حجم سوق التغليف البلاستيكي في الهند
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 21.77 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 25.35 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.09 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف البلاستيكي في الهند
يقدر حجم سوق التغليف البلاستيكي في الهند بـ 21.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 25.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.09٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لا يزال التفضيل المتزايد للتعبئة المريحة وقابلة للحمل يمثل محركًا مهمًا للمواد البلاستيكية الصلبة في تغليف المواد الغذائية. كما تظل الحاجة إلى الراحة وسهولة الحمل وقوة الشد أمرًا بالغ الأهمية لاستخدام المواد البلاستيكية الصلبة في صناعة مستحضرات التجميل وأدوات النظافة.
- يمثل التغليف المرن أكثر من 60% من السوق ويستخدم بشكل أساسي للأغذية، وفقًا لجمعية التغليف المرن. نظرًا لأن التغليف المرن يمكن أن يقدم حلولاً لمشاكل التغليف المختلفة، فإن الطلب على التغليف المرن آخذ في التوسع. وفقًا لـ IBEF، تعد سوق البقالة والمواد الغذائية في الهند سادس أكبر سوق في العالم، حيث يأتي 70٪ من المبيعات من البيع بالتجزئة. كما شكلت الصناعات الغذائية 32% من إجمالي سوق المواد الغذائية في الهند، واحتلت المرتبة الخامسة في الإنتاج والاستهلاك والتصدير. ومن شأنه أن يعزز الطلب على البلاستيك المرن في التعبئة والتغليف.
- تتطور الحاجة إلى تغليف التجارة الإلكترونية في الهند بسبب توسع اقتصاد البلاد، ونمو الطبقة المتوسطة، وتغير أنماط الحياة، وزيادة عدد السكان. وتتوقع مؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية أنه بحلول عام 2026، سيصل سوق التجارة الإلكترونية في البلاد إلى 200 مليار دولار أمريكي. ويؤدي الازدهار في استخدام الإنترنت والهواتف الذكية أيضًا إلى دفع غالبية نمو الصناعة.
- وفي يوليو 2021 أيضًا، تعاونت DRDO مع جامعة Acharya Nagarjuna، وEcolastic Private Limited، لتقديم منتجات تغليف صديقة للبيئة مصنوعة من مواد غذائية طبيعية ونباتية للتخلص من البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة. تعتبر هذه الأكياس بدائل مستدامة وفعالة من حيث التكلفة وآمنة للمحيطات للمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، على عكس أكياس البولي إيثيلين التقليدية المصنوعة من البتروكيماويات، والتي تشكل خطراً على البيئة وتستغرق سنوات حتى تتحلل.
- ووفقا لوزير البيئة الاتحادي براكاش جافاديكار، تبذل الهند أيضًا كل جهد ممكن لتأمين فرض حظر شامل على البلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة بحلول عام 2022، كما تصور رئيس الوزراء ناريندرا مودي. بدأت الدولة حملة هاكاثون البلاستيك 2021 لزيادة الوعي بالمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في يونيو 2021، متوقعة أن يعيق ذلك نمو السوق.
- بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، زاد الطلب على المشروبات الغذائية والأغذية الصحية بشكل كبير. يتم تعبئة غالبية هذه المنتجات بالبلاستيك الذي يستخدم لمرة واحدة. وكانت الطلبيات ضخمة للغاية على مستوى العالم لدرجة أن المصنعين وشركات التعبئة والتغليف في هذا المجال قاموا بتوسيع منشآتهم، وهو ما دعمته معظم الحكومات. علاوة على ذلك، أثرت الحرب الروسية الأوكرانية أيضًا على النظام البيئي الشامل للتغليف.
اتجاهات سوق التغليف البلاستيكية في الهند
من المتوقع أن يؤدي نمو صناعة التجارة الإلكترونية إلى دفع النمو
- على مدى السنوات الماضية، شهدت صناعة التجارة الإلكترونية في الهند نموا ملحوظا. وفقًا للتوقعات، سيرتفع سوق التجارة الإلكترونية الهندي إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 من 38.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017. ومن المتوقع أن يؤدي زيادة استخدام الإنترنت والهواتف الذكية والتحول الرقمي المستمر في البلاد إلى تعزيز هذا الارتفاع. انخفض قطاع التجارة الإلكترونية لفترة وجيزة بعد إغلاق الهند في مارس 2020، لكن الأمور بدأت تتحسن بعد رفع القيود. ارتفع عدد الطلبات عبر الإنترنت المقدمة من خلال الأسواق ومواقع العلامات التجارية المباشرة بنسبة 130% بشكل عام.
- وفي ظل ازدهار التجارة الإلكترونية أيضًا، فإن أحد القطاعات الأسرع نموًا هو قطاع التغليف الهندي، الذي يتوسع بسرعة. وتشير تقديرات المعهد الهندي للتغليف إلى أن الاستخدام السنوي للتعبئة لكل شخص في الهند سجل نمواً بنسبة 200% في الأعوام العشرة الأخيرة، من 4,3 كيلوغرام إلى 8,6 كيلوغرام.
- بالإضافة إلى ذلك، خلال الوباء، شهدت صناعة التجارة الإلكترونية الهندية نموًا كبيرًا في حجم الطلبات عبر الإنترنت بسبب القيود المفروضة على حركة الأشخاص وإغلاق المتاجر الفعلية. على سبيل المثال، وفقًا لـ Flipkart، شهد سوق التجزئة الإلكترونية الهندي نموًا بنسبة 25% في السنة المالية 21 على الرغم من الإغلاق الوطني لمدة شهرين والاضطرابات المتعددة المطولة في الجيوب الإقليمية على مدار العام.
- علاوة على ذلك، أصبحت إعادة التدوير عاملاً مهمًا للشركات التي تصنع العطور والعناية بالبشرة ومستحضرات التجميل. تم توقيع اتفاقية لإنتاج وتسويق حلول أفلام البولي إيثيلين (PE) المشتقة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR) في الهند في فبراير 2021 من قبل شركة Dow Packaging and Specialty Plastics (PSP) وLucro Plastecycle، وهي شركة هندية لإعادة التدوير. تعمل هذه الاتفاقية على توسيع المحفظة الدائرية الشاملة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وتوفر حل تغليف مغلق الحلقة لمساعدة الهند في إنشاء اقتصاد دائري.
- علاوة على ذلك، يشتري الأشخاص في جميع أنحاء البلاد بشكل متزايد منتجات البقالة والمواد الغذائية والضروريات اليومية عبر الإنترنت بينما يشترون البضائع عبر الإنترنت أيضًا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتجاهات إلى تعزيز الطلب على البلاستيك المعاد تدويره، حيث تعد التجارة الإلكترونية وصناعة البيع بالتجزئة واحدة من أهم الشركات التي تتبنى حلول التغليف المرنة في البلاد. اعتمد لاعبو التجارة الإلكترونية مثل أمازون والبائعين في جميع أنحاء البلاد عبوات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير، والتي تشمل الأكياس البلاستيكية المعاد تدويرها. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي العدد المتزايد من المتسوقين عبر الإنترنت في الهند إلى دعم نمو السوق. على سبيل المثال، وفقًا لصحيفة The Hindu، ارتفع عدد المتسوقين عبر الإنترنت في الهند من 110 ملايين في عام 2018 إلى 190 مليونًا في عام 2021.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة المواد الغذائية تسجل نموا كبيرا
- يعد قطاع الأغذية أحد أهم مستخدمي البلاستيك. إن الطلب على العبوات البلاستيكية الصلبة في صناعة المواد الغذائية مرتفع، حيث أنها تحل بشكل متزايد محل المواد التقليدية، مثل الورق المقوى والمعادن والزجاج، وذلك بسبب خصائصها المفيدة، مثل خفة الوزن وانخفاض التكلفة. أيضًا، أفادت الدراسة العلمية لشركة Phantom Plastics أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية من البلاستيك تبلغ 0.23 جيجا طن سنويًا، وهو أقل بكثير من المواد الأخرى مثل الزجاج والمعادن والورق والسيراميك.
- بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من مبادرة صنع في الهند، تعطي الحكومة الهندية الأولوية وتشجع الاستثمار في قطاع تجهيز الأغذية. أنشأت الحكومة 134 مشروعًا لسلسلة التبريد و18 مجمعًا غذائيًا ضخمًا لتعزيز سلسلة توريد تجهيز الأغذية. وستفيد هذه التدابير الشركات التي تقوم بمعالجة الأغذية. يسير قطاع تجهيز الأغذية أيضًا على مسار تنموي قوي بسبب التدابير الحكومية الأخيرة، مثل برنامج بقيمة 10000 كرور روبية هندية (1.35 مليار دولار أمريكي) تم إطلاقه لتعزيز الصناعة، مما يؤدي في النهاية إلى تعزيز الطلب على التغليف البلاستيكي المرن في البلاد.
- من المتوقع أن يشهد سوق العبوات البلاستيكية صغيرة الحجم نمواً، مع مبيعات منتجات الألبان والمربيات وما إلى ذلك. وفي السنوات الأخيرة، شهدت مبيعات الزبادي تراجعاً. ومن ثم، يركز العديد من المصنعين على التكامل الرأسي والأفقي لاستعادة الطلب.
- على سبيل المثال، في أغسطس 2022، أبرمت شركة Manjushree Technopack اتفاقية للاستحواذ على العمليات التجارية ومرافق التصنيع الخاصة بشركة Hitesh Plastics. سيسمح الاستحواذ لشركة Manjushree بدخول قطاع سوق الحدود القصوى والإغلاقات المتخصصة. كما سيساعد ذلك على تعزيز مكانتها كلاعب متكامل ومتكامل في مجال التغليف البلاستيكي الصلب. وسوف يقومون بإضافة مصنعين جديدين في جالجاون، ماهاراشترا، إلى 21 مصنعًا موجودًا في مانجوشري في جميع أنحاء الهند. ستتجاوز القدرة التصنيعية الموحدة للشركة 2,00,000 طن متري سنويًا.
- يبحث أصحاب العلامات التجارية بشكل متزايد عن محولات التعبئة والتغليف لتصميم حلول التعبئة والتغليف الثانوية التي يمكن أن تمنع الأضرار المرتبطة بالشحن. في الوقت الحاضر، تُستخدم الوسائد الهوائية للتغليف للمشروبات المعبأة في عبوات زجاجية (العناصر الأكثر هشاشة). توفر Airpack هذا الحل لشركات التجارة الإلكترونية المختلفة. من المتوقع أن تؤدي جميع العوامل المذكورة أعلاه إلى زيادة الطلب على العبوات البلاستيكية في الهند. كما أن تجارة التجزئة عبر الإنترنت تنمو بشكل ملحوظ، وهو ما قد يعزى إلى حجم قطاع التجارة الإلكترونية. إنها سياسة حكومية مواتية للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100٪ في التجارة الإلكترونية وتوسيع قاعدة المستهلكين الرقميين في الهند. وفي عام 2020 أيضًا، وصل سوق التجزئة عبر الإنترنت في الهند إلى 60 مليار دولار أمريكي. ومنذ عام 2015، كان من المقرر أن يصل إلى حوالي 13 مليار دولار أمريكي، مما يدل على النمو. بحلول عام 2022، من المتوقع أن تصل قيمة قطاع التجزئة عبر الإنترنت إلى 73 مليار دولار أمريكي.
نظرة عامة على صناعة التغليف البلاستيكية في الهند
نظرًا لتزايد الطلب على العبوات البلاستيكية بشكل كبير في المنطقة الهندية، فإن السوق يتركز بشكل معتدل، مع وجود لاعبين مهمين مثل Amcor، وCoveris Holding، وBerry Global، وSealed Air Corporation، وConstantia Elastics، من بين آخرين.
- مايو 2022 بدأت شركة Berry Global في بناء منشأة التصنيع الجديدة ومركز التميز العالمي في الهند. وسوف تحصل المنشأة على اعتماد الشهادة الدولية للاستدامة والكربون (ISCC) Plus على وجه الخصوص. فهي تسمح لهم بتسويق التغليف والأجزاء البلاستيكية المعتمدة لعملاء الرعاية الصحية ودعم استراتيجية الاقتصاد الدائري القائمة على إعادة التدوير المحسنة والتوازن الشامل.
قادة سوق التغليف البلاستيكي في الهند
-
Berry Global
-
Constantia Flexibles
-
Amcor Plc
-
Sealed Air Corporation
-
Jindal Poly Films Limited
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف البلاستيكية في الهند
- ديسمبر 2022 أطلقت الهند ميثاق البلاستيك، وهي المبادرة الأولى من نوعها في آسيا، لضمان إعادة التدوير الفعال للعبوات البلاستيكية بدعم من أصحاب المصلحة. بحلول عام 2030، تهدف هذه الاتفاقية إلى جعل العبوات البلاستيكية بنسبة 100% قابلة لإعادة الاستخدام أو إعادة التدوير في الهند.
- أغسطس 2022 تم إدراج شركة Supple Pack، المعروفة سابقًا باسم National Vinyl Industries، ضمن أفضل 10 شركات تعبئة في الهند حسب Industry Outlook. تقوم بتصنيع الزجاجات/العلب التي تتراوح سعتها من 5 مل إلى 75 لترًا من خلال عملية التشكيل بالنفخ والبثق. كما تعد الشركة من الشركات الرائدة في تصنيع مجموعة واسعة من الأغطية والإغلاقات، بما في ذلك الأغطية القلابة المصنعة باستخدام قوالب التجويف العالي التي تأتي مع أنظمة إغلاق كاملة على الساخن وداخل القالب. تمتلك الشركة موطئ قدم قوي في تصنيع زجاجات PP القابلة للإعادة. لاستكمال إنتاجها الكبير الحجم من الأغطية والإغلاقات، تخطط الشركة للمغامرة في تقنية النفخ الممتدة أحادية المرحلة لمساعدتها على الاستحواذ على سوق زجاجات الأدوية ذات الحجم الكبير.
تقرير سوق التغليف البلاستيكي في الهند – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق وتطورات ما بعد الوباء
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة اعتماد طرق التعبئة والتغليف خفيفة الوزن
5.1.2 زيادة التغليف الصديق للبيئة والبلاستيك المعاد تدويره
5.1.3 من المتوقع أن يؤدي نمو صناعة التجارة الإلكترونية إلى دفع النمو
5.2 تحديات السوق
5.2.1 ارتفاع أسعار المواد الخام (الراتنج البلاستيكي)
5.2.2 اللوائح الحكومية والمخاوف البيئية
6. نظرة عامة على سوق التغليف البلاستيكي العالمي
7. تجزئة السوق
7.1 حسب نوع التغليف
7.1.1 التعبئة والتغليف البلاستيكية المرنة
7.1.2 التعبئة والتغليف البلاستيكية الصلبة
7.2 بواسطة المستخدم النهائي
7.2.1 طعام
7.2.2 المشروبات
7.2.3 الرعاىة الصحية
7.2.4 العناية الشخصية والمنزلية
7.2.5 المستخدم النهائي الآخر
7.3 حسب نوع المنتج
7.3.1 الزجاجات والجرار
7.3.2 الصواني والحاويات
7.3.3 الحقائب
7.3.4 أكياس
7.3.5 الأفلام والأغطية
7.3.6 أنواع المنتجات الأخرى
8. مشهد تنافسي
8.1 ملف الشركة
8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)
8.1.2 Sealed Air Corporation
8.1.3 Berry Global
8.1.4 Polyplex Corporation Limited
8.1.5 Uflex Limited
8.1.6 TCPL Packaging Limited
8.1.7 Manjushree Technopack Ltd.
8.1.8 Aptar Group Inc.
8.1.9 Amcor Plc
8.1.10 Jindal Poly Films Limited
8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
8.1.12 Constantia Flexibles
9. تحليل الاستثمار
10. مستقبل السوق
تجزئة صناعة التغليف البلاستيكية في الهند
توفر العبوة غطاءًا وقائيًا وغنيًا بالمعلومات مع حماية المنتج أثناء مناولة المواد وتخزينها وحركتها وتوفير معلومات حول محتوى العبوة. تتتبع دراسة السوق الطلب على التعبئة والتغليف من خلال الإيرادات المتأتية من بيع العبوات البلاستيكية، الصلبة والمرنة. تتبع الدراسة أيضًا آثار اللوائح ومحركات السوق على النمو والعوامل التي تعيق نمو السوق. يتم تقسيم سوق التغليف البلاستيكي في الهند حسب نوع التغليف (البلاستيك الصلب والبلاستيك المرن)، والمستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعناية الشخصية والمنزلية وأنواع المستخدمين النهائيين الأخرى)، والمنتجات (الزجاجات والعلب والجرار، الأكياس والصواني والحاويات والحقائب والأفلام والأغلفة وأنواع المنتجات الأخرى). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات بالقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف البلاستيكي في الهند
ما هو حجم سوق التغليف البلاستيكي في الهند؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف البلاستيكي في الهند إلى 21.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.09٪ ليصل إلى 25.35 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التغليف البلاستيكي الحالي في الهند؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التغليف البلاستيكي في الهند إلى 21.77 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف البلاستيكي في الهند؟
Berry Global، Constantia Flexibles، Amcor Plc، Sealed Air Corporation، Jindal Poly Films Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف البلاستيكي في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق العبوات البلاستيكية في الهند وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التغليف البلاستيكي في الهند بنحو 21.12 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف البلاستيكي في الهند للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف البلاستيكي في الهند للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
التغليف البلاستيكي في تقرير صناعة الهند
إحصائيات الحصة السوقية للتغليف البلاستيكي في الهند لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف البلاستيكي في الهند توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
