حجم سوق التمويل التجاري
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 4.32 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 5.19 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.74 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التمويل التجاري
من المتوقع أن ينمو حجم سوق تمويل التجارة العالمية من حيث قيمة المعاملات من 4.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 5.19 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.74٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
يشمل تمويل التجارة مجموعة متنوعة من الإجراءات، مثل الإقراض، والتخصيم، والمصادرة، ومنح خطابات الاعتماد، وائتمان الصادرات والتمويل. ويشارك العديد من أصحاب المصلحة في عملية تمويل التجارة، بما في ذلك المشتري والبائع، والممول التجاري، ومنظمات ائتمان التصدير، وشركات التأمين. إن ما بين 80% إلى 90% من التجارة العالمية مدعومة بتمويل التجارة، والذي يشمل القروض والضمانات التجارية. وكثيراً ما يدفع المصدرون والمستوردون في الدول الأقل نمواً رسوماً مرتفعة للغاية، مما يرفع تكلفة تجارتهم، في حين يستفيد المصدرون والمستوردون في الدول الأكثر ثراءً من أسعار الفائدة والرسوم المنخفضة التي تقدمها البنوك الدولية.
علاوة على ذلك، فإن الكثير من عمليات التخصيم التي تتم في صناعة تمويل التجارة تكون قصيرة الأجل بطبيعتها. ومع ذلك، فإن تمويل التجارة لا يغطي دائمًا نفس الأرضية. شهدت التجارة العالمية الحديثة تغيرات هيكلية نتيجة لإدخال التكنولوجيا في تمويل التجارة. ما كان في السابق أنظمة مغلقة تضيف الآن ميزات جديدة لتوسيع خدماتها بفضل اعتماد واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة.
لقد أدت جائحة فيروس كورونا 2019 (COVID-19) إلى إجهاد الأنظمة الصحية، وتعطيل التجارة، وإشعال شرارة أزمة اقتصادية غير مسبوقة. وساعد التوزيع الأسرع للقاحات الاقتصاد العالمي على التعافي اعتبارا من عام 2021، لكن التعافي كان متفاوتا واتسم بمشاكل في سلسلة التوريد وضغوط تضخمية. إن توفر التمويل خلال جائحة كوفيد-19، عندما تكون مؤسسات الإقراض الرسمية مترددة للغاية في الإقراض، يمكن أن يأتي بسعر مرتفع للغاية لدرجة أنه قد يردع الشركات عن الاقتراض، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفقًا لمسح تمويل التجارة الذي أجراه بنك التنمية الآسيوي لعام 2021، فإن 73% من البنوك لم تقلل من توافر رأس المال أو القيود الداعمة للتجارة، ولم تقلل 58% من البنوك من تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، نتيجة لزيادة عدم اليقين في الاقتصاد الكلي بسبب الوباء وشعور البنوك المتزايد بزيادة مخاطر التخلف عن السداد، تم تسجيل نسبة أعلى من حالات رفض طلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 40٪.
اتجاهات سوق التمويل التجاري
التحول الرقمي يقود السوق
نظرًا لتأثير فيروس كورونا والتغيرات في متطلبات الامتثال، انتقلت الصناعة من النظر إلى المتبنين الأوائل على أنهم يقودون التحول الرقمي إلى واحدة حيث تكون الرقمنة أمرًا ضروريًا. يجب على البنوك والممولين مواكبة موجة الاهتمام القادمة من العميل النهائي للأعمال. يشعر أمناء الصناديق في الشركات بالإحباط أكثر فأكثر بسبب ممارسات العمل التقليدية، وبما أن القوى العاملة لديهم منتشرة عبر العديد من المناطق الزمنية والدول، أصبحت الرقمنة أكثر أهمية.
مع اقتراب أنظمتها من نهاية عمرها الافتراضي، تبحث البنوك عن حلول تتمحور حول العميل للتواصل مع عملائها. تكتشف شركات التكنولوجيا المالية (fintech) أن المبررات التي قدمتها البنوك والممولون سابقًا لعدم اعتماد طريقة عمل أكثر رقمية أو تعتمد على السحابة، أصبحت الآن مبررات للقيام بذلك. على سبيل المثال، أصبح إجراء العناية الواجبة ومتطلبات اعرف عميلك (KYC) الآن أكثر ملاءمة وغير ورقية عند إجرائه رقميًا.
يعتقد عدد متزايد من الأشخاص أن تكنولوجيا منتجات تمويل سلسلة التوريد يجب أن تكون هي القاعدة وليس عرض البيع الفريد، مما يسمح بالتعاون وتجربة العملاء بتمييز الممولين المختلفين عن بعضهم البعض في هذا السوق. ونتيجة لذلك، ينبغي للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية أن تعمل معا بشكل أكبر لأنها تدعم بعضها البعض.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تهيمن الولايات المتحدة على السوق في منطقة أمريكا الشمالية
أصبحت التكنولوجيا الحديثة أكثر أهمية لتمويل التجارة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن يؤدي اعتماد تقنية blockchain في تمويل التجارة إلى خلق آفاق تجارية مربحة خلال الفترة الزمنية المتوقعة. يؤدي الطلب على السلامة والأمن في الأنشطة التجارية إلى زيادة توسع صناعة تمويل التجارة في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادة استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتمويل التجارة، والمنافسة الشديدة، والاتفاقيات التجارية الجديدة. وقد بدأت الشركات الأمريكية المتعددة الجنسيات في تطبيق التقنيات الرقمية التي تَعِد بتحسين شفافية وكفاءة سلسلة التوريد، فضلاً عن تطوير شبكات رقمية جديدة لتسهيل التجارة والتمويل. تتزايد قيمة واردات وصادرات التجارة الدولية الإجمالية للبلاد، وهو ما يتسبب في نمو سوق تمويل التجارة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة تمويل التجارة
ويقدم البحث لمحة عامة عن المنافسة في سوق التمويل التجاري وخلاصة سريعة لصفقات الاندماج والاستحواذ الأخيرة. وهو يتألف من ملفات تعريفية للشركات لعدد قليل من شركات التمويل التجاري وتكنولوجيا التجارة في الصناعة، بالإضافة إلى البنوك. بعض الشركات الكبرى التي تهيمن الآن على السوق تشمل سانتاندار، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك سكوتيا.
قادة سوق التمويل التجاري
-
Santander Bank
-
ScotiaBank
-
Commerzbank
-
Nordea Group
-
Standard Chartered Bank
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التمويل التجاري
- ديسمبر 2022 بالتعاون مع ماجد الفتن للتجزئة، صاحب امتياز كارفور في المنطقة، كشف ستاندرد تشارترد عما يدعي أنه أول مبادرة لتمويل سلسلة التوريد المستدامة في الشرق الأوسط.
- ديسمبر 2022 سيتم إصدار أدوات تمويل التجارة الرقمية الآمنة الكميًا بواسطة Traxpay وArqit.
- ديسمبر 2022 قدمت Kyriba حلاً لتمويل المستحقات لمساعدة الشركات في تحرير الأموال المقيدة.
تقرير سوق التمويل التجاري - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 كبار المصدرين والمستوردين في العالم - استخدامهم لتمويل التجارة
4.1.2 أهمية أنواع تمويل التجارة
4.2 Tradetech - اعتماد التكنولوجيا من قبل السوق
4.2.1 اتحاد البنوك لاعتماد تقنية Blockchain وتقنيات دفتر الأستاذ الموزع (DLT)
4.2.2 حالات استخدام التكنولوجيا في عمليات تمويل التجارة (منصات تمويل سلسلة التوريد، ومنصات توزيع الأصول، وأنظمة تكنولوجيا المعلومات، وما إلى ذلك)
4.3 المشهد التنظيمي الذي يحكم النظام البيئي
4.3.1 الاتجاهات في تنظيم تمويل التجارة
4.3.2 لوائح التعامل مع غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات
4.4 رؤى حول فجوة تمويل التجارة الدولية
4.5 العوامل المحركة للسوق
4.6 قيود السوق
4.7 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.8 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.8.1 تهديد الوافدين الجدد
4.8.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.8.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.8.4 تهديد المنتجات البديلة
4.8.5 شدة التنافس تنافسية
4.9 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 جغرافية
5.1.1 أمريكا الشمالية
5.1.1.1 نحن
5.1.1.2 كندا
5.1.1.3 المكسيك
5.1.1.4 بقية أمريكا الشمالية
5.1.2 أوروبا
5.1.2.1 ألمانيا
5.1.2.2 المملكة المتحدة
5.1.2.3 فرنسا
5.1.2.4 روسيا
5.1.2.5 إسبانيا
5.1.2.6 بقية أوروبا
5.1.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.1.3.1 الهند
5.1.3.2 الصين
5.1.3.3 اليابان
5.1.3.4 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.1.4 أمريكا الجنوبية
5.1.4.1 البرازيل
5.1.4.2 الأرجنتين
5.1.5 الشرق الأوسط
5.1.5.1 الإمارات العربية المتحدة
5.1.5.2 المملكة العربية السعودية
5.1.5.3 بقية الشرق الأوسط
5.2 بواسطة مزود الخدمة
5.2.1 البنوك
5.2.2 شركات التمويل التجاري
5.2.3 شركات التأمين
5.2.4 مقدمو الخدمات الآخرون
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على المنافسة في السوق (تركيز السوق وصفقات الاندماج والاستحواذ)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة تمويل التجارة
يشار إلى الأدوات والسلع المالية التي تستخدمها الشركات لدعم التجارة الدولية باسم تمويل التجارة. يسهل تمويل التجارة على المستوردين والمصدرين ممارسة الأعمال التجارية من خلال التجارة. سوق التمويل التجاري مجزأ ومجزأ على أساس مقدم الخدمة (البنوك وشركات التمويل التجاري وشركات التأمين ومقدمي الخدمات الآخرين) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ). يقدم التقرير حجم السوق وقيمه بـ (مليار دولار أمريكي) خلال السنوات المتوقعة للقطاعات المذكورة أعلاه.
| جغرافية | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
| بواسطة مزود الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التمويل التجاري
ما هو حجم سوق تمويل التجارة العالمية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق تمويل التجارة العالمية إلى 4.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.74٪ ليصل إلى 5.19 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق تمويل التجارة العالمية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق تمويل التجارة العالمية إلى 4.32 تريليون دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق تمويل التجارة العالمية؟
Santander Bank، ScotiaBank، Commerzbank، Nordea Group، Standard Chartered Bank هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تمويل التجارة العالمية.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق تمويل التجارة العالمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق تمويل التجارة العالمية؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق تمويل التجارة العالمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تمويل التجارة العالمية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق تمويل التجارة العالمية بنحو 4.16 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق تمويل التجارة العالمية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق تمويل التجارة العالمية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة تمويل التجارة
إحصائيات الحصة السوقية للتمويل التجاري وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل تمويل التجارة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
