حجم سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR | > 21.50 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند
نتيجة لعمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا، انخفضت مجموعات SIP لصناعة صناديق الاستثمار المشتركة بنسبة 4٪ إلى 96000 كرور روبية هندية في السنة المالية 2020-2021. وأدى ذلك إلى عدم اليقين في الدخل. اختار العديد من المستثمرين وقف برامج SIP الخاصة بهم نتيجة للوباء. ومن ذروة بلغت 8,641 كرور روبية، انخفضت المساهمة لمدة 11 شهرًا على التوالي قبل اختراقها إلى مستويات قياسية جديدة.
بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AAUM) لصناعة صناديق الاستثمار الهندية لشهر فبراير 2022 38,56,140 كرور روبية هندية. تجاوزت الأصول المُدارة للصناعة حاجز 10 تريليون روبية هندية (10 آلاف كرور روبية هندية) لأول مرة في مايو 2014. وفي حوالي ثلاث سنوات، زادت الأصول المُدارة بأكثر من الضعف، وفي أغسطس 2017، تجاوزت 20 تريليون روبية هندية (20 روبية هندية). لكح كرور) لأول مرة. تجاوز حجم الأصول المُدارة 30 تريليون روبية هندية (30 ألف كرور روبية هندية) لأول مرة في نوفمبر 2020. وبلغت الأصول المُدارة للصناعة 37.56 تريليون روبية هندية (37.56 ألف كرور روبية هندية) اعتبارًا من 28 فبراير 2022.
كما يعمل الاختراق الرقمي المتزايد، والمدن الذكية، وزيادة سرعات البيانات، على تسهيل انجراف حصص الأصول نحو المدن والبلدات الأصغر. تُظهر مساهمة التجزئة المتزايدة من خلال SIPs مستوى التغلغل الرقمي في الهند.
بلغ إجمالي عدد الحسابات (أو الأوراق، وفقًا بلغة صناديق الاستثمار المشتركة) اعتبارًا من 28 فبراير 2022، 12.61 كرور روبية (126.1 مليون وحدة).
اتجاهات سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند
النمو في أصول صناديق الاستثمار المشتركة
أدى الأداء القوي لأسواق الأسهم وصافي التدفقات إلى برامج الأسهم إلى زيادة حجم أصول صناعة صناديق الاستثمار المشتركة. بالنسبة للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2021، بلغ متوسط الأصول الخاضعة للإدارة (AAUM) للصناعة 36.17 تريليون روبية هندية، مسجلاً نموًا بنسبة 30٪ تقريبًا على مدار عام.
ارتفعت قيمة الأصول التي يحتفظ بها المستثمرون الأفراد في صناديق الاستثمار المشتركة من 17.18 ألف كرور روبية هندية في فبراير 2021 إلى 21.02 ألف كرور روبية هندية في فبراير 2022، بزيادة قدرها 22.32%. ارتفعت قيمة الأصول المؤسسية من 15.11 ألف كرور روبية هندية في فبراير 2021 إلى 17.54 ألف كرور روبية هندية في فبراير 2022، مسجلة زيادة بنسبة 16.08%.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تسجل SIPs لصناديق الاستثمار المشتركة نموًا كبيرًا
ونظرًا للعدد الكبير من المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق لأول مرة وبساطة تسجيل برامج الاستثمار الاستثماري من خلال بوابات التكنولوجيا المالية عبر الإنترنت، فقد زاد عدد برامج الاستثمار الاستثماري والتحصيلات الشهرية. ومع ذلك، انخفض متوسط قيمة التذكرة لكل SIP. في ديسمبر 2021، انخفض متوسط حجم تذكرة SIP إلى 2,303 روبية هندية لكل SIP، بانخفاض من 3,313 روبية هندية في ديسمبر 2017. ومن ناحية أخرى، زادت إيصالات SIP الشهرية بنسبة 77% إلى 11,005 كرور روبية هندية في ديسمبر 2021، مقارنة بـ 6222 كرور روبية هندية. في ديسمبر 2017.
وفقًا للموزعين، زاد عدد SIPs بنسبة 41% في العام الماضي، حيث انتقل من 3.47 كرور روبية من الحسابات الجارية إلى 4.91 كرور روبية من الحسابات، مع دخول العديد من المستثمرين الجدد إلى السوق.
نظرة عامة على صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الهند
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن شركات MF العاملة في جميع أنحاء الهند وعدد قليل من البلدان الأخرى. ويقدم لمحات تفصيلية عن عدد قليل من الشركات الكبرى، تغطي عروض المنتجات، واللوائح التي تحكمها، ومقرها الرئيسي، وأدائها المالي.
قادة سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند
-
HDFC Mutual Fund
-
ICICI Prudential Mutual Fund
-
SBI Mutual Fund
-
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
-
UTI Mutual Fund
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق الاستثمار الهندية
- في عام 2022، أطلق صندوق HDFC المشترك عرضين جديدين للصناديق (NFOs) صندوق مؤشر HDFC NIFTY 100 وصندوق مؤشر الوزن المتساوي HDFC NIFTY 100. وفقًا لبيت الصندوق، فإن الاستثمارات موجهة نحو المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مماثلة لمؤشر NIFTY 100 ومؤشر NIFTY 100 للوزن المتساوي، على التوالي. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، شكلت الشركات الهندية الكبيرة 68% من المساحة المدرجة في الهند من حيث القيمة السوقية.
- في عام 2021، أعلن صندوق ICICI Prudential Mutual Fund عن إطلاق صندوق ICICI Prudential FMCG ETF. مع مراعاة أخطاء المراقبة، تعد الخدمة بإنتاج عوائد تتطابق تقريبًا مع العوائد التي يوفرها مؤشر Nifty FMCG TRI القياسي بنفس النسب. وسيتم تداول الصندوق في كل من بورصة البحرين وبورصة NSE.
تقرير سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 نبذة عن الاقتصاد الهندي وصناعة إدارة الأصول
4.1.2 حجم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة في الهند - إجمالي الأصول المصدرة على مر السنين
4.1.3 موجز عن التصنيف الجغرافي (T30، B30، وما إلى ذلك) لمشهد صناديق الاستثمار الهندية
4.2 رؤى حول أنواع المخططات أو الصناديق المقدمة في صناعة صناديق الاستثمار الهندية
4.3 بروز SIPs كأداة للاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة في الهند
4.4 نبذة عن البيئة التنظيمية
4.4.1 الهيئات التنظيمية التي تحكم الصناعة
4.4.2 سياسات الصناعة التي تؤثر على خطط صناديق الاستثمار المشتركة
4.4.3 الإصلاحات الملحوظة المتعلقة بعوامل الاقتصاد الكلي وحوادث مثل انهيار IL&FS
4.5 الابتكارات التكنولوجية تشكل الصناعة
4.5.1 اتجاهات إجمالي التدفقات الداخلة - الوضع المادي مقابل الوضع الرقمي
4.5.2 التقنيات (مثل AI وML وRPA) تغير النظام البيئي
4.5.3 تأثير التكنولوجيا المالية على صناعة صناديق الاستثمار الهندية
4.6 العوامل المحركة للسوق
4.6.1 ارتفاع الوعي – تزايد قاعدة المستثمرين
4.6.2 ارتفاع حصة المدخرات المالية في إجمالي مدخرات الأسرة
4.7 قيود السوق
4.8 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.9 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.9.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.9.2 القوة التفاوضية للموردين
4.9.3 تهديد الوافدين الجدد
4.9.4 تهديد المنتجات البديلة
4.9.5 شدة التنافس تنافسية
4.10 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب فئة الأصول/نوع المخطط
5.1.1 المخططات الموجهة نحو الديون
5.1.2 المخططات الموجهة نحو حقوق الملكية
5.1.3 سوق المال
5.1.4 صناديق الاستثمار المتداولة وFoFs
5.2 حسب مصدر الأموال
5.2.1 البنوك
5.2.2 شركات التأمين
5.2.3 صغار المستثمرين
5.2.4 المستثمرون المؤسسيون الهنود
5.2.5 مؤسسات الصناعات السمكية وشركات الاستثمار الأجنبي
5.2.6 مصادر أخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 SBI Mutual Fund
6.2.2 HDFC Mutual Fund
6.2.3 ICICI Prudential Mutual Fund
6.2.4 Reliance Mutual Fund
6.2.5 Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
6.2.6 DSP BlackRock Mutual Fund
6.2.7 Kotak Mutual Fund
6.2.8 IDFC Mutual Fund
6.2.9 Tata Mutual Fund
6.2.10 Invesco Mutual Fund
6.2.11 Sundaram Mutual Fund*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق الاستثمار الهندية
ويقدم التقرير فهمًا لصناعة صناديق الاستثمار المشتركة الهندية والبيئة التنظيمية وشركات التمويل الأصغر ونماذج أعمالها. ويقدم التقرير أيضًا تجزئة السوق التفصيلية مع أنواع المنتجات واتجاهات السوق الحالية والتغيرات في ديناميكيات السوق وفرص النمو. وعلاوة على ذلك، يتم عرض تحليل متعمق لحجم السوق والتوقعات لمختلف القطاعات.
| حسب فئة الأصول/نوع المخطط | ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب مصدر الأموال | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق الاستثمار الهندية
ما هو الحجم الحالي لسوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند؟
من المتوقع أن يسجل سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 21.5٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم الباعة الرئيسيون في سوق صناديق الاستثمار الهندية؟
HDFC Mutual Fund، ICICI Prudential Mutual Fund، SBI Mutual Fund، Aditya Birla Sun Life Mutual Fund، UTI Mutual Fund هي الشركات الكبرى العاملة في سوق صناديق الاستثمار الهندية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صناديق الاستثمار المشتركة في الهند؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق صناديق الاستثمار الهندية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صناديق الاستثمار الهندية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
صندوق الاستثمار المشترك في تقرير الصناعة في الهند
إحصائيات الحصة السوقية لصندوق الاستثمار المشترك في الهند لعام 2024 وحجمه ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل صندوق الاستثمار المشترك في الهند توقعات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
