حجم سوق البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.33 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 1.83 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.59 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
يُقدر حجم سوق قطاع البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 1.33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.83 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.59٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- وتشهد منطقة جنوب شرق آسيا طفرة في البنية الأساسية، مع قبول المشاريع الكبرى في فيتنام، وتايلاند، والفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا. وقد تم دعمها في كثير من الحالات عن طريق القروض والمساعدات الأخرى التي قدمتها اليابان والصين. إن الفارق بين استثمارات اليابان والصين لمدة عام واحد في جنوب شرق آسيا لا يمثل سوى جزء من القصة. وشهدت استثمارات الصين في البنية التحتية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ارتفاعا سريعا في السنوات الأخيرة.
- العمود الفقري للاقتصاد الهندي، قطاع البنية التحتية، ضروري لتحسين التنمية الشاملة في البلاد. وتشمل القطاعات الفرعية الأخرى للصناعة الاتصالات الهاتفية والطاقة والطرق والموانئ وما إلى ذلك. يتعين على الهند تعزيز بنيتها التحتية للوصول إلى هدف النمو الاقتصادي لعام 2025 وهو 5 تريليون دولار أمريكي. أطلقت الحكومة خط أنابيب البنية التحتية الوطنية (NIP)، إلى جانب مبادرات أخرى مثل صنع في الهند وبرنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI)، لتشجيع التوسع في صناعة البنية التحتية. تاريخياً، ذهب أكثر من 80% من الأموال التي تنفق على البنية التحتية في البلاد إلى النفقات المتعلقة بالنقل والكهرباء والمياه والري. يتطلب التطوير الكبير للبنية التحتية تدفقًا كبيرًا لأموال المستثمرين.
- ولا تزال اليابان تقود سباق البنية التحتية في جنوب شرق آسيا ضد الصين، حيث تفوق مشاريعها المنافسة ما يقرب من مرة ونصف. وتقدر قيمة المشاريع التي تدعمها اليابان في أكبر ستة اقتصادات في المنطقة ــ إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام ــ بنحو 367 مليار دولار أميركي. وتمثل فيتنام إلى حد بعيد الأولوية الكبرى لمشاركة اليابان في البنية التحتية، حيث تبلغ قيمة المشاريع المعلقة 209 مليار دولار أمريكي - أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع في اليابان. ويشمل ذلك 58.7 مليار دولار أمريكي من السكك الحديدية عالية السرعة بين هانوي ومدينة هوشي منه في فيتنام.
- وبشكل عام، فإن آفاق الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية واعدة للغاية. وفي حين كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على تطوير البنية التحتية والتمويل في جميع أنحاء المنطقة، فإن جزءا من هذا التغيير مفيد لمقرضي المشاريع والمستثمرين. ويعمل الوباء على التعجيل بالاستثمار في البنية التحتية المنخفضة الكربون والقادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، فضلا عن المبادرات التي تعمل على تحسين الاتصال بالإنترنت والصحة العامة. وكما تظهر نتائج استطلاعنا، فإن هذين المجالين - الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة والتحول الرقمي - سيستمران في الهيمنة على قطاع البنية التحتية في المستقبل المنظور.
اتجاهات سوق البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
زيادة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية
إن جمع التمويل اللازم لمتطلبات البنية الأساسية الطويلة الأجل يتطلب بعض التفكير الجريء. وللمرة الأولى، خططت الفلبين لتحديث بنيتها التحتية من خلال التماس التمويل الدولي والسماح بالسيطرة الأجنبية على مرافقها. كشف مسؤولون من حكومة الرئيس المنتخب حديثاً فرديناند ماركوس جونيور عن استراتيجية النمو الخمسية الخاصة بهم خلال زيارة إلى لندن كجزء من الموجز الاقتصادي الفلبيني. سيكون التحديث أولوية رئيسية في خطة التنمية الفلبينية، مع تخصيص 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبنية التحتية.
خططت الحكومة الهندية لبناء طرق سريعة تصل إلى 313 كيلومترًا بتكلفة روبية. 11000 كرور لإصلاح البنية التحتية للطرق في البنجاب وهاريانا وراجستان. اعتبارًا من مارس 2022، تم ربط التحويل من صندوق الاستثمار الوطني (NIF) بمبلغ روبية. 20000 كرور (2.61 مليار دولار أمريكي). حصلت وزارة النقل البري والطرق السريعة على ما يقرب من 68000 كرور روبية هندية في التمويل للفترة 2022-2023 عما كان مخططًا له في البداية للفترة 2021-2022. ومن بين جميع الوزارات في الفترة 2022-2023، هذه هي الوزارة التي ستحقق أكبر ارتفاع من حيث القيمة المطلقة. تم تخصيص هذا التمويل الإضافي بالكامل تقريبًا لاستثمارات NHAI. وبعد عدة سنوات، لن يحتاج NHAI إلى اقتراض أي أموال وسيستخدم فقط الأموال من الميزانية.
وتقوم الحكومات المحلية بجمع الأموال لمشاريع البنية التحتية من خلال إصدار سندات ذات غرض خاص. في عام 2021، خصصت الصين أكثر من 3.65 تريليون يوان صيني (573 مليار دولار أمريكي) في شكل سندات خاصة للحكومات المحلية، والتي تم إصدار أكثر من 95٪ من الأموال منها بحلول ديسمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام أكثر من 50٪ من هذه الأموال المجمعة من أجل تطوير البنية التحتية للنقل، والإدارة البلدية، وقطاعات البنية التحتية للمجمعات الصناعية. وتم إنفاق حوالي 30% على المشاريع الاجتماعية، مثل الإسكان الميسر، والصحة والصرف الصحي، والتعليم، ورعاية المسنين، والثقافة والسياحة. وفي المقابل، تم استخدام نسبة الـ 20% المتبقية لتطوير الزراعة والغابات والري والطاقة والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد بين الريف والحضر.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
البنية التحتية للنقل تشهد نمواً كبيراً
الصين تنمو البنية التحتية للنقل في الصين بوتيرة سريعة. على سبيل المثال، في عام 2022، أصدر مجلس الدولة الصيني الخطة الخمسية الرابعة عشرة لتعزيز نظام النقل. وتهدف الخطة إلى بناء وتعزيز الطرق والسكك الحديدية والموانئ والممرات المائية، فضلا عن التكنولوجيا ورأس المال البشري المشارك في صناعة النقل. تركز البلاد بشكل كبير على تطوير البنية التحتية للنقل. حاليا، لدى الصين ثمانية خطوط سكك حديدية عالية السرعة رأسية (من الشمال إلى الجنوب) وثمانية أفقية (من الشرق إلى الغرب)، وقد تخلصت من الاختناقات في السكك الحديدية السريعة العادية.
واجهت الصين مشكلات في قطاع الخدمات اللوجستية، مثل الحالة السيئة للمستودعات ومعدات النقل، والازدحام المروري في المناطق الحضرية، ونقص المواهب. وستعالج الخطة الخمسية الرابعة عشرة هذه القضايا وتعزز تطوير مرافق التخزين والتوزيع الذكية، وتحسين توحيد المعدات، وما إلى ذلك. كما تعزز الخطة البنية التحتية للسكك الحديدية في الضواحي، ونقل البضائع متعدد الوسائط، وخدمات النقل المتخصصة.
الهند وفقًا للمسح الاقتصادي 2021-2022، نمت شبكة الطرق في البلاد بشكل ملحوظ في السنة المالية الحالية مقارنة بالسنوات السابقة. وفي الفترة 2020-2021، تم بناء 13327 كيلومترًا من الطرق، مقارنة بـ 10237 كيلومترًا في الفترة 2019-2020، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30.2% عن العام السابق. تم بناء 3,824 كيلومترًا من الطرق الجديدة في الفترة 2021-2022 (حتى سبتمبر). وبحسب وزارة النقل البري والطرق السريعة، بلغ طول الطرق السريعة الوطنية الممنوحة في الهند، في السنة المالية 2022، نحو 12.7 ألف كيلومتر، في حين بلغ الطول المشيد 10.46 ألف كيلومتر لنفس الإطار الزمني. وفي السنة المالية 221، بلغ طول الطرق الوطنية المنجزة ذروته خلال الفترة المعروضة بـ 13.3 ألف كيلومتر.
اليابان تشتهر اليابان ببنيتها التحتية المتقدمة للنقل، بما في ذلك شبكة واسعة من السكك الحديدية عالية السرعة (شينكانسن)، وطرق جيدة الصيانة، ومطارات فعالة. ويجري بذل استثمارات مستمرة لتوسيع هذه الأنظمة وتحديثها. وتخضع العديد من المطارات في اليابان، بما في ذلك مطاري هانيدا وناريتا في طوكيو، للتوسع والتجديد لاستيعاب الحركة الجوية والسياحة المتزايدة. تم إجراء استثمارات لتعزيز مرافق الركاب وتحسين قدرة المدرج. تشتهر اليابان بشبكة السكك الحديدية عالية السرعة الواسعة والفعالة، شينكانسن. وتعمل الدولة على توسيع هذه الشبكة وتحديثها لربط المزيد من المناطق وتحسين الاتصال بين المدن. في سبتمبر 2023، استثمرت الحكومة اليابانية حوالي 1.5 تريليون بيزو (26 مليار دولار أمريكي) في مشاريع البنية التحتية من خلال المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) التي تركز على تمويل برامج البنية التحتية للنقل. يعد مشروع السكك الحديدية للركاب بين الشمال والجنوب (NSCR)، ومشروع مترو أنفاق مترو مانيلا (MMSP)، وامتداد LRT-1 Cavite، وامتداد LRT-2 الشرقي، وإعادة تأهيل MRT-3، من بين برامج تطوير النقل، وفقًا لوزارة النقل ( دوتر).
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
السوق مجزأ، حيث يركز العديد من الوافدين الجدد على تعبئة المشاريع لتعزيز مواقعهم بين اللاعبين الرئيسيين في السوق، ومن المتوقع أن ينمووا خلال الفترة المتوقعة بسبب الاستثمار الخاص ورأس المال الاستثماري.
اللاعبون الرئيسيون في السوق هم شركة China State Construction Engineering، وشركة China Communications Construction Company، وشركة Power Construction Corporation of China، وSamsung CT، وشركة Obayashi.
قادة سوق البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
-
China State Construction Engineering
-
China Communications Construction Company
-
Power Construction Corporation of China
-
Samsung C&T
-
Obayashi Corporation
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
مايو 2023: أبرمت ICG، وهي شركة إدارة أصول بديلة مقرها المملكة المتحدة، أول صفقة لها في أول صفقة لفريق الاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي استثمار بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في شركة الطاقة المتجددة Amp Energy India Pvt. حصلت شركة ICG أيضًا على حق استثمار مبلغ إضافي قدره 50 مليون دولار أمريكي في شركة Amp Energy. تشكل المواقع المنتشرة في جميع أنحاء آسيا فريق الاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التابع لـ ICG. وهو يركز على الاتفاقيات التي تقودها الشركات ومعاملات السوق المتوسطة. وفي العام الماضي، أبرمت مجموعة ICG صفقة بشأن صندوق البنية التحتية الرابع لآسيا والمحيط الهادئ مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي.
مايو 2023: استثمرت شركة CSCEC في المركز وقامت ببنائه وتشغيله. تبلغ مساحة البناء الإجمالية للمشروع حوالي 420.000 متر مربع. وهي مقسمة إلى ثماني مناطق وظيفية من الجنوب إلى الشمال مسرح كبير، ومراكز مؤتمرات ومعارض، وفنادق، ومركز خدمات حكومية، ومركز بيانات كبير، وغيرها من المرافق. كما يضم مركز تسوق فندقي وخدمات ثقافية ورسمية.
أبريل 2023: من أجل إقامة شراكة طويلة الأمد لاستكشاف الفرص الناشئة في سوق الهيدروجين الأخضر الجديد، قامت شركة Larsen Toubro (LT)، وهي شركة هندية متعددة الجنسيات تعمل في مشاريع EPC والتصنيع عالي التقنية والخدمات، وهي شركة تصنيع اتفاقية ملزمة مع شركة McPhyEnergy، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا وتصنيع المحلل الكهربائي ومقرها في فرنسا.
تقرير سوق البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 تستثمر دول آسيا والمحيط الهادئ في مشاريع البنية التحتية لتحسين الاتصال الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي
4.2.2 تتمتع منطقة آسيا والمحيط الهادئ بعدد كبير ومتزايد من السكان، إلى جانب الطبقة المتوسطة الصاعدة
4.3 قيود السوق
4.3.1 ومن الممكن أن تؤدي الميزانيات العامة المحدودة والصعوبات في جذب الاستثمار الخاص إلى إعاقة تمويل المشاريع واسعة النطاق
4.3.2 يمكن أن يؤثر التأخير في حيازة الأراضي بشكل كبير على الجداول الزمنية للمشروع وتكاليفه
4.4 فرص السوق
4.4.1 أدى النمو السريع في استخدام الهاتف المحمول والإنترنت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى خلق فرص للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات
4.5 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 تهديد الوافدين الجدد
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 رؤى السوق
4.7.1 السيناريو الحالي للسوق الاقتصادية والبناء
4.7.2 الابتكارات التكنولوجية في الصناعة
4.7.3 تأثير اللوائح والمبادرات الحكومية على الصناعة
4.7.4 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب قطاع البنية التحتية
5.1.1 البنية التحتية الاجتماعية
5.1.1.1 المدارس
5.1.1.2 المستشفيات
5.1.1.3 دفاع
5.1.1.4 البنى التحتية الاجتماعية الأخرى
5.1.2 البنية التحتية لوسائل النقل
5.1.2.1 السكك الحديدية
5.1.2.2 الطرق
5.1.2.3 المطارات
5.1.2.4 الممرات المائية
5.1.3 البنية التحتية للاستخراج
5.1.3.1 توليد الطاقة
5.1.3.2 نقل وتوزيع الكهرباء
5.1.3.3 ماء
5.1.3.4 غاز
5.1.3.5 الاتصالات
5.1.4 البنية التحتية للتصنيع
5.1.4.1 إنتاج المعادن والخامات
5.1.4.2 تكرير البترول
5.1.4.3 التصنيع الكيميائي
5.1.4.4 المناطق والتجمعات الصناعية
5.1.4.5 البنية التحتية الصناعية الأخرى
5.2 حسب البلد
5.2.1 الصين
5.2.2 الهند
5.2.3 فيلبيني
5.2.4 اليابان
5.2.5 كوريا الجنوبية
5.2.6 بقية دول آسيا والمحيط الهادئ
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 عمليات الاندماج والاستحواذ
6.3 ملف الشركة
6.3.1 China State Construction Engineering
6.3.2 China Communications Construction Company
6.3.3 Power Construction Corporation of China
6.3.4 Samsung C&T
6.3.5 Obayashi Corporation
6.3.6 Shanghai Construction Group
6.3.7 Hyundai E&C
6.3.8 China Petroleum Engineering Corporation
6.3.9 لار اند تي
6.3.10 China Metallurgical Group*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
تجزئة صناعة البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
البنية التحتية هي العمود الفقري للتجارة المحلية والدولية والإنتاج الصناعي والزراعي. إنه الإطار التنظيمي والمادي الأساسي اللازم لتشغيل الشركة بنجاح. يركز قطاع البنية التحتية على البنية التحتية الرئيسية مثل الطاقة والطرق والجسور والسدود والبنية التحتية الحضرية.
يتم تقسيم السوق حسب قطاع البنية التحتية (البنية التحتية الاجتماعية والبنية التحتية للنقل والبنية التحتية للاستخراج والبنية التحتية للتصنيع) وحسب البلد (الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ).
يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه، ويتم تغطية تأثير كوفيد-19 بشكل شامل.
| حسب قطاع البنية التحتية | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| حسب البلد | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
ما هو حجم قطاع البنية التحتية في سوق آسيا والمحيط الهادئ؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق قطاع البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 1.33 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.59٪ ليصل إلى 1.83 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم قطاع البنية التحتية الحالي في سوق آسيا والمحيط الهادئ؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم قطاع البنية التحتية في سوق آسيا والمحيط الهادئ إلى 1.33 تريليون دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في قطاع البنية التحتية في سوق آسيا والمحيط الهادئ؟
China State Construction Engineering، China Communications Construction Company، Power Construction Corporation of China، Samsung C&T، Obayashi Corporation هي الشركات الكبرى العاملة في قطاع البنية التحتية في سوق آسيا والمحيط الهادئ.
ما هي السنوات التي يغطيها قطاع البنية التحتية في سوق آسيا والمحيط الهادئ، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قُدر حجم قطاع البنية التحتية في سوق آسيا والمحيط الهادئ بنحو 1.25 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لقطاع البنية التحتية في سوق آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البنية التحتية في آسيا والمحيط الهادئ للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و 2029.
تقرير صناعة البنية التحتية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
إحصائيات لحصة سوق البنية التحتية لآسيا والمحيط الهادئ وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2023، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل البنية التحتية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
