حجم سوق الأسهم الخاصة
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | > 10.00 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الأسهم الخاصة
من المتوقع أن ينمو سوق الأسهم الخاصة العالمية بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10٪ خلال الفترة المتوقعة. وفقًا للتحليل، وصلت قيمة الاستحواذ العالمية إلى 1,120 مليون دولار أمريكي في عام 2021. ويعد توفر حجم كبير من رأس المال في السوق والحاجة المتزايدة لتنويع رأس المال من الأسباب الرئيسية التي تساهم في نمو سوق الأسهم الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتباط الأسهم الخاصة مقارنة بفئات الاستثمار الأخرى منخفض، مما يجعلها خيارًا مفضلاً للأفراد ذوي الثروات العالية جدًا (UHNIs) والأفراد ذوي الثروات العالية (HNIs). ومن المتوقع أن يؤدي الاتجاه الناشئ لثقافة الشركات الناشئة إلى زيادة عدد صفقات الأسهم الخاصة. علاوة على ذلك، بما أن عامة الناس لا يستثمرون في شركات الأسهم الخاصة، فإنه لا يوجد لديه العديد من القواعد واللوائح. ويساهم هذا في نمو صفقات الأسهم الخاصة حيث يتمتع المستثمرون بمزيد من السيطرة والحرية على أموالهم دون تدخل الحكومة.
لقد اختبرت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) صناعة الأسهم الخاصة بطرق لم نشهدها من قبل، مما أدى إلى تقييد قدرتها على الانقضاض حيث ظل المستثمرون في كل مكان حذرين أو راضين عن أنفسهم. ولكن عندما يبدأ الوضع في الاستقرار، نتوقع أن تعود شركات الأسهم الخاصة إلى المشاركة بحماس وتساعد في قيادة التعافي، وتطبيق خبراتها التاريخية وقدراتها على خلق القيمة لدعم الشركات ووضعها لتحقيق النجاح على المدى الطويل.
اتجاهات سوق الأسهم الخاصة
لقد أصبحت استثمارات النمو أكبر حجما وأكثر تعقيدا
إن استثمارات النمو البالغة 19.6 مليار دولار أمريكي في عام 2021 أقل بنحو 14٪ مقارنة بعام 2020. ومع ذلك، تم دعم استثمارات النمو في عام 2020 من خلال استثمارات ضخمة بقيمة 15.1 مليار دولار أمريكي في شركات مجموعة RIL. وبعد تعديل هذه الصفقات لمرة واحدة، تبلغ استثمارات النمو في عام 2021 ما يقرب من 2.5 ضعف القيمة المسجلة في عام 2020 (7.8 مليار دولار أمريكي، القيمة المعدلة) وأكثر من ضعف القيمة المسجلة في أي من السنوات السابقة. ولم يكن هذا النمو مدفوعًا بارتفاع عدد الصفقات فحسب، بل أيضًا بالزيادة في متوسط حجم الصفقة. سجل عام 2021 187 صفقة، بزيادة 61% مقارنة بعام 2020 (116 صفقة) ومتوسط حجم صفقة قدره 105 مليون دولار أمريكي، وهو أعلى بنسبة 50% تقريبًا من السنوات السابقة باستثناء عام 2020 الذي شهد متوسط حجم صفقة أعلى بسبب الصفقات الضخمة بالريال. مجموعة شركات. وسجلت ثمانية قطاعات استثمارات نمو تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي في عام 2021، بقيادة التجارة الإلكترونية، والإعلام والترفيه، والعقارات، والخدمات المالية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
ظهور شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) لتعزيز الطلب على الأسهم الخاصة
لقد كان الاكتتاب العام الأولي لـ SPAC موجودًا في شكله الحالي منذ التسعينيات، لكن الزيادة في شعبيته أصبحت أحدث. تضاعفت عائدات SPAC لعام 2021 البالغة 143 مليار دولار أمريكي تقريبًا من الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 73 مليار دولار أمريكي. وصل عدد عمليات اندماج SPAC (بما في ذلك عمليات الاستحواذ المعلنة والمكتملة للشركات المستهدفة) إلى أرقام قياسية جديدة كل ربع عام في عام 2021 لتصل إلى ذروتها عند 104 في الربع الرابع من عام 2021، على الرغم من تباطؤ الوتيرة في عام 2022 حتى الآن. في الشهرين الأولين من عام 2022، وصل متوسط معدل الاسترداد لدمج SPAC إلى 80% - مما يعني أنه تم استرداد 4 من أصل 5 أسهم قبل الحصول على الهدف - ارتفاعًا من حوالي 50% في عام 2021 و20% فقط في عام 2020. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يشمل مستقبل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) شركات الأسهم الخاصة في رعاية العديد من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) من خلال الاستفادة من مواردها المالية وشبكاتها وخبراتها في عقد الصفقات وخبرتها الصناعية. سيساهم هذا أيضًا في التوسع السريع لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة باعتبارها أداة استثمارية مفضلة في السنوات القادمة. أخيرًا، هناك بعض القوى مثل الوباء المستمر والاضطرابات الجيوسياسية التي تدفع أيضًا ضرورات عقد صفقات الأسهم الخاصة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الأسهم الخاصة
يواجه سوق الأسهم الخاصة العالمية منافسة شديدة بسبب وجود العديد من الشركات القائمة في السوق. تتمتع شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بفترة تأمين قصيرة (عادةً من 18 إلى 24 شهرًا) مقارنة بشركات محفظة الأسهم الخاصة (من 5 إلى 6 سنوات). يمكنهم كسب عوائد كبيرة بسرعة أكبر من صناديق الأسهم الخاصة. بعض اللاعبين الرائدين المشاركين في إنتاج وتسويق سوق الأسهم الخاصة العالمية تشمل Advent International، وApollo Global Management، وThe Blackstone Group Inc، وThe Carlyle Group Inc، وCVC Capital Partners، وKKR Co. Inc، وThoma Bravo، وEQT AB. وVista Equity Partners وTPG Capital وBain Capital وWarburg Pincus LLC وNeuberger Berman Group LLC وغيرها.
قادة سوق الأسهم الخاصة
-
Advent International
-
Apollo Global Management
-
Blackstone
-
Carlyle
-
CVC Capital Partners
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
/global-private-equity-market--growth,-trends,-and-forecast-(2020---2025)_Picture5.webp)
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الأسهم الخاصة
- سبتمبر 2022 أعلنت اليوم شركة Nonantum Capital Partners، وهي شركة أسهم خاصة في السوق المتوسطة، عن الاستحواذ على LJP Waste Solutions (LJP) من Aperion Management. LJP هي شركة إقليمية رائدة في مجال توفير خدمات النفايات الصلبة وإعادة التدوير غير الخطرة، وهي متخصصة في حلول تحويل النفايات إلى طاقة بدون مدافن النفايات.
- أغسطس 2022 عملت شركة Trilegal الهندية كمستشار وحيد لمجموعة الإنترنت الاستهلاكية العالمية والمستثمر التكنولوجي Prosus Ventures وPayU India للاستحواذ على IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). إنها أكبر عملية استحواذ على الإطلاق في مجال المدفوعات الرقمية في الهند، وتبلغ قيمة الصفقة 4.7 مليار دولار أمريكي.
تقرير سوق الأسهم الخاصة - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 بورتر القوات الخمس
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القوة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الصندوق
5.1.1 الاستحواذ
5.1.2 رأس المال الاستثماري (VCs)
5.1.3 العقارات
5.1.4 بنية تحتية
5.1.5 أخرى (الأسهم الدائمة المتعثرة، والإقراض المباشر، وما إلى ذلك)
5.2 حسب القطاع
5.2.1 التكنولوجيا (البرمجيات)
5.2.2 الرعاىة الصحية
5.2.3 العقارات والخدمات
5.2.4 الخدمات المالية
5.2.5 الصناعات
5.2.6 المستهلك والتجزئة
5.2.7 قوة الطاقة
5.2.8 وسائل الإعلام والترفيه
5.2.9 اتصالات
5.2.10 أخرى (النقل، الخ.)
5.3 عن طريق الاستثمارات
5.3.1 قبعة كبيرة
5.3.2 السوق الأوسط العلوي
5.3.3 السوق المتوسطة السفلى
5.3.4 العقارات
5.4 بواسطة الجغرافيا
5.4.1 أمريكا الشمالية
5.4.2 أوروبا
5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.4.4 أمريكا اللاتينية
5.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Advent International
6.2.2 Apollo Global Management
6.2.3 Blackstone
6.2.4 Carlyle
6.2.5 CVC Capital Partners
6.2.6 EnCap Investments
6.2.7 KKR
6.2.8 Neuberger Berman
6.2.9 TPG Capital
6.2.10 Warburg Pincus*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة الأسهم الخاصة
ويهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل مفصل لسوق الأسهم الخاصة العالمية. وهو يركز على ديناميكيات السوق، والاتجاهات الناشئة في القطاعات والأسواق الإقليمية، والرؤى حول أنواع المنتجات والتطبيقات المختلفة. كما أنه يحلل اللاعبين الرئيسيين والمشهد التنافسي في سوق الأسهم الخاصة العالمية. يتم تقسيم سوق الأسهم الخاصة حسب نوع الصندوق (الاستحواذ، ورأس المال الاستثماري، والعقارات، والبنية التحتية، وغيرها (الأسهم الخاصة المتعثرة، والإقراض المباشر، وما إلى ذلك)، حسب القطاع (التكنولوجيا (البرمجيات)، والرعاية الصحية، والعقارات والخدمات، الخدمات المالية، والصناعات، والمستهلكين والتجزئة، والطاقة والطاقة، والإعلام والترفيه، والاتصالات، وغيرها (النقل، وما إلى ذلك)) والاستثمارات (السوق الكبيرة، والسوق المتوسطة العليا، والسوق المتوسطة الدنيا، والعقارات)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا).يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق الأسهم الخاصة العالمية بقيمة (مليون دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الصندوق | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| حسب القطاع | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| عن طريق الاستثمارات | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الأسهم الخاصة
ما هو الحجم الحالي لسوق الأسهم الخاصة؟
من المتوقع أن يسجل سوق الأسهم الخاصة معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الأسهم الخاصة؟
Advent International، Apollo Global Management، Blackstone، Carlyle، CVC Capital Partners هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الأسهم الخاصة.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الأسهم الخاصة؟
من المتوقع أن تنمو آسيا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الأسهم الخاصة؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق الأسهم الخاصة.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الأسهم الخاصة؟
يغطي التقرير حجم سوق الأسهم الخاصة التاريخي للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الأسهم الخاصة للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الأسهم الخاصة
إحصائيات لحصة سوق الأسهم الخاصة وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل الأسهم الخاصة توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
