حجم سوق تغليف الورق في الهند
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 15.96 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 38.87 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 19.48 % |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف الورقي في الهند
يقدر حجم سوق تغليف الورق في الهند بـ 15.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 38.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.48٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- إن صناعة الأغذية والمشروبات سريعة النمو والاعتماد المتزايد للتغليف المستدام بيئيًا سيدفع نمو السوق.
- شهدت أعمال التغليف الورقي نموًا على مدار العقد الماضي بسبب التغيرات في اختيار الركيزة، وتوسع السوق الجديد، وديناميكيات الملكية، والمبادرات الحكومية لحظر البلاستيك. ويستمر التركيز على قضايا الاستدامة والبيئة، ومن المتوقع أن تؤدي الابتكارات المختلفة التي تلبي احتياجات التغليف الورقي إلى دفع نمو السوق في الهند.
- ومع الزيادة الكبيرة في تجارة التجزئة المنظمة، من المتوقع أن يزداد الطلب على التغليف الورقي بسبب الزيادة السريعة في محلات السوبر ماركت ومراكز التسوق الحديثة. علاوة على ذلك، في يونيو من العام الماضي، أصدر المجلس المركزي لمكافحة التلوث (CPCB)، وهي وكالة اتحادية تابعة لوزارة البيئة، قائمة بالخطوات التي يتعين اتخاذها لحظر منتجات بلاستيكية محددة ذات الاستخدام الواحد بحلول يونيو من العام الماضي. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى زيادة الطلب على التغليف الورقي في البلاد.
- استفادت التجارة الإلكترونية، وهي واحدة من أبرز المستخدمين النهائيين في البلاد، من السوق الهندية الآخذة في التوسع. من المتوقع أن يشهد التغليف الورقي توسعًا كبيرًا خلال الفترة المتوقعة، مدفوعًا بالخصائص الديموغرافية الشابة، وارتفاع استخدام الإنترنت، والأداء الاقتصادي الأفضل نسبيًا في السنوات الأخيرة.
- يوجد عدد أقل نسبيًا من الشركات في الهند التي تنتج آلات التعبئة والتغليف المتقدمة. تكلفة المعدات مرتفعة للغاية لأنه يجب استيرادها من دول أخرى. عندما تكون هناك حاجة أكبر للمعدات، فمن المتوقع أن تكون هناك حاجة إلى شراء معدات من بلدان أخرى لأن تصنيع معدات التعبئة والتغليف أقل في الهند.
- بسبب فيروس كورونا (COVID-19)، وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة، ونقص الألياف المعاد تدويرها بسبب مخاوف جمع النفايات، والآثار المتتالية لأزمة سلسلة التوريد، أثرت على صناعة الورق. مع تزايد المهل الزمنية والمؤشرات على أن الطلب قد يفوق القدرة الاستيعابية، تعرضت قطاعات مثل أعمال الكرتون لضغوط.
اتجاهات سوق تغليف الورق في الهند
الصناديق المموجة تسيطر على السوق
- يقود قطاع التجارة الإلكترونية المتوسع في المقام الأول السوق الهندية للصناديق المموجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستخدام الواسع النطاق للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG)، مثل السلع المنزلية والمشروبات والأدوية وأدوات النظافة، يعمل على تسريع توسع السوق. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركات المصنعة الرائدة بتصميم صناديق مموجة بأحجام وأشكال مختلفة استجابة لتفضيل المستهلكين المتزايد لمواد التعبئة والتغليف المبتكرة وخفيفة الوزن.
- وتؤثر التجارة الإلكترونية، التي تعمل على تحويل قطاع التجزئة بسرعة، بشكل مباشر على طلب الهند على الصناديق المموجة وألواح الحاويات. وفقًا لـ IBEF، من المتوقع أن يتجاوز سوق التجارة الإلكترونية الهندي الولايات المتحدة ويصبح ثاني أكبر سوق في العالم بحلول عام 2034. ومن المقبول أن يصل سوق الأعمال التجارية عبر الإنترنت في الهند إلى 350 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار في التجارة الإلكترونية زادت شركات التجارة بسبب الارتفاع الأخير في المعرفة الرقمية، مما يوفر فرصًا جديدة للاعبين الجدد الذين يتطلعون إلى إنشاء قاعدة.
- علاوة على ذلك، في 11 نوفمبر 2021، أطلقت الحكومة خطة الحوافز المرتبطة بالإنتاج لتحفيز الشركات في 10 صناعات لتعزيز التصنيع المحلي والصادرات للسيطرة على الاضطراب في سيناريو سلسلة التوريد. تعد أتمانيربهار والتغيرات الهيكلية من العوامل الأخرى التي ينبغي أن تعمل على تحسين إمكانات نمو صناعة التعبئة والتغليف في الهند. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج سوق الصناديق المموجة في الهند إلى رفع الأسعار بنسبة 35٪ لتعويض الزيادات في تكلفة ورق الكرافت والتحويل من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الحالية، وفقًا لجمعية مصنعي الصناديق المموجة في غرب الهند.
- كما ساهمت العلامات التجارية المباشرة للمستهلك (D2C) في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات الاستهلاكية في هذا الارتفاع في الطلب. ومن خلال استخدام نهج D2C والتفاعل بوضوح مع العدد المتزايد من المتسوقين الرقميين، فإن هذه العلامات التجارية الرقمية الأولى في العصر الجديد تتحدى الآن العلامات التجارية الراسخة. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه الحالات إلى دفع نمو السوق في الهند.
- تعتبر الصناديق المموجة من أكثر أنواع التغليف استخداماً للشحن والتخزين، وقد زاد الطلب على هذه الصناديق في السنوات الأخيرة بسبب توسع التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت. تستثمر الشركات الناشئة في الصناديق المموجة، والتي يمكن أن تساعد في تلبية الطلب وتعزيز التوسع في أعمال تغليف الورق. على سبيل المثال، في مارس 2023، تم تقديم Rewynd، وهو استوديو للتجارة الإلكترونية في مجال التعبئة والتغليف، بواسطة Agarwal Enterprises. قدمت شركة Rewind، وهي شركة ناشئة مقرها في مومباي، استوديوًا لحلول التعبئة والتغليف المخصصة بتكلفة منخفضة. تتوفر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الملصقات والملصقات والصناديق المموجة والصناديق الصلبة وغيرها من المنتجات التي تعتبر ضرورية للشركات الناشئة من Rewind، وهو استوديو التعبئة والتغليف عبر الإنترنت. قد يساهم ظهور Rewynd لأول مرة في توسيع صناعة الصناديق المموجة في الهند من خلال تلبية المتطلبات الخاصة للشركات الناشئة، وتوفير فرص التخصيص، وتسريع إجراءات التعبئة والتغليف.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة المواد الغذائية تمتلك حصة كبيرة في السوق
- يعد الورق والورق المقوى من أكثر المواد شيوعًا لتغليف المواد الغذائية. يعد الورق خيارًا صديقًا للبيئة للتغليف، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأغذية. يتم استخدامه في الغالب للتغليف الذي يكون على اتصال مباشر مع المواد الغذائية ولنقل وتخزين العبوات الأولية. كما يتم استخدام الورق والورق المقوى في صنع أكياس الفشار بالميكروويف، وورق الخبز، وحاويات الوجبات السريعة. ومن المتوقع أن يؤدي كل هذا إلى تعزيز النمو في مجال التغليف الورقي في الهند. من المتوقع أن يكون نمو سوق الهند في مجال التغليف الورقي مدفوعًا بارتفاع وعي المستهلك بالأغذية المعبأة وتسليم الأغذية المعبأة بشكل استثنائي.
- يقود معظم المستهلكين أنماط حياة متنقلة. ونتيجة لذلك، فإنهم يبحثون باستمرار عن أطعمة أبسط لالتقاطها أو التعامل معها أو تناولها أو حملها. تعمل العلامات التجارية بجد لجعل عبوات المواد الغذائية قابلة للنقل لتلبية هذه الحاجة. يعتمد مصنعو التغليف على التغليف الورقي للمنتجات الغذائية لأنه خفيف الوزن للغاية وسهل الحمل. علاوة على ذلك، أصبحت تعبئة المواد الغذائية الهندية أكثر صداقة للبيئة في السنوات الأخيرة. لقد تخلت الشركات الكبرى عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد لصالح التغليف القابل للتحلل أو إعادة التدوير أو إعادة الاستخدام بسبب رغبتها في إيجاد حلول صديقة للبيئة.
- كما خلقت أنشطة التصدير القوية في البلاد حاجة لتخزين المواد المصنعة، مما أدى إلى الطلب على المعلبات الغذائية المعدنية. على سبيل المثال، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة الهندية، فإن صادرات البلاد من المنتجات الغذائية الاستهلاكية الجاهزة للأكل، مثل الجاهزة للتقديم (RTS)، والجاهزة للأكل (RTE)، والجاهزة للطهي (RTC) ، سجلت نموا كبيرا في العقد الماضي. وزادت هذه الصادرات بأكثر من 23% لتصل إلى 1,011 مليون دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى أكتوبر (2021-2022)، مقارنة بـ 823 مليون دولار أمريكي المسجلة في الفترة من أبريل إلى أكتوبر (2020-21).
- نظرًا للإصلاحات الصارمة التي أجرتها الحكومة الهندية، إلى جانب قلق المستهلكين المتزايد بشأن الصحة والسلامة والبيع القوي للمنتجات الغذائية من المنصة عبر الإنترنت، فقد ساهم هذا بشكل جماعي في الطلب على التغليف الورقي للمنتجات الغذائية، وهذا الاتجاه هو ومن المتوقع أن يتحرك بشكل إيجابي في الفترة المتوقعة أيضًا.
نظرة عامة على صناعة تغليف الورق في الهند
يحتوي سوق التغليف الورقي الهندي على العديد من الشركات ذات الربحية المنخفضة (CAGR)، مما يخلق ظروف تنافس قوية للحصول على حصة في السوق قيد الدراسة. بشكل عام، من المتوقع أن تكون شدة المنافسات التنافسية مرتفعة خلال الفترة المتوقعة. بعض البائعين الرئيسيين في السوق في المنطقة تشمل International Paper Company، West Rock India، Trident Paper Box Industries، TGI Packaging Pvt. المحدودة، وشركة كابكو للتغليف.
في مارس 2023، استحوذت شركة Parksons على شركة MK Printpack، وهي شركة تصنيع كرتون قابلة للطي تتمتع بقدرات قوية في مجال التغليف المخدد وبصمة تصنيع ذات موقع استراتيجي.
في يوليو 2022، استحوذت شركة TCPL على حصة 83% من أسهم شركة Creative Offset Printers Private Limited (COPPL). تدخل شركة TCPL سوق الصناديق الصلبة عالية الإمكانات، والتي تركز على أحد أسواق الهواتف الذكية التي تنمو بأسرع معدل في العالم، من خلال هذا الاستحواذ. من أجل استهداف مركز تصنيع الأجهزة المحمولة المهم القادم في الهند، تقع منشأة التصنيع التابعة لشركة COPPL في موقع استراتيجي في نويدا.
قادة سوق تغليف الورق في الهند
-
West Rock India (West Rock Company)
-
Trident Paper Box Industries
-
TGI Packaging Pvt. Ltd
-
Kapco Packaging
-
OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق تغليف الورق في الهند
- أبريل 2023 أعلنت شركة SIG، وهي مورد معروف لحلول التغليف، عن إطلاق منشأة تصنيع ثانية في بالغار، الهند. ومن المتوقع أن تركز المنشأة على إنتاج عبوات الأكياس الموجودة في الصندوق والأكياس المنفوخة التي تصنعها شركة SIG، والتي كانت تُباع سابقًا تحت العلامتين التجاريتين Scholle IPN وBossar.
- نوفمبر 2022 أعلنت شركة الورق وألواح التغليف JK Paper أنها ستستحوذ على Securipax Packaging Private Ltd. وHorizon Packs Private Ltd. على مراحل مقابل ما يقرب من 578 كرور روبية هندية (70.30 مليون دولار أمريكي). مع سبعة مصانع منتشرة في جميع أنحاء البلاد، تعد HPPL وSPPL من الشركات المصنعة للتغليف المموج.
تقرير سوق التغليف الورقي في الهند – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القوة التفاوضية للموردين
4.2.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.5 تحليل أسعار المنتجات القائمة على الكرتون المضلع والطي في الهند
4.6 إحصاءات صناعة الورق في الهند
4.6.1 القدرة الحالية للورق والورق المقوى في الهند
4.6.2 الإنتاج الحالي والمبيعات واستخدام القدرات
4.6.3 تفصيل قطاع ورق الكتابة والطباعة - الخالي من الخشب غير المطلي، وورق النسخ، والخالي من الخشب المطلي، والنسيج الكريمي، وما إلى ذلك.
4.6.4 تقسيم الورق المقوى وورق التغليف - ورق وورق الكرافت، واللوح المزدوج المعاد تدويره، واللوح المزدوج البكر، وورق التغليف الآخر، وما إلى ذلك.
4.6.5 أصناف أخرى - ورق متخصص، مجموعة MG
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 زيادة الطلب من صناعة التجارة الإلكترونية
5.1.2 ابتكارات مثل Bag-in-box و(الأطعمة الجاهزة للأكل) RTE Foos
5.1.3 زيادة الوعي البيئي والتحول من التغليف البلاستيكي
5.2 تحديات السوق
5.2.1 تقلب أسعار المواد الخام والاعتماد على التصدير
5.3 نقطة ساخنة إقليمية لتغليف الورق في الهند
5.4 تحليل سيناريو التجارة - تغطية منتجات التعبئة والتغليف الرئيسية بناءً على رموز النظام المنسق ذات الصلة
6. تجزئة السوق
6.1 حسب نوع المنتج
6.1.1 صناديق الكرتون
6.1.2 كرتونة قابلة للطي
6.1.3 أكياس الورق واللوح السائل
6.2 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
6.2.1 طعام
6.2.2 المشروبات
6.2.3 الرعاىة الصحية
6.2.4 العناية الشخصية والعناية المنزلية
6.2.5 الأجهزة والمنتجات الكهربائية
6.2.6 صناعات المستخدم النهائي الأخرى
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
7.1.2 Trident Paper Box Industries
7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
7.1.4 Kapco Packaging
7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)
7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
7.1.7 Packman Packaging Private Limited
7.1.8 TCPL Packaging Ltd.
7.1.9 Parksons Packaging Ltd.
7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.
7.1.11 P.R. Packagings Ltd.
7.1.12 Total Pack
8. تحليل الاستثمار
9. توقعات السوق
تجزئة صناعة التعبئة والتغليف الورقية في الهند
تتعقب دراسة سوق التغليف الورقي الهندي الطلب على الأشكال الرئيسية لمنتجات التغليف الورقية، مثل الألواح المموجة والكرتون القابل للطي والأشكال الأخرى من الورق المرن. تأخذ إيرادات السوق في الاعتبار المبيعات من مصانع الورق الكبيرة ومصانع الورق الصغيرة والمتوسطة الحجم. إيرادات السوق هي الإيرادات الناتجة عن مبيعات منتجات الورق والورق المقوى، كما هو مشمول في نطاق الدراسة.
يتم تقسيم سوق التغليف الورقي في الهند حسب نوع المنتج (الصناديق المموجة والكرتون القابل للطي والأكياس الورقية والألواح السائلة) وحسب صناعة المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والعناية الشخصية والرعاية المنزلية والأجهزة والمنتجات الكهربائية). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (USD) لجميع القطاعات.
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف الورقي في الهند
ما هو حجم سوق تغليف الورق في الهند؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق تغليف الورق في الهند إلى 15.96 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.48٪ ليصل إلى 38.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق تغليف الورق في الهند؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق تغليف الورق في الهند إلى 15.96 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق تغليف الورق في الهند؟
West Rock India (West Rock Company)، Trident Paper Box Industries، TGI Packaging Pvt. Ltd، Kapco Packaging، OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تغليف الورق في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تغليف الورق الهندي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق تغليف الورق في الهند بنحو 13.36 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف الورقي في الهند لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف الورقي في الهند للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف الورقي في الهند
إحصائيات الحصة السوقية لسوق التغليف الورقي الهندي لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل تغليف الورق الهندي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
