حجم سوق بوابة الدفع الهندية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 1.21 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 2.66 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.16 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق بوابة الدفع الهندية
يقدر حجم سوق بوابة الدفع الهندية بـ 1.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.66 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.16٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أصبح دمج بوابة الدفع أحد الجوانب الأكثر أهمية لأي عمل تجاري في كل صناعة. فهو يسمح بجمع الأموال من خلال البنك المفضل للعميل دون المساس بالبيانات الحساسة.
- مع تزايد انتشار الإنترنت والوعي حول سهولة المعاملات عبر الإنترنت، يغير المستهلكون تفضيلاتهم لإجراء الدفعات عبر الإنترنت. تولد المعاملات الخالية من العوائق الثقة بين المستخدمين للتحول إلى المعاملات عبر الإنترنت. يؤدي هذا الاعتماد السريع لطريقة الدفع عبر الإنترنت إلى تعزيز نمو سوق بوابات الدفع في الهند.
- وكان الدفع الرقمي أحد أبرز معالم مبادرة الهند الرقمية التي أطلقتها الحكومة، وانتشرت منصات وخدمات الدفع عبر الإنترنت في البلاد. بعد إلغاء النقود، شهدت المعاملات الرقمية زيادة هائلة، مما أدى إلى الظهور المفاجئ لبائعي بوابات الدفع.
- يتم تعزيز سوق بوابة الدفع في الهند من خلال زيادة اتجاهات الدفع الرقمي في الهند. وتساعد المبادرات الحكومية في تعزيز مساحة الدفع الرقمي والتأكيد على التحرك نحو اقتصاد غير نقدي. على سبيل المثال، يعد برنامج الهند الرقمية برنامجًا رئيسيًا لحكومة الهند وله رؤية لتحويل الهند إلى مجتمع مُمكّن رقميًا.
- وفقًا لـ Worldline، ستظهر تقنيات الأصول الخفيفة وتؤسس لاكتساب التجار في المستقبل القريب. يشير مصطلح Asset-lite إلى قبول جميع أشكال المدفوعات الرقمية، بما في ذلك البطاقات، ليس على أجهزة نقاط البيع التقليدية ولكن على الهواتف المحمولة للتجار. ومن خلال هذه المنصة التكنولوجية، سيتمكن التجار الذين يستخدمون تطبيقًا على هواتفهم من قبول المدفوعات من خلال QR والبطاقات. سيؤدي هذا إلى زيادة اعتماد التكاليف الرقمية في جميع أنحاء الهند.
- على الرغم من تزايد الوعي بالمدفوعات الرقمية واعتمادها، إلا أن البنية التحتية الرقمية تحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان الوصول والاختراق المستمر عبر المدن والمناطق الريفية من المستوى 2 والمستوى 3. يحتاج التجار الصغار إلى أدوات قبول فعالة من حيث التكلفة وسهلة التمكين. في كثير من الحالات، يصعب على التاجر الصغير مراقبة وسائل مختلفة مثل المحافظ وواجهة الدفعات الموحدة (UPI) والتطبيقات المصرفية.
- كانت المدن والبلدات الصغيرة في طليعة المدفوعات الرقمية وانتعاش المعاملات وسط الوباء. وفقًا لمؤسسة المدفوعات الوطنية الهندية، واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ستشهد المعاملات دفعة بسبب تفشي فيروس كورونا (Covid-19). قالت المنظمة الشاملة لتشغيل مدفوعات التجزئة وأنظمة التسوية في الهند إن أهمية UPI ستنمو في العالم المادي، الذي يجمع بين الفضاء المادي والرقمي، في عالم ما بعد فيروس كورونا.
اتجاهات سوق بوابة الدفع في الهند
تزايد معاملات التجارة الإلكترونية لدفع نمو السوق
- يؤدي الارتفاع في معاملات التجارة الإلكترونية إلى زيادة اعتماد بوابات الدفع المختلفة في الهند. وفقًا لمؤسسة حقوق العلامة التجارية الهندية، فإن صناعة التجارة الإلكترونية الهندية تسير على مسار نمو تصاعدي ومن المتوقع أن تتفوق على الولايات المتحدة لتصبح ثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم بحلول عام 2034. سوق التجارة الإلكترونية ومن المتوقع أن تصل إلى 64 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 و200 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
- تعمل اللوائح الحكومية المختلفة على تعزيز صناعة التجارة الإلكترونية في البلاد. في الهند، يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% في التجارة الإلكترونية بين الشركات. وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في التجارة الإلكترونية، يُسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100% بموجب المسار التلقائي في نموذج السوق للتجارة الإلكترونية.
- مع تجنب التجار والمستخدمين الازدحام في المتاجر والمتاجر المجاورة بسبب جائحة فيروس كورونا، سيبدأ التجار في تلقي الطلبات وإدارتها رقميًا أثناء طلب الدفع عبر الإنترنت. سمح كل من PhonePe وGoogle Pay المملوكين لـ Flipkart للمستخدمين بالتعرف رقميًا على متاجر الأحياء في منطقة العميل، والتي كانت مفتوحة وتقدم خدمات التوصيل مع السماح للمستخدمين بالدفع لهم من خلال التطبيقات الخاصة بهم. وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، تجاوزت معاملات UPI لشهر أبريل 2020 1511 مليار روبية هندية لمدفوعات التجزئة.
- ويدخل بائعون جدد مجال التجارة الإلكترونية، مما سيعزز استخدام بوابات الدفع المختلفة في الدولة. في مايو 2020، أطلقت شركة Reliance Industries امتدادًا عبر الإنترنت لأعمال البقالة الخاصة بها تحت العلامة التجارية JioMart عبر 200 مدينة. تشمل المنتجات المعروضة على JioMart الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والمخبوزات والمواد الغذائية الأساسية والوجبات الخفيفة والأطعمة ذات العلامات التجارية والمشروبات والرعاية الشخصية والمنزلية.
- <كان الارتفاع الكبير في معاملات البطاقات والمنتجات الأخرى مثل UPI أمرًا مشجعًا أيضًا. وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، بلغت قيمة معاملات بطاقات الخصم 6.8 تريليون روبية هندية بينما بلغت قيمة معاملات بطاقات الائتمان 7.1 تريليون روبية هندية، مسجلة نموًا على أساس سنوي بنسبة 21% و33% على التوالي في عامي 2019 و2020.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
المبادرات الحكومية المواتية والمعايير التنظيمية لتعزيز نمو السوق
- تعد إرشادات بنك الاحتياطي الهندي (RBI) الصادرة في مارس 2020 بشأن مجمعات الدفع (PAs) وبوابات الدفع (PGs) أمرًا بالغ الأهمية لدفع نمو بوابات الدفع في الهند. إلى جانب حماية أموال العملاء (وفقًا لتوجيهات بنك الاحتياطي الهندي لعام 2009 بشأن معاملات الدفع الإلكترونية التي تشمل الوسطاء)، تعبر المبادئ التوجيهية الجديدة أيضًا عن الاعتراف بالمناطق المحمية ككيانات معتمدة وتمنح المرونة والتحكم في العمليات وإدارة الأموال.
- وبموجب المعايير الجديدة لبنك الاحتياطي الهندي، لا يجوز الحصول على القروض أو الحصول على الفوائد لحساب الضمان. ستشكل عمليات السلطة الفلسطينية أنظمة دفع محددة. يمكن تجميع الفائدة على الجزء الأساسي، الذي يتم حسابه على أساس متوسط الرصيد اليومي المستحق، وتحويله إلى حساب منفصل، وبالتالي خلق وسيلة جديدة للدخل للسلطة الفلسطينية.
- أيضًا، لتعزيز المدفوعات من خلال أنظمة الدفع في الوقت الفعلي المحلية، أعلنت الحكومة عن إعفاء رسوم معدل خصم التجار (MDR) على المعاملات عبر أوضاع الدفع UPI وRuPay.
- علاوة على ذلك، تخطط NPCI للتعاون مع إدارة ضريبة الدخل في الهند لتمكين دفع الضرائب باستخدام UPI. ومن المتوقع أن تؤدي كل هذه المبادرات إلى زيادة اعتماد بوابات الدفع في الهند.
- وفقًا لـ Worldline، ستظهر تقنيات الأصول الخفيفة وتؤسس لعملية استحواذ تجارية قريبًا. ويشير مصطلح Asset-lite إلى قبول جميع أشكال المدفوعات الرقمية، بما في ذلك البطاقات، ليس على أجهزة نقاط البيع التقليدية ولكن على الهواتف المحمولة الخاصة بالتجار. ومن خلال هذه المنصة التكنولوجية، سيتمكن التجار الذين يستخدمون تطبيقًا على هواتفهم من قبول المدفوعات من خلال QR والبطاقات. سيؤدي هذا إلى زيادة اعتماد الدفع الرقمي في جميع أنحاء الهند.
نظرة عامة على صناعة بوابة الدفع في الهند
سوق بوابة الدفع الهندية تنافسي للغاية. السوق شديد التركيز بسبب وجود العديد من اللاعبين الصغار والكبار. اللاعبون الرئيسيون في السوق هم PayU وPaytm وRazorpay Software Private Limited وPayPal India Private Limited وCCAvenue وBillDesk وInstamojo Technologies Private Limited وغيرها الكثير. تعمل الشركات على زيادة حصتها في السوق من خلال تكوين شراكات متعددة والاستثمار في المشاريع وإطلاق منتجات جديدة في السوق.
- مارس 2022 - استحوذت Razorpay على IZealiant Technologies، وهي شركة تقدم حلول الدفع المبتكرة للبنوك. يتيح هذا الاستحواذ دعم البنوك ببنية تحتية تقنية ممتازة تعزز تجربة الدفع للمستخدمين النهائيين. البنوك هي أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام البيئي للمدفوعات. ومن خلال الاستحواذ على تقنيات IZealiant، يمكن لكلا الشركتين بناء حلول رائدة في الصناعة للبنوك لإنشاء تجربة مدفوعات عالمية المستوى للشركات والعملاء.
- سبتمبر 2021 - استحوذت PayU على شركة Billdesk، وهي شركة بوابة الدفع. ساعد هذا الاستحواذ PayU، قسم المدفوعات والتكنولوجيا المالية التابع للشركة، والذي يعمل في أكثر من 20 سوقًا، على الظهور كمزود رائد للدفع عبر الإنترنت عالميًا من حيث إجمالي حجم الدفع (TPV). وسيكون للكيان المدمج إجمالي 4 مليارات معاملة سنويًا. استحوذت شركة التكنولوجيا المالية PayU المدعومة من Prosus على Billdesk عندما شهد قطاع المدفوعات الهندي جذبًا هائلاً في عام 2021.
قادة سوق بوابة الدفع الهندية
-
PayU
-
Paytm
-
Razorpay Software Private Limited
-
PayPal India Private Limited
-
CCAvenue
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق بوابة الدفع الهندية
- فبراير 2022 - سعت Good Life Centre، وهي منظمة خيرية مقرها في ولاية تاميل نادو، إلى إيجاد حل رقمي لتبسيط عملية تتبع إدارة الجهات المانحة. قام فريق PayPal بتقييم متطلبات المنظمة غير الحكومية لإنشاء شاشات وهمية لتطبيق إدارة الجهات المانحة. بمجرد تصميم سير العمل، قام المتخصصون في تجربة المستخدم وواجهة المستخدم بإضفاء الحيوية على البرنامج. وكانت نتيجة المنتج عبارة عن بوابة دفع سلسة للتبرعات. كما أنها تشتمل أيضًا على تدفق إداري يسمح بتتبع هذه التبرعات وإدارتها وإضافة المساهمات دون اتصال بالإنترنت.
- يناير 2022 - أعلنت شركة CCAvenue، العلامة التجارية والكيان الرائد لشركة Infibeam Avenues في صناعة المدفوعات الرقمية الهندية، أنها قامت بدمج تسهيلات الخصم المباشر الخاصة ببنك NSDL Payments Bank لصالح التجارة الإلكترونية الهندية. سيوفر الجمع بين كياني الدفع هذين فرصًا مربحة جديدة لكهس من تجار الويب الهنود الذين يستفيدون حاليًا من خدمات بوابة الدفع الخاصة بـ CCAvenue.
تقرير سوق بوابة الدفع الهندية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد البدائل
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على سوق بوابة الدفع الهندية
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 تزايد حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الدولة
5.1.2 مشهد السوق المتطور يمهد الطريق لدخول بائعين جدد والتقدم التكنولوجي المستمر (الذي يركز بشكل خاص على الأمن) للمساعدة في اختراق المعاملات الرقمية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 تطور مشهد بوابة الدفع في الهند
5.2.2 المبادرات الحكومية الرئيسية والمعايير التنظيمية (إزالة MDR وزيادة الضرائب على المعاملات النقدية)
6. تجزئة السوق
6.1 حسب حجم المنظمة
6.1.1 الصغيرة والمتوسطة
6.1.2 على نطاق واسع
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 PayU
7.1.2 Paytm
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. تحليل الاستثمار
9. مستقبل السوق
تجزئة صناعة بوابة الدفع في الهند
يتم تقسيم سوق بوابة الدفع الهندية حسب حجم المنظمة (صغير ومتوسط وواسع النطاق). تتتبع الدراسة سيناريو السوق الحالي والتطورات الرئيسية في سوق بوابة الدفع في الهند.
| حسب حجم المنظمة | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق بوابة الدفع الهندية
ما هو حجم سوق بوابة الدفع الهندية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق بوابة الدفع الهندية إلى 1.21 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 17.16٪ ليصل إلى 2.66 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق بوابة الدفع الهندية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق بوابة الدفع الهندية إلى 1.21 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق بوابة الدفع الهندية؟
PayU، Paytm، Razorpay Software Private Limited، PayPal India Private Limited، CCAvenue هي الشركات الكبرى العاملة في سوق بوابة الدفع الهندية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق بوابة الدفع الهندية، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قُدر حجم سوق بوابة الدفع الهندية بنحو 1.03 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق بوابة الدفع الهندية للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق بوابة الدفع الهندية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة بوابة الدفع في الهند
يشهد سوق بوابة المعاملات الهندية طفرة بسبب زيادة انتشار الإنترنت والوعي المتزايد حول سهولة المعاملات عبر الإنترنت. لقد أصبح تكامل معالجات الدفع جانبًا مهمًا للشركات عبر الصناعات، مما يسمح بتحصيل الأموال بشكل آمن من خلال البنوك المفضلة للعملاء. وقد عززت مبادرة الهند الرقمية التي أطلقتها الحكومة اعتماد منصات وخدمات المعاملات عبر الإنترنت. ومع ذلك، يجب تعزيز البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول والاختراق المستمر عبر المدن الصغيرة والمناطق الريفية. يتميز السوق بقدرة تنافسية عالية مع كل من اللاعبين الصغار والكبار، بما في ذلك PayU وPaytm وRazorpay Software Private Limited وPayPal India Private Limited وCCAvenue. تعمل هذه الشركات على زيادة حصتها في السوق من خلال الشراكات والاستثمارات وإطلاق المنتجات الجديدة. للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً، يتوفر تنزيل مجاني للتقرير بصيغة PDF.
