قطاع البنية التحتية في حجم السوق الهندي
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 204.06 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 322.27 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.57 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
قطاع البنية التحتية في تحليل السوق في الهند
يقدر حجم سوق قطاع البنية التحتية في الهند بـ 204.06 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 322.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.57٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- ونظرًا لأهمية قطاع البنية التحتية في التنمية الاقتصادية لأي بلد، فقد أدت التقارير المتعلقة بتجاوز التكاليف والتأخير إلى حدوث نزاعات في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تتطلع صناعة البناء والتشييد ومشاريع البنية التحتية إلى انتعاش اقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وقد تم توجيه هذه التوقعات من خلال خط أنابيب البنية التحتية الوطنية (NIP)، وهي واحدة من أكبر المبادرات الحكومية في السنوات الأخيرة.
- العمود الفقري للاقتصاد الهندي، قطاع البنية التحتية، ضروري لتحسين التنمية الشاملة في البلاد. وتشمل القطاعات الفرعية الأخرى للصناعة الاتصالات الهاتفية والطاقة والطرق والموانئ وما إلى ذلك. يتعين على الهند تعزيز بنيتها التحتية للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي لعام 2025 وهو 5 تريليون دولار أمريكي. أطلقت الحكومة خط أنابيب البنية التحتية الوطنية (NIP)، إلى جانب مبادرات أخرى مثل صنع في الهند وبرنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI)، لتشجيع التوسع في صناعة البنية التحتية. تاريخياً، ذهب أكثر من 80% من الأموال التي تنفق على البنية التحتية في البلاد إلى النفقات المتعلقة بالنقل والكهرباء والمياه والري. يتطلب التطوير الكبير للبنية التحتية تدفقًا كبيرًا لأموال المستثمرين.
- وقد استفاد الاقتصاد الهندي بشكل كبير من قطاع البنية التحتية. وهو مجال متنوع يمر عبر العديد من الصناعات بما في ذلك البناء والتنمية الحضرية والريفية والعقارات والاتصالات والنقل. وساهمت بحصة تبلغ حوالي تسعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للهند.
- ومع طرح برنامج البنية التحتية للدول الجزرية القادرة على الصمود في نوفمبر 2021، أتيحت للهند فرصة كبيرة لتحسين حياة الدول الضعيفة الأخرى في جميع أنحاء العالم. تخطط الحكومة لاستثمار حوالي 102 مليون روبية هندية في مشاريع البنية التحتية بحلول 2024-25. خلال المالية العامة من 2020 إلى 2025، تمثل قطاعات مثل الطاقة (24%)، والطرق (19%)، والمناطق الحضرية (16%)، والسكك الحديدية (13%) حوالي 70% من النفقات الرأسمالية المتوقعة في البنية التحتية في الهند حسب IBEF..
قطاع البنية التحتية في اتجاهات السوق في الهند
زيادة الاستثمار في البنية التحتية للطرق لدفع نمو السوق
وبحسب المسح الاقتصادي 2021-22، فقد نمت شبكة الطرق في البلاد بشكل ملحوظ في العام المالي الحالي مقارنة بالسنوات السابقة. وفي 2020-2021، تم بناء 13327 كيلومترا من الطرق، مقارنة بـ 10237 كيلومترا في 2019-2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30.2% عن العام السابق. تم بناء 3,824 كيلومترًا من الطرق الجديدة في الفترة 2021-2022 (حتى سبتمبر).
ويبلغ طولها الإجمالي 5.89 مليون كيلومتر، وتمتلك الهند ثاني أكبر شبكة طرق في العالم. يستخدم 90% من إجمالي حركة الركاب في الهند شبكة الطرق للسفر، كما أنها تنقل 64.5% من جميع السلع في البلاد. لقد زاد السفر البري تدريجيًا حيث أصبحت المدن والبلدات والقرى في البلاد أكثر ترابطًا. يتوسع بيع السيارات ونقل البضائع عن طريق البر بسرعة في الهند.
خططت الحكومة الهندية لبناء طرق سريعة تصل إلى 313 كيلومترًا بتكلفة روبية. 11000 كرور لإصلاح البنية التحتية للطرق في البنجاب وهاريانا وراجستان. اعتبارًا من مارس 2022، تم ربط التحويل من صندوق الاستثمار الوطني (NIF) بمبلغ روبية. 20000 كرور (2.61 مليار دولار أمريكي).
حصلت وزارة النقل البري والطرق السريعة على ما يقرب من 68000 كرور روبية هندية في التمويل للفترة 2022-2023 عما كان مخططًا له في البداية للفترة 2021-2022. ومن بين جميع الوزارات في 2022-2023، هذه هي الوزارة التي شهدت أكبر ارتفاع من حيث القيمة المطلقة. تم تخصيص هذا التمويل الإضافي لاستثمارات NHAI بالكامل تقريبًا. وبعد عدة سنوات، لن يحتاج NHAI إلى اقتراض أي أموال وسيستخدم فقط الأموال من الميزانية. كان إجمالي الدين المستحق على NHAI اعتبارًا من نوفمبر 2021 هو 3.38 ألف كرور روبية هندية. وهذا يزيد بحوالي 150 في المائة عما سيتم منحه لـ NHAI في 2022-2023.
وبحسب وزارة النقل البري والطرق السريعة، بلغ طول الطرق السريعة الوطنية الممنوحة في الهند في السنة المالية 2022، حوالي 12.7 ألف كيلومتر، في حين بلغ الطول الذي تم إنشاؤه 10.46 ألف كيلومتر لنفس الإطار الزمني. وفي السنة المالية 221، بلغ طول الطرق الوطنية المنجزة أعلى مستوياته خلال الفترة المعروضة بـ 13.3 ألف كيلومتر.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر لدفع سوق البنية التحتية في الهند
وشهدت السنة المالية 2021-2022 أكبر تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 83.57 مليار دولار أمريكي إلى الهند. بالمقارنة مع أكبر تدفق سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر تم الإبلاغ عنه على الإطلاق خلال السنة المالية 2021-22، والذي تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر في العام الماضي بمقدار 1.60 مليار دولار أمريكي على الرغم من العمل العسكري في أوكرانيا ووباء كوفيد-19، بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند في 2014-2015 45.15 دولارًا أمريكيًا فقط. مليار. ومنذ السنوات المالية 2003-2004، عندما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 4.3 مليار دولار أمريكي فقط، شهدت الهند زيادة بمقدار 20 ضعفًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الهند بسرعة وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية الأجنبية. وعند مقارنتها بالسنة المالية السابقة 2020-21، ارتفع تدفق أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع التصنيع بنسبة 76% في السنة المالية 2021-2022 (21.34 مليار دولار أمريكي). تؤكد أنماط الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند الموضحة أدناه أنه خيار شائع بين المستثمرين الدوليين. وتجدر الإشارة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة قبل كوفيد (من فبراير 2018 إلى فبراير 2020 141.10 مليار دولار أمريكي) زادت بنسبة 23% بعد كوفيد (من مارس 2020 إلى مارس 2022 171.84 مليار دولار أمريكي).
وبالنسبة للعام المالي 2021-2022، تتصدر سنغافورة قائمة أكبر الدول المستثمرة في تدفقات أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها الولايات المتحدة (18%) وموريشيوس (16%). وبرزت برامج وأجهزة الكمبيوتر باعتبارها القطاع الرئيسي المتلقي لتدفقات أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة المالية 2021-2022 بحصة تبلغ حوالي 25%، يليها قطاع الخدمات (12%) وصناعة السيارات (12%) على التوالي. تعد كارناتاكا (53٪)، ودلهي (17٪)، وماهاراشترا (17٪) أكبر الولايات المتلقية لتدفقات أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع برامج الكمبيوتر والأجهزة في السنوات المالية 2021-2022. مع حصة 38٪ من إجمالي تدفقات أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم الإبلاغ عنها خلال السنة المالية 2021-2022، تعد كارناتاكا الولاية الرائدة المتلقية، تليها ماهاراشترا (26٪) ودلهي (14٪).
أعلن بنك التنمية الآسيوي (ADB)، وهو مؤسسة متعددة الأطراف، عن تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لقطاع البنية التحتية الهندي من خلال صندوق الاستثمار الاستثماري الهندي (NIIF) الذي تروج له الحكومة. تعتبر الاستثمارات الأجنبية حاسمة بالنسبة للهند باعتبارها الدولة التي تقوم بإصلاح قطاع البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة لتعزيز النمو. البنية التحتية هي أحد القطاعات التي تحصل على أعلى الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI). وقد استفادت برامج مثل الإسكان للجميع ومهمة المدن الذكية من هذه الاستثمارات. وتتطلع المملكة العربية السعودية إلى القيام باستثمارات في الهند بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في مجالات الطاقة والتكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية والزراعة والمعادن والتعدين.
قطاع البنية التحتية في الهند نظرة عامة على الصناعة
يعتبر سوق قطاع البنية التحتية في الهند أقل قدرة على المنافسة ومجزأ جزئيا، مع وجود لاعبين محليين ودوليين رئيسيين. اللاعبون الرئيسيون في السوق هم شركة Larsen Toubro Limited، وشركة Tata Projects Ltd، وشركة Hindustan Construction Co. Ltd، وSimplex Infrastructures Ltd، وJaiprakash Associates Ltd، وغيرها الكثير. إن السوق مجزأ، حيث يركز العديد من الداخلين الجدد على مشاريع التعبئة لتعزيز مواقعهم بين اللاعبين الرئيسيين في السوق.
قطاع البنية التحتية في رواد السوق في الهند
-
Larsen & Toubro Limited
-
Tata Projects Ltd
-
Hindustan Construction Co. Ltd
-
Simplex Infrastructures Ltd
-
Jaiprakash Associates Ltd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
قطاع البنية التحتية في أخبار السوق الهندية
سبتمبر 2022 انضمت شركة Hero MotoCorp، الشركة المصنعة للمركبات ذات العجلتين، إلى شركة Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)، وهي إحدى شركات Maharatna في صناعة النفط والغاز، لبناء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية (EV) في الهند. ووفقًا لبيان صادر عن الشركتين، فإن هذا الجهد سيشهد إنشاء بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية ذات العجلتين في جميع أنحاء البلاد، مما يساعد على انتقال التنقل الجماعي إلى مستقبل مكهرب.
مايو 2022 لبناء منصة للبنية التحتية الرقمية الخضراء، أنشأت شركة Ivanhoe Cambridge وBain Capital وLodha Group تعاونًا لإنفاق مليار دولار أمريكي في الهند. بينما سيشرف لودها على بناء الأصول وتشغيلها وإدارتها، سيسيطر كل منهم على جزء من العقارات. وباستثمار قدره مليار دولار أمريكي، ستقوم المنصة ببناء 30 مليون قدم مربع من المساحة التشغيلية لدعم الهند. الاقتصاد الرقمي.
تقرير سوق البنية التحتية في الهند - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى وديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 الابتكارات التكنولوجية في الصناعة
4.7 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب قطاع البنية التحتية
5.1.1 البنية التحتية الاجتماعية
5.1.2 البنية التحتية لوسائل النقل
5.1.3 البنية التحتية للاستخراج
5.1.4 البنية التحتية للتصنيع
5.1.5 البنية التحتية للمرافق
5.2 حسب المدن الرئيسية
5.2.1 مومباي
5.2.2 بنغالور
5.2.3 دلهي
5.2.4 حيدر أباد
5.2.5 مدن أخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Larsen & Toubro Limited
6.2.2 Tata Projects Ltd
6.2.3 Hindustan Construction Co. Ltd
6.2.4 Simplex Infrastructures Ltd
6.2.5 Jaiprakash Associates Ltd
6.2.6 Gammon India Ltd
6.2.7 Nagarjuna Construction Company Limited (NCC Ltd)
6.2.8 Shapoorji Pallonji & Co. Ltd
6.2.9 Lanco Infratech Limited
6.2.10 Reliance Infrastructure Limited*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
قطاع البنية التحتية في الهند تجزئة الصناعة
البنية التحتية هي العمود الفقري للتجارة المحلية والدولية والإنتاج الصناعي والزراعي. إنه الإطار التنظيمي والمادي الأساسي اللازم لتشغيل الشركة بنجاح. يركز قطاع البنية التحتية على قطاعات البنية التحتية الرئيسية مثل الطاقة والطرق والجسور والسدود والبنية التحتية الحضرية.
يتم تقسيم سوق قطاع البنية التحتية في الهند حسب قطاع البنية التحتية (البنية التحتية الاجتماعية، والبنية التحتية للنقل، والبنية التحتية للاستخراج، والبنية التحتية للتصنيع، والبنية التحتية للمرافق)، وحسب المدن الرئيسية (مومباي وبنغالور ودلهي وحيدر أباد ومدن أخرى). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته بالقيم (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه. تحليل خلفية كامل لسوق قطاع البنية التحتية في الهند، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية. وتم تضمين تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير.
| حسب قطاع البنية التحتية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب المدن الرئيسية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول قطاع البنية التحتية في الهند حول أبحاث السوق
ما هو حجم سوق قطاع البنية التحتية في الهند؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البنية التحتية في الهند إلى 204.06 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.57٪ ليصل إلى 322.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق قطاع البنية التحتية في الهند؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البنية التحتية في الهند إلى 204.06 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق البنية التحتية في الهند؟
Larsen & Toubro Limited، Tata Projects Ltd، Hindustan Construction Co. Ltd، Simplex Infrastructures Ltd، Jaiprakash Associates Ltd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق قطاع البنية التحتية في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق قطاع البنية التحتية في الهند وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق قطاع البنية التحتية في الهند بنحو 186.24 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق قطاع البنية التحتية في الهند للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق قطاع البنية التحتية في الهند للأعوام 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
البنية التحتية في تقرير الصناعة في الهند
إحصائيات حصة البنية التحتية في الهند من السوق وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل البنية التحتية في الهند توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
