حجم السوق المالية الإسلامية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR(2024 - 2029) | > 10.00 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | الشرق الأوسط وأفريقيا |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل السوق المالية الإسلامية
ومن المتوقع أن يسجل سوق التمويل الإسلامي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وفي عام 2021، ارتفع إجمالي صافي الدخل الذي أعلنته المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم من 10.5 مليار دولار أمريكي في عام 2020 إلى 32 مليار دولار أمريكي. وهذا يدل على أن الأمور تتحسن، وخاصة بالنسبة للبنوك الإسلامية.
مرت صناعة التمويل الإسلامي بعام صعب آخر، حيث عادت العديد من الأسواق ببطء إلى سرعتها وأعادت البلدان فتح اقتصاداتها. لكن الموجات الجديدة من فيروس كوفيد-19، أولًا متغير دلتا ثم متغير أوميكرون، أوقفت التقدم. تسببت موجات كوفيد-19 الجديدة في عمليات إغلاق جديدة أو تدابير سلامة جديدة، مما أدى مرة أخرى إلى إفساد سلاسل التوريد العالمية وجعل نقل الأشياء أكثر تكلفة. وانتهى عام 2021 بشكل أفضل لأن معظم البلدان تمكنت من تخفيف قواعدها المتعلقة بالوباء لأن لديها معدلات تطعيم عالية. ولهذا السبب، ارتفع الطلب العالمي على النفط بشكل أسرع مما يمكن تحقيقه، حيث تم تقييد حدود إنتاج أوبك + بموجب اتفاق تم توقيعه في أواخر عام 2020. وبالتالي، ارتفعت أسعار النفط الخام في عام 2021، مع الأسعار الفورية لخامي برنت والغرب. وأنهى خام تكساس الوسيط (WTI) العام عند 77.78 دولارًا أمريكيًا و75.21 دولارًا أمريكيًا على التوالي، مرتفعًا من 51.09 دولارًا أمريكيًا و47.62 دولارًا أمريكيًا في بداية شهر يناير. وقد أدى ذلك إلى تخفيف ضغوط الميزانية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على عائدات النفط.
اتجاهات السوق المالية الإسلامية
ماليزيا هي أعلى قيمة نقاط لمؤشر تنمية التمويل الإسلامي
لقد قامت ماليزيا بتطوير إطار تنظيمي شامل يدعم نمو الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي. ويشمل ذلك إنشاء مؤسسات وأدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. كان بنك نيجارا ماليزيا، البنك المركزي الماليزي، سباقاً في الترويج للتمويل الإسلامي. وقد أدخلت سياسات ومبادرات لخلق بيئة مواتية للمؤسسات المالية الإسلامية. تقدم ماليزيا مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الإسلامية، والتكافل (التأمين الإسلامي)، والصكوك (السندات الإسلامية)، وصناديق الاستثمار الإسلامية.
توفر البيئة التنظيمية في ماليزيا الوضوح والاتساق للمعاملات المالية الإسلامية. تعمل الهيئات التنظيمية على ضمان الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية مع تعزيز الابتكار في الصناعة. استثمرت ماليزيا في التعليم والبحث لتطوير الخبرات في مجال التمويل الإسلامي. تقدم المؤسسات التعليمية برامج متخصصة في التمويل الإسلامي، مما يساهم في تكوين قوة عاملة ماهرة في الصناعة. وقد وضعت ماليزيا نفسها كمركز عالمي لإصدار الصكوك. وقد نجحت البلاد في جذب المصدرين والمستثمرين الدوليين إلى سوق الصكوك. وقامت ماليزيا بتطوير سوق رأس المال الإسلامي بشكل نشط، مع التركيز على إدارة الصكوك والصناديق الإسلامية. وهذا يساهم في خلق نظام بيئي نابض بالحياة للأدوات المالية الإسلامية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
النمو في صناعة التكافل
صناعة التكافل هي أصغر جزء من التمويل الإسلامي. وتبلغ قيمتها 73 مليار دولار أمريكي فقط، أو 2% من جميع أصول التمويل الإسلامي حول العالم. وحقق القطاع نموًا مزدوج الرقم بنسبة 17% في عام 2021، أي أعلى بنسبة واحد في المائة عن العام السابق. في أماكن مثل دول مجلس التعاون الخليجي، هناك الكثير من المنافسة بين الشركات التي تتبع الشريعة الإسلامية وتلك التي لا تتبعها. إن ارتفاع المطالبات الطبية ومطالبات السيارات في أسواق مثل المملكة العربية السعودية، حيث أبلغ العديد من مشغلي التكافل عن خسائر، هو أمر واحد. جعل السوق أكثر تنافسية. ويشهد قطاع التكافل عملية توحيد.
ومؤخرًا، في يوليو 2022، اندمجت شركتا دار التكافل والوطنية، ومقرهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبحا واحدة من أكبر شركات التأمين في سوق مجزأ للغاية. سوف تؤدي عمليات الدمج والدمج إلى تقليل التكاليف الثابتة للمشغلين. وفي المملكة العربية السعودية، حصلت شركتا ساب تكافل وولاء للتأمين على موافقة الجهات التنظيمية في أغسطس 2022 للاندماج. إلا أن مساهمي عناية رفضوا مقترح دمج عناية وأمانة. وفي البحرين، أكملت شركة سوليدرتي اندماجها مع شركة تآزر في يناير 2022.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على الصناعة المالية الإسلامية
إن سوق التمويل الإسلامي مجزأة، حيث يحاول عدد كبير من اللاعبين الاستحواذ على جزء كبير من السوق النامية. وفي بعض المناطق، مثل آسيا وأفريقيا، تنمو بشكل معتدل مع وجود عدد كبير من اللاعبين المحليين وبعض اللاعبين الرئيسيين. ومع ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعد سوقًا تنافسية للغاية تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين. ويعد بنك الراجحي وبنك دبي الإسلامي وشركة كويت هاوس للتمويل من بين اللاعبين الرئيسيين الموجودين في المنطقة.
قادة الأسواق المالية الإسلامية
-
Bank Al-Rajhi
-
Dubai Islamic Bank
-
Kuwait Finance House
-
Qatar Islamic Bank
-
National Commercial Bank Saudi Arabia
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار السوق المالية الإسلامية
- يناير 2023 مصرف أبوظبي الإسلامي يزيد ملكيته في مصرف أبوظبي الإسلامي مصر إلى أكثر من 52%. استحوذ البنك، ومقره الإمارات العربية المتحدة، على 9.6 مليون سهم من بنك الاستثمار الوطني (NIB)، وهو ما يمثل 2.4% من رأس مال بنك أبوظبي الإسلامي مصر، حسبما صرح البنك لسوق أبو ظبي للأوراق المالية. ورفعت الصفقة ملكية مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي في الوحدة المصرية إلى 52.607%.
- يوليو 2022 وافقت المجموعة المصرفية الإسلامية بيت التمويل الكويتي (بيتك) على شراء نظيرها البنك الأهلي المتحد (AUB) ومقره البحرين من خلال صفقة مبادلة أسهم. ومن المتوقع أن يصبح البنك الجديد، الذي تبلغ أصوله 115 مليار دولار أمريكي، سابع أكبر بنك في منطقة الخليج. ووفقاً للشروط المعدلة، سيقدم البنك الكويتي سهماً واحداً مقابل كل 2.695 سهماً في البنك الأهلي المتحد، مما يعني سعر عرض قدره 1.04 دولار أمريكي للسهم الواحد.
تقرير السوق المالية الإسلامية – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.1.1 رؤى حول أهم مؤشرات سوق التمويل الإسلامي (IFDI).
4.1.2 رؤى حول البلدان التي تتمتع بأعلى أصول التمويل الإسلامي
4.1.3 رؤى حول البلدان ذات الأصول المصرفية الإسلامية الأعلى
4.1.4 رؤى حول نمو التأمين الإسلامي
4.1.5 رؤى حول المتطلبات التنظيمية للتمويل الإسلامي
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب القطاع المالي
5.1.1 الخدمات المصرفية الإسلامية
5.1.2 التأمين الإسلامي : التكافل
5.1.3 الصكوك الإسلامية
5.1.4 المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى (OIFI's)
5.1.5 الصناديق الإسلامية
5.2 بواسطة الجغرافيا
5.2.1 مجلس التعاون الخليجي
5.2.1.1 المملكة العربية السعودية
5.2.1.2 الإمارات العربية المتحدة
5.2.1.3 دولة قطر
5.2.1.4 الكويت
5.2.1.5 البحرين
5.2.1.6 خاصتي
5.2.2 لو
5.2.2.1 إيران
5.2.2.2 مصر
5.2.2.3 بقية دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
5.2.3 جنوب شرق آسيا وآسيا والمحيط الهادئ
5.2.3.1 ماليزيا
5.2.3.2 إندونيسيا
5.2.3.3 بروناي
5.2.3.4 باكستان
5.2.3.5 بقية جنوب شرق آسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4 أوروبا
5.2.4.1 المملكة المتحدة
5.2.4.2 ايلاند
5.2.4.3 إيطاليا
5.2.4.4 بقية أوروبا
5.2.5 بقية العالم
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تراكيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Dubai Islamic Bank
6.2.2 National Commercial Bank Saudi Arabia
6.2.3 Bank Mellat Iran
6.2.4 Bank Melli Iran
6.2.5 Kuwait Finance House
6.2.6 Bank Maskan Iran
6.2.7 Qatar Islamic Bank
6.2.8 Abu Dhabi Islamic Bank
6.2.9 May Bank Islamic
6.2.10 CIMB Islamic Bank*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تقسيم الصناعة المالية الإسلامية
بدأ التمويل الإسلامي منذ 50 عامًا في بلدان بها العديد من المسلمين الذين أرادوا التأكد من أن مصادر أموالهم تتبع الشريعة الإسلامية والمبادئ الإسلامية الأخرى. تعتبر الخدمات المصرفية الإسلامية، والتأمين الإسلامي (تكافل)، والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى (OIFLs)، والسندات الإسلامية (الصكوك)، والصناديق الإسلامية، كلها أجزاء مختلفة من سوق التمويل الإسلامي العالمي. حسب المنطقة الجغرافية، يمكن تقسيم سوق التمويل الإسلامي إلى دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعمان)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (إيران ومصر وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، جنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ (ماليزيا وإندونيسيا وبروناي وباكستان وبقية دول جنوب آسيا وآسيا والمحيط الهادئ)، وأوروبا (المملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا وبقية أوروبا)، وبقية العالم. ويقدم التقرير أيضًا تحليلاً أساسيًا كاملاً لسوق التمويل الإسلامي العالمي، بما في ذلك التحليل والتوقعات لحجم السوق وقطاعات السوق واتجاهات الصناعة ومحركات النمو. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق التمويل الإسلامي بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب القطاع المالي | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث السوق المالية الإسلامية
ما هو الحجم الحالي لسوق التمويل الإسلامي؟
من المتوقع أن يسجل سوق التمويل الإسلامي معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق التمويل الإسلامي؟
Bank Al-Rajhi، Dubai Islamic Bank، Kuwait Finance House، Qatar Islamic Bank، National Commercial Bank Saudi Arabia هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التمويل الإسلامي.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق التمويل الإسلامي؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق التمويل الإسلامي؟
وفي عام 2024، ستستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على أكبر حصة سوقية في سوق التمويل الإسلامي.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التمويل الإسلامي؟
يغطي التقرير حجم سوق التمويل الإسلامي التاريخي للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق التمويل الإسلامي للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير الصناعة المصرفية الإسلامية
إحصائيات لحصة سوق التمويل الإسلامي وحجمه ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إعدادها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التمويل الإسلامي توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
