حجم سوق المنسوجات في إندونيسيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 5.54 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق المنسوجات في اندونيسيا
يبلغ حجم سوق المنسوجات في إندونيسيا 13.1 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.54٪ خلال الفترة المتوقعة.
- وفقًا للخبراء، بحلول عام 2022، من المتوقع أن يرتفع قطاع الملابس في إندونيسيا بنحو 10.45٪. ومع ذلك، فإن الطلب لا يكاد يصل إلى 75% من مستويات ما قبل فيروس كورونا. في العقود الأخيرة، شهد سوق الملابس المتواضعة في إندونيسيا نموا هائلا. برزت الموضة المحتشمة كموضوع رائع بين مرتديها في العالم الحديث. تشمل الأزياء الإندونيسية المحتشمة مجموعة متنوعة من الاتجاهات والأساليب. إنه يستمد الإلهام من العناصر العالمية مع الحفاظ على التراث والمشاعر الإقليمية.
- حصلت عضوية إندونيسيا في الاتفاقية التجارية المعروفة باسم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) على موافقة برلمان البلاد. وتتوقع البلاد زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من الصناعات. وعلى الرغم من أن سياسات الحكومة قد لا تدعم التعاون داخل الكتلة، إلا أن صناعة النسيج الإندونيسية قد تأمل أيضًا في زيادة الاستثمار.
- تعد إندونيسيا موردًا مهمًا للسلع النسيجية للعديد من الدول الأعضاء في RCEP، بما في ذلك أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة. كان من الممكن أن تتمكن إندونيسيا من تحسين الوصول إلى أسواق الدول الأعضاء من خلال عضوية RCEP. وهذا يعني أن صناعة النسيج في إندونيسيا قد تتوقع زيادة الصادرات. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن إندونيسيا تبنت استراتيجية لحظر تصدير المواد الخام والمنتجات الوسيطة، فقد لا يتطور التآزر بين الدول المصدرة للمنسوجات في الكتلة. دول RCEP التي تتنافس مع صناعة النسيج الإندونيسية هي تايلاند وفيتنام وميانمار والفلبين وكمبوديا.
- وفقًا لجمعية شركات منتجات المنسوجات في مقاطعة جاوة الغربية (PPTPJB)، تلقت 14 مدينة ومقاطعة في جاوة الغربية شكاوى بشأن تسريح العمال. تم تأجيل 64 ألف موظف من 124 شركة نسيج منذ أسبوعين. وأدى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، لا سيما في أكبر الدول المصدرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا، إلى تسريح العمال. انخفض الطلب في أحد منافذ المصانع في منطقة بوجور بنسبة 50% منذ أبريل 2022. وأصبح الوضع صعبًا. تقلبت السوق في الأشهر التالية قبل أن تنخفض بنسبة تصل إلى 70٪.
اتجاهات سوق المنسوجات في إندونيسيا
زيادة الصادرات تقود الطلب
أفاد مكتب الإحصاءات الإندونيسي أنه في عام 2021، احتلت إندونيسيا المرتبة 13 بين أكبر مصدر للملابس المحتشمة في العالم. وتبلغ قيمتها السوقية 4.68 مليار دولار أمريكي. وهو أكبر بنسبة 12.49٪ تقريبًا عما كان عليه في عام 2020. وصدرت إندونيسيا ملابس بقيمة 4.16 مليار دولار أمريكي تقريبًا في عام 2020. وفي الفترة من يناير إلى مايو 2022، صدرت إندونيسيا ملابس محتشمة بقيمة 2.35 مليار دولار أمريكي، بزيادة 4.42٪ عن نفس الفترة من عام 2020. من المتوقع أن تحقق إيرادات لا تقل عن 9.30 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وأهم حجم سوق، يقدر بنحو 312.20 مليار دولار أمريكي في عام 2022، يقع في الصين، حيث يتم تحقيق معظم الأرباح. ما يقرب من 105.60 دولارًا أمريكيًا هو متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU).
يشهد قطاع الغزل والنسيج انتعاشًا متواضعًا في الطلب على منتجاته من دول وجهة التصدير الرئيسية بسبب الانتعاش الاقتصادي المحلي والعالمي. وفقًا لوزارة الصناعة، ارتفعت صادرات المنسوجات ومنتجاتها بنسبة 19٪ لتصل إلى 10.52 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة الاستثمار في القطاع بنسبة 12٪ إلى 5.06 تريليون روبية إندونيسية، أو دولار أمريكي. 353.7 مليون.
ووفقاً لوزارة الداخلية، بلغ متوسط معدل الاستخدام في صناعة المنسوجات والمنتجات المرتبطة به 60% في عام 2021. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع معدلات الاستخدام في الصناعات الأولية والوسيطة إلى 75% بحلول نهاية عام 2022، في حين أن صناعة الملابس الجاهزة ومن المتوقع أن يصل معدل الاستخدام في الصناعة إلى 85%. وبالتالي، تتوقع وزارة الداخلية أن تتوسع صناعة النسيج بنسبة 5% في عام 2022.
وعلى الرغم من هذه الفرص، فإن تكاليف الإنتاج، وخاصة العمالة، والطاقة، والمواد الخام، تشكل مشكلة بالنسبة لقطاع النسيج في إندونيسيا. نظرًا لأن القطن لا يزال أغلى بكثير من المواد الاصطناعية، فإن ملابس المستهلكين من الطبقة المتوسطة والعليا غالبًا ما تكون مصنوعة من ألياف القطن. في المقابل، عادة ما تكون الملابس المخصصة للمستهلكين من الطبقة المتوسطة والطبقة الدنيا مصنوعة من مزيج من الحرير الصناعي والبوليستر والألياف. علاوة على ذلك، يتم تصنيع كل البوليستر والرايون المستخدم في صناعة النسيج محليًا، مما يجعل الحصول عليهما أسهل من الحصول على القطن. وفي المقابل فإن 99% من القطن الذي تستخدمه الصناعة مستورد. ومع ذلك، عندما تتلاشى آثار القيود الوبائية ويتحسن الاقتصاد، سيكون هناك زيادة في الطلب على الملابس القطنية لتلبية احتياجات المستهلكين العائدين إلى المكتب والمدرسة والأماكن العامة الأخرى.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب على الأقمشة إلى دفع السوق
وفي الربع الأول من عام 2022، قد يرتفع حجم إنتاج صناعة الملابس بنسبة 10.44% سنوياً. ومن المرجح أن يرتفع الطلب إلى 75% فقط من مستويات ما قبل فيروس كورونا. يتابع ماسيتوه، في الربع الثاني من السنة المالية 2022، من المتوقع أن يتباطأ حجم إنتاج صناعة الملابس في إندونيسيا إلى 10.15% على أساس سنوي.
تباطأ نمو صناعة الملابس إلى 0.16% في الربع الرابع من السنة المالية 2022. ولكن في عام 2022، سيشهد قطاع الملابس في إندونيسيا نموًا سنويًا بنسبة 5.84%. في الربع الرابع من السنة المالية 2022، من المتوقع أن تشهد صناعات المنسوجات أو المواد الخام للملابس انخفاضًا بنسبة 1.02%. وابتداءً من يوليو 2022، ستتوسع صناعة النسيج، بينما سيشهد قطاع الملابس ارتفاعين في الطلب في عام 2023.
وفي إندونيسيا، يدعم قطاع الملابس سبل عيش ما يقرب من مليوني شخص، وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية. إن المخاطر المرتبطة بالتضخم العالمي والوضع الجيوسياسي الحالي لها أيضًا تأثير على صناعة الملابس. قام البنك المركزي الإندونيسي بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي للعام بأكمله بالخفض في أبريل، من 4.7% إلى 5.5% إلى ما بين 4.5% و5.3%.
تواجه الصين ضغوطًا دولية متزايدة بشأن معاملة الأشخاص في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب البلاد، الأمر الذي قد يضر بصناعة النسيج في البلاد وربما يزيد من فرص التصدير للدول الآسيوية الأخرى مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام. سيتم قريبًا حظر القطن والسلع الأخرى المرتبطة بشينجيانغ، وفقًا للجمارك الأمريكية.
نظرة عامة على صناعة النسيج في إندونيسيا
صناعة النسيج الإندونيسية مجزأة للغاية، مع وجود العديد من اللاعبين المحليين والدوليين في السوق. اللاعبون الرئيسيون في سوق البولي كربونات هم PT. سري ريجيكي إسمان Tbk، PT. ألياف آسيا والمحيط الهادئ Tbk، شركة Indorama (PT. Indo-Rama Artificials Tbk)، PT. بان براذرز Tbk، وPT. تيفيكو فايبر اندونيسيا Tbk، من بين أمور أخرى.
قادة سوق المنسوجات في إندونيسيا
-
PT Sri Rejeki Isman TBK
-
PT Asia Pacific Fibers TBK
-
Indo-Rama Synthetics TBK
-
Pt Pan Brothers TBK
-
PT Tifico Fiber Indonesia TBK
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق المنسوجات في إندونيسيا
سبتمبر 2022 حزب العمال. ستضم شركة Trias Toyobo Astria (TTA)، الواقعة في إندونيسيا، منشأة جديدة لتعبئة أفلام البوليستر ستفتتحها شركة النسيج اليابانية Toyobo. لتلبية الحاجة المتزايدة لمنتجات الأفلام المستدامة، قامت شركة Toyobo وشركة الأفلام الإندونيسية Pt. Trias Sentosa، Tbk شكلت TTA. ومن شأن المنشأة، التي ستتكلف 10 مليار ين ياباني (72 مليون دولار أمريكي)، أن تزيد الطاقة الإنتاجية لشركة TTA بمقدار الضعف. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع بحلول نهاية عام 2025 بمجرد بناء شركة تويوبو عليه في ربيع عام 2024.
سبتمبر 2022 دخلت مجموعة SBW Group، مشغلة شركة الأزياء الكورية الجنوبية، في حرب المزايدة للاستحواذ على شركة Lycra، وهي شركة نسيج عالمية رائدة. وقد فشلت المنظمة مؤخرًا في محاولات عرض الاستحواذ على شركات كورية، بما في ذلك Ssangyong Motor Co. وEastar Jet Co. وهي أيضًا موضوع تحقيقات جنائية مختلفة، مما دفع مراقبي السوق إلى التشكيك في خطة الشراء.
تقرير سوق المنسوجات في إندونيسيا – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 اسلوب التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى وديناميكيات السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نظرة عامة على السوق
4.3 ديناميات السوق
4.3.1 السائقين
4.3.2 القيود
4.3.3 فرص
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 التقدم التكنولوجي في صناعة النسيج
4.7 تحليل الأسعار وتحليل الإيرادات لسوق المنسوجات
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق التطبيق
5.1.1 ملابس
5.1.2 الصناعية / الفنية
5.1.3 أُسرَة
5.2 حسب المادة
5.2.1 قطن
5.2.2 الجوت
5.2.3 الحرير
5.2.4 المواد التركيبية
5.2.5 صوف
5.3 حسب العملية
5.3.1 منسوج
5.3.2 غير منسوجة
6. مشهد تنافسي
6.1 ملخص
6.2 ملف الشركة
6.2.1 PT. Ever Shine Tex Tbk
6.2.2 PT Trisula Textile Industries Tbk
6.2.3 PT Century Textile Industry Tbk (Toray Industries Inc.)
6.2.4 PT Pan Brothers Tbk
6.2.5 PT Polychem Indonesia Tbk
6.2.6 PT Sri Rejeki Isman Tbk
6.2.7 PT Indo Kordsa Tbk
6.2.8 PT Tifico Fiber Indonesia Tbk
6.2.9 PT Panasia Group
6.2.10 PT Asia Pacific Fibers Tbk
6.2.11 PT Tyfountex Indonesia
6.2.12 بي تي إيراتكس دجايا تي بي كيه
6.2.13 PT Argo Pantes Tbk
6.2.14 Indorama Corporation (PT. Indo-Rama Synthetics Tbk)*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
تجزئة صناعة النسيج في إندونيسيا
أي مادة مصنوعة من الخيوط المنسوجة تعتبر نسيجاً. وله استخدامات عديدة وأشكال مختلفة. من المحتمل أن تكون المنسوجات جزءًا من البيئة المحيطة بكل شخص أو ظروفه. تُستخدم المنسوجات في العديد من المنتجات، بما في ذلك الملابس والأثاث والفراش والسجاد وحتى قطع غيار السيارات.
تحليل خلفية كامل لسوق المنسوجات الإندونيسية، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق، وديناميكيات السوق، والاتجاهات الجغرافية. تم تضمين تأثير فيروس كورونا (COVID-19) في التقرير. يتم تقسيم سوق المنسوجات الإندونيسية حسب نوع التطبيق (تطبيق الملابس، التطبيق الصناعي/التقني، والتطبيق المنزلي)، حسب المادة (القطن، الجوت، الحرير، المواد التركيبية، والصوف)، وحسب العملية (المنسوجة وغير المنسوجة). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق المنسوجات الإندونيسية بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| عن طريق التطبيق | ||
| ||
| ||
|
| حسب المادة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب العملية | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق المنسوجات في إندونيسيا
ما هو الحجم الحالي لسوق المنسوجات في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق المنسوجات الإندونيسي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5.54٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق المنسوجات اندونيسيا؟
PT Sri Rejeki Isman TBK، PT Asia Pacific Fibers TBK، Indo-Rama Synthetics TBK، Pt Pan Brothers TBK، PT Tifico Fiber Indonesia TBK هي الشركات الكبرى العاملة في سوق المنسوجات الإندونيسية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق المنسوجات الإندونيسية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق المنسوجات في إندونيسيا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق المنسوجات في إندونيسيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة النسيج في إندونيسيا
إحصائيات حصة سوق المنسوجات الإندونيسية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل المنسوجات الإندونيسية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
