حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 146.65 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 271.75 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.13 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | واسطة |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق تطبيقات الخدمات المالية
يقدر حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية بنحو 146.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 271.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.13٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
مع الاتجاه المتزايد لتقديم مختلف الحلول والابتكارات عبر الإنترنت، مثل الدفع من شخص إلى شخص، والتحويلات عبر الإنترنت، والتنبيهات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية، اكتسبت تطبيقات الخدمات المالية أهمية كبيرة.
- يتسارع الارتفاع في اعتماد التكنولوجيا الرقمية في قطاع الخدمات المالية. إن الدفع نقدًا، وحضور الاجتماعات وجهًا لوجه مع المستشارين الماليين، وحتى استخدام أجهزة الصراف الآلي، كلها عوامل تحد من الخدمات المالية.
- تحتاج الشركات في جميع أنحاء العالم إلى أنظمة يمكنها استخدام بيانات العملاء لإجراء تحليل شامل لأنماط الاستخدام وذروات الطلب وتقلبات الاستهلاك للوصول إلى القرارات. إنه يزيد من الحاجة إلى نظام يتعامل مع البيانات الضخمة بشكل فعال. هذا الطلب على أدوات تحليلات الأعمال يدفع السوق إلى الأمام.
- يقوم القطاع المصرفي والمالي بدمج المخاطر في عملية صنع القرار الرئيسية، وذلك باستخدام التكنولوجيا لتعزيز ثقافة إدارة المخاطر. فهو يراقب الأداء باستمرار، ويوفر معلومات السوق ذات الصلة، ويقدم رؤى الأعمال والربحية.
- علاوة على ذلك، باستخدام التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، وأدوات ذكاء الأعمال، وأدوات الأتمتة، يوفر قطاع الخدمات المالية راحة جديدة للمستخدمين، مثل فتح الحساب الرقمي، وروبوتات الدردشة، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والقروض الرقمية. وفقًا لشركة Accenture، سيشكل الذكاء الاصطناعي 1.2 تريليون دولار أمريكي في الصناعة المالية بحلول عام 2035.
- تتزايد وتتغير معاملات الدفع ومدفوعات البطاقات والمدفوعات الفورية بسرعة، مما يؤثر على ملايين الأسر في جميع أنحاء العالم. ومع ارتفاع عدد معاملات الدفع، ترتفع أيضًا فرص الجرائم الإلكترونية واختراق البيانات. تشير التقديرات إلى أن الخدمات المالية قد تخسر مليارات الدولارات فقط بسبب الجرائم الإلكترونية. تركز العديد من الشركات على الشراكات الإستراتيجية وتطوير المنتجات الجديدة لمعالجة متطلبات الأمان والامتثال لتقليل مخاطر معدلات الجرائم الإلكترونية. على سبيل المثال، في مايو 2023، استضافت Mastercard أول منتدى لها على الإطلاق حول الاحتيال والأمن السيبراني في غانا بالشراكة مع هيئة الأمن السيبراني الغانية. يجمع الحدث في المقام الأول اللاعبين الرئيسيين في النظام البيئي بأكمله، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية، لدراسة اتجاهات الاحتيال الأخيرة ومعالجة الجوانب الحاسمة المختلفة للأمن السيبراني في غانا.
- فرضت جائحة كوفيد-19 العديد من التحديات التجارية على قطاع الخدمات المالية، مثل نقص السيولة، والانخفاض قصير المدى في الطلب على الائتمان، وخفض التكلفة في نماذج الأعمال، ورقمنة الأنشطة التشغيلية الرئيسية، والتكيف مع المبادئ التوجيهية الجديدة والمنقحة من قبل الحكومات.
- في السيناريو الحالي، تحتاج مؤسسات الخدمات المالية إلى حل فعال وموثوق لذكاء الأعمال لتلبية متطلبات أعمالها. علاوة على ذلك، ونظرًا للعدد المتزايد من المؤسسات المالية، هناك حاجة لمثل هذه الخدمات المالية، والتي من المتوقع أن تعزز نمو السوق.
اتجاهات سوق تطبيقات الخدمات المالية
من المتوقع أن يشهد تطبيق ذكاء الأعمال والتحليلات نموًا مرتفعًا
- يعد القطاع المالي أحد أكثر القطاعات كثيفة البيانات في الاقتصاد العالمي. تقوم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بتضمين بيانات العملاء، مثل المعاملات والمدفوعات والسحوبات ونقاط البيع، والتي لا يمكنهم استخدامها للحصول على رؤى.
- في الصناعة المالية، يساعد ذكاء الأعمال المنظمة على تعظيم إمكاناتها ومنتجاتها وخدماتها. تساعد أدوات التحليل في الوقت الفعلي مثل Power BI الشركات المالية على اتخاذ قرارات دقيقة.
- يمكن لحلول ذكاء الأعمال أن تضيف قيمة بشكل فعال في قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وإدارة المعرفة والتحليلات وإعداد التقارير والتعاون. علاوة على ذلك، تُستخدم أدوات ذكاء الأعمال أيضًا كمحفز للإخطار بأحداث معينة. بالإضافة إلى ذلك، شهد السوق زيادة في اعتماد أدوات تحليلات الخدمة الذاتية، حيث يمكن للمستخدمين النهائيين تحقيق رؤى مع الحد الأدنى من المعرفة التقنية.
- إن استخدام ذكاء الأعمال في القطاع المالي يجعل العمل أسهل ويعطي ميزة تنافسية على المؤسسات الأخرى. يجب على البنوك وشركات بطاقات الائتمان ووكلاء التأمين وما إلى ذلك إضافة عملاء جدد باستمرار إلى قاعدتهم وتوسيع حصتهم في السوق. يوفر ذكاء الأعمال للشركات المعلومات اللازمة للوصول إلى أهدافها.
- تعتبر تحليلات البيانات الضخمة أيضًا تطبيقًا متكاملاً لذكاء الأعمال في الصناعة. فهو يساعد في الكشف عن الأنماط والاتجاهات والعلاقات المتبادلة في كميات كبيرة من البيانات الأولية لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات. وبالتالي، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في الاعتماد الشامل لتحليلات البيانات الضخمة إلى جعل السوق يشهد نموًا هائلاً خلال الفترة المتوقعة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
أمريكا الشمالية تمتلك حصة سوقية كبيرة
- وفي الولايات المتحدة، هناك اتجاه متزايد فيما يتعلق باعتماد أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي من قبل البنوك والمؤسسات المالية لتقديم خدمات أكثر تخصيصًا للعملاء.
- تعد الدولة واحدة من الأسواق المهمة لاعتماد التكنولوجيا المالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى كونها رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، مدعومة أيضًا بوجود عمالقة ماليين كبار في المنطقة.
- تحتاج الشركات في جميع أنحاء العالم إلى أنظمة يمكنها استخدام بيانات العملاء لإجراء تحليل شامل لأنماط الاستخدام وذروات الطلب وتغيرات الاستهلاك والتوصل إلى قرار. إنه يعزز الحاجة إلى نظام يتعامل مع البيانات الضخمة بشكل فعال، وهذا الطلب على أدوات تحليلات الأعمال يدفع السوق إلى الأمام. أدى الاعتماد المتزايد لتطبيقات الخدمات المالية إلى زيادة تعقيد القرارات التي يتم اتخاذها في المنظمات، مما يوفر المزيد من الطمأنينة لأصحاب المصلحة.
- علاوة على ذلك، تتزايد أحجام المعاملات الرقمية مع زيادة عدد الأشخاص الذين يفتحون حسابات ويديرون أموالهم عبر الإنترنت. ومع هذا النمو يأتي المزيد من عمليات الاحتيال المعقدة، مثل الاحتيال في الهوية الاصطناعية والاستيلاء على الحسابات، مما يؤثر على الشركات والمستهلكين.
- قدمت ماستركارد حلاً محسّنًا لفتح الحساب المصرفي المفتوح لتعزيز رؤيتها المتمثلة في توفير خيارات آمنة وبسيطة وذكية في مجال المدفوعات والخدمات المالية. يعمل هذا الابتكار على دمج التحقق من صاحب الحساب ورؤى الهوية في واجهة برمجة تطبيقات واحدة لمساعدة الشركات على تلبية احتياجات العملاء فيما يتعلق بالأمان والشفافية.
- في أكتوبر 2023، أعلنت شركة CLEAR، شركة الهوية الآمنة، عن أول منتج لها في مجال الخدمات المالية مع أحد حلول اعرف عميلك (KYC) الوحيدة القابلة لإعادة الاستخدام. يوفر حل KYC بنقرة واحدة من CLEAR في المقام الأول تجربة استهلاكية سلسة تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة شركات الخدمات المالية على مكافحة الانخفاض التقليدي في الاشتراكات، خاصة عندما يُطلب من العملاء إكمال عمليات التحقق المرهقة من KYC.
- علاوة على ذلك، في مايو 2023، أعلنت Stripe عن شراكة استراتيجية مع Microsoft لمساعدة الأعمال في أمريكا الشمالية على قبول المدفوعات مباشرة في Microsoft Teams. سيعمل Stripe على تشغيل مدفوعات الفرق، مما يسمح لمضيفي الاجتماعات بتلقي مدفوعات البطاقة في الوقت الفعلي أثناء الفصول الافتراضية والمواعيد والأحداث وغير ذلك الكثير. يمكن للشركات الآن تعيين الدفعة المقدمة من خلال Stripe كشرط للانضمام إلى جلسة Teams.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة تطبيقات الخدمات المالية
يتميز سوق تطبيقات الخدمات المالية بقدرة تنافسية معتدلة، وذلك بسبب وجود عدد كبير من اللاعبين في السوق الذين يعملون في الأسواق المحلية والدولية. يبدو أن السوق مركز بشكل معتدل، حيث تتمثل الاستراتيجيات الرئيسية التي يتبناها اللاعبون الرئيسيون في ابتكار المنتجات والخدمات وعمليات الدمج والاستحواذ. بعض اللاعبين الرئيسيين في السوق هم Accenture Plc، Corporation، وOracle Corporation، من بين آخرين.
- يناير 2024 - دخلت شركة Worldline، المزود العالمي لخدمات الدفع، وGoogle في شراكة استراتيجية للاستفادة من التقنيات السحابية المتقدمة من Google Cloud لتعزيز التحول الرقمي لشركة Worldline بشكل أكبر. وكجزء مهم من الشراكة، ستعمل Google مع Worldline لزيادة عمليات الدفع السلسة عبر الإنترنت لعملاء Google في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركتان بشكل مشترك بمعالجة العديد من فرص الدخول إلى السوق وتقديم تجارب عملاء رقمية جديدة ومحسنة للتجار وكذلك المؤسسات المالية.
- يناير 2024 - دخلت Vodafone وMicrosoft Corporation في شراكة استراتيجية مدتها 10 سنوات تستفيد بشكل أساسي من نقاط قوة كل منهما في توفير منصات رقمية واسعة النطاق لأكثر من 300 مليون شركة ومؤسسة للقطاع العام، فضلاً عن المستهلكين في جميع أنحاء أفريقيا وأوروبا. من خلال هذه الشراكة، ستتعاون الشركتان بشكل أساسي لتحويل تجربة عملاء فودافون باستخدام الذكاء الاصطناعي المولد من مايكروسوفت، ومنصة اتصال إنترنت الأشياء المُدارة من فودافون واسعة النطاق، وبناء خدمات رقمية ومالية جديدة للشركات، وإصلاح استراتيجية السحابة لمركز البيانات العالمي الخاص بها.
رواد سوق تطبيقات الخدمات المالية
-
Accenture Plc
-
FIS Corporation
-
Fiserv, Inc.
-
IBM Corporation
-
Infosys Limited
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق تطبيقات الخدمات المالية
- يناير 2024 - قدمت شركة هيتاشي لخدمات الدفع Hitachi Money Spot Plus، خاصة للخدمات المالية الشاملة، بالإضافة إلى الجمع بين امتداد لمجموعة خدماتها الحالية ومواصلة تعزيز النمو. تتضمن قائمة الخدمات المدرجة في Hitachi Money Spot Plus خدمات أجهزة الصراف الآلي، وتحويلات الأموال المحلية، وخدمات الدفع الممكّنة Aadhaar، وإعادة شحن Micro Mobile وDTH، ودفع الفواتير.
- يناير 2024 - وقع Tiqmo، وهو تطبيق للتكنولوجيا المالية مرخص بشكل أساسي من قبل البنك المركزي السعودي (SAMA)، اتفاقية شراكة إصدار حصرية مع Mastercard بهدف إصدار بطاقات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية. سيقوم التطبيق في المقام الأول بنشر حلول ماستركارد، بما في ذلك خدمات الدفع عبر الحدود والترميز، لتزويد المستهلكين بوصول أوسع إلى مجموعة متقدمة من خدمات الدفع الحديثة. وتماشياً مع رؤية 2030 وأهداف التحول الرقمي للمملكة، تلعب الشراكة دوراً حاسماً في دعم أهداف الطرفين لإعادة تعريف الخدمات المالية من خلال تقديم خدمات ومنتجات وتجارب رقمية متقدمة.
تقرير سوق تطبيقات الخدمات المالية - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريفات السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.2.1 القدرة التفاوضية للموردين
4.2.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.2.3 تهديد الوافدين الجدد
4.2.4 تهديد المنتجات البديلة
4.2.5 شدة التنافس تنافسية
4.3 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.4 تقييم تأثير كوفيد-19 على السوق
5. ديناميكيات السوق
5.1 نظرة عامة على السوق
5.2 العوامل المحركة للسوق
5.2.1 زيادة عدد المؤسسات المالية
5.2.2 زيادة التركيز على تجربة العملاء
5.3 قيود السوق
5.3.1 ارتفاع تكاليف النشر
6. تجزئة السوق
6.1 بواسطة العروض
6.1.1 برمجة
6.1.1.1 التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال
6.1.1.2 تطبيقات ذكاء الأعمال والتحليلات
6.1.1.3 معالجة المعاملات التجارية
6.1.1.4 تجربة الزبون
6.1.1.5 تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات
6.1.2 خدمات
6.1.2.1 خدمات استشارية
6.1.2.2 تكامل الخدمات
6.1.2.3 خدمات التدريب والدعم
6.1.2.4 عمليات التشغيل والصيانة
6.2 عن طريق النشر
6.2.1 سحاب
6.2.2 على فرضية
6.3 حسب حجم المؤسسة
6.3.1 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
6.3.2 المؤسسات الكبيرة
6.4 بواسطة الجغرافيا
6.4.1 أمريكا الشمالية
6.4.2 أوروبا
6.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
6.4.4 أمريكا اللاتينية
6.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 ملف الشركة
7.1.1 Accenture PLC
7.1.2 FIS Corporation
7.1.3 Fiserv, Inc.
7.1.4 IBM Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Misys
7.1.7 Oracle Corporation
7.1.8 SAP SE
7.1.9 TCS Ltd
7.1.10 Temenos Group Ag
8. تحليل الاستثمار
9. النظرة المستقبلية للسوق
تجزئة صناعة تطبيقات الخدمات المالية
تطبيق الخدمات المالية هو المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات لمختلف المعاملات المالية والخدمات المالية الأخرى ذات الصلة، مثل الخدمات الاستشارية وخدمات التكامل والتدقيق وإدارة المخاطر والامتثال.
يتم تقسيم سوق تطبيقات الخدمات المالية من خلال تقديم (البرامج (التدقيق وإدارة المخاطر والامتثال وتطبيقات ذكاء الأعمال والتحليلات ومعالجة المعاملات التجارية وتجربة العملاء وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات) والخدمات (الاستشارات والتكامل والتدريب والدعم والعمليات و الصيانة)) والنشر (السحابي والمحلي) وحجم المؤسسة (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة) والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا). أحجام السوق والتوقعات من حيث القيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| بواسطة العروض | ||||||||||||
| ||||||||||||
|
| عن طريق النشر | ||
| ||
|
| حسب حجم المؤسسة | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق تطبيقات الخدمات المالية
ما هو حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية إلى 146.65 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.13% ليصل إلى 271.75 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية الحالي؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية إلى 146.65 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق تطبيقات الخدمات المالية؟
Accenture Plc، FIS Corporation، Fiserv, Inc.، IBM Corporation، Infosys Limited هي الشركات الكبرى العاملة في سوق تطبيقات الخدمات المالية.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق تطبيقات الخدمات المالية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق تطبيقات الخدمات المالية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق تطبيقات الخدمات المالية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق تطبيقات الخدمات المالية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية بنحو 127.39 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية التاريخي للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق تطبيقات الخدمات المالية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة تطبيقات الخدمات المالية
إحصائيات الحصة السوقية لتطبيقات الخدمات المالية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل تطبيقات الخدمات المالية توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
