حجم سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا
خلال الإطار الزمني للتوقعات ، من المتوقع أن يسجل سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪.
- إندونيسيا ، مع عدد سكانها الضخم ، لديها إمكانات سوقية كبيرة. خلال جائحة COVID-19 ، زادت معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 23٪ لتصل إلى 32 مليار دولار أمريكي. بلغ إجمالي مبيعات السوق عبر الإنترنت في إندونيسيا 44 مليار دولار أمريكي في عام 2020 ، حيث يمثل قطاع التجارة الإلكترونية 72٪ من إجمالي قيمة الاقتصاد الرقمي. أدى ذلك إلى زيادة الطلب على الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية ، مما يشير إلى أن أداء السوق كان جيدا للغاية خلال COVID-19.
- يبلغ عدد سكان إندونيسيا 273.5 مليون نسمة ، وهي واحدة من أكثر أسواق التجارة الإلكترونية الواعدة في جنوب شرق آسيا في العالم ، ويرجع ذلك أساسا إلى قبول جيل الشباب للتسوق عبر الإنترنت كوسيلة أكثر ملاءمة وبأسعار معقولة للتسوق. كما أن منصات التجارة الإلكترونية الكبيرة والصغيرة عبر الحدود في البلاد تجعل الناس أكثر اهتماما بالتسوق عبر الإنترنت من خلال تقديم مدفوعات استرداد النقود. هذا يجعل التجارة الإلكترونية أكثر شعبية. تمتلك إندونيسيا أكبر اقتصاد رقمي في المنطقة ، حيث تشكل حوالي 40٪ من السوق بالكامل. فهي موطن ل يونيكورن مثل Gojek (طلب الركوب) و Tokopedia (التجارة الإلكترونية) و Bukalapak (التجارة الإلكترونية) و OVO (الدفع الرقمي) ، الذين يقودون بحزم رقمنة البلاد. لقد اجتذبت المستثمرين من جميع أنحاء العالم ، وخاصة شركات التكنولوجيا الكبيرة الراغبة في اكتساب قوة دفع في المنطقة. وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإندونيسية ، تقوم حوالي 21 مليون شركة إندونيسية صغيرة ومتوسطة ، أو 32٪ من الإجمالي ، بتسويق منتجاتها في الأسواق عبر الإنترنت. بحلول عام 2024 ، تأمل الحكومة في الحصول على ما لا يقل عن 30 مليون شركة صغيرة ومتوسطة عبر الإنترنت. كل هذه العوامل تساهم في نمو السوق.
- ومع ذلك ، بالمقارنة مع الدول المجاورة ، لا يزال انتشار الإنترنت في إندونيسيا منخفضا. في حين تم إطلاق شبكة 5G تجارية في عدد قليل من المناطق الحضرية ، فإن العديد من الجزر والمناطق الريفية لديها وصول محدود إلى الإنترنت على الإطلاق. لا يزال تحسين البنية التحتية اللوجستية يمثل تحديا في بلد يضم ما يقرب من 17000 جزيرة ومنطقة بحرية شاسعة. جودة القوى العاملة في إندونيسيا غير كافية بشكل أساسي لتلبية متطلبات صناعتها الرقمية. ما يقرب من 87 ٪ من القوى العاملة قد أكملت التعليم الابتدائي والثانوي فقط. بالمقارنة مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخرى ، لا تزال المدفوعات غير النقدية في إندونيسيا متخلفة نسبيا. عائق آخر أمام تطوير التجارة الإلكترونية في البلاد هو عدم اليقين التنظيمي. وفي حين أعلنت الحكومة عن نيتها الإصلاح، فإن تغيير بعض السياسات المنغلقة سيكون صعبا. لذلك ، من المتوقع أن يظل النظام التنظيمي غير متوقع. هذه هي التحديات التي تحتاج إندونيسيا إلى التغلب عليها لرؤية نمو سريع في السوق.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا
التجارة الحية تساهم في توسيع السوق
التجارة الحية هي عملية بيع المنتجات عبر الإنترنت من خلال الفيديو المباشر بينما يتفاعل المتسوقون مع العلامة التجارية في الوقت الفعلي. تحولت التجارة الحية إلى صناعة مربحة في النظم الإيكولوجية الرقمية الإندونيسية وجنوب شرق آسيا بشكل عام ، خاصة بعد رؤية كيف تمكنت الصين من توسيع نطاق النظام إلى واحدة من أقوى حملات المبيعات. اعتمدت العديد من الصناعات التسوق المباشر لتسويق منتجاتها. وفقا لمسح حول التسوق المباشر في إندونيسيا تم إجراؤه في أكتوبر 2022 ، اشترى 69٪ من المستجيبين في إندونيسيا منتجات باستخدام تجارة البث المباشر. استخدم 57٪ من المشاركين الإندونيسيين منصة للتجارة الإلكترونية لمشاهدة التسوق المباشر. تتبنى منصات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا التسوق المباشر لتحسين مشاركة العملاء وزيادة المبيعات. كانت Shopee منصة التجارة الإلكترونية الرائدة للتسوق المباشر. استخدم 69٪ من المستجيبين الإندونيسيين TikTok لمشاهدة التسوق المباشر. كان الخصم الجذاب هو السبب الرئيسي وراء تسوق الإندونيسيين من عروض التسوق الحية ، كما ذكر 66٪ من المستجيبين. كانت منتجات الأزياء هي المنتجات الأكثر شعبية التي اشتراها الإندونيسيون من عروض التسوق الحية. ذكر 50٪ من المستجيبين الإندونيسيين أنهم مهتمون بشراء سلع من عرض ترويجي مباشر للتسوق.
بينما تميل العلامات التجارية الكبرى إلى استخدام التسوق المباشر لدفع منتجات أو مبيعات جديدة ، فإن فوائد النهج تظهر بشكل مختلف بالنسبة للبائعين على نطاق صغير. بالنسبة لهؤلاء التجار ، تعد مقاطع الفيديو بمثابة مسار أمامي لجذب المشترين المحتملين الجدد وتكون بمثابة دعوة للعملاء للتعرف على علاماتهم التجارية ومنتجاتهم بشكل أكبر. بالنسبة للتجار الجدد ، يمكن لمتوسط البث المباشر زيادة نسبة مشاهدة المنتج وزيارات المتجر بنسبة 40٪ و 20٪ على التوالي ، مع زيادة 29٪ من طلباتهم لهذا اليوم. بشكل عام ، يمكن أن يؤدي البث المباشر أيضا إلى زيادة تصل إلى 625x زيادة في عدد مشاهدات صفحة تفاصيل المنتج ، وزيادة 262x في زيارات المتجر ، وما يصل إلى 100٪ من الطلبات اليومية للمتجر. في بعض الحالات ، تمكنت العلامات التجارية الصغيرة من جذب أكثر من 80,000 مشاهد من جزء من المحتوى الذي تم إنشاؤه كجزء من جهود التسوق المباشر. بالنسبة لما يقرب من 65 مليون شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في إندونيسيا - ما يقرب من 98٪ منها عبارة عن شركات صغيرة مع أقل من 300 مليون روبية إندونيسية (19,500 دولار أمريكي) في المبيعات السنوية - يمكن أن يفتح هذا الاتجاه الأبواب أمام عملاء جدد وسط دفعة حكومية نحو الرقمنة. بالنظر إلى ذلك ، ستشهد التجارة الحية نموا هائلا في إندونيسيا في السنوات القادمة. مع هذا النمو في التجارة الحية ، سيشهد سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية الإندونيسية توسعا مستمرا.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
اللوائح الحكومية يمكن أن تؤثر سلبا على السوق
أحدث نمو التجارة الإلكترونية في إندونيسيا فرقا كبيرا في اقتصاد البلد بأكمله. ومع ذلك ، تظهر البيانات أيضا أن المنتجات الأجنبية تهيمن على سوق التجارة الإلكترونية في إندونيسيا ، وهو أمر خطير على الاقتصاد المحلي. أجرى المعهد الإندونيسي للعلوم (LIPI) دراسة استقصائية تتعلق بالتجارة عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) في إندونيسيا ، والتي تغمرها 90٪ من المنتجات الأجنبية. هذا له تأثير. زادت واردات السلع من خلال التجارة الإلكترونية بشكل حاد. وهذا يعني أن القدرة التنافسية للمنتجات المحلية آخذة في الضعف. يحتاج اتجاه استيراد السلع من خلال التجارة الإلكترونية إلى اهتمام خاص من الحكومة. وقالت بيانات الجمارك إنه خلال عام 2018 ، ارتفع متوسط كمية البضائع المستوردة من خلال التجارة الإلكترونية بنسبة 10.5٪ شهريا ، بينما من حيث قيمة المعاملات ، قفز بنسبة 22٪ عن العام السابق. هناك العديد من الأسباب التي تجعل السلع المستوردة تباع بشكل جيد في سوق التجارة الإلكترونية الإندونيسية. أولا ، يتسوق المستهلكون لشراء سلع من الخارج لأن المنتج نادر في السوق. ثانيا ، تم تصنيف سعر البضائع منخفضا نسبيا من قبل المشترين. في الواقع ، توفر بعض منصات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا تسهيلات للبائعين الأجانب لفتح متاجر عبر الإنترنت في البلاد. وفقا لبعض خبراء الصناعة ، إذا لم تتم متابعة ذلك على الفور ، فسوف يهدد استمرارية أعمال المنتجين والبائعين عبر الإنترنت في إندونيسيا.
تتخذ الحكومة الإندونيسية خطوات في هذا الاتجاه. تخطط إندونيسيا لتقييد تجار التجزئة عبر الإنترنت ، وخاصة التجارة الإلكترونية ، من دخول البلاد ، وفقا لوزير التعاونيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا. اقترحت الوزارة تغييرات على لائحة وزير التجارة رقم 50/2020 بشأن تصاريح العمل والتسويق والإشراف على التجارة عبر الأنظمة الإلكترونية ، أو PMSE. وأكد الوزير أن هذه الخطة ضرورية للحفاظ بشكل أفضل على المنتجات التي يتم تسويقها محليا. يوجد حاليا العديد من اللاعبين الأجانب في التجارة الإلكترونية الذين يمكنهم إجراء مبيعات مباشرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ، لكن المنتجات تفشل في تلبية المعيار الوطني الإندونيسي (SNI) أو ترخيص التسويق من وكالة مراقبة الغذاء والدواء (BPOM). وفقا للوزير ، يجب السماح لأي تجارة إلكترونية دولية بدخول السوق الإندونيسية ولكن يجب أن يطلب منها إنشاء شركة في إندونيسيا. وتأمل الوزارة أنه مع تطبيق سياسة التقييد في المستقبل، لن يتم استبعاد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم أو عدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة التي تباع على منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية، والتي تكون في الغالب أرخص مقارنة بالسلع المحلية. تأمل الحكومة أنه مع تنفيذ سياسة التقييد في المستقبل ، لن يتم استبعاد الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم أو عدم قدرتها على التنافس مع المنتجات المستوردة التي تباع على منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية. ومع ذلك ، قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على التجارة الإلكترونية ويؤثر سلبا على السوق.
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا
سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية الإندونيسية مجزأة بطبيعتها. ينمو الطلب على الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية بسرعة في جميع أنحاء البلاد ، وأصبحت الشركات أكثر قدرة على المنافسة لاغتنام هذه الفرصة. يقوم اللاعبون الدوليون الرئيسيون باستثمارات استراتيجية لإنشاء شبكة لوجستية إقليمية ، مثل فتح مراكز توزيع جديدة ومستودعات ذكية. JNE Express و SiCepat Ekspres Indonesia و Ninja Xpress و J&T Express و POS Indonesia هي بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق. للحفاظ على القدرة التنافسية من حيث التكلفة ، تفضل الشركات التي تعمل عبر الإنترنت العمل مع مزودي البريد السريع التابعين لجهات خارجية بدلا من تعيين موظفي توصيل داخليين. تستثمر الشركات العالمية بنشاط في المنطقة للاستفادة من فرص النمو. DHL و UPS هما اللاعبان العالميان الرئيسيان النشطان في السوق.
قادة سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا
-
JNE Express
-
SiCepat Ekspres Indonesia
-
Ninja Xpress
-
J&T Express
-
POS Indonesia
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا
- أغسطس 2022 أعلنت شركة J& T Express العالمية للخدمات اللوجستية عن توسيع مركزين للفرز في إندونيسيا لتلبية الطلب المتزايد على الأعمال المحلية وترقية بيئة العمل للموظفين ، إلى جانب حملة شحن مجانية للعملاء ، احتفالا بالذكرى السنوية السابعة للشركة في البلاد. لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التوصيل ، يغطي كل من مستودعي الفرز المطورين في مدينتي ماديون وبانجارماسين مساحة تبلغ حوالي 20000 متر مربع ، مع مساحة بناء تزيد عن 12000 متر مربع.
- ديسمبر 2022 تعزز شركة Ninja Van التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها قدراتها على توصيل الطرود في إندونيسيا من خلال التعاون مع شركة الطيران المحلية Trigana Air. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم طائرة بوينغ 737-300 بسعة تصل إلى 15.5 طن بتسليم الطرود من جاكرتا، العاصمة الإندونيسية الواقعة في جزيرة جاوة، إلى سولاويزي وكاليمانتان وسومطرة. وهي تعمل يوميا منذ 11 ديسمبر. تقدم الشركة أيضا Logistics + ، وهو حل لإدارة سلسلة التوريد يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة ويشمل خدمات المشتريات والدفع والتمويل والتنفيذ والتوزيع.
تقرير سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 فرص السوق
4.5 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 المبادرات واللوائح الحكومية
4.8 الاتجاهات التكنولوجية في السوق
4.9 رؤى حول سوق التجارة الإلكترونية
4.10 رؤى حول الخدمات اللوجستية العكسية/الإرجاعية
4.11 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الخدمة
5.1.1 مواصلات
5.1.2 إدارة المستودعات والمخزون
5.1.3 خدمات القيمة المضافة (وضع العلامات والتعبئة والتغليف)
5.2 حسب الأعمال
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 حسب الوجهة
5.3.1 محلي
5.3.2 الدولية / عبر الحدود
5.4 ثانوية
5.4.1 الأزياء والملابس
5.4.2 مستهلكى الكترونيات
5.4.3 أجهزة منزلية
5.4.4 أثاث
5.4.5 منتجات التجميل والعناية الشخصية
5.4.6 منتجات أخرى (اللعب، المنتجات الغذائية، الخ)
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 JNE Express
6.2.2 SiCepat Ekspres Indonesia
6.2.3 Ninja Xpress
6.2.4 Lion Parcel
6.2.5 Wahana Express
6.2.6 Paxel
6.2.7 J&T Express
6.2.8 DHL Express
6.2.9 UPS
6.2.10 POS Indonesia*
7. مستقبل السوق
تجزئة صناعة لوجستيات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا
يشير مصطلح لوجستيات التجارة الإلكترونية إلى خدمات النقل والتخزين والتوزيع المقدمة إلى بائع التجزئة عبر الإنترنت من قبل شركة الخدمات اللوجستية. يتم تقسيم سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا حسب الخدمة (النقل والتخزين وإدارة المخزون وخدمات القيمة المضافة) ، حسب الأعمال (B2B و B2C) ، حسب الوجهة (المحلية والدولية / عبر الحدود) ، وحسب المنتج (الأزياء والملابس ، والإلكترونيات الاستهلاكية ، والأجهزة المنزلية ، والأثاث ، ومنتجات التجميل والعناية الشخصية ، وغيرها من المنتجات). يقدم التقرير أحجام السوق والتوقعات بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| حسب الأعمال | ||
| ||
|
| حسب الوجهة | ||
| ||
|
| ثانوية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق لوجستيات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا
ما هو حجم سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا؟
JNE Express ، SiCepat Ekspres Indonesia ، Ninja Xpress ، J&T Express ، POS Indonesia هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في إندونيسيا
إحصائيات لحصة سوق التجارة الإلكترونية اللوجستية في إندونيسيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل لوجستيات التجارة الإلكترونية في إندونيسيا توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
