حقيقي مدعوم بتقنيات دقيقة لربط البيانات ومجموعات بيانات متفوقة وغير محددة من شركاء البيانات الاستراتيجيين. باستخدام التكنولوجيا التي تنتظر الحصول على براءة اختراع، أتاحت شبكة Gravitas للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات غير المحددة والمنسقة سريريًا والتي يمكن ربطها بدقة لا مثيل لها. وقد أتاح لهم ذلك اكتساب المعرفة التي يحتاجونها بسرعة لتطوير علاجات فعالة وآمنة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها.
قادة سوق تحليلات التأمين
-
IBM Corporation
-
LexisNexis Risk Solutions
-
Hexaware Technologies Limited
-
Guidewire Software Inc.
-
Applied Systems Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق تحليلات التأمين
- أبريل 2023 أطلقت شركة Guidewire حل Garmisch لتزويد المطورين بالمزيد من أدوات الخدمة الذاتية على وحدة التحكم السحابية Guidewire. يمكن لشركات التأمين إنشاء تجارب مطالبات رقمية سلسة وتنفيذها بسهولة باستخدام هذا الحل. بفضل موصلات البيانات المجمعة الجاهزة للاستخدام من أفضل منصات البيانات العالمية، تقلل Garmisch من الوقت الذي تستغرقه المؤسسة لاكتساب المعرفة.
- فبراير 2023 اعتمدت MS Amlin Insurance SE حلاً لتحليلات البيانات من Sapien. Sapiens IDITSuite عبارة عن منصة تأمين معيارية حائزة على جوائز وشاملة ومعتمدة على التكنولوجيا. وينتج عن دمجها مع بيانات شركة التأمين رؤى قابلة للتنفيذ تعمل على تحسين اختيار المخاطر أثناء الاكتتاب وخفض نسب نفقات المطالبات. من المرجح أن تقوم شركة MS Amlin Insurance أولاً بتنفيذ هذا المفهوم في فرنسا ثم التوسع في أسواقها في بلجيكا وهولندا.
- نوفمبر 2022 قامت شركة IBM بمراجعة مركز Business Analytics Enterprise الخاص بها من خلال تقديم أدوات تحليلية جديدة لمساعدة الشركات في التغلب على صوامع البيانات واختناقات التحليلات حتى يتمكنوا من اتخاذ الاختيارات المعتمدة على البيانات بسرعة والتعامل مع الانقطاعات غير المتوقعة. كان الهدف من IBM Analytics Content Hub الجديد هو ربط أصحاب المصلحة الداخليين بحلول ذكاء الأعمال المختلفة للوصول البسيط إلى بيانات الخدمة الذاتية لتحسين الدعم للعملاء النهائيين للعملاء. بغض النظر عن البائع أو موقع البيانات، يقدم IBM Business Analytics Enterprise حلا لدمج أدوات التحليلات في طريقة عرض واحدة.
تقرير سوق تحليلات التأمين – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تقييم تأثير كوفيد-19 على الصناعة
4.4 العوامل المحركة للسوق
4.4.1 زيادة اعتماد التقنيات المتقدمة
4.4.2 ارتفاع المنافسة بين قطاع التأمين
4.5 قيود السوق
4.5.1 اللوائح الحكومية الصارمة
4.5.2 الخصوصية والأمان
5. تجزئة السوق
5.1 حسب المكون
5.1.1 أداة
5.1.2 خدمات
5.2 عن طريق تطبيق الأعمال (التحليل النوعي)
5.2.1 إدارة المطالبات
5.2.2 إدارة المخاطر
5.2.3 تحسين العملية
5.2.4 إدارة العملاء والتخصيص
5.3 بواسطة وضع النشر
5.3.1 داخل الشركة
5.3.2 سحاب
5.4 بواسطة المستخدم النهائي
5.4.1 شركات التأمين
5.4.2 وكالات الحكومة
5.4.3 مديرو الطرف الثالث والوسطاء والاستشارات
5.5 بواسطة الجغرافيا
5.5.1 أمريكا الشمالية
5.5.2 أوروبا
5.5.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.5.4 بقية العالم
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 IBM Corporation
6.1.2 LexisNexis Risk Solutions
6.1.3 Hexaware Technologies Limited
6.1.4 Guidewire Software Inc.
6.1.5 Applied Systems Inc.
6.1.6 Microsoft Corporation
6.1.7 MicroStrategy Incorporated
6.1.8 OpenText Corporation
6.1.9 Oracle Corporation
6.1.10 Sapiens International Corporation
7. حصة البائع في السوق
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تحليلات صناعة التأمين
يتم استخدام تحليلات التأمين لتبسيط إجراءات حساب وتقييم مخاطر التأمين وإصدار الأحكام حول منتجات التأمين. يمكن لوسطاء ومؤسسات التأمين تحليل النفقات بسرعة باستخدام أدوات وحلول تحليلات التأمين، وضمان استقرار العمليات المالية والسيولة، ومراقبة التكاليف التشغيلية مثل تلك المرتبطة بالمبيعات أو التسويق أو العمليات أو خدمة العملاء.
يتم تقسيم سوق تحليلات التأمين حسب المكونات (الأدوات والخدمات)، وتطبيقات الأعمال (إدارة المطالبات، وإدارة المخاطر، وتحسين العمليات، وإدارة العملاء، والتخصيص)، ووضع النشر (المحلي والسحابي)، والمستخدم النهائي (شركات التأمين)، الوكالات الحكومية ومديرو الطرف الثالث والوسطاء والمستشارون) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم).
يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي).
| حسب المكون | ||
| ||
|
| عن طريق تطبيق الأعمال (التحليل النوعي) | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة وضع النشر | ||
| ||
|
| بواسطة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق تحليلات التأمين
ما هو حجم السوق الحالي لتحليلات التأمين؟
من المتوقع أن يسجل سوق تحليلات التأمين العالمي معدل نمو سنوي مركب قدره 15.90٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق تحليلات التأمين العالمية؟
IBM Corporation، LexisNexis Risk Solutions، Hexaware Technologies Limited، Guidewire Software Inc.، Applied Systems Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تحليلات التأمين.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق تحليلات التأمين العالمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق تحليلات التأمين العالمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق تحليلات التأمين العالمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تحليلات التأمين العالمي؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق تحليلات التأمين العالمي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق تحليلات التأمين العالمي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة تحليلات التأمين
إحصائيات الحصة السوقية لتحليلات التأمين لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل تحليلات التأمين توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
