حجم سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 98.30 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 218.56 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.33 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
يقدر حجم سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا بنحو 98.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 218.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد أحدثت جائحة كوفيد-19 تغييرًا جذريًا في الطريقة التي يتسوق بها المستهلكون، مما أثر على العديد من قطاعات السوق. شهد قطاع التجزئة تغيراً جذرياً بسبب الوباء. زاد المستهلكون من استخدامهم لطرق البيع المختلفة، مثل الاستلام من الرصيف، والاستشارات الافتراضية، والدفع بدون تلامس، والتجارة الاجتماعية، أي التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفقًا لخبراء البيع بالتجزئة واستطلاعات رأي المتسوقين، من المتوقع أن يستمر هذا السلوك الجديد خلال الفترة المتوقعة. ومن ثم، من المتوقع أن يزداد الطلب على تحسين البنية التحتية للدفع الرقمي بسبب التغير في سلوك التسوق الناجم عن الوباء.
- وقد شهدت البلاد موجات من التحول الرقمي وانتشارها عبر الصناعات على مدى العقد الماضي. ومع تحول وجود الأجهزة المتصلة إلى أمر لا مفر منه، تغير المشهد الاقتصادي والمالي بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك، ومع التحول الرقمي الحالي عبر الصناعات، يطالب المستهلكون بشكل متزايد بخدمات مالية سريعة وبأسعار معقولة وآمنة. وقد أدت هذه الاتجاهات إلى زيادة كبيرة في الحاجة إلى تطوير طرق الدفع في جميع أنحاء العالم.
- علاوة على ذلك، وبسبب الوباء، شهدت إندونيسيا طفرة في الاعتماد الرقمي بين المستهلكين ونموًا متسارعًا لكل من المدفوعات الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية. وفقًا لبنك إندونيسيا (BI)، وصلت قيمة المعاملات المالية الإلكترونية إلى 201 تريليون روبية إندونيسية (13.95 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، بزيادة بنسبة 38.62% من 145 تريليون روبية إندونيسية (10.07 مليار دولار أمريكي) في عام 2019. اعتماد الدفع الرقمي وغير النقدي وقد حفزت هذه الأساليب بدورها نمو اعتماد محطات نقاط البيع في بوابات الدفع المختلفة.
- ومع تنامي البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في البلاد، تواجه السلطات الاقتصادية والمالية تحديات سياسية في العصر الرقمي. ويحقق بنك إندونيسيا، على وجه الخصوص، توازنًا مناسبًا بين الجهود المبذولة لتحسين الفرص المتاحة من خلال الابتكار الرقمي والجهود المبذولة للتخفيف من المخاطر الكامنة.
- ولهذا السبب، قدمت رؤية نظام الدفع في إندونيسيا ومخطط نظام الدفع في إندونيسيا لعام 2025 اتجاهًا لا لبس فيه فيما يتعلق باستغلال الرقمنة مع تنفيذ تفويض بنك إندونيسيا فيما يتعلق بالعملة المتداولة، والسياسة النقدية، واستقرار النظام المالي. يشتمل المخطط على خمس رؤى لأنظمة الدفع الإندونيسية 2025، والتي تُرجمت أيضًا إلى خمس مبادرات رئيسية وتجلت في 23 إنجازًا رئيسيًا يتم تنفيذها على مراحل من 2019 إلى 2025.
- ومن خلال مخطط أنظمة الدفع الإندونيسية 2025، تهدف البلاد إلى جعل الابتكار الرقمي في متناول 91.3 مليون شخص ليس لديهم حسابات مصرفية و62.9 مليون شركة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا للاقتصاد الرسمي والتمويل بطريقة مستدامة. وبالتالي، فإن كل الجهود موجهة نحو إندونيسيا أقوى وأكثر توازناً في المستقبل.
اتجاهات سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
التقاط البيانات الإلكترونية (EDC)
- تُستخدم أجهزة التقاط البيانات الإلكترونية (EDC)/محطات نقاط البيع لقبول المدفوعات في جميع منافذ البيع بالتجزئة. إنها في الأساس أجهزة تستخدم للمعاملات غير النقدية.
- تطورت أنظمة نقاط البيع الطرفية من كونها محطات/أجهزة موجهة نحو المعاملات إلى أنظمة يمكنها التكامل مع إدارة علاقات العملاء الخاصة بالشركة والحلول المالية الأخرى. وبالتالي، أدى هذا التطور إلى تمكين المستخدمين النهائيين من الحصول على ذكاء الأعمال لإدارة تدفقات الإيرادات والمخزون بشكل أفضل. بفضل المزايا الوظيفية التي توفرها أنظمة نقاط البيع المتقدمة، استبدلت الشركات برامج الفوترة التقليدية بأنظمة نقاط البيع، وبالتالي تأمين نمو السوق.
- بالإضافة إلى ذلك، تطورت محطات نقاط البيع المتنقلة (mPOS) بسرعة كأداة أساسية تمكن التجار من جميع الأحجام من قبول الدفع بالبطاقات. يتم استخدامها بشكل متزايد للمدفوعات وإدارة المخزون وطباعة الفواتير وتقديم برامج الولاء عبر مختلف قطاعات الصناعة.
- ومن المتوقع أن تحفز مثل هذه الاتجاهات التعاون الاستراتيجي والابتكارات من قبل مقدمي الحلول في الدولة. مع استحواذ Gojek مؤخرًا على MOKA، يبدو أن الاتصال بين خدمة التوصيل عبر الإنترنت ومحطة نقاط البيع في الأفق. قبل ذلك، اتخذت Pawoon الخطوة الأولى للتكامل من خلال ربط المعاملات من GrabFood بنظامها.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي ابتكار الأجهزة الجديدة من قبل اللاعبين الذين يستهدفون الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيق نمو كبير في السوق. في ديسمبر 2020، أعلنت شركة Gojek، وهي شركة تشغيل التطبيقات الفائقة في جنوب شرق آسيا، عن جهاز نقطة البيع (POS) الجديد، GoBiz Plus، للأغراض الشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). في إندونيسيا.
- الجهاز عبارة عن تعاون مع PT Bank Central Asia وهو بمثابة امتداد لتطبيق التاجر الفائق GoBiz. تعمل GoBiz Plus على مساعدة التجار على قبول طرق الدفع غير النقدية للمعاملات غير المتصلة بالإنترنت وتبني استراتيجيات رقمية جديدة. وذكرت الشركة أن خدماتها ساعدت أكثر من 900 ألف بائع تجزئة في الوصول إلى العمليات الرقمية.
- علاوة على ذلك، يستثمر اللاعبون في الحل الرقمي الذي يتكامل مع حلول نقاط البيع. في نوفمبر 2020، ساهمت Smart POS Terminal Z90 في Fintech LinkAja في الترويج للدفع عبر الهاتف المحمول. علاوة على ذلك، قادت شركة Grab، عملاق خدمات نقل الركاب وتوصيل الطعام في جنوب شرق آسيا، جولة استثمارية من السلسلة B في شركة المدفوعات الرقمية الإندونيسية LinkAja. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى زيادة النمو الكبير في السوق في البلاد.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
مشهد الدفع الاستهلاكي
- وتشهد قاعدة مستخدمي طرق الدفع الرقمية في الدولة ارتفاعًا، ويستخدم المستهلكون هذه التكنولوجيا بشكل متزايد بشكل منتظم. ومن المتوقع أن يكون العدد المتزايد من معاملات التجارة الإلكترونية ومستخدمي التجارة الإلكترونية في الدولة بمثابة عامل رئيسي في تغيير مشهد الدفع الاستهلاكي.
- ووفقاً لدراسة قدمتها Statista، من المتوقع أن ينمو عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية في إندونيسيا إلى 221 مليوناً في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة كبيرة منذ عام 2017، حيث بلغ عدد مستخدمي التجارة الإلكترونية حوالي 70.1 مليون مستخدم.
- تعد Paypal وApple Pay وVisa Checkout وGoogle Pay من الشركات الكبرى التي تحظى بحصة كبيرة من المستخدمين النشطين. وبصرف النظر عن هذا، فإن قبول المستخدم للمدفوعات الرقمية يتزايد بمعدل هائل حيث أصبح المزيد والمزيد من المستخدمين على استعداد لاستخدام طرق الدفع هذه.
- وفقًا لاستطلاع أجرته WorldPay، في فبراير 2020، ذكر حوالي 84% من مستخدمي الدفع الإلكتروني أنهم استخدموا معاملات الدفع الإلكتروني لدفع المشتريات عبر الإنترنت. وكانت ملاءمتها وعمليتها من الأسباب الرئيسية التي دفعت الإندونيسيين إلى اختيار معاملات الدفع الإلكتروني.
- علاوة على ذلك، احتلت OVO المرتبة الأولى بين منصات الدفع الرقمية الأكثر استخدامًا في إندونيسيا اعتبارًا من عام 2020، تليها Gopay وDANA. كان أمان المنصة وخدمات العملاء الغنية بها من أهم الأسباب التي جعلت المستهلكين يفضلون منصات الدفع هذه.
- في حين أن GoPay مرتبط بـ Gojek ويستخدم حصريًا للمعاملات داخل التطبيق، فقد تعاونت OVO مع أكبر منافس لـ Gojek، Grab، وواحدة من أكبر منصات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا، Tokopedia، للمساعدة في تأمين مكانتها باعتبارها موقع الهاتف المحمول الأكثر استخدامًا في البلاد. خدمة/تطبيق الدفع ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات والتعاون المماثلة من قبل مزودي منصات الدفع إلى تحفيز النمو في اعتماد المستهلكين لطرق الدفع الرقمية.
نظرة عامة على صناعة البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا مركز بشكل معتدل. يعتبر التنافس التنافسي في السوق الذي تمت دراسته معتدلاً، حيث يسود عدد لا بأس به من اللاعبين. على الرغم من دراسة العديد من الشركات في السوق، يتعين على الشركات الاستمرار في ابتكار منتجاتها للحصول على ميزة تنافسية مستدامة على منافسيها وتوفير التمييز بين المنتجات.
- مارس 2021 – جمع Xendit، مزود البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في جنوب شرق آسيا، تمويلًا بقيمة 64.6 مليون دولار أمريكي. تستخدم الشركات بدءًا من الأكشاك الصغيرة (warungs) إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة واللاعبين الكبار، مثل Transferwise وGrab، تقنية Xendit المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) ومقرها إندونيسيا لمعالجة المدفوعات وتشغيل الأسواق وصرف الرواتب واكتشاف الاحتيال.
- أكتوبر 2021 - وقعت PT Jalin Payment Nusantara وPT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk اتفاقية تعاون (PKS) لتوسيع نطاق خدمات التحويل المصرفي لقطاع بنك التنمية الإقليمي. يعد Bankjatim أول بنك BPD من الكتاب الثالث ينضم إلى Jalin، بإجمالي أصول تبلغ 95.48 تريليون روبية إندونيسية.
رواد سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
-
Xendit
-
Olsera.com
-
Edgeworks Solutions Pte Ltd
-
PT Cashlez Worldwide Indonesia
-
PT. indopay merchant services
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
- مارس 2021 - قدمت شركة PAX Technology جهاز IM10، وهو أحدث جهاز دفع غير مراقب والذي سيعزز استخدام رموز QR والمدفوعات غير التلامسية في أي بيئة لا تعمل باللمس. يعد IM10 أحدث إضافة إلى سلسلة IM، وهو جهاز دفع متكامل ذو مساحة صغيرة.
- مايو 2021 - أعلنت شركتا Gojek وTokopedia عن اندماجهما لتصبح مجموعة GoTo، مع خطط للمضي قدمًا في الاكتتاب العام والإدراج المزدوج في نيويورك وجاكرتا بحلول نهاية عام 2021.
تقرير سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
2. مناهج البحث العلمي
3. رؤى السوق
3.1 نظرة عامة على السوق
3.2 العوامل التمكينية والمحددة لصناعة الدفع في إندونيسيا
3.3 مشهد الدفع الاستهلاكي
4. تحليل البنية التحتية للمدفوعات التقليدية
4.1 البنية التحتية للأدوات القائمة على البطاقة (2016-2021)
4.1.1 ماكينة الصراف الآلي
4.1.2 التقاط البيانات الإلكترونية (EDC)
4.1.3 تاجر
4.2 النقود الإلكترونية
4.2.1 المعاملات (الحجم والقيمة، 2016-2021)
4.2.2 البنية التحتية للأجهزة (2016-2021)
5. لوائح الدفع الإلكتروني
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 GHL Indonesia (GHL Systems Bhd)
6.1.2 PT Cashlez Worldwide Indonesia
6.1.3 Moka POS (Go-Jek)
6.1.4 Equip POS (HashMicro Pte Ltd)
6.1.5 Xendit
6.1.6 Pawoon Indonesia
6.1.7 Olsera.com
6.1.8 Edgeworks Solutions Pte Ltd
6.1.9 Centerm
6.1.10 Ingenico
6.1.11 Pax Technology
6.1.12 PT. indopay merchant services
6.1.13 Inti Prima Mandiri Utama (iPaymu)
6.1.14 PT Jalin Pembayaran Nusantara
7. مستقبل السوق
تجزئة صناعة البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
يشمل نطاق التقرير ما يلي:.
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
ما هو حجم سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا إلى 98.30 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.33٪ ليصل إلى 218.56 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا إلى 98.30 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا؟
Xendit، Olsera.com، Edgeworks Solutions Pte Ltd، PT Cashlez Worldwide Indonesia، PT. indopay merchant services هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا بنحو 81.26 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا
إحصائيات الحصة السوقية للبنية التحتية للمدفوعات الإندونيسية لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل البنية التحتية للمدفوعات في إندونيسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
