حجم سوق الحاويات الزجاجية في الهند
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| حجم السوق (2024) | USD 12.25 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 25.67 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.96 % |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الحاويات الزجاجية في الهند
يقدر حجم سوق الحاويات الزجاجية في الهند بـ 12.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 25.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.96٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يضفي المحتوى العالي للحاوية الزجاجية من الأكاسيد غير القابلة للذوبان في الماء متانة كيميائية أعلى قليلاً ضد الماء، وهو أمر مطلوب لتخزين المشروبات والأطعمة. يوفر انخفاض استهلاك زجاج الحاويات للفرد في الهند فرصًا هائلة للنمو.
- ساهم زيادة استهلاك الكحول في الهند في الزيادة الكبيرة في معدل نمو سوق الحاويات الزجاجية في الهند. تتمتع الحاويات الزجاجية بالاعتماد الأكثر وفرة في صناعة المشروبات الكحولية، وبالتالي فإن معدل نمو صناعة المشروبات الكحولية يؤثر بشكل مباشر على سوق الحاويات الزجاجية في الهند. وفقًا للتقرير الذي نشرته منظمة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية، فقد زاد استهلاك البيرة في السنوات الماضية. بلغ الاستهلاك المقدر للبيرة في الهند 2.15 مليار لتر في عام 2022؛ وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك إلى 2.6 مليار لتر. يتم تعبئة البيرة في زجاجات زجاجية داكنة اللون للحفاظ على محتوياتها، والتي تكون عرضة للتلف عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.
- كما ساهم الحظر المفروض على البلاستيك في مناطق مثل الهند ودول أخرى بشكل كبير في استخدام العبوات الزجاجية. نظرًا لكون الحاويات الزجاجية بديلاً مباشرًا للحاويات البلاستيكية، فإن الحظر المفروض على المواد البلاستيكية جعل الصناعات تنظر إلى الزجاج باعتباره البديل الأساسي لمواد التعبئة والتغليف الناشئة. على الرغم من انخفاض نصيب الفرد من الاستهلاك، مع الطلب النهائي من صناعات المشروبات المحلية والكحول والمواد الغذائية والأدوية ومستحضرات التجميل، فإن السوق يشهد نموًا قويًا.
- ومع ذلك، فإن العائق الرئيسي أمام نمو السوق هو ارتفاع البصمة الكربونية. يتطلب تصنيع الزجاج عملية عالية الحرارة ومستهلكة للطاقة، حيث تصل درجات حرارة الفرن إلى 1300 درجة مئوية إلى 1650 درجة مئوية واللهب يصل إلى 2000 درجة مئوية. علاوة على ذلك، بالمقارنة مع المواد البديلة، فإن العبوات الزجاجية أثقل 12 مرة من العبوات الكرتونية. كشفت دراسة أجرتها شركة Thinkstep أن وزن المادة يساهم أيضًا بشكل كبير في البصمة الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري إلى المتاجر.
- قد يواصل سوق المشروبات الغازية الهندي مسار النمو القوي حيث من المتوقع أن يصل استهلاك الزجاجات السنوي للفرد إلى حوالي 84 بحلول عام 2021 وأكثر في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن شريك التعبئة لشركة PepsiCo India Varun Beverages Ltd (VBL). علاوة على ذلك، تتطلع شركة بيبسيكو إلى الحد من العبوات البلاستيكية في مشروباتها الغازية. وقد حددت الشركة هدفًا يتمثل في تقليل ما يصل إلى 67 مليار زجاجة بلاستيكية بحلول عام 2025. ومع استحواذها على أعمال SodaStream، من المتوقع أن تعزز عبوات الزجاجات في عروضها.
- عززت جائحة كوفيد-19 اكتشاف وبيع جيل جديد من مستحضرات التجميل عبر الإنترنت بسبب إغلاق محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى والهايبر ماركت والصالونات. وكما هو الحال في الصين، فإن نقل المستهلكين في الهند إلى القنوات عبر الإنترنت قد أفاد العلامات التجارية DTC (المباشرة إلى المستهلك). إحدى قصص النجاح في هذا القطاع، التي أسسها فالجوني نايار، كانت شركة Nykaa، إحدى شركات مستحضرات التجميل الرائدة التي تمتلك أكبر حصة في سوق التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت. كما قدم الوباء فرصة وتحديًا للهند للظهور كصيدلية على مستوى العالم. أدى الإغلاق على مستوى الولاية في الهند إلى توقف سلسلة توريد التعبئة والتغليف بأكملها. من ناحية أخرى، حولت العبوات الزجاجية في البلاد تركيزها إلى صناعة الأدوية.
اتجاهات سوق الحاويات الزجاجية في الهند
يساهم زيادة استهلاك المشروبات الكحولية في الهند بشكل كبير في السوق
- عادة ما يتم تخزين الكحول، مثل النبيذ والمشروبات الروحية، في الزجاج. الزجاجة الزجاجية هي الأكثر تفضيلاً في عبوات النبيذ، وخاصة الزجاج الملون لأن النبيذ لا ينبغي أن يتعرض لأشعة الشمس. إذا تعرض لأشعة الشمس، سوف يفسد النبيذ. من المتوقع أن يؤدي الاستهلاك المتزايد للنبيذ إلى قيادة الطلب على العبوات الزجاجية خلال الفترة المتوقعة.
- تضاعف استهلاك الكحول في الهند خلال الـ 25 عامًا الماضية. سيكون التركيز أكثر على القطاع المتميز بصرف النظر عن زيادة تغلغل الفئة الروتينية لزيادة نصيب الفرد من الاستهلاك في الهند. يلاحظ العديد من البائعين أيضًا الطلب المتزايد من صناعة النبيذ والمشروبات الروحية. على سبيل المثال، ذكرت شركة بيرامال جلاس، التي من بين عملائها دياجيو، وباكاردي، وبيرنود ريكارد، أنها ترى زيادة في الطلب على الزجاجات المتخصصة للمشروبات الروحية على المدى القصير.
- تعد الهند واحدة من أسرع أسواق المشروبات الكحولية نموًا على مستوى العالم. علاوة على ذلك، قال المجلس الهندي لأبحاث العلاقات الاقتصادية الدولية (ICRIER) إن أكثر من 70% من النمو في استهلاك المشروبات الكحولية في الهند في العقد المقبل سيكون مدفوعًا بالمجموعات ذات الدخل المتوسط الأدنى والأعلى من المتوسط، وهناك نمو متزايد في استهلاك المشروبات الكحولية في الهند في العقد المقبل. الاتجاه نحو تميز المنتج.
- وهذا القطاع مفتوح للاستثمارات الأجنبية، وتقدم العديد من الولايات الدعم للتصنيع المحلي (على سبيل المثال، ماهاراشترا وكارناتاكا للنبيذ). من جانب الطلب، ساهمت عوامل مثل التحضر السريع، وتغيير تفضيلات المستهلك، وعدد كبير ومتزايد من الطبقة المتوسطة السكانية مع زيادة القوة الشرائية في نمو الطلب على المشروبات الكحولية.
- وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة التركيز على التعريفات الجمركية على مراحل وتخفيضات الرسوم الأخرى، ولابد من تشجيع الشركات الهندية على التصدير لتحسين الميزان التجاري. ومن الممكن أن يؤدي تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الوسيطة إلى تعزيز القيمة المضافة في الهند وتعزيز إمكانات التصنيع المحلية. وبحسب المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاء، بلغت قيمة صادرات المشروبات الكحولية من الهند في العام المالي 2022، 278 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن تنمو خلال السنوات المقبلة.
- وفقا لبانكو دو نورديستي، بنك التنمية الإقليمي البرازيلي، كان من المتوقع أن يرتفع استهلاك الكحول في الهند إلى ما يقرب من 6.21 مليار لتر بحلول عام 2024 من حوالي 5.34 مليار لتر في عام 2021. إن تزايد عدد سكان المناطق الحضرية وارتفاع مستويات الأموال القابلة للتصرف ليس سوى اثنان من أسباب وجود نمو في استهلاك هذه المشروبات. ولذلك فإن هذا الاتجاه المتزايد لاستهلاك الكحول من شأنه أن يدفع بشكل إيجابي الطلب على العبوات الزجاجية في جميع أنحاء البلاد في الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
صناعة المشروبات تسجل نموًا كبيرًا
- بسبب مبادرات حظر البلاستيك التي أطلقتها الحكومة الهندية، تم تقييد استخدام زجاجات المشروبات البلاستيكية. وقد دفع ذلك مصنعي صناعة المشروبات إلى البحث عن بدائل، واعتبر معظمهم الزجاج بديلاً مثاليًا. قد يواصل سوق المشروبات الغازية الهندي مسار النمو القوي حيث من المتوقع أن يصل استهلاك الزجاجات السنوي للفرد إلى حوالي 84 بحلول عام 2021 وأكثر في عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن شريك التعبئة لشركة PepsiCo India Varun Beverages Ltd (VBL).
- علاوة على ذلك، احتفلت شركة كوكا كولا مؤخرًا بالذكرى التسعين للتعبئة الأولى لمشروبها الغازي الشهير من خلال إصدار خاص لزجاجة سعة 0.33 لتر بأسلوب كلاسيكي مميز. علاوة على ذلك، تتطلع شركة بيبسيكو إلى الحد من العبوات البلاستيكية في مشروباتها الغازية. وقد حددت الشركة هدفًا يتمثل في تقليل ما يصل إلى 67 مليار زجاجة بلاستيكية بحلول عام 2025. ومع استحواذها على أعمال SodaStream، من المتوقع أن تعزز عبوات الزجاجات في عروضها.
- بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لشركة Varun Beverage، صاحب الامتياز الرئيسي للمشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية تحت العلامة التجارية لشركة PepsiCo، والتي لها تأثير كبير على سوق المشروبات الهندية، فقد قُدر صافي مبيعاتها في الهند في عام 2022 بأكثر من 106 روبية هندية. مليار (1.28 مليار دولار أمريكي) ارتفع صافي مبيعات الشركة من حوالي 40 مليار روبية هندية (0.48 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي. ومع النمو القوي في صافي إيرادات الشركة، من المتوقع أن يشهد سوق المشروبات في جميع أنحاء البلاد نموًا كبيرًا.
- علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستخدم العديد من المشروبات العبوات الزجاجية، وخاصة مشروبات بعض الشركات المصنعة الكبيرة، والتي تم تزيينها بالقوارير الزجاجية. سيكون العامل الرئيسي بالنسبة للمستخدم هو أنه عند استخدام الزجاجات كحاويات تعبئة للعصير أو المشروبات الأخرى، لا يوجد تقريبًا أي تحلل من مواد الحاوية. بالمقارنة مع الحاويات الأخرى، تتمتع الزجاجات بثبات كيميائي جيد ومتانة. كل هذه العوامل ستدعم نمو السوق في الإطار الزمني المتوقع.
- أصبح الهنود أكثر وعيًا بالصحة ويطالبون بأطعمة صحية ومغذية. ويفكر الآن جزء كبير من سكان الحضر في خيارات المشروبات العضوية بسبب حياتهم المجهدة بشكل متزايد وجداولهم المزدحمة، واستهلاك الوجبات المصنعة والوجبات السريعة، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض نمط الحياة، وارتفاع الأموال المتاحة. وفقًا لخدمة الزراعة الخارجية ودليل التجارة العضوية العالمية التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، وصلت قيمة استهلاك المشروبات العضوية في الهند إلى 92 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وقد زاد هذا بشكل كبير عن استهلاك السنوات الماضية البالغ 81 مليون دولار أمريكي.
نظرة عامة على صناعة الحاويات الزجاجية في الهند
يتميز السوق في الهند بقدرة تنافسية معتدلة مع عدد من اللاعبين في السوق مثل Piramal Glass وAGI Glaspac وSchott AG وغيرها. يبتكر المصنعون ابتكارات في المنتجات ويوضحون مدى اختلاف عروض منتجاتهم عن المنافسين.
- في أبريل 2023، أنهت شركة Borosil Limited اتفاقية شراء أسهم (SPA) من خلال شركتها التابعة Klass Pac لشراء أكثر من 90% من أسهم شركة Goel Scientific Glass Works Limited (GSGWL). GSGWL هي شركة منتجة معروفة لأنظمة معالجة الزجاج الصناعي والأواني الزجاجية المختبرية ولها مصنعان في فادودارا وهي شركة عامة محدودة. قام قسم المنتجات العلمية والصناعية (SIP) المتوسع في Borosil مؤخرًا بنفقات كبيرة لتنويع عروضه فيما يتعلق بالقوارير التحليلية، ومعدات المختبرات، والتعبئة الأولية للأدوية. يعد التوسع المقترح امتدادًا منطقيًا لخط إنتاج SIP الخاص بشركة Borosil وهو موجود في أنظمة العمليات الصناعية للزجاج.
قادة سوق الحاويات الزجاجية في الهند
-
AGI glaspac - HSIL Glass
-
Piramal Glass Limited
-
Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
-
Gerresheimer AG
-
Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الحاويات الزجاجية في الهند
- مارس - 2023 - بدأت شركة SCHOTT في إنتاج الزجاج الصيدلاني العنبر في الهند لتلبية الطلب المتزايد. استثمرت الشركة بشكل كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية لزيادة إنتاجها من الزجاج الطبي في الهند لتلبية الطلب المتزايد في آسيا. يقع المصنع الرئيسي لإنتاج أنابيب زجاج البورسليكات التابع للشركة في ولاية غوجارات. تُستخدم هذه المادة المتميزة في صناعة حاويات الأدوية، بما في ذلك القوارير والأمبولات والمحاقن التي تُستخدم لحمل الأدوية المنقذة للحياة.
- يناير 2022 - أعلنت شركة AGI glaspac عن توسعها من خلال منشأة جديدة لتصنيع الزجاج في حرم حيدر أباد الجامعي، والتي تم تطويرها لتصبح واحدة من أكبر مرافق تصنيع الزجاج في موقع واحد في العالم. ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنشأة 1750 طنًا متريًا يوميًا. بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية، من المتوقع أن يتم تصدير هذه المنشأة لتلبية الطلب الدولي.
تقرير سوق الحاويات الزجاجية في الهند – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.2.1 زيادة استهلاك المشروبات في الهند
4.3 قيود السوق
4.3.1 صناعة الزجاج ذو البصمة الكربونية العالية
4.4 تحليل سلسلة التوريد الصناعية
4.5 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 تهديد الوافدين الجدد
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 بواسطة صناعة المستخدم النهائي
5.1.1 طعام
5.1.2 المشروبات
5.1.3 مستحضرات التجميل والعطور
5.1.4 المستحضرات الصيدلانية
6. مشهد تنافسي
6.1 ملف الشركة
6.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
6.1.2 AGI Glaspac (HSIL Ltd)
6.1.3 Piramal Glass Limited
6.1.4 Gerresheimer AG
6.1.5 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
6.1.6 Haldyn Glass Limited (HGL)
6.1.7 Sunrise Glass Industries Private Limited
6.1.8 G.M Overseas
6.1.9 Empire Industries Limited- Vitrum Glass
6.1.10 Ajanta Bottle Pvt Ltd
6.1.11 Eagle Glass Deco (P.) Ltd.
7. تحليل الاستثمار
8. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة العبوات الزجاجية في الهند
يحتوي زجاج الحاويات على نسبة أقل من أكسيد المغنيسيوم وأكسيد الصوديوم مقارنة بالزجاج المسطح ومحتوى أعلى من السيليكا وأكسيد الكالسيوم وأكسيد الألومنيوم. معظم زجاج الحاويات مصنوع من زجاج الصودا والجير، ويتم إنتاجه عن طريق تقنيات النفخ والضغط، في حين أن بعض الأواني الزجاجية المختبرية مصنوعة من زجاج البورسليكات.
يتم تقسيم العبوات الزجاجية للحاويات الهندية حسب صناعات المستخدم النهائي (الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل والعطور والأدوية). يتم توفير أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة بالدولار الأمريكي لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة صناعة المستخدم النهائي | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الحاويات الزجاجية في الهند
ما هو حجم سوق زجاج الحاويات في الهند؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق الحاويات الزجاجية في الهند إلى 12.25 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.96٪ ليصل إلى 25.67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق زجاج الحاويات في الهند؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق الحاويات الزجاجية في الهند إلى 12.25 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق زجاج الحاويات في الهند؟
AGI glaspac - HSIL Glass، Piramal Glass Limited، Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)، Gerresheimer AG، Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.) هي الشركات الكبرى العاملة في سوق زجاج الحاويات في الهند.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق زجاج الحاويات في الهند وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق الحاويات الزجاجية في الهند بنحو 10.56 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق الحاويات الزجاجية في الهند للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الحاويات الزجاجية في الهند للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الحاويات الزجاجية في الهند
إحصائيات الحصة السوقية للحاويات الزجاجية لعام 2024 في الهند وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence ™ Industry Reports. يتضمن تحليل Glass Container في الهند توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
