حجم سوق التأمين الصحي في الهند
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 0.91 تريليون روبية هندية |
| حجم السوق (2029) | USD 1.50 تريليون روبية هندية |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.60 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التأمين الصحي في الهند
يقدر حجم سوق التأمين الصحي والطبي في الهند بنحو 0.91 تريليون روبية هندية في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون روبية هندية بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.60٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
التأمين الصحي والطبي هو نوع من التغطية الصحية التي تدفع النفقات الطبية المتكبدة بسبب المرض. يمكن أن تكون هذه التكاليف مرتبطة بالاستشفاء أو الدواء أو رسوم استشارة الطبيب. إن التكلفة المتزايدة للرعاية الصحية الجيدة وزيادة الطلب على تغطية الرعاية الصحية بسبب تزايد مستويات الدخل، وارتفاع متوسط العمر المتوقع، والتحول الوبائي نحو الأمراض غير المعدية، جعلت التغطية الصحية والطبية إلزامية في الهند.
التأمين الصحي هو مساهم رئيسي في توسيع سوق التأمين العام في الهند. وتساهم بنحو 29% من إجمالي دخل أقساط التأمين العام في الهند. إن التوسع في هذا القطاع كبير من حيث التوسع الشامل لصناعة التأمين العامة. يتوسع سوق التأمين بسبب المبادرات الحكومية الهامة، والعوامل الديمقراطية القوية، والإطار التنظيمي المناسب، والشراكات المتنامية، وابتكارات المنتجات، وشبكات التوزيع الديناميكية. التأمين الصحي هو قطاع سريع النمو في الاقتصاد الهندي. على سبيل المثال، وفقًا لمؤسسة أسهم العلامة التجارية الهندية، في السنة المالية 2020، كانت هناك زيادة في تغطية التأمين الصحي. وفي بيهار وآسام وسيكيم، زادت نسبة الأسر التي لديها تأمين صحي بنسبة 89% في السنة المالية 2020 مقارنة بالسنة المالية 2016.
في حين كان للوباء العالمي تأثير على العديد من الصناعات، فقد حفز كوفيد-19 النمو في قطاع التأمين الهندي. أثبتت صناعة التأمين الصحي والطبي في الهند أهميتها من خلال تقديم خطط تأمين صحي خاصة بفيروس كورونا وتقديم المساعدة لحاملي وثائق التأمين. زادت مبيعات خطط التأمين الصحي وسط تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما استفاد منه العملاء وشركات التأمين على حد سواء. وكان الطلب مرتفعاً على مقدمي خدمات التأمين الصحي الذين يتمتعون بمرافق ومزايا حصرية. على سبيل المثال، كلفت هيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI) شركات التأمين الصحي وأصدرت تعليماتها بإدراج تغطية فيروس كورونا (كوفيد-19) في خطط التأمين الصحي العادية لجميع حاملي وثائق التأمين.
التأمين الصحي هو قطاع التأمين الناشئ في الهند، بعد التأمين على الحياة والسيارات. إن صعود الطبقة الوسطى، وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات، والرعاية الصحية الباهظة الثمن، والتحول الرقمي، وزيادة الوعي، هي بعض الدوافع المهمة لنمو سوق التأمين الصحي في الهند. صناعة التأمين الصحي في مرحلة ناشئة. هناك إمكانات هائلة لنمو وتغلغل التأمين الصحي بين عدد أكبر من السكان. بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص وقيود في تسويق وتوزيع منتجات التأمين الصحي في الهند.
اتجاهات سوق التأمين الصحي في الهند
تعمل برامج التأمين الصحي المدعومة من الحكومة على تعزيز مبيعات وثائق التأمين الصحي والطبي
وينمو سوق التأمين الصحي والطبي في الهند بسبب البرامج الحكومية الكبيرة، والعوامل الديمقراطية القوية، والبيئة التنظيمية الجيدة، والمزيد من الشراكات بشكل مطرد، والمنتجات الجديدة، وقنوات التوزيع القوية.
ومن المرجح أن تكون البرامج الحكومية ومبادرات الشمول المالي قد ساعدت في تعزيز التبني والاختراق في جميع القطاعات. AB PM-JAY هو مخطط قائم على الاستحقاق تموله الحكومة بالكامل في عهد أيوشمان بهارات. إنه أكبر برنامج للتأمين الصحي في العالم، ويهدف إلى توفير 500000 روبية هندية (6900 دولار) لكل أسرة سنويًا للعلاج في المستشفيات للرعاية الثانوية والثالثية لأكثر من 107 مليون أسرة ضعيفة (حوالي 500 مليون مستفيد). تمت تغطية ما يقرب من 514 مليون شخص في الهند من خلال خطط التأمين الصحي في السنة المالية 2021. وكان غالبية هؤلاء الأشخاص مشمولين بخطط التأمين الصحي التي ترعاها الحكومة، في حين تمت تغطية الأقلية من خلال خطط التأمين الفردية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
التركيز على نمو التأمين العام يقود نمو الصناعة
وفقًا لهيئة تنظيم وتنمية التأمين في الهند (IRDAI)، بلغ معدل انتشار التأمين العام في السنة المالية 2021 ما يقرب من 1٪. وهذا المعدل منخفض بشكل خاص في الهند، وذلك بسبب نقص الوعي بين السكان. ومع ذلك، أعلن IRDAI عن أهداف طموحة للوصول إلى اختراق بنسبة 2.52٪ بحلول عام 2027. علاوة على ذلك، أعطى IRDAI أهداف نمو للسنوات الخمس القادمة للشركات غير التأمينية مثل ICICI Lombard، وBajaj Allianz General، وHDFC Ergo، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، طلبت أيضًا من شركات التأمين في القطاع العام زيادة أقساط التأمين بنسبة 25% سنويًا، ومن شركات التأمين في القطاع الخاص زيادة أقساط التأمين بنسبة 40% سنويًا. وهذا سيساعد قطاع التأمين العام على تحقيق نمو كبير في صناعة التأمين الشاملة في الهند.
نظرة عامة على صناعة التأمين الصحي في الهند
يتم توحيد سوق التأمين الصحي والطبي بشكل معتدل. من المتوقع أن يؤدي العدد المتزايد من اللاعبين الجدد في السوق إلى زيادة مستويات المنافسة للاعبين الحاليين في السوق. يعد الاعتماد السريع للتكنولوجيا المتقدمة لتحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى إدخال سياسات جديدة، من العوامل المهمة التي تؤثر على الطبيعة التنافسية. علاوة على ذلك، للحصول على حصة في السوق، يستخدم اللاعبون استراتيجيات مختلفة مثل التوسع والاندماج والاستحواذ والشراكة والتعاون. بعض اللاعبين الرئيسيين العاملين في السوق هم Star Health وAditya Birla وNiva Bupa Health Insurance (المعروف سابقًا باسم Max) بوبا للتأمين الصحي)، باجاج أليانز للتأمين الصحي، بهارتي أكسا للتأمين على الحياة، ريلاينس للتأمين الصحي، وغيرها.
قادة سوق التأمين الصحي في الهند
-
Star Health and Allied Insurance Co Ltd
-
Aditya Birla Group
-
Niva Bupa Health Insurance Company Limited
-
Bajaj Allianz Health Insurance
-
Bharti AXA Life Insurance
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التأمين الصحي في الهند
- أغسطس 2022 وافق مجلس إدارة شركة Aditya Birla Capital Ltd وشركتها التابعة Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd على استثمار مبلغ 665 كرور روبية من قبل هيئة أبوظبي للاستثمار في شركة التأمين الصحي (ADIA) يوم الجمعة. سيتم استخدام الأموال لدعم نمو التأمين الصحي.
- يوليو 2022 شكلت شركة Bajaj Allianz Life Insurance تحالفًا استراتيجيًا مع City Union Bank، أحد أقدم بنوك القطاع الخاص في الهند. وسيمكن هذا التعاون شركة التأمين على الحياة الخاصة من توفير مجموعة متنوعة من حلول التأمين على الحياة لعملاء البنك الحاليين والمحتملين عبر فروعه البالغ عددها 727 فرعاً.
تقرير سوق التأمين الصحي في الهند – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للبورترز
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد البدائل
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع مزود التأمين
5.1.1 شركات التأمين في القطاع العام
5.1.2 شركات التأمين في القطاع الخاص
5.1.3 شركات التأمين الصحي المستقلة
5.2 حسب نوع العميل
5.2.1 غير الشركات
5.2.2 شركة كبرى
5.3 حسب نوع التغطية
5.3.1 تغطية التأمين الفردي
5.3.2 التغطية التأمينية العائلية أو العائمة (المجموعة).
5.4 حسب نوع المنتج
5.4.1 التأمين الخاص بالمرض
5.4.2 تأمين عام
5.5 حسب التركيبة السكانية
5.5.1 القُصّر
5.5.2 الكبار
5.5.3 المواطنين من كبار السن
5.6 بواسطة قناة التوزيع
5.6.1 مباشرة للعملاء
5.6.2 وسطاء
5.6.3 الوكلاء الفرديون
5.6.4 وكلاء الشركات
5.6.5 متصل
5.6.6 التأمين المصرفي
5.6.7 قنوات التوزيع الأخرى
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Star Health and Allied Insurance Co Ltd
6.2.2 Aditya Birla Group
6.2.3 Niva Bupa Health Insurance Company Limited
6.2.4 Bajaj Allianz Health Insurance
6.2.5 Bharti AXA Life Insurance
6.2.6 Religare
6.2.7 HDFC Ergo
6.2.8 Oriental Insurance
6.2.9 ICICI Lombard
6.2.10 United India Insurance
6.2.11 Reliance Health Insurance
6.2.12 New India Assurance
6.2.13 National Assurance
6.2.14 Cigna TTK*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التأمين الصحي في الهند
خطة التأمين الصحي والطبي هي تلك التي تدفع تكاليف الرعاية الطبية أو تشارك فيها. يتم تصنيف هذه الخطط على أنها تأمين صحي تجاري لأنها مقدمة من قبل شركات التأمين الصحي الحكومية والخاصة والمستقلة. يغطي التقرير أيضًا تحليلًا أساسيًا كاملاً لسوق التأمين الصحي والطبي في الهند، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق للقطاعات الرئيسية والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق وديناميكيات السوق، الأفكار والإحصاءات الرئيسية. يتم تقسيم سوق التأمين الصحي والطبي في الهند حسب نوع مزود التأمين (العام أو الخاص أو شركات التأمين الصحي المستقلة)، ونوع العميل (الشركات وغير الشركات، ونوع التغطية (فردي أو عائلي أو عائم)، ونوع المنتج (مرض محدد) والعامة)، والتركيبة السكانية (القصر، والبالغين، وكبار السن)، ومن خلال قناة التوزيع (مباشرة للعملاء، والوسطاء، والوكلاء الأفراد، ووكلاء الشركات، عبر الإنترنت، والتأمين المصرفي، وقنوات التوزيع الأخرى). ويقدم التقرير حجم السوق والتوقعات للهند سوق التأمين الصحي والطبي بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع مزود التأمين | ||
| ||
| ||
|
| حسب نوع العميل | ||
| ||
|
| حسب نوع التغطية | ||
| ||
|
| حسب نوع المنتج | ||
| ||
|
| حسب التركيبة السكانية | ||
| ||
| ||
|
| بواسطة قناة التوزيع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التأمين الصحي في الهند
ما هو حجم سوق التأمين الصحي والطبي في الهند؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين الصحي والطبي في الهند إلى 0.91 تريليون روبية هندية في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.60٪ ليصل إلى 1.50 تريليون روبية هندية بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق التأمين الصحي والطبي الحالي في الهند؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين الصحي والطبي في الهند إلى 0.91 تريليون روبية هندية.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق التأمين الصحي والطبي في الهند؟
Star Health and Allied Insurance Co Ltd، Aditya Birla Group، Niva Bupa Health Insurance Company Limited، Bajaj Allianz Health Insurance، Bharti AXA Life Insurance هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التأمين الصحي والطبي في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التأمين الصحي والطبي في الهند وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق التأمين الصحي والطبي في الهند بنحو 0.82 تريليون روبية هندية. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي للتأمين الصحي والطبي في الهند للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التأمين الصحي والطبي في الهند للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التأمين الصحي في الهند
إحصائيات حصة التأمين الصحي في الهند وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، والتي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل التأمين الصحي في الهند توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
