حجم سوق صناديق التقاعد
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 76.30 تريليون دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 119.03 تريليون دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.40 % |
| أسرع سوق نمواً | أستراليا ونيوزيلندا |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق صناديق التقاعد
من المتوقع أن تنمو صناعة صناديق التقاعد العالمية من حيث قيمة الأصول الخاضعة للإدارة من 76.30 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 إلى 119.03 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.40٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
تستثمر أنظمة صناديق التقاعد بمنظور استثماري طويل الأجل بما يتماشى مع مدة التزاماتها. تعمل صناديق التقاعد على تكييف استراتيجياتها الاستثمارية لتحقيق النجاح في البيئة الحالية المعقدة والمتطلبة.
كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على أسواق الاستثمار، والإيرادات الحكومية، والتوقعات المستقبلية لخطط التقاعد العامة. وعلى الرغم من تطوير اللقاح، ظل تأثير الوباء غير مؤكد إلى حد كبير، مما أدى إلى تباين التوقعات. وفي أوقات مختلفة، شهدت أجزاء مختلفة من البلاد درجات متفاوتة من شدة الوباء، وتباين التأثير الاقتصادي للوباء على الصناعات بشكل كبير.
تقليديا، تستثمر صناديق التقاعد في السندات والأسهم ذات الآفاق الاستثمارية طويلة الأجل. ونظراً لتقلبات السوق، فقد قاموا بتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال تخصيص الأموال لبدائل مثل صناديق التحوط، والأسهم الخاصة، والعقارات، وغيرها. شهدت السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة لإصلاح نظام التقاعد في بلدان حول العالم، غالبًا ما انطوت على زيادة استخدام برامج التقاعد الممولة التي يديرها القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تلعب هذه الترتيبات الممولة دوراً متزايد الأهمية في توفير دخل التقاعد في العديد من البلدان. وقد تلعب أصول التقاعد التي يديرها القطاع الخاص دوراً متزايداً في الأسواق المالية، ولا سيما كمصدر للادخار طويل الأجل.
اتجاهات سوق صناديق التقاعد
أصبحت خطط المساهمة الموزعة نموذجًا عالميًا مهيمنًا
في عام 2021، تجاوز إجمالي أصول المساهمة المحددة (DC) عبر إجمالي أسواق التقاعد الستة الأكبر في العالم أصول المنافع المحددة (DB) لأول مرة. على مدار العقد حتى عام 2021، استمرت أصول البلدان النامية في النمو بمعدل أسرع من DB (8.4% سنويًا مقابل 4.8% سنويًا)، مما يعكس زيادة تغطية الأعضاء وارتفاع المساهمات في بعض الأسواق.
إلى جانب الارتفاع في أصول المساهمة الموزعة، هناك تحديات مثل مشاركة الأعضاء لأصحاب العمل. توفر المشاركة المستهدفة رؤى أفضل ولكنها تواجه تحديات في التنفيذ. يفتح التقدم التكنولوجي إمكانيات جديدة للتخصيص، وتغيير طبيعة تفاعلات الأعضاء، وإعادة تحديد توقعات الأعضاء. من المتوقع أن يكون مستقبل العاصمة قابلاً للتخصيص بشكل مفرط، مع زيادة التركيز على المشاركين الأفراد، ولكن قد يحتاج أصحاب العمل إلى تحسين الإدارة لاحتضان ذلك.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
الاتجاهات الرئيسية في تخصيص أصول صناديق التقاعد
وارتفعت نسبة تخصيص الأصول للعقارات والأسهم الخاصة والبنية التحتية خلال فترة العشرين عاماً من 6% إلى 23%. وكانت البدائل جذابة لأسباب تتعلق بالعودة، مما يعوض عن الصعوبات التي يواجهونها في مجال الإدارة.
ولوحظ ارتفاع في المخصصات للأسواق الخاصة والبدائل الأخرى على حساب الأسهم والسندات، مما يعكس الطلب على تنويع المخاطر. يواصل المستثمرون البحث عن طرق مبتكرة لتطوير صلاحياتهم لإدارة تحديات الوكالة والقياس والتكامل والتعقيد في الأسواق الخاصة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة صناديق التقاعد
ويتضمن التقرير لمحة عامة عن أكبر صناديق التقاعد وعدد قليل من صناديق الشركات التي تدير برامج التقاعد في جميع أنحاء العالم. يهيمن بعض اللاعبين الرئيسيين، مثل الصناديق الاستئمانية للضمان الاجتماعي، وصندوق تقاعد شركات ATT، ونظام تقاعد الموظفين العموميين في كاليفورنيا، على السوق المدروسة من حيث حجم الأصول ويتم مناقشتها بالتفصيل في التقرير.
قادة سوق صناديق التقاعد
-
Social Security Trust Funds
-
AT&T Corporate Pension Fund
-
California Public Employees’ Retirement System
-
1199SEIU Pension And Retirement Funds
-
National RailRoad Retirement Investment Trust
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق صناديق التقاعد
وفي يونيو 2022، أعلنت APG وOMERS عن الاستحواذ على Groendus. وقد تم استثمار APG بالنيابة عن عميل صندوق التقاعد الخاص بها، ABP. APG هي أكبر مزود للمعاشات التقاعدية في هولندا، وتستثمر OMERS Infrastructure نيابة عن OMERS، إحدى أكبر خطط المعاشات التقاعدية في كندا.
في مارس 2022، توسعت EQT في آسيا من خلال استحواذها على PE بقيمة 7.2 مليار دولار أمريكي، وهو LP الأكثر نشاطًا للمعاشات التقاعدية لـ CPPIB. تجلب هذه الصفقة أصولاً تحت الإدارة بقيمة 18.8 مليار دولار أمريكي إلى شركة EQT، إضافة إلى الأصول المُدارة الحالية للشركة البالغة 77.7 مليار دولار أمريكي. وستدفع شركة EQT، المدرجة في البورصة، 7.2 مليار دولار أمريكي، تتكون من أسهم جديدة و1.5 مليار يورو نقدًا.
تقرير سوق صناديق التقاعد – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 نطاق السوق
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 ميزات وتغطية المناظر الطبيعية لخطط المعاشات التقاعدية
4.1.2 الأصول الخاضعة للإدارة من قبل صناديق التقاعد ومعدلات النمو على مر السنين
4.1.3 تأثير أصول المعاشات التقاعدية على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم
4.1.4 توزيع أصول المعاشات التقاعدية حسب الحجم
4.1.5 أنماط استثمار صناديق التقاعد
4.2 دور صناديق التقاعد في تحقيق الاستقرار المالي
4.2.1 الترابط بين صناديق التقاعد والوسطاء الماليين الآخرين
4.2.2 دور صناديق التقاعد في أنشطة الوساطة الائتمانية والإقراض
4.3 العوامل المحركة للسوق
4.4 قيود السوق
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 تأثير المشهد التنظيمي والتشريعي على صناديق التقاعد
4.6.1 حدود المحفظة الاستثمارية لصندوق المعاشات التقاعدية في فئات أصول مختارة
4.6.2 حدود المحفظة الاستثمارية لصندوق المعاشات التقاعدية في فئات مختارة من الأصول الأجنبية
4.6.3 التغييرات الأخيرة في لوائح استثمار صندوق التقاعد
4.7 تأثير فيروس كورونا (COVID-19) على خطط الصندوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب نوع الخطة
5.1.1 المساهمة الموزعة
5.1.2 المنفعة الموزعة
5.1.3 الصندوق المحجوز
5.1.4 هجين
5.2 بواسطة الجغرافيا
5.2.1 أمريكا الشمالية
5.2.1.1 الولايات المتحدة
5.2.1.2 كندا
5.2.1.3 بقية أمريكا الشمالية
5.2.2 أوروبا
5.2.2.1 المملكة المتحدة
5.2.2.2 سويسرا
5.2.2.3 هولندا
5.2.2.4 بقية أوروبا
5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.2.3.1 أستراليا
5.2.3.2 اليابان
5.2.3.3 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4 بقية العالم
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
6.2 ملفات تعريف الصندوق
6.2.1 الصناديق الاستئمانية للضمان الاجتماعي
6.2.2 الصندوق الوطني للاستثمار في التقاعد للسكك الحديدية
6.2.3 نظام تقاعد موظفي القطاع العام في كاليفورنيا
6.2.4 صندوق تقاعد شركة AT&T
6.2.5 1199SEIU صناديق التقاعد والتقاعد
6.2.6 الصندوق الوطني لدعم الكهرباء
6.2.7 صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان
6.2.8 صندوق المستودعات
6.2.9 صندوق التقاعد العسكري
6.2.10 مجلس الاستثمار الادخاري الفيدرالي للتقاعد*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة صناديق التقاعد
يتم إنشاء الصناديق التي تجمع أصول خطط التقاعد لأصحاب العمل غير المرتبطين الذين يشاركون في نفس التجارة أو الأعمال التجارية. يغطي التقرير تحليلًا كاملاً لخلفية السوق، والذي يتضمن تقييمًا للاتجاهات الناشئة حسب القطاعات والأسواق الإقليمية، والتغيرات الكبيرة في ديناميكيات السوق، ونظرة عامة على السوق.
يتم تقسيم صناعة صناديق التقاعد حسب نوع خطة التقاعد (المساهمة الموزعة، والمزايا الموزعة، والصندوق المحجوز، والهجين) وحسب الموقع الجغرافي (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب نوع الخطة | ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق صناديق التقاعد
ما هو حجم سوق صناديق التقاعد العالمية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق صناديق التقاعد العالمية إلى 76.30 تريليون دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.40٪ ليصل إلى 119.03 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق صناديق التقاعد العالمية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق صناديق التقاعد العالمية إلى 76.30 تريليون دولار أمريكي.
من هم البائعين الرئيسيين في نطاق سوق صناديق التقاعد العالمية؟
Social Security Trust Funds، AT&T Corporate Pension Fund، California Public Employees’ Retirement System، 1199SEIU Pension And Retirement Funds، National RailRoad Retirement Investment Trust هي الشركات الكبرى العاملة في صناعة صناديق التقاعد العالمية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق صناديق التقاعد العالمية؟
من المتوقع أن تنمو أستراليا ونيوزيلندا بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق صناديق التقاعد العالمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق صناديق التقاعد العالمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صناديق التقاعد العالمية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق صناديق التقاعد العالمية بنحو 72.39 تريليون دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق العالمي لصناديق التقاعد للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق العالمي لصناديق التقاعد للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة صناديق التقاعد
إحصائيات الحصة السوقية لصناديق التقاعد وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل صناديق التقاعد توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
