حجم سوق RegTech
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | 16.00 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين.webp)
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق RegTech
كان للتوسع العالمي في استخدام واعتماد الخدمات المالية عبر الإنترنت والخدمات المالية الرقمية تأثير كبير على مختلف الصناعات، خاصة خلال جائحة كوفيد-19، مما أثر بشكل كبير على نمو قطاع التكنولوجيا التنظيمية. علاوة على ذلك، أمرت العديد من الدول بفرض عمليات الإغلاق لمنع انتشار الفيروس؛ ونتيجة لذلك، يكتسب لاعبو RegTech من خلال منصات البرامج كخدمة قوة جذب أثناء حالة الوباء. وهذا بدوره أصبح أحد عوامل النمو الرئيسية لسوق RegTech خلال الأزمة الصحية العالمية.
RegTech، أو التكنولوجيا التنظيمية، هي مجموعة فرعية من التكنولوجيا المالية التي تركز على التقنيات التي قد تمكن القدرات الحالية للشركة من توفير الالتزامات التنظيمية بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يتم استخدام إجراءات مختلفة مدعومة بالتكنولوجيا، مثل التعلم الآلي والحوسبة السحابية وسلسلة الكتل، في حلول RegTech. تتمتع RegTech بالعديد من المزايا، بما في ذلك خفض تكاليف الامتثال وتبسيط وتوحيد عملية الامتثال. يقدم حلولاً طويلة المدى وقابلة للتطوير لمساعدة الشركة على التوسع. تستخدم حلول اعرف عميلك، ومراقبة المعاملات، وتسجيل ائتمان العملاء، وفحص مكافحة غسل الأموال، وتتبع بيانات التجارة، ومنع الاحتيال، وتحليل مخاطر الامتثال، والعديد من الخدمات المصرفية والمالية الأخرى، حلول RegTech. تعد إدارة الامتثال وإعداد تقارير إدارة الهوية وإدارة المخاطر مجرد عدد قليل من تطبيقات RegTech الأساسية.
أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع سوق RegTech العالمي طوال فترة التحليل هو ارتفاع تكاليف الامتثال. تزايدت الحاجة إلى حلول RegTech بسبب الزيادة السريعة في لوائح الخدمات المالية في أعقاب الأزمة المالية، والتي نمت بنسبة تزيد عن 60% في بنوك الأفراد والشركات. حلول RegTech منخفضة التكلفة وعالية الجودة. علاوة على ذلك، فإن الاتجاه المتزايد نحو وضع الحماية التنظيمية قد مكّن شركات RegTech من تطوير حلول تنظيمية جديدة ومعززة للصناعات المالية، مما سيساعد على نمو سوق RegTech العالمي في السنوات القادمة. علاوة على ذلك، كان أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في نمو السوق خلال فترة الدراسة هو انخفاض حواجز الدخول أمام الحلول القائمة على SaaS. تستخدم شركات RegTech التكنولوجيا السحابية والبرمجيات كخدمة لمساعدة الشركات على الامتثال للقوانين بشكل أكثر كفاءة وبتكلفة معقولة. وعلى المدى المتوقع، فإن التوسع المتزايد في التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي، وتقنية blockchain سيوفر فرصًا جديدة لشركات RegTech.
من المرجح أن تؤدي التكلفة العالية للبرمجيات والتناقضات التنظيمية عبر المناطق المختلفة إلى إعاقة نمو السوق.
اتجاهات سوق RegTech
تمثل الشركات الكبيرة جزءًا كبيرًا من سوق RegTech
يهيمن قطاع المؤسسات الكبيرة على صناعة RegTech، وهو ما يمكن ربطه بحقيقة أن هذه الشركات تتعامل مع الكثير من البيانات وبالتالي تضطر إلى استخدام البرامج التنظيمية. ونتيجة لذلك، فإن العدد الكبير من الشركات المتداولة علنًا في هذه الصناعة يؤكد أهمية حلول وخدمات RegTech.
علاوة على ذلك، ونظرًا لأن القوانين واللوائح تتغير حسب الصناعة والمنطقة، فإن تتبع جميع العمليات يدويًا أمر مستحيل، مما يؤكد أهمية حلول وخدمات RegTech. تساعد شركات Deloitte وIBM وPwC وThomson Reuters، من بين شركات أخرى، المؤسسات الكبرى على جني فوائد إدارة عمليات أعمالها بكفاءة من خلال قواعد الامتثال من خلال تمكينها من اعتماد حلول RegTech بشكل فعال والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالها.
تستفيد المؤسسات المالية العالمية الكبيرة من التقنيات المبتكرة للمساعدة في إدارة متطلبات الامتثال التنظيمي الخاصة بها، مما يؤدي إلى كفاءات كبيرة في وظائف الامتثال والمخاطر والتدقيق الداخلي. نتيجة لجائحة كوفيد-19، توصلت صناعة الخدمات المالية إلى طرق جديدة ومبتكرة للتفاعل مع الأشخاص والاستمرار في إجراء زيارات ميدانية، حتى في مواجهة أوامر البقاء في المنزل وقيود السفر العالمية. أطلقت العديد من المؤسسات منتجًا رقميًا أو خدمة رقمية بين يناير 2020 ومارس 2021.
على وجه التحديد، أهم ثلاثة أنواع من مصادر البيانات البديلة المستخدمة هي بيانات الموقع الجغرافي، وبيانات استخدام الهاتف، وأنماط الإنفاق. المصادر البديلة الشائعة الأخرى هي البيانات البيومترية، والبيانات النفسية، وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي.
بالإضافة إلى الحد من المخاطر التنظيمية، تساعد وسائل البيانات البديلة شركات الخدمات المالية على أن تصبح أكثر كفاءة، وتوفر تجربة أفضل للعملاء، وتقدم منتجات وخدمات مصممة بشكل أفضل لعملائها.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
تهيمن أمريكا الشمالية على سوق RegTech
من المتوقع أن تستمر أمريكا الشمالية في هيمنتها بأعلى تركيز للاعبين ومستويات تبني المستهلك. ويرجع ذلك إلى اعتماد المؤسسات المالية في أمريكا الشمالية المبكر لحلول RegTech لتقليل تكاليف الامتثال باستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والتعلم الآلي (ML)، وسلسلة الكتل، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية. تتكون أمريكا الشمالية من اقتصادات صناعية مثل الولايات المتحدة وكندا. وفيما يتعلق بنشر التكنولوجيا والتطبيقات، فإن هذه البلدان تتقدم بفارق كبير عن بقية الدول. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تؤدي ضرورة الالتزام باللوائح الصارمة إلى تعزيز توسع السوق في أمريكا الشمالية.
تعد أوروبا ثاني أكبر سوق للتكنولوجيا التنظيمية في العالم، ومن المتوقع أن تظل كذلك خلال الفترة المتوقعة. وقد ساهم رأس المال الكبير الذي جمعته شركات التكنولوجيا المالية بشكل كبير في نمو المنطقة. وفي فترة التوقعات، من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأسرع معدل. من المتوقع أن تتمتع أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بسوق مربحة لحلول RegTech.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة RegTech
استراتيجيات النمو الرئيسية التي تتبناها الشركات العاملة في سوق RegTech هي الشراكات والتعاون والاتفاقيات وإطلاق المنتجات الجديدة / تحسينات المنتجات. يشمل اللاعبون الرئيسيون في السوق في هذا التقرير International Business Machines (IBM)، وThomson Reuters، وACTICO، وDeloitte Touche Tohmatsu Limited، وBroadridge Financial Solutions, Inc.، وMetricStream Inc.، وAscent London Stock Exchange Group (LSEG)، وAccuity Inc.، وWolters Kluwer.
قادة سوق RegTech
-
IBM
-
MetricStream Inc.
-
Thomson Reuters
-
ACTICO
-
Broadridge Financial Solutions, Inc.
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق RegTech
- يونيو 2021 - وقعت شركة BearingPoint RegTech، المزود الأوروبي الرائد للحلول التقنية التنظيمية والمخاطر والإشرافية المبتكرة، اتفاقية بشأن الاستحواذ على Vizor Software. Vizor هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية ومقرها في دبلن، أيرلندا. ويتبع دمج الشركتين مبررًا استراتيجيًا واضحًا حيث تتلاءم الشركتان معًا بشكل مثالي وتكمل كل منهما الأخرى بشكل مثالي من خلال محافظ الحلول الخاصة بها.
- مارس 2020 - قامت MetricStream بتوسيع تواجدها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتسريع نمو الأعمال في أستراليا ونيوزيلندا. يعد هذا التوسع التجاري بمثابة بوابة إلى السوق الآسيوية المتنامية لشركة MetricStream. وستمكن الشركة من تلبية احتياجات العملاء الآسيويين من خلال منتجات وحلول الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).
تقرير سوق RegTech – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 مخرجات الدراسة
2.2 افتراضات الدراسة
2.3 منهجية التحليل
2.4 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 رؤى حول اعتماد التكنولوجيا عبر مختلف الصناعات مما يؤدي إلى نمو صناعة Regtech
4.5 الجوانب التنظيمية التي تحكم مشهد الأعمال
4.6 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.7 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عن طريق التطبيق
5.1.1 إدارة الامتثال
5.1.2 الاستخبارات التنظيمية وإعداد التقارير
5.1.3 إدارة المخاطر
5.1.4 إدارة الهوية
5.1.5 إدارة الاحتيال
5.1.6 تطبيقات أخرى
5.2 حسب حجم المنظمة
5.2.1 مؤسسة كبيرة (أكثر من مليار دولار أمريكي من الإيرادات السنوية)
5.2.2 الشركات الصغيرة والمتوسطة (أقل من 1 مليار دولار أمريكي إيرادات سنوية)
5.2.3 فرادى
5.3 حسب المنطقة
5.3.1 أمريكا الشمالية
5.3.2 أوروبا
5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.3.4 أمريكا اللاتينية
5.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملف الشركة
6.2.1 International Business Machines (IBM)
6.2.2 Thomson Reuters
6.2.3 ACTICO
6.2.4 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
6.2.5 Broadridge Financial Solutions Inc.
6.2.6 MetricStream Inc.
6.2.7 Ascent
6.2.8 London Stock Exchange Group (LSEG)
6.2.9 Accuity Inc.
6.2.10 Wolters Kluwer*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة RegTech
يقدم التقرير الخاص بـ Global RegTech Industry تحليلاً محدثًا لسيناريو السوق العالمية الحالي وأحدث الاتجاهات والمحركات وبيئة السوق بشكل عام. وهي مقسمة حسب التطبيق (إدارة الامتثال، والاستخبارات التنظيمية وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر، وإدارة الهوية، وإدارة الاحتيال، والتطبيقات الأخرى)، وحجم المنظمة (المؤسسات الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والأفراد)، والمنطقة (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا- المحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط وأفريقيا، وبقية العالم).
| عن طريق التطبيق | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب حجم المنظمة | ||
| ||
| ||
|
| حسب المنطقة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق الخاصة بـ RegTech
ما هو حجم سوق Regtech العالمي الحالي؟
من المتوقع أن يسجل سوق Regtech العالمي معدل نمو سنوي مركب قدره 16٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق Regtech العالمي؟
IBM، MetricStream Inc.، Thomson Reuters، ACTICO، Broadridge Financial Solutions, Inc. هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة Regtech العالمية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق Regtech العالمي؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق Regtech العالمي؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق Regtech العالمي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق Regtech العالمي؟
يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق Regtech العالمي للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق العالمي لـ Regtech للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة RegTech
إحصائيات لحصة سوق RegTech لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل RegTech توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
