حجم سوق الدفاع الهندي
| فترة الدراسة | 2019 - 2032 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2032 |
| فترة البيانات التاريخية | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 4.00 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الدفاع الهندي
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع الهندي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة.
على الرغم من أن جائحة كوفيد-19 أثر على الاقتصاد الهندي، إلا أن تأثيره لم يكن محسوسًا على الإنفاق الدفاعي للبلاد. من ناحية أخرى، أجبرت المواجهة الهندية مع الصين خلال نفس الإطار الزمني الحكومة على اتخاذ إجراءات سريعة لتحديث معداتها العسكرية مع تقليل اعتمادها على الواردات، وبالتالي دعم نمو السوق.
وقد أجبرت الصراعات الجيوسياسية بين الهند والدول المجاورة لها والتهديد الإرهابي البلاد على تعزيز أمن محيطها وقدراتها البحرية والمحمولة جوا. قامت البلاد باستمرار بزيادة نفقاتها الدفاعية على مر السنين. وتمثل الميزانية العسكرية لعام 2022، البالغة قيمتها 70.6 مليار دولار أمريكي (5.25 تريليون روبية هندية)، زيادة بنسبة 10٪ مقارنة بتخصيصات العام السابق وأكبر زيادة في ميزانية الدفاع في السنوات الأخيرة. من المتوقع أن تؤدي ميزانية الدفاع المتزايدة إلى دفع نمو السوق خلال الفترة المتوقعة.
علاوة على ذلك، تسعى الهند جاهدة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الدفاع، من خلال الترويج لمبادرة صنع في الهند من خلال برامج التوطين المركزة والمستدامة والمتطورة. قد يوفر هذا فرص نمو جديدة للاعبين في السوق.
اتجاهات سوق الدفاع الهندي
قطاع القوات الجوية سيهيمن على نمو السوق خلال فترة التوقعات
التركيز المتزايد على تحديث قدرات الطائرات من خلال عمليات التسليم المتوقعة لمختلف الطائرات، بما في ذلك Dassault Rafale، وIlyushin Il-76 (A50E) (AEW)، وHAL Tejas LCA Mk 1، وDornier 228، وHAL Dhruv ALH/Rudra، وHAL. من المتوقع أن تؤدي طائرات الهليكوبتر القتالية الخفيفة خلال الفترة المتوقعة إلى دفع نمو هذا القطاع. إن الجهود المتزايدة التي تبذلها الهند نحو تحقيق الاعتماد على الذات من حيث التصنيع والعمليات ستخلق فرصًا كبيرة للبائعين الإقليميين. تعمل الهند حاليًا على مشروع AMCA الخاص بها. ومن المتوقع أن تقوم الطائرة بأول رحلة لها خلال الفترة 2025-2026، بينما قد يتم الإنتاج الكامل بحلول عام 2030. وتقوم شركة HAL بتطوير طائرة هليكوبتر جديدة من فئة 13 طنًا، وهي المروحية الهندية متعددة الأدوار للقوات المسلحة الهندية. قد تحل المروحية المتوسطة المحلية محل جميع الواردات في فئتها للقوات المسلحة. وبالنظر إلى حجم الاستثمارات المطلوبة، قد يكون هذا البرنامج أكبر تصميم لطائرات الهليكوبتر التي تحاول الهند تنفيذها حتى الآن.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتم إنتاج Tejas Mk 2، وهو تطوير إضافي لـ HAL Tejas، في عام 2023، على أن يبدأ الإنتاج المتسلسل بحلول عام 2026. ويعمل سلاح الجو الهندي على خطط لمواصلة المتطلبات المؤجلة منذ فترة طويلة لـ 114 طائرة متوسطة متعددة الأغراض. - صفقة الطائرات المقاتلة (MMRCA) 2.0، بقيمة تقدر بـ 18-20 مليار دولار أمريكي. ويركز سلاح الجو الهندي أيضًا على تطوير قدراته في الدفاع الجوي واستثمر في تطوير القدرات ذات الصلة من خلال شراء أنظمة محلية وأجنبية الصنع. بعض البرامج الجارية البارزة تشمل Akash SAM، S-400، وIAI MRSAM. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه البرامج إلى دفع نمو القطاع خلال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
مبادرة صنع في الهند لتعزيز قدرات التصنيع المحلية في الهند
تتخذ وزارة الدفاع الهندية العديد من المبادرات للترويج لـ صنع في الهند في قطاع الصناعات الدفاعية. على سبيل المثال، في ديسمبر 2022، بلغت صادرات الدفاع الهندية رقمًا قياسيًا قدره 14000 كرور روبية هندية في الفترة 2021-2022. أعلنت ميزانية الدفاع للفترة 2022-2023 أنه سيتم تخصيص 68٪ من ميزانية مشتريات رأس المال الدفاعي للمشتريات من الصناعة المحلية. حددت الحكومة الهندية هدف الإنتاج الدفاعي عند 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025 (بما في ذلك 5 مليارات دولار أمريكي من الصادرات بحلول عام 2025). أنشأت وزارة الإنتاج الدفاعي (DDP) مرافق إنتاج واسعة النطاق لإنتاج معدات دفاعية متنوعة من خلال مؤسسات القطاع العام الدفاعي (DPSUs) ومصانع الذخائر. وتشمل المنتجات المصنعة المركبات الثقيلة والأسلحة والذخائر والدبابات والمركبات المدرعة والمروحيات والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصات والصواريخ والمعدات الإلكترونية ومعدات تحريك التربة والسبائك الخاصة والفولاذ لأغراض خاصة. يهدف IAF إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الترويج لـ صنع في الهند من خلال برامج التوطين المركزة والمستدامة والمتطورة. وهي تركز حاليًا على تقليل الاعتماد على استيراد المعدات الدفاعية. وقد أدخلت طائرات مقاتلة خفيفة، وصواريخ عكاش، وطائرات هليكوبتر خفيفة متقدمة (ALH) في الماضي القريب. وتخطط أيضًا لإدخال متغيرات LCA Mk-IA وMk-2 أكثر قدرة وفعالية في المستقبل. كما أنها تدعم بشكل نشط وزارة الدفاع LCH وRPAs والرادارات متوسطة الطاقة ورادارات التتبع منخفضة المستوى وأنظمة أخرى وتنسق بشكل وثيق مع DRDO لتطوير أنواع مختلفة من الأسلحة الحديثة. إن تصنيع طائرات الهليكوبتر Ka-226 T وأنظمة الأسلحة القريبة والطائرات المقاتلة ذات المحرك الواحد في إطار نموذج الشريك الاستراتيجي يتماشى أيضًا مع مبادرة Make in India. تعمل الهند أيضًا على برنامج HAL Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA) لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل الخامس. وكالة تطوير الطيران (ADA) هي المسؤولة عن تصميم الطائرة، وشركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL) هي المسؤولة عن التجميع. ومن المتوقع أن تكون الرحلة الأولى بحلول عام 2025-2026، وقد يبدأ الإنتاج التسلسلي بحلول عام 2030. كما حققت أحواض بناء السفن الهندية تقدمًا كبيرًا في تنفيذ برنامج صنع في الهند. تعد حاملة الطائرات الأصلية (IAC) 1، التي بنتها شركة Cochin Shipyard Limited، أكبر سفينة حربية هندية وأكثرها تعقيدًا. اعتبارًا من يناير 2022، كانت تخضع لتجارب بحرية وسيُطلق عليها اسم INS Vikrant بمجرد دخولها الخدمة مع البحرية الهندية. ويجري أيضًا بناء سفن أخرى، بما في ذلك الغواصات والمدمرات والفرقاطات وسفن تجديد الأسطول وسفن المسح وسفن دعم الغوص وسفن دعم الغوص وزوارق القطر في الهند. قد تؤدي مثل هذه التطورات إلى نمو التطوير المحلي وتصنيع تقنيات الدفاع المختلفة في الهند في المستقبل القريب.
نظرة عامة على صناعة الدفاع الهندية
يتميز سوق الدفاع الهندي بطبيعته المعتدلة مع وجود عدد قليل من اللاعبين الذين يمتلكون أسهمًا كبيرة في السوق. تعد شركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة (HAL)، وشركة بهارات للإلكترونيات المحدودة (BEL)، ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO)، وشركة Rostec، وشركة Airbus SE من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق الدفاع الهندي. وقد ساهمت مبادرة صنع في الهند، التي أطلقتها الحكومة الهندية، في دفع العديد من الشراكات بين الشركات المصنعة الأجنبية والمحلية. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الشراكات بين الشركات الهندية ونظيراتها الدولية كاتفاقية نقل التكنولوجيا (ToT) إلى تحسين القدرات الحالية للتكتلات الهندية. على سبيل المثال، التعاون بين مجموعة هندوجا، وأشوك ليلاند، وإلبيت سيستمز المحدودة، وتاتا موتورز مع بهارات فورج وجنرال ديناميكس للمركبات العسكرية، والشراكة بين الهند وروسيا للفرقاطات وبنادق هجومية من طراز AK-203، وشراكة بوينغ مع شركة HAL. وتعد شركة Mahindra لإنتاج مقاتلات F/A-18 Super Hornet من الشراكات الرئيسية في الماضي القريب. وتحاول الهند أيضًا تطوير قدراتها التصنيعية المحلية والتركيز على زيادة نطاق منتجات المعدات الدفاعية التي يمكنها إنتاجها محليًا، وبالتالي تقليل اعتمادها على استيراد المعدات الدفاعية. كما تعمل العديد من الشركات العامة على تطوير تقنيات محلية جديدة، والتي من المتوقع أن تعزز الحصة السوقية للاعبين المحليين خلال الفترة المتوقعة.
قادة سوق الدفاع الهندي
-
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
-
Rostec
-
Airbus SE
-
Defense Research and Development Organisation (DRDO)
-
Bharat Electronics Limited (BEL)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الدفاع الهندي
- في مارس 2023، وافقت وزارة الدفاع الهندية على شراء 70 طائرة تدريب أساسية من طراز HTT-40 محلية الصنع بقيمة 388.5 مليون دولار أمريكي. وستكمل الطائرة الجديدة أسطول التدريب الأساسي الحالي من طائرات التدريب الأساسية السويسرية الصنع PC-12 Mark II مع القوات الجوية الهندية.
- وفي يوليو 2022، وافقت وزارة الدفاع الهندية على شراء معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 341 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت سرب طائرات بدون طيار، وبنادق قصيرة، وسترات مضادة للرصاص.
تقرير سوق الدفاع الهندي - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تجزئة السوق
5.1 القوات المسلحة
5.1.1 جيش
5.1.2 القوات البحرية
5.1.3 القوات الجوية
5.2 يكتب
5.2.1 الطائرات ذات الأجنحة الثابتة
5.2.2 الطائرات العمودية
5.2.3 المركبات الأرضية
5.2.4 السفن البحرية
5.2.5 C4ISR
5.2.6 الأسلحة والذخائر
5.2.7 معدات الحماية والتدريب
5.2.8 الأنظمة غير المأهولة
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Hindustan Aeronautics Limited (HAL)
6.2.2 Defense Research and Development Organisation (DRDO)
6.2.3 Ordance Factory Board (OFB)
6.2.4 Bharat Electronics Limited (BEL)
6.2.5 Goa Shipyard Limited (GSL)
6.2.6 Larsen & Toubro Limited
6.2.7 Hinduja Group
6.2.8 Kalyani Group
6.2.9 Tata Sons Private Limited
6.2.10 Reliance Group
6.2.11 Mahindra & Mahindra Ltd.
6.2.12 Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
6.2.13 IAI Group
6.2.14 Rostec
6.2.15 Airbus SE
6.2.16 The Boeing Company
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة الدفاع الهندية
يغطي سوق الدفاع الهندي جميع جوانب المركبات العسكرية والأسلحة ومشتريات المعدات الأخرى وخطط الترقية والتحديث. ويقدم التقرير أيضًا رؤى حول مخصصات الميزانية والإنفاق للبلد في الفترات الماضية والحالية والمتوقعة.
يتم تقسيم سوق الدفاع الهندي حسب القوات المسلحة والنوع. بواسطة القوات المسلحة، يتم تقسيم السوق إلى الجيش والبحرية والقوات الجوية. حسب النوع، يتم تصنيف السوق إلى الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والطائرات العمودية، والمركبات الأرضية، والسفن البحرية، وC4ISR، والأسلحة والذخائر، ومعدات الحماية والتدريب، والأنظمة غير المأهولة. لكل قطاع، تم توفير حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة (مليار دولار أمريكي).
| القوات المسلحة | ||
| ||
| ||
|
| يكتب | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الدفاع الهندي
ما هو الحجم الحالي لسوق الدفاع الهندي؟
من المتوقع أن يسجل سوق الدفاع الهندي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 4٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2032)
من هم الباعة الرئيسيون في سوق الدفاع الهندي؟
Hindustan Aeronautics Limited (HAL)، Rostec، Airbus SE، Defense Research and Development Organisation (DRDO)، Bharat Electronics Limited (BEL) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الدفاع الهندي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الدفاع الهندي؟
يغطي التقرير حجم سوق الدفاع الهندي التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الدفاع الهندي للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029 و 2030 و 2031 و 2032.
تقرير صناعة الدفاع الهندية
إحصائيات حصة سوق الدفاع الهندي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل الدفاع الهندي توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
