حجم سوق الدفاع في إندونيسيا
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.20 % |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع في إندونيسيا
من المتوقع أن يشهد سوق الدفاع الإندونيسي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3.2٪ خلال الفترة المتوقعة 2022-2031.
أثر تفشي فيروس كورونا (COVID-19) سلبًا على اقتصاد إندونيسيا وأجبر البلاد على فرض تخفيضات في ميزانية الدفاع. ومع ذلك، لم تواجه خطط الشراء والتطوير الحالية سوى تأخيرات طفيفة ولكن لم يتم إلغاءها.
على الرغم من أن إندونيسيا حافظت على علاقات دبلوماسية قوية مع جيرانها والدول الأجنبية الأخرى على مر السنين، إلا أن المناخ الجيوسياسي المتغير في المنطقة والنزاعات البحرية المتزايدة أجبرت البلاد على تعزيز ترسانتها الدفاعية في السنوات الأخيرة.
ومع تقادم العديد من أنظمتها الدفاعية، تفكر البلاد في إجراء ترقيات واستبدال الأنظمة على نطاق واسع للاستجابة بفعالية للبيئة الاستراتيجية المتغيرة باستمرار المحيطة بالبلاد. الدفع نحو التحديث يقود نمو السوق في البلاد.
تهدف معظم خطط المشتريات في البلاد إلى تعزيز قدراتها التصنيعية الدفاعية المحلية. وبينما يستثمر اللاعبون المحليون في تطوير أنظمة ومنصات أسلحة من الجيل الأحدث، تركز الحكومة على تمكين شراكات نقل التكنولوجيا بين اللاعبين الأجانب والمحليين لتحسين قدرات اللاعبين المحليين.
اتجاهات سوق الدفاع في إندونيسيا
زيادة الاستثمارات من أجل التحديث العسكري
تعمل إندونيسيا على تحديث الدفاع منذ بداية العقد الماضي. ومع تقادم العديد من أنظمتها الدفاعية، تفكر البلاد في إجراء ترقيات واستبدال الأنظمة على نطاق واسع للاستجابة بفعالية للبيئة الاستراتيجية المتغيرة باستمرار المحيطة بالبلاد. وقد سلطت الخسارة الأخيرة للغواصة الإندونيسية التي يبلغ عمرها 40 عامًا الضوء مرة أخرى على الحاجة إلى استبدال العديد من منصاتها العسكرية. تم تقديم برنامج الحد الأدنى من القوة الأساسية (MEF)، وهو خطة مدتها 15 عاما أو خطة متوسطة الأجل مصممة لدعم القوات المسلحة في استبدال أسلحتها القديمة، في عام 2010. ودخلت البلاد المرحلة الثالثة والأخيرة من التحديث طويل الأمد. برنامج في عام 2020. وفي يونيو 2021، كشفت إندونيسيا عن خطة أخرى لإنفاق 125 مليار دولار أمريكي حتى منتصف الأربعينيات من القرن الحالي لتحديث وتحديث ترسانتها العسكرية. وتمتد الفترة الإجمالية من خلال خمس خطط استراتيجية، تستمر كل منها خمس سنوات. تمتد الخطة الإستراتيجية الأولى من عام 2020 إلى عام 2024 وتتزامن مع المرحلة النهائية لبرنامج الحد الأدنى من القوة الأساسية (MEF). وتقترح الوثيقة تمويل 79 مليار دولار أمريكي للمعدات الدفاعية خلال فترة 25 عامًا، و32.5 مليار دولار أمريكي للاستدامة، والباقي 13.4 مليار دولار أمريكي لمدفوعات الفائدة على القروض الأجنبية. ومن خلال الاستثمار الذي تم خلال الفترة 2021-2024، تسعى البلاد إلى زيادة موقف إندونيسيا التفاوضي للحصول على معدات دفاعية بأسعار معقولة. وتشمل أولويات الإنفاق تعزيز صناعة الدفاع المحلية، وشراء الطائرات والغواصات البحرية، وأنظمة الاتصالات، والاستخبارات، وأمن الحدود، فضلاً عن الذخائر الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي.
خطط الجيش للوصول إلى وضع دفاعي مثالي بحلول عام 2025 أو 2026، ولن يحتاج بعد ذلك إلى شراء معدات عسكرية كبيرة حتى عام 2044 على الأقل (على الرغم من أن تحقيق ذلك غير مرجح في ظل معدل التقدم الحالي). بالنسبة لعمليات الاستحواذ خلال فترة التوقعات، تخطط الحكومة لتأمين قروض أجنبية لتحديث المعدات الدفاعية باهظة الثمن وعالية التقنية ولكنها تدوم لفترة طويلة للحفاظ على السيادة والسلامة الإقليمية والأمن القومي. ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا الدفع للتحديث العسكري إلى دفع نمو سوق الدفاع في البلاد خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
إندونيسيا تركز على تعزيز أسطول سفنها البحرية
شرعت إندونيسيا في برنامج لتحديث أسطولها البحري وبناء رادع أكثر فعالية لمواجهة التوغلات المستقبلية للسفن الصينية في منطقة الاستبعاد الاقتصادي (EEZ) على طول حدودها البحرية الشمالية. ويتكون الأسطول البحري من فرقاطات وطرادات وغواصات وزوارق الهجوم السريع وكاسحات الألغام وسفن نقل الإنزال وسفن الدعم وسفن التدريب. وتمتلك إندونيسيا حاليا أربع غواصات، لكن واحدة فقط تعمل بكامل طاقتها. فقدت إندونيسيا مؤخرًا إحدى غواصاتها (Cakra Class) أثناء إجراء تدريب بحري في أبريل 2021. وكانت السفينة الأخرى من Cakra Class تخضع لعملية MRO في منشآت PT PAL Indonesia اعتبارًا من يناير 2020. وفي أبريل 2019، أطلقت شركة بناء السفن الإندونيسية PT PAL KRI Alugoro (405)، الغواصة الثالثة من طراز Nagapasa والتي تم تجميعها في إندونيسيا بموجب اتفاقية نقل التكنولوجيا مع شركة بناء السفن الكورية الجنوبية Daewoo لبناء السفن والهندسة البحرية (DSME). بالإضافة إلى إطلاق KRI Alugoro، وقعت إندونيسيا أيضًا عقدًا مع DSME بقيمة تقدر بمليار دولار أمريكي لبناء ثلاث غواصات إضافية في هذه الفئة. وتخطط الحكومة لزيادة عدد الغواصات إلى 10 بحلول عام 2029. وفي أغسطس 2021، أطلقت شركة بناء السفن الإندونيسية PT Lundin مركبة هجوم سريع ذات هيكل ثلاثي للبحرية في البلاد. تحل السفينة، التي ستكون في الخدمة بمجرد تشغيل KRI Golok، محل سفينة مماثلة، KRI Klewang، التي دمرت في حريق عام 2012. السفينة الجديدة مصنوعة من مواد مركبة، وهي أخف وزنا وأقوى، ويمكنها تحمل التآكل بشكل أفضل، ومن غير المرجح أن يكتشفها العدو. وفي نهاية مارس 2021، وقعت اليابان وإندونيسيا اتفاقية تعاون عسكري لتسليم المعدات العسكرية. وكجزء من هذا التعاون، يمكن لليابان تسليم ما يصل إلى 8 فرقاطات شبح من طراز Mogami إلى إندونيسيا، والمعروفة أيضًا باسم 30FFM أو 30FF أو 30DX أو 30DEX. في يناير 2020، حصلت شركة بناء السفن الإندونيسية المملوكة للدولة PAL على عقد لبناء أربع زوارق هجوم سريعة إضافية من طراز KCR-60M أو Sampari للبحرية في البلاد. وسيتم تسليم الزوارق الأربعة ذات القدرة الصاروخية بموجب عقد تبلغ قيمته حوالي 2.737 تريليون روبية إندونيسية (195 مليون دولار أمريكي). يبلغ الطول الإجمالي للفئة 59.8 مترًا، وعرضها الإجمالي 8.1 مترًا، وغاطس الهيكل 2.6 مترًا. مدعومًا بمحركي ديزل MTU 20V 4000 M73L، يمكن للسفينة أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 28 عقدة ومدى أقصى يبلغ 2400 ميل بسرعة 20 عقدة. ستقود المشاريع البحرية الحالية والمستقبلية نمو قطاع المركبات البحرية خلال فترة التوقعات.
نظرة عامة على صناعة الدفاع في إندونيسيا
وكانت إندونيسيا تعتمد على مقاولي الدفاع الأجانب لشراء المعدات العسكرية الرئيسية في الماضي. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، ركزت إندونيسيا بشكل أكبر على تطوير الشركات المملوكة للدولة. تعد PT PAL Indonesia، وPT Pindad، وPT Dirgantara Indonesia، وAirbus SE، وFINCANTIERI SpA، وDaewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd من بين اللاعبين البارزين في السوق. وقد ساعدت العقود الأخيرة التي أبرمتها الحكومة بملايين الدولارات الشركات المحلية على الازدهار. ومع ذلك، فإن قيود الميزانية يمكن أن تعيق فرص نمو هذه الشركات في المستقبل القريب. وقد ساعدت العلاقات الوثيقة مع الدول الآسيوية الأخرى مثل اليابان والهند صناعة الدفاع في البلاد على النمو وحتى المساهمة في الاقتصاد من خلال الصادرات. يمكن لخطط الإنتاج الدفاعي المشتركة أن تزيد من تعزيز سلسلة توريد صناعة الدفاع المحلية في المستقبل. وبالتالي، بينما تخطط إندونيسيا لإجراء تحديث كبير للمعدات العسكرية، هناك فرصة نمو كبيرة لشركات الدفاع لزيادة وجودها في سوق الدفاع الإندونيسي.
قادة سوق الدفاع في إندونيسيا
-
PT Pindad
-
PT PAL Indonesia
-
FINCANTIERI S.p.A.
-
PT. Dirgantara
-
Airbus SE
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع في إندونيسيا
- وفي فبراير 2022، وقعت إندونيسيا سلسلة من الاتفاقيات مع فرنسا، بما في ذلك تطوير الغواصات والذخيرة. تخطط إندونيسيا لطلب 42 طائرة مقاتلة من طراز رافال بموجب صفقة بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي. وهذا الطلب سيجعل إندونيسيا الدولة الثانية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد الهند التي تعتمد على الطائرة التي تنتجها شركة داسو للطيران.
- في يونيو 2021، وقعت شركة Fincantieri عقدًا مع وزارة الدفاع الإندونيسية لتزويد القوات المسلحة للبلاد بست فرقاطات متعددة الأغراض من طراز FREMM وفرقاطتين مستعملتين من فئة Maestrale.
تقرير سوق الدفاع في إندونيسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
3.1 حجم السوق وتوقعاته، 2018 - 2031
3.2 حصة السوق حسب النوع، 2021
3.3 هيكل السوق والمشاركين الرئيسيين
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل بيستل
5. تقسيم السوق (حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة - مليار دولار أمريكي، 2018 - 2031)
5.1 يكتب
5.1.1 تدريب الموظفين وحمايتهم
5.1.2 نظم الاتصالات
5.1.3 الأسلحة والذخائر
5.1.3.1 أنظمة المدفعية وقذائف الهاون
5.1.3.2 أسلحة المشاة
5.1.3.3 أنظمة الدفاع الصاروخي والصاروخي
5.1.3.4 الذخائر
5.1.4 مركبات
5.1.4.1 المركبات الأرضية
5.1.4.2 المركبات البحرية
5.1.4.3 المركبات الجوية
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 PT PAL Indonesia
6.1.2 PT Pindad
6.1.3 PT Dirgantara Indonesia
6.1.4 PT Len Industri
6.1.5 PT Dahana
6.1.6 SCYTALYS SA
6.1.7 Leonardo SpA
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 BAE Systems PLC
6.1.10 FINCANTIERI SpA
6.1.11 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.12 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفاع في إندونيسيا
يغطي سوق الدفاع الإندونيسي جميع جوانب المركبات العسكرية والأسلحة ومشتريات المعدات الأخرى، ويوفر نظرة ثاقبة حول مخصصات الميزانية والإنفاق في البلاد.
يتم تقسيم السوق حسب النوع إلى تدريب الأفراد وحمايتهم وأنظمة الاتصالات والأسلحة والذخائر والمركبات. تم تقسيم قطاع الأسلحة والذخائر إلى أنظمة المدفعية وقذائف الهاون، وأسلحة المشاة، وأنظمة الدفاع الصاروخي والصاروخي، والذخيرة. تم أيضًا تقسيم قطاع المركبات إلى مركبات برية، ومركبات بحرية، ومركبات جوية.
يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته لجميع القطاعات المذكورة أعلاه ويتم توفيره حسب القيمة (مليار دولار أمريكي).
| يكتب | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع في إندونيسيا
ما هو الحجم الحالي لسوق الدفاع في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع الإندونيسي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 3.20% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق الدفاع الإندونيسي؟
PT Pindad، PT PAL Indonesia، FINCANTIERI S.p.A.، PT. Dirgantara، Airbus SE هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع الإندونيسي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع الإندونيسي؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الدفاع الإندونيسي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع الإندونيسي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الدفاع في إندونيسيا
إحصائيات حصة سوق الدفاع الإندونيسي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الدفاع الإندونيسي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
