حجم سوق التكنولوجيا المالية في الهند
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 10.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية في الهند
من المتوقع أن ينمو سوق التكنولوجيا المالية في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال الفترة المتوقعة.
أثر جائحة كوفيد-19 بشكل إيجابي على سوق التكنولوجيا المالية بشكل عام في الهند. ويرجع ذلك أساسًا إلى عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة والقيود المفروضة على الحركة في جميع أنحاء البلاد. نما الاعتماد على طرق الدفع عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وغيرها بشكل كبير خلال عامي 2020 و2021. بالإضافة إلى ذلك، استمر هذا الاتجاه في عامي 2021 و2022 حيث أدرك الناس سهولة الإدارة المالية عبر الإنترنت مقارنة بالطرق المادية.
أظهرت صناعة التكنولوجيا المالية الهندية نمواً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية. أصبحت الهند تدريجياً مركزاً للعديد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. الأسماء البارزة في القائمة هي Paytm، وPine Labs، وPayU، وFaircent. تستثمر SoftBank بنشاط في العديد من الشركات الناشئة المحتملة في مجال التكنولوجيا المالية. وقد ساعدت المبادرة الحكومية الرامية إلى تعزيز رقمنة الأنظمة المالية والاقتصاد غير النقدي في تحويل تركيز المستهلك نحو البدائل الرقمية للمعاملات والخدمات المالية.
كما ساهم التمويل من مختلف أصحاب المصلحة المحليين والدوليين في نمو المدفوعات الرقمية. كما ساهم في النمو صعود التجارة الرقمية، والابتكار في تكنولوجيا الدفع باستخدام الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء (IoT)، والأسعار في الوقت الفعلي، وإدخال أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS). 80% من الأنشطة المصرفية في البنوك الكبرى في البلاد تعمل عبر القنوات الرقمية؛ لدى الدولة أيضًا برامج تحويلات تشمل FXNetworks وInstaReM وRemitly. تطلق العديد من هذه الشركات مختبرات للابتكار، وتقيم شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير إثبات المفهوم (POC) وطرح المنتجات. ويساعد بنك الاحتياطي الهندي في تمويل الشركات الناشئة بقروض للتكنولوجيا، في حين وافقت الحكومة على تراخيص مصرفية جديدة وزادت حد الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تكنولوجيا التأمين.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية في الهند
تؤدي الزيادة في مدفوعات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى زيادة نمو السوق
تنمو المدفوعات الرقمية بسرعة في جميع أنحاء الهند. نشأت الزيادة في المدفوعات والمحافظ الرقمية بعد إلغاء النقود في عام 2016 واستمرت في إدارة مشهد المدفوعات في البلاد. الهند هي واحدة من أكبر الأسواق في العالم للهواتف المحمولة. تعزز مبادرة الحكومة للاقتصاد غير النقدي سيناريو المدفوعات الرقمية في البلاد. هذا النمو المتسارع لقطاع الدفع الرقمي مدفوع بعوامل متعددة، بما في ذلك سهولة الدفع، وانتشار الهواتف الذكية المتزايد باستمرار، وظهور مؤسسات الدفع غير المصرفية (بنوك المدفوعات، والمحافظ الرقمية، وما إلى ذلك)، والسياسات التنظيمية التقدمية، زيادة جاهزية المستهلك لمنصة الدفع الرقمية. هناك محرك رئيسي آخر للمدفوعات الرقمية وهو التغييرات الإيجابية في إطار السياسات والمبادرات الحكومية، مثل إطلاق أنظمة دفع جديدة، مثل UPI، والمدفوعات الإلكترونية المرتبطة بـ Aadhar، وتحسين البنية التحتية الرقمية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الزيادة في صفقات التكنولوجيا المالية في الشركات الهندية الناشئة تعمل على تعزيز السوق
تلقت الشركات الهندية الناشئة في مجال التعليم التكنولوجي حوالي 15% من إجمالي التمويل في عام 2021. وتلقى هذان القطاعان ما يقرب من 30% من إجمالي التمويل خلال تلك الفترة، إلى جانب حوالي 13% لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة. لقد زاد عدد صفقات التكنولوجيا المالية في البلاد. وفي الربع الثاني من عام 2019، شهدت الهند 23 صفقة والصين 15 صفقة في نفس الفترة. بعض صفقات التكنولوجيا المالية الهندية الكبيرة في عام 2019 هي شركة الدفع Razor Pay التي جمعت 75 مليون دولار أمريكي في يونيو من قبل Sequoia وRibbit Capital وشركة التأمين الرقمي الناشئة Acko التي جمعت 65 مليون دولار أمريكي من Binny Bansal (المؤسس المشارك لـ Flipkart)، وSAIF Partners، و آحرون. استثمر المستثمرون أكثر من 13.3 مليار دولار أمريكي في شركات التكنولوجيا المالية منذ عام 2014 في الهند.
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية في الهند
يغطي التقرير اللاعبين الرئيسيين العاملين في سوق التكنولوجيا المالية الهندية. سوق التكنولوجيا المالية الهندي مجزأ بسبب الزيادة في عدد الشركات الناشئة في سوق التكنولوجيا المالية. تشارك الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، بتمويل من مستثمرين عالميين، بنشاط في المنافسة في السوق وتطرح تحديات للاعبين الراسخين في السوق في الهند. المبادرات الحكومية نحو الاقتصاد غير النقدي، وتغلغل الهواتف الذكية، والعديد من العوامل الأخرى هي التي تدفع السوق. وقد تم عرض الشركات بما في ذلك Paytm وMobiKwik وPolicy Bazaar وPayU وKisht، من بين شركات أخرى، في التقرير.
قادة سوق التكنولوجيا المالية في الهند
-
Paytm
-
MobiKwik
-
Policy Bazaar
-
PayU
-
Kissht
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية في الهند
- نوفمبر 2022: تم شراء شركة CreditVidya للأعمال SaaS ومقرها حيدر أباد من قبل شركة Unicorn المالية ومقرها بنغالورو في صفقة تشمل النقد والأسهم. ولم تعلن الشركات عن قيمة الاتفاقية.
- أكتوبر 2022: اقترحت الحكومة الهندية جدول أعمال لإنشاء 75 وحدة مصرفية رقمية في 75 منطقة مختلفة من قبل البنوك التجارية المجدولة. وتم تقديم الخطة خلال عيد الاستقلال الـ75 للبلاد. ستقدم وحدات DBU هذه خدمات متنوعة، بما في ذلك بطاقات الخصم والائتمان والحسابات الجارية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت والمجموعات الرقمية وغيرها من المنتجات للتجار والعملاء.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية في الهند - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد اKisshtتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 طلب
5.1.1 التجارة الإلكترونية
5.1.2 خدمات
5.1.3 يسافر
5.2 يكتب
5.2.1 المدفوعات الرقمية
5.2.2 الإقراض البديل
5.2.3 تمويل شخصي
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Paytm
6.2.2 MobiKwik
6.2.3 Policy Bazaar
6.2.4 PayU
6.2.5 لمن
6.2.6 Shubh Loans
6.2.7 Lending Kart
6.2.8 Phonepe
6.2.9 Faircent
6.2.10 ET money*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. زائدة
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية في الهند
يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق التكنولوجيا المالية الهندية. وهو يركز على ديناميكيات السوق، والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية، والرؤى حول أنواع المنتجات والتطبيقات المختلفة. كما أنه يحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي في سوق التكنولوجيا المالية الهندية. يتم تقسيم سوق التكنولوجيا المالية الهندي حسب النوع (المدفوعات الرقمية، والتمويل الشخصي، والإقراض البديل) وحسب التطبيق (التجارة الإلكترونية، والمرافق، والسفر، والتطبيقات الأخرى). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق التكنولوجيا المالية في الهند بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| طلب | ||
| ||
| ||
|
| يكتب | ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية في الهند
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية في الهند؟
من المتوقع أن يسجل سوق التكنولوجيا المالية في الهند معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق التكنولوجيا المالية في الهند؟
Paytm، MobiKwik، Policy Bazaar، PayU، Kissht هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية في الهند؟
يغطي التقرير حجم سوق الهند للتكنولوجيا المالية التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الهند للتكنولوجيا المالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية في الهند
إحصائيات لحصة سوق التكنولوجيا المالية في الهند وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية في الهند توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
