حجم سوق البناء التجاري في إندونيسيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 30.99 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 45.64 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.05 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء التجاري في إندونيسيا
يقدر حجم سوق البناء التجاري في إندونيسيا بـ 30.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 45.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.05٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- من المتوقع أن ينمو قطاع البناء في إندونيسيا بوتيرة سريعة خلال الفترة المتوقعة، ولن يتأثر كثيرًا، باستثناء الاضطراب قصير المدى بسبب تفشي فيروس كورونا. من المتوقع ترقية البنية التحتية التجارية، بعد احتفاظ جوكو ويدودو بمنصبه كرئيس، وزيادة الاستثمارات عبر الحدود كجزء من مبادرة الحزام والطريق (BRI) من الصين، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة البنية التحتية في إندونيسيا. والاهتمام الديموغرافي المتزايد تجاه البيئة المبنية التجارية الحديثة، على الرغم من أن الخسائر الفادحة على المدى القصير تبلغ قيمتها عدة تريليونات دولار أمريكي، قد تنتج بسبب تنظيم حركة المرور عبر الحدود من الصين لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
- بحلول عام 2045، من المتوقع أن تصبح إندونيسيا دولة ذات دخل مرتفع مع خامس أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم. وطالما حافظت البلاد على الاستقرار السياسي، فإن سكانها الذين يتوسعون بسرعة في المناطق الحضرية سوف يستمرون في تعزيز الطلب في قطاع البناء.
- وفي الإجمال، لا تزال صناعة البناء والتشييد في إندونيسيا في حالة جيدة، مع وجود آفاق تنمية قوية تدعمها معدلات التضخم المنخفضة، والاستقرار السياسي، والتصنيف الائتماني المرتفع، وسياسات الاقتصاد الكلي المسؤولة. يتم حث المستثمرين على البحث عن شركاء محليين يتمتعون بالخبرة وشبكة علاقات قوية حتى يتمكنوا من الحصول على ميزة في سوق البناء الذي يشهد منافسة شديدة في إندونيسيا.
- وتركز خطة التنمية الوطنية متوسطة الأجل، 202-24، بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، ومن المقرر أن يرتفع البناء التجاري بشكل أكبر كجزء من الخطة وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة. ولكن زيادة مجموعة المهارات وفقًا لأحدث التقنيات تمثل تحديًا للمنافسين من القطاع الخاص على نطاق صغير حيث تحصل الشركات المملوكة للدولة على التمويل وفرص التطوير المطلوبة. وهذا ما جعل العثور على شريك من القطاع الخاص في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمرًا صعبًا بسبب ازدهار المنافسة غير الصحية.
- تم طرح استثمارات بقيمة 400 مليار دولار أمريكي في خط أنابيب البنية التحتية، مقابل 350 مليار دولار أمريكي مماثلة في خطة البنية التحتية السابقة التي وضعتها حكومة جوكو. مع الأخذ في الاعتبار المرتبة المنخفضة من حيث البنية التحتية في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019 (المرتبة 50)، يعكس هذا الاستثمار نية الحكومة لرفع مستوى إعداد البنية التحتية في البلاد.
اتجاهات سوق البناء التجاري في إندونيسيا
تعمل مساحات العمل المشترك ومساحات البيع بالتجزئة ومساحة الضيافة على دفع النمو في هذا القطاع.
على الرغم من انخفاض سوق المساحات المكتبية نسبيًا في إندونيسيا، فقد أظهرت مساحات العمل المشتركة ارتفاعًا حادًا في كل جزء من البلاد، وخاصة في مركز الأعمال في جاكرتا. إن العدد المتزايد من الشركات الناشئة، التي تواجه عدم القدرة على التنبؤ، خاصة في منطقة العاصمة، إلى جانب زيادة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الخارجية، هي المسؤولة عن نمو الطلب. إن تأجير القدر الأمثل من المساحة وفقًا للمتطلبات، والتكلفة المنخفضة بسبب مشاركة أموال الإيجار والخدمات المتاحة بسهولة مثل شبكة Wi-Fi، والتنظيف، ومساحة الاجتماعات، ومخزن المؤن، وما إلى ذلك، قد ساهم في ظهور سوق مساحات العمل المشترك.. ومن ناحية أخرى، كان الطلب متناسبًا بشكل غير متساو بين شركات تكنولوجيا المعلومات وشركات البناء، إلى جانب الحد الأقصى من المساحة المكتبية التي يشغلها المطورون. انخفضت إيجارات المكاتب في الفترة 2019-2020، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر بسبب انخفاض إيرادات جميع القطاعات، والسبب وراء ذلك هو فيروس كورونا (COVID-19). تعد مجموعة Agung Sedayu Group، وLoka Mampang Indah Realty، وMardhika Artha Upaya، وCiputra Residence، وGraha Kartika Anugrah، وCiputra Group، وWaskita Realty RNI Group، وHutama Karya، بعضًا من مطوري المساحات المكتبية النشطة خلال 2019-20، في إندونيسيا. ولكن، على الرغم من التقلبات، فإن سوق المكاتب يميل إلى النمو بعد تفشي فيروس كورونا مع وصول استثمارات ضخمة كجزء من خطة البنية التحتية.
مع استمرار صناعة العقارات في إندونيسيا في التطور بعيدًا عن الأسواق التقليدية ونحو منافذ البيع بالتجزئة المعاصرة، أصبح قطاع عقارات التجزئة سريعًا أحد أكثر مجالات العقارات إثارة في البلاد. تتزايد الحاجة إلى تجارب التسوق الحديثة حيث يصبح السكان أكثر ازدهارًا ودنيوية. يعيش 53.7% من سكان إندونيسيا في المدن، ولا يزال عدد السكان الهائل في البلاد ينتقل إلى هناك بمعدل متوسط يبلغ 4.4% سنويًا. مع تصدر الصين والهند وماليزيا وكازاخستان قائمة أسواق التجزئة الأكثر جاذبية في العالم، تصنف شركة AT Kearny الاستشارية إندونيسيا باعتبارها واحدة من أكثر قطاعات عقارات التجزئة المرغوبة في العالم.
علاوة على ذلك، قامت المؤسسات التعليمية ومنافذ الأطعمة والمشروبات وتجار تجزئة الأزياء بزيادة استيعاب مكاتب البيع بالتجزئة تدريجيًا، مقارنة بالمتاجر الكبرى التي كانت سائدة سابقًا. كما أصبح قطاع الفنادق سريعًا محركًا رئيسيًا للنمو بالنسبة للمقاولين من القطاع الخاص، حيث تقف جاكرتا كواحدة من أكبر أسواق بناء الفنادق في العالم، مدفوعة بارتفاع عدد الزوار الأجانب الوافدين وقطاع سفر الأعمال المتنامي.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تركيز الحكومة على تعزيز القطاع التجاري الإندونيسي من شأنه أن يجذب الاستثمار الأجنبي
في الآونة الأخيرة، في نوفمبر 2022، اقترحت الحكومة الإندونيسية زيادة الميزانية بنسبة 30٪ بحوالي 12.7 تريليون روبية (807.68 مليون دولار) في شكل أموال إضافية على مدى العامين المقبلين لتسريع بناء العاصمة الجديدة للبلاد في جزيرة بورنيو.
وفقًا لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، استنادًا إلى معايير تشمل البنية التحتية، تحتل إندونيسيا المرتبة 50 في الفترة 2019-2020 مقارنة بالمرتبة 62 في الفترة 2016-2017، من إجمالي 140 اقتصادًا. على الرغم من وجود القليل من التحسن، إلا أن إندونيسيا لا تزال تقع في مرتبة منخفضة للغاية من حيث البنية التحتية للبلاد. تتجلى الجاذبية المتزايدة للمساحة التجارية في إندونيسيا بشكل واضح للغاية من حقيقة أن مشروع عقارات التجزئة المدعوم من شركة Warbug Pincus، Nirvana Wastu Pratama، والمعروف باسم NWP Retail في إندونيسيا، أعلن عن استحواذه على أكبر مركز تسوق في عام 2019، حيث قام بشراء مجموعة من 5 مراكز تسوق مقابل ما يقرب من 123.5 مليون دولار أمريكي، مما يضيف ما يقرب من 185000 متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة إلى محفظة الشركة، وتوسيع المنصة إلى 1.2 مليون متر مربع من المساحة الأرضية الإجمالية (بما في ذلك المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ).
في أعقاب الإصلاحات والالتزامات الداعمة للأعمال التجارية المتعلقة بتطوير البنية التحتية، قام بعض أكبر تجار التجزئة بالاستثمار وتوسيع محفظتهم الاستثمارية في سوق البناء التجاري الإندونيسي. وقد أدى تحرير اللوائح من قبل الحكومة إلى انخفاض مستويات المخاطر وزيادة تغلغل المستثمرين في السوق. واليوم، تعد إندونيسيا موطنًا لمزيج من منافذ البيع بالتجزئة الحديثة والتقليدية، مع زيادة هائلة في نشاط التجارة الإلكترونية، وهو ما يعمل على تعزيز نمو قطاع التجزئة الحديث وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال. ومن ثم فإن الزيادة في الاستثمار كجزء من الحكومة. تعد الخطط وزيادة اهتمام رواد الأعمال من القطاع الخاص ضرورة أساسية في سيناريو السوق المختلط الحالي، على الرغم من أن سوق البناء التجاري يظهر ارتفاعًا مع وجود اختلافات خلال الفترة المتوقعة.
نظرة عامة على صناعة البناء التجاري في إندونيسيا
سوق البناء التجاري في إندونيسيا ليس تنافسيًا للغاية، وذلك بسبب عدم التوازن بين المنافسين من القطاعين العام والخاص من حيث التمويل والفرص لتحسين مجموعة المهارات من أجل مطابقة أحدث التقنيات. ومع ذلك، فإن السوق يفتح الفرص أمام اللاعبين الصغار والمتوسطين بسبب زيادة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع. يقدم سوق البناء الإندونيسي فرصًا للنمو خلال الفترة المتوقعة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى المنافسة في السوق.
بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق يشملون PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk، PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk، PT. متروبوليتان لاند TBK، PT. توتال بانجون بيرسادا TBK، PT. نوسا رايا سيبتا، بي تي. شركة شيميزو بانجون سيبتا للمقاولات وشركة بي تي. توناس جايا سانور. تدير معظم الشركات عدة محافظ استثمارية وتشكل القطاعات التجارية حصة حقيقية في إجمالي الإيرادات. مع زيادة الاستثمار من قبل اللاعبين الأجانب نتيجة لسهولة اللوائح التي فرضتها الحكومة. في الآونة الأخيرة، يبدو أن المنافسة أصبحت عادلة خلال الفترة المتوقعة.
قادة سوق البناء التجاري في إندونيسيا
-
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
-
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
-
PT. METROPOLITAN LAND TBK
-
PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK
-
PT. NUSA RAYA CIPTA
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء التجاري في إندونيسيا
- نوفمبر 2022 اقترحت وزارة الأشغال العامة الإندونيسية تخصيص حوالي 12.7 تريليون روبية (807.68 مليون دولار) كأموال إضافية على مدى العامين المقبلين لتسريع بناء العاصمة الجديدة للبلاد في بورنيو.
- مارس 2021 افتتحت ايكيا متجرًا جديدًا في كوتا بارو باراهيانغان، على مشارف باندونغ عاصمة جاوة الغربية، مما يجعله المتجر الثالث لشركة الأثاث السويدية في إندونيسيا.
تقرير سوق البناء التجاري في إندونيسيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 الاتجاهات التكنولوجية
4.3 اللوائح الحكومية
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 نظرة عامة على سوق البناء التجاري في إندونيسيا
4.6 موجز عن تكاليف البناء (متوسط التكلفة والمساحات المكتبية والتجزئة لكل قدم مربع)
4.7 رؤى حول استكمال المساحات المكتبية الجديدة (قدم مربع)
4.8 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق البناء التجاري الإندونيسي (وجهة نظر المحلل)
5. ديناميكيات السوق
5.1 السائقين
5.2 القيود
5.3 فرص
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 القوة التفاوضية للموردين
5.4.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد البدائل
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب النوع
6.1.1 بناء مبنى المكاتب
6.1.2 بناء التجزئة
6.1.3 بناء الضيافة
6.1.4 البناء المؤسسي
6.1.5 آحرون
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة على تركيز السوق
7.2 ملف الشركة
7.2.1 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
7.2.2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
7.2.3 PT. Metropolitan Land TBK
7.2.4 PT. Total Bangun Persada TBK
7.2.5 PT. Nusa Raya Cipta
7.2.6 PT. Shimizu Bangun Cipta Kontraktor
7.2.7 PT. Tunas Jaya Sanur
7.2.8 The Mulia Group
7.2.9 PT. Tatamulia Nusantara Indah
7.2.10 PT. Takenaka*
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
9. زائدة
9.1 مؤشرات الاقتصاد الكلي (توزيع الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط، مساهمة البناء التجاري في الاقتصاد)
9.2 رؤى حول تدفقات رأس المال (الاستثمارات في قطاع البناء التجاري)
تجزئة صناعة البناء التجاري في إندونيسيا
يغطي التقرير تحليلًا أساسيًا كاملاً لسوق البناء التجاري الإندونيسي، والذي يتضمن تقييمًا للاقتصاد ونظرة عامة على السوق وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية والاتجاهات الناشئة في السوق وديناميكيات السوق وملفات تعريف الشركة الرئيسية.
يتم تقسيم سوق البناء التجاري في إندونيسيا حسب النوع (مبنى المكاتب، والتجزئة، والضيافة، والمؤسسات، وغيرها). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق البناء التجاري الإندونيسي بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء التجاري في إندونيسيا
ما هو حجم سوق البناء التجاري في إندونيسيا؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء التجاري في إندونيسيا إلى 30.99 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.05٪ ليصل إلى 45.64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق البناء التجاري في إندونيسيا؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق البناء التجاري في إندونيسيا إلى 30.99 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق البناء التجاري في إندونيسيا؟
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk، PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk، PT. METROPOLITAN LAND TBK، PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK، PT. NUSA RAYA CIPTA هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء التجاري في إندونيسيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء التجاري في إندونيسيا وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق البناء التجاري في إندونيسيا بنحو 28.68 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق البناء التجاري في إندونيسيا للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق البناء التجاري في إندونيسيا للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء التجاري في إندونيسيا
إحصائيات البناء التجاري الإندونيسي لعام 2024 - النمو والاتجاهات والتوقعات (2029 - 2029) وحصة السوق والحجم ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير الصناعة Mordor Intelligence ™. إندونيسيا البناء التجاري - يتضمن تحليل النمو والاتجاهات والتوقعات (2029 - 2029) توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
