حجم سوق التكنولوجيا المالية
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 228.24 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 397.24 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.72 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق التكنولوجيا المالية
يقدر حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية بـ 228.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 397.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.72٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أصبحت FinTech (التكنولوجيا المالية) الآن كلمة طنانة في السوق المالية. ويشير إلى برامج الكمبيوتر والتقنيات الحديثة الأخرى التي تستخدمها الشركات التي تقدم خدمات مالية آلية ومحسنة. على مر السنين، تطورت صناعة التكنولوجيا المالية بطرق مهمة، مما أدى إلى تحول الشركات إلى أعمال تركز على العملاء. وبالتالي، فإن العثور على مكان بين عدد كبير من الشركات التي تتراوح من الشركات الناشئة إلى شركات التكنولوجيا إلى الشركات القائمة في جميع أنحاء العالم ليس بالأمر السهل. من خلال النهج التعاوني أو النهج المليء بالتحديات، اتخذت شركات الخدمات المالية وشركات التكنولوجيا مسارات بعضها البعض وتتقدم في مقترحات تخريبية ومبتكرة في مشهد أعمال دائم التطور.
لقد كانت الأزمات المختلفة بمثابة حافز لتطوير سوق التكنولوجيا المالية. منذ الأزمة المالية العالمية الأخيرة، تزايدت الاستثمارات في التكنولوجيا المالية. وكان توسع القطاع إلى حد كبير استجابة تكنولوجية لأوجه القصور في صناعة الخدمات المالية التقليدية، التي تعرضت لضغوط شديدة أثناء الأزمة وبعدها. وبالمثل، أثر فيروس كورونا 2019 (COVID-19) بشدة على الاقتصاد العالمي وبدأ الركود. أدت هذه الأزمة إلى التطور المتسارع لصناعة التكنولوجيا المالية. استجابةً لـكوفيد-19، دخلت المؤسسات المالية الكبيرة في شراكة مع شركات التكنولوجيا الناشئة للوصول إلى السوق الجديدة. وبينما تسعى التكنولوجيا المالية نفسها إلى التعاون مع المؤسسات المالية الكبيرة لتوسيع أسواقها وخدماتها، فإن سوق التكنولوجيا المالية يتطور على أي حال.
ظهرت العديد من أشكال التكنولوجيا المالية في السنوات الأخيرة والتي تستخدم أحدث التقنيات المصممة خصيصًا لوظائف أو قطاعات محددة، مثل تكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية وخدمات الدفع وما إلى ذلك. الآن بعد أن أصبحت صناعة التكنولوجيا المالية أكثر من مجرد ضجيج، فإن مدى التنفيذ الذي تم تحقيقه في استراتيجية المؤسسات أصبح ذا أهمية كبيرة. ينمو الجانب التكنولوجي في صناعة التكنولوجيا المالية بسرعة. تستخدم بشكل متزايد تكنولوجيا مثل Blockchain، وواجهة برمجة التطبيقات (API)، وأتمتة العمليات الآلية، وتحليلات البيانات، وما إلى ذلك، والتي تتيح قدرًا أكبر من المرونة والكفاءة والدقة.
اتجاهات سوق التكنولوجيا المالية
الاعتماد المتزايد على المدفوعات الرقمية يقود السوق
وقد عززت جائحة كوفيد-19 الشمول المالي، مما أدى إلى زيادة كبيرة في المدفوعات الرقمية إلى جانب التوسع العالمي في الخدمات المالية الرسمية. وقد أدى هذا التوسع إلى خلق فرص اقتصادية جديدة. تطورات المدفوعات مثل التحويل النقدي وخيارات الدفع الجديدة مثل طلب الدفع والعملات الرقمية وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) جميعها خلقت إمكانيات جديدة لنمو سوق التكنولوجيا المالية.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية إلى دفع السوق
لقد زاد الاستثمار في التقنيات المالية بشكل ملحوظ في أجزاء كثيرة من العالم. وفي الفترة بين عامي 2010 و2019، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية بشكل كبير، لتصل إلى 215.1 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، انخفضت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية بأكثر من الثلث في عام 2020، لتصل إلى 127.7 مليار دولار، لكنها ارتفعت مرة أخرى في عام 2021، لتصل إلى 226.5 مليار دولار. واجتذبت الولايات المتحدة معظم الاستثمارات في هذا القطاع، حيث شكلت ما يقرب من 80% من الإجمالي. ومن المتوقع أن يخلق هذا الاتجاه الاستثماري في التكنولوجيا المالية آفاق نمو مربحة للسوق.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة التكنولوجيا المالية
في السيناريو الحالي، تسعى المؤسسات المالية الكبيرة التي لها تاريخ طويل في السوق المالية إلى التعاون مع التكنولوجيا الناشئة لتوسيع أسواقها. وبالمثل، تعقد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة نفسها شراكات مع مؤسسات مالية كبيرة وراسخة لتعزيز نموها وأسواقها. لذلك، تتزايد صفقات الاندماج والاستحواذ في سوق التكنولوجيا المالية. على سبيل المثال، في عام 2021، أكملت PayPal استحواذها على شركة Paydy، وهي شركة توفر خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا ومقرها اليابان. سيؤدي هذا الاستحواذ إلى توسيع قدرات PayPal وتخصيصها وإمكانية تطبيقها في سوق المدفوعات المحلية في اليابان. وبالمثل، في عام 2021، استحوذت شركة Mastercard على Aiia، المزود الأوروبي الرائد للتكنولوجيا المصرفية المفتوحة. ومن خلال هذا الاستحواذ، تقوم ماستركارد بتوسيع تقنيتها المصرفية المفتوحة الحالية وتقنيات البيانات الراسخة، بالإضافة إلى تسريع تقدم المؤسسة نحو إنشاء شبكة عالمية أكثر قوة للبيانات المفتوحة. يشمل اللاعبون الرئيسيون في السوق Ant Financials وZhong An وAtom Bank وSoFi وPaypal وCoinbase وRobinhood وAdyen وما إلى ذلك.
قادة سوق التكنولوجيا المالية
-
Ant Financial
-
Adeyn
-
Paytm
-
Coinbase
-
Robinhood
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق التكنولوجيا المالية
- مايو 2022 أعلنت Mastercard عن تعاونها مع Synctera، وهي خدمة مصرفية مشهورة في مجال التكنولوجيا المالية. وتعاونت الشركتان لتوفير حلول التحقق من صحة الحساب لشركات التكنولوجيا المالية المدعومة بـ Synctera باستخدام النظام الأساسي للخدمات المصرفية المفتوحة من Mastercard.
- مارس 2022 أبرمت Envestnet شراكة مع Productfy، مطور منصة FinTech للأعمال التجارية. ومن خلال هذا التعاون، سيكون لدى منشئي التكنولوجيا المالية الذين يستخدمون منصة Productfy إمكانية الوصول المباشر إلى Envestnet عبر واجهة واحدة.
تقرير سوق التكنولوجيا المالية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 فرضيات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 جاذبية الصناعة - تحليل القوى الخمس للبورترز
4.4.1 تهديد الوافدين الجدد
4.4.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
4.5 رؤى الابتكارات التكنولوجية في السوق
4.6 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 من خلال عروض الخدمة
5.1.1 تحويل الأموال والمدفوعات
5.1.2 الادخار والاستثمار
5.1.3 أسواق الإقراض والإقراض الرقمية
5.1.4 أسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت (تغطية رؤى حول قطاعات الحياة وغير الحياة)
5.1.5 أخرى (تمويل شراء التجارة الإلكترونية، إلخ)
5.2 بواسطة الجغرافيا
5.2.1 أمريكا الشمالية
5.2.1.1 عزيزي
5.2.1.2 كندا
5.2.2 أوروبا
5.2.2.1 المملكة المتحدة
5.2.2.2 ألمانيا
5.2.2.3 فرنسا
5.2.2.4 إسبانيا
5.2.2.5 سويسرا
5.2.2.6 بقية أوروبا
5.2.3 أمريكا اللاتينية
5.2.3.1 البرازيل
5.2.3.2 الأرجنتين
5.2.3.3 بقية أمريكا اللاتينية
5.2.4 آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4.1 الصين
5.2.4.2 الهند
5.2.4.3 اليابان
5.2.4.4 إندونيسيا
5.2.4.5 كوريا الجنوبية
5.2.4.6 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.2.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.2.5.1 الإمارات العربية المتحدة
5.2.5.2 المملكة العربية السعودية
5.2.5.3 لبنان
5.2.5.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Ant Financials
6.2.2 Zhong An International
6.2.3 Atom Bank
6.2.4 Paypal
6.2.5 SoFi
6.2.6 CoinBase
6.2.7 Robinhood
6.2.8 Adyen
6.2.9 N 26
6.2.10 Ally Financials
6.2.11 Oscar Health
6.2.12 Klarna
6.2.13 Avant*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة التكنولوجيا المالية
يشير مصطلح FinTech (التكنولوجيا المالية) إلى برامج الكمبيوتر والتقنيات الحديثة الأخرى التي تستخدمها الشركات التي تقدم خدمات مالية آلية ومحسنة. يمكن تقسيم سوق التكنولوجيا المالية العالمية حسب عرض الخدمة؛ (تحويل الأموال والمدفوعات، والمدخرات والاستثمارات، وأسواق الإقراض والإقراض الرقمية، وأسواق التأمين والتأمين عبر الإنترنت (نظرات ثاقبة حول قطاعات الحياة وغير الحياة)، وغيرها (تمويل شراء التجارة الإلكترونية، وغيرها)) وحسب الجغرافيا (الشمال) أمريكا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير أيضًا تحليلاً خلفيًا كاملاً لسوق التكنولوجيا المالية العالمية، بما في ذلك التحليل والتوقعات لحجم السوق وقطاعات السوق واتجاهات الصناعة واللاعبين الرئيسيين ومحركات النمو. يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات سوق التكنولوجيا المالية العالمية بقيمة (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| من خلال عروض الخدمة | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق التكنولوجيا المالية
ما حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 228.24 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.72٪ ليصل إلى 397.24 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق التكنولوجيا المالية العالمية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية إلى 228.24 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في سوق Fintech العالمية؟
Ant Financial، Adeyn، Paytm، Coinbase، Robinhood هي الشركات الكبرى العاملة في سوق التكنولوجيا المالية العالمية.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق التكنولوجيا المالية العالمية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق التكنولوجيا المالية العالمية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق التكنولوجيا المالية العالمية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق التكنولوجيا المالية العالمي وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق التكنولوجيا المالية العالمية بنحو 204.30 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق العالمي للتكنولوجيا المالية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم السوق العالمي للتكنولوجيا المالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة التكنولوجيا المالية
إحصائيات حصة سوق التكنولوجيا المالية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، تم إنشاؤها بواسطة Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل التكنولوجيا المالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
