حجم سوق التغليف المعدني في الهند
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.52 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التغليف المعدني في الهند
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف المعدني الهندي معدل نمو سنوي مركب قدره 6.52٪ خلال الفترة المتوقعة. يعد التوسع الحضري المتزايد أحد الأسباب المهمة التي تدفع الشركات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للعلب المعدنية والحاويات. علاوة على ذلك، فإن تغلغل تجارة التجزئة المنظمة يجبر أيضًا اللاعبين في السوق على زيادة قدراتهم.
- تتخذ حكومة الهند أيضًا مبادرات لخفض أسعار المواد الخام وزيادة توافرها محليًا. على سبيل المثال، في مايو 2022، تنازلت حكومة الهند عن الرسوم الجمركية على استيراد بعض المواد الخام، بما في ذلك الحديد والنيكل وفحم الكوك، التي تستخدمها صناعة الصلب، وهو تطور من شأنه أن يخفض تكلفة الصناعة المحلية ويخفض الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، زادت الرسوم الجمركية على صادرات خام الحديد إلى 50%، وعلى عدد قليل من وسطاء الصلب إلى 15%. إن مثل هذه التطورات التي تقوم بها مؤسسات خاصة وحكومية هي محركات للتغليف المعدني، مثل العلب والحاويات المعدنية في الهند.
- أدى التغير في أذواق العملاء وتفضيلاتهم في تبييض منازلهم وطلاء جدرانهم بألوان مختلفة إلى زيادة الطلب على عبوات الدهانات بحجم أصغر لتقليل الهدر وتوفير التكلفة. تأتي هذه الدهانات في حاويات معدنية صغيرة، مما يوفر سهولة التعامل والنقل. بالإضافة إلى ذلك، فإن صناعة البناء والتشييد المتنامية في الهند ستعزز الطلب على الطلاء والطلاء في القطاعين التجاري والسكني. على سبيل المثال، وفقًا لوزارة الإحصاءات وتنفيذ البرامج (MoSPI)، بلغت قيمة صناعة البناء والتشييد في الهند 3.38 تريليون روبية هندية في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بـ 2.67 تريليون روبية هندية في الربع الأول من عام 2022. ومن المتوقع أن يدعم كل هذا الطلب للعلب المعدنية في الإطار الزمني المتوقع.
- ستلعب حلول الحلقة المغلقة دورًا مهمًا في التعبئة المعدنية في الهند مع تزايد الطلب على المعادن في صناعة التعبئة والتغليف. ويصبح العرض أقل بسبب انخفاض إنتاج المعادن مع توفر المواد الخام لإعادة التدوير. علاوة على ذلك، سيساعد ذلك مصنعي التعبئة والتغليف على التغلب على النقص في المواد الخام. سيؤدي اعتماد حلول الحلقة المغلقة إلى خلق الطلب على البنية التحتية لإعادة التدوير في البلاد، مما يؤدي إلى نمو الاستثمار في التوسع في إعادة التدوير؛ وبخلاف ذلك، يصبح الأمر صعبًا على الشركات المصنعة لإعادة التدوير الحالية ذات القدرات المحدودة.
- يركز المصنعون على الحصول على المواد الخام محليًا لدعم المجتمعات المحلية وتحسين هوامش الربح. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر هذه الشركات في مرافق البحث والتطوير لضمان توافق ابتكارات منتجاتها مع متطلبات المستهلكين وضمان فعالية التكلفة عبر سلسلة التوريد بأكملها. ومع ذلك، فهم يستوردون أيضًا المواد الخام من دول مثل الصين، حيث يجدون المواد الخام بأسعار معقولة. على سبيل المثال، على الرغم من أنه يمكن تصنيع العديد من المعادن في الهند، فإن الحكومة تستورد المعادن وألواح القصدير بشكل كبير بسبب انخفاض التكلفة مقارنة بالمواد الخام المتاحة محليًا.
- من المتوقع أن يرتفع الطلب على المنتجات المعبأة، وخاصة منتجات الأغذية والمشروبات، بشكل حاد بسبب التركيز المتزايد على إعادة التدوير والحلول المستدامة. تتمتع الهند باستهلاك منخفض جدًا للعلب مقارنة بالدول الأخرى. وفقا لشركة Ball Beverage Packaging، يبلغ نصيب الفرد من استهلاك العلبة في الهند علبة مشروبات واحدة سنويا تقريبا، في حين يصل إلى ما يقرب من 40 علبة في الصين وحوالي 70 علبة في فيتنام. أدى سلوك المستهلك والمخاوف المتعلقة بالسلامة في أعقاب جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على علب الألومنيوم في الهند.
اتجاهات سوق التغليف المعدني في الهند
ومن المتوقع أن تحتفظ العلب بحصة كبيرة
- تطرح صناعة العلب المعدنية في الهند بعض مفاهيم التعبئة والتغليف المثيرة للاهتمام والآسرة. ومع ذلك، فإن العنصر الرئيسي هو استدامة مواد التعبئة والتغليف وقابلية إعادة تدويرها. هناك أفكار حول الدور الرئيسي للعبوات المعدنية، بما في ذلك العلب والحاويات المعدنية، في المستقبل، حيث يتم تصنيعها من مواد مستدامة - الصفيح أو الفولاذ الخالي من القصدير، وتتبع مبادئ تقليل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
- يعد التوسع الحضري المتزايد أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الشركات إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للعلب المعدنية والحاويات. علاوة على ذلك، فإن تغلغل تجارة التجزئة المنظمة يجبر أيضًا اللاعبين في السوق على زيادة قدراتهم. لتلبية الطلب المتزايد على العلب والحاويات المعدنية في البلاد، تعمل شركات مثل Ball Corporation على توسيع عروض التغليف الخاصة بها لتشمل قطاعات أخرى مختلفة مثل النبيذ والمياه الفوارة والمشروبات الكحولية مثل الروم والويسكي والفودكا.
- على الرغم من أن الهند هي ثالث أكبر منتج ومستهلك للألمنيوم على مستوى العالم، فإن تغلغل الألومنيوم في قطاع التعبئة والتغليف أقل من المتوسط العالمي بسبب ارتفاع التكاليف. من الممكن أن يكون هناك انتشار محتمل في قطاع التعبئة والتغليف مع تزايد الوعي الصحي بسبب الخصائص الصحية للألمنيوم والازدهار في الصناعات الدوائية. وفقًا لـ CRISIL، كان من المتوقع أن يصل الطلب من قطاع التغليف على كميات الألمنيوم الأولي والثانوي (أي الألومنيوم المعاد تدويره) إلى 6-8% و6-7% على التوالي.
- علاوة على ذلك، تخطط شركة Tinplate Company of India Ltd (TCIL) لمضاعفة طاقتها في خط إنتاج الصفيح بحلول عام 2025، بعد الطلب القوي على منتجاتها. سيبدأ مشروع توسعة TCIL لمدة ثلاث سنوات في عام 2022 وسيزيد القدرة في جامشيدبور من 379000 طن إلى 679000 طن. بعد ذلك، تهدف شركة TCIL إلى الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ مليون طن بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، تعمل شركة JSW Steel على زيادة قدرتها من 3,50,000 طن إلى 6,20,000 طن.
- وبحسب هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة، بلغت قيمة صادرات المشروبات الكحولية من الهند في العام المالي 2022، 278 مليون دولار أمريكي. تم شحن الغالبية العظمى من المشروبات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن هذه القيمة التصديرية الضخمة أن تخلق فرصة للسوق المدروسة للنمو.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تقود صناعة الأغذية السوق
- تعد اللحوم والأسماك والحلويات التي تحتوي على منتجات الألبان والشوكولاتة الفاخرة والفواكه الجافة وأغذية الحيوانات الأليفة من المنتجات الغذائية المفضلة المعبأة في علب وحاويات معدنية في الهند. يفضل تعبئة منتجات الألبان مثل جولاب جامون وراسجولا وغيرها في عبوات معدنية. يفضل الهنود هذه الحلويات التي تحتوي على منتجات الألبان على أنواع الحلويات الأخرى. وفقًا لاستطلاع Swiggy، تم تقديم إجمالي 2.1 مليون طلب من Gulab Jamun من منصة توصيل الطعام Swiggy في العام الماضي، والتي كانت الحلوى الأكثر طلبًا. وجاء رأس ملاي في المركز الثاني بعدد 1.27 مليون طلب.
- علاوة على ذلك، فإن الطلب المتزايد على أغذية الحيوانات الأليفة يؤدي أيضًا إلى نمو السوق. على سبيل المثال، أعلن مجلس رعاية الحيوان في الهند (AWBI) عن نقص في أغذية الحيوانات الأليفة وحث الحكومة الهندية على تعزيز الإنتاج المحلي. يقدر عدد الحيوانات الأليفة في البلاد بـ 29 مليونًا وتتطلب 30 ألف طن من أغذية الحيوانات الأليفة.
- يعد قطاع الأغذية أحد القطاعات الرئيسية في الهند باستخدام العلب والحاويات المعدنية. يستخدم الفولاذ في المقام الأول لصنع العلب الصلبة، في حين يستخدم الألومنيوم لصنع علب رقيقة وخفيفة الوزن. تقريبا كل الفولاذ المستخدم في العلب مطلي بطبقة رقيقة من القصدير لمنع التآكل الناتج عن الطعام ويسمى علب الصفيح. يشهد السوق الهندي اتجاهات ناشئة هامة تلبي احتياجات صناعة المواد الغذائية. على سبيل المثال، تعد الهند مصدرًا رئيسيًا للمنتجات الزراعية والأغذية المصنعة. وفقًا لوزارة التجارة والصناعة، على الرغم من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما بسبب الموجة الثانية من الوباء، حققت صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة زيادة قوية بنسبة 44.3% في الفترة 2021-2022 (أبريل-يونيو) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الفترة المقابلة في 2020-21.
- كما خلقت أنشطة التصدير القوية في البلاد حاجة لتخزين المواد المصنعة، مما أدى إلى الطلب على المعلبات الغذائية المعدنية. على سبيل المثال، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة الهندية، سجلت صادرات الهند من المنتجات الغذائية الاستهلاكية النهائية، مثل الجاهزة للأكل (RTE)، الجاهزة للخدمة (RTS)، والجاهزة للطهي (RTC)، نموًا كبيرًا في العقد الماضي. سجلت صادرات هذه المنتجات معدل نمو سنوي مركب قدره 10.4٪ من 2011-2012 إلى 2020-21. وزادت هذه الصادرات بأكثر من 23% لتصل إلى 1,011 مليون دولار أمريكي في الفترة من أبريل إلى أكتوبر (2021-22) مقارنة بـ 823 مليون دولار أمريكي المسجلة في الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الماضي.
- وفقًا لخدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، ستبلغ قيمة استهلاك الأغذية العضوية المعبأة في الهند 15 مليون دولار أمريكي في عام 2021. ويمثل هذا زيادة عن قيمة الاستهلاك في العام السابق البالغة 14 مليون دولار أمريكي. وفي عام 2022، كان من المتوقع أن ترتفع قيمة الاستهلاك إلى 17 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستهلاك الضخم للأغذية المعبأة العضوية إلى دفع السوق المدروسة.
نظرة عامة على صناعة التغليف المعدنية في الهند
سوق التغليف المعدني الهندي تنافسي للغاية. وهي مجزأة إلى حد ما وتتكون من لاعبين فرديين مهمين، مثل Ball India (Ball Corporation)، وOricon Enterprises Limited، وCasablanca Industries Pvt Ltd، وHindostan Tin Works Ltd. وتعمل العديد من الشركات على زيادة تواجدها في السوق من خلال توسيع عملياتها أو الدخول في مشاريع استراتيجية. عمليات الدمج والاستحواذ.
- فبراير 2022 مهدت هيئة سلامة الأغذية والمعايير الهندية الطريق لتعبئة مياه الشرب في حلول تعبئة غير شفافة مثل علب المشروبات المصنوعة من الألومنيوم. ورحبت شركة Ball Corporation بهذه الخطوة لأنها ستساعد الشركة على معالجة القضايا المتعلقة بالاستدامة والمساهمة في مبادرة الحكومة لتنظيم المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتزويد المستهلك النهائي ببديل صديق للبيئة.
- فبراير 2022 أفادت التقارير أن إحدى الشركات العالمية العملاقة في صناعة التغليف المعدني، Tecnocap، ستشكل شركة شراكة مع مجموعة Oricon الهندية، في محاولة للظهور لأول مرة في السوق الهندية. ووفقا للتقرير، فإن المشروع المشترك الجديد المسمى تكنوكاب أورينتال سيكون مقره في مومباي. ستتم السيطرة على 75% من رأس مال الشركة من قبل مجموعة Tecnocap، في حين أن الـ 25% المتبقية ستكون مملوكة لشركة Oricon.
قادة سوق التغليف المعدني في الهند
-
Ball India (Ball Corporation)
-
Oricon Enterprises Limited
-
Hindustan Tin Works Ltd.
-
Casablanca Industries Pvt Ltd
-
Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التغليف المعدني في الهند
- نوفمبر 2022 أطلقت شركة The Lip Balm، ومقرها تشيناي، والمعروفة بمنتجاتها الفريدة، سواء كانت مفهومًا أو نباتيًا أو تغليفًا مبتكرًا أو صبغات نباتية 100٪، Travel Minis من مجموعة LIPrepare. متوفر في أنابيب ضغط سعة 1 جرام، ويدوم حتى 56 استخدامًا وهو مثالي للشفاه الحساسة. تحتوي المجموعة المجهزة على أربع نكهات Apple Ko، وChocolate Ko، وPeach Ko، وStrawberry Ko.
- أغسطس 2022 تخطط شركة Varun Beverages، وهي شركة تعبئة مشروبات PepsiCo، لاستثمار حوالي 1,200 كرور روبية هندية (حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي) لتضخيم طاقتها الإنتاجية في الهند بحلول عام 2023. وبالمثل، تستثمر شركات تعبئة زجاجات Coca-Cola في الهند مليار دولار أمريكي ل زيادة طاقتها الإنتاجية للمشروبات بنسبة 30-40% بحلول مارس 2023. وستساعد خطط الإنتاج المرتفعة في كلا الشركتين على نمو العلب المعدنية في المشروبات الغازية وغير الغازية خلال الفترة المتوقعة.
تقرير سوق التغليف المعدني في الهند - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.3.1 القوة التفاوضية للموردين
4.3.2 القوة التفاوضية للمستهلكين
4.3.3 تهديد الوافدين الجدد
4.3.4 تهديد المنتجات البديلة
4.3.5 شدة التنافس تنافسية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.1.1 معدلات إعادة تدوير عالية للتغليف المعدني
5.1.2 قابلية إعادة تدوير عالية للعلب المعدنية
5.2 تحديات السوق
5.2.1 يمكن للعناصر المعدنية أيضًا أن تسبب مضاعفات صحية خطيرة في الطعام
6. تجزئة السوق
6.1 نوع المواد
6.1.1 الألومنيوم
6.1.2 فُولاَذ
6.2 حسب نوع المنتج
6.2.1 علب
6.2.1.1 علب طعام
6.2.1.2 علب المشروبات
6.2.1.3 علب الهباء الجوي
6.2.2 حاويات سائبة
6.2.3 شحن البراميل والطبول
6.2.4 قبعات والإغلاق
6.2.5 أنواع المنتجات الأخرى
6.3 بواسطة المستخدم النهائي العمودي
6.3.1 المشروبات
6.3.2 طعام
6.3.3 الدهانات والكيماويات
6.3.4 صناعي
6.3.5 المستخدمين النهائيين الآخرين
7. الذكاء التنافسي - ملفات تعريف البائعين الرئيسية
7.1 ملف الشركة
7.1.1 مجموعة الهباء الجوي الآسيوية
7.1.2 الدار البيضاء للصناعات الجندي. المحدودة - علب الهباء الجوي فقط
7.1.3 Shetron Limited - العلب المعدنية للأغذية وليس المشروبات
7.1.4 شركة زينيث تينز الخاصة المحدودة
7.1.5 بتروكس للتغليف (I) الجندي. المحدودة
7.1.6 ديكان للعلب والطابعات الجندي. المحدودة
7.1.7 هندوستان تين وركس المحدودة
7.1.8 مرحبا يمكن للصناعات الجندي. المحدودة
7.1.9 شركة كيرا كان المحدودة
7.1.10 بول إنديا (شركة بول)
8. تحليل الاستثمار
9. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة التغليف المعدنية في الهند
التغليف المعدني أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة للحضارة الإنسانية. باعتباره مادة دائمة، يحتفظ المعدن بخصائصه حتى بعد إعادة التدوير اللانهائية، مما يقلل من هدر الموارد بشكل كبير. من السهل جدًا تعقيم المعادن مثل الألومنيوم لأغراض التعبئة والتغليف. إن المتانة والحماية العالية للحاجز تجعله خيارًا ممتازًا لمواد التعبئة والتغليف.
يتم تقسيم سوق التغليف المعدني في الهند إلى نوع المادة (الألومنيوم والصلب) ونوع المنتج (العلب والحاويات السائبة وبراميل الشحن والبراميل والأغطية والإغلاقات) وصناعة المستخدم النهائي (المشروبات والمواد الغذائية والدهانات والمواد الكيميائية، و صناعي).
أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| نوع المواد | ||
| ||
|
| حسب نوع المنتج | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| بواسطة المستخدم النهائي العمودي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التغليف المعدني في الهند
ما هو الحجم الحالي لسوق التغليف المعدني في الهند؟
من المتوقع أن يسجل سوق التغليف المعدني في الهند معدل نمو سنوي مركب قدره 6.52٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التغليف المعدني في الهند؟
Ball India (Ball Corporation)، Oricon Enterprises Limited، Hindustan Tin Works Ltd.، Casablanca Industries Pvt Ltd، Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd. هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التغليف المعدني في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التغليف المعدني في الهند؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق التغليف المعدني في الهند لسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التغليف المعدني في الهند للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التغليف المعدني في الهند
إحصائيات الحصة السوقية لسوق التغليف المعدني الهندي لعام 2023 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التغليف المعدني الهندي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
