حجم سوق الوساطة عبر الإنترنت
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| CAGR | > 6.50 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الجنوبية |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الوساطة عبر الإنترنت
حقق سوق الوساطة الإلكترونية إيرادات قدرها 10.1 مليار دولار أمريكي في العام الحالي، ومن المتوقع أن يحقق معدل نمو سنوي مركب قدره 6.5٪ للفترة المتوقعة.
الوساطة الإلكترونية أو الوسيط عبر الإنترنت هو الذي يتعامل مع العملاء عبر الإنترنت وليس في موقع فعلي. سيتصل الناشطون في التداول عبر الإنترنت بشكل متكرر بهؤلاء المتخصصين أو المنظمات لمساعدتهم على شراء وبيع الأسهم.
أدى تفشي فيروس كورونا (COVID-19) إلى انخفاضات كبيرة في الأسواق المالية وزيادة مخاطر الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. فقد طرحت البنوك المركزية والحكومات أدواتها السياسية في السوق وأطلقت برامج مساعدة لم يسبق لها مثيل. مع تقدم وباء كوفيد-19، يقوم المستثمرون بتعزيز عملياتهم التجارية، سواء على الهوامش الواسعة أو المكثفة. يتزايد عدد المستثمرين الذين يفتحون حسابهم الأول مع الوسيط، في حين يزيد المستثمرون المخضرمون من متوسط نشاط التداول الخاص بهم. مع تضاعف عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (COVID-19)، يزداد التداول الأسبوعي للمستثمرين بشكل كبير. ينشئ المستثمرون مراكز إضافية للأسهم والمؤشرات، لكنهم لا يتحولون إلى الأصول الآمنة (الذهب) أو الأصول المحفوفة بالمخاطر بشكل خاص (العقود مقابل الفروقات على الأسهم والعملات المشفرة).
السمسرة متنوعة إلى حد ما. إلى جانب تلبية الطلبات، يقدم اللاعبون استراتيجيات استثمارية أخرى وخدمات استشارية مالية أخرى. يأتي جزء كبير من خطهم الرئيسي من ملء أوامر الشراء والبيع من العملاء. تأتي العمولات والإيرادات القائمة على الرسوم من المعاملات الرئيسية. إلى جانب ذلك، إيرادات الفوائد المكتسبة من الاستثمارات وأرباح الأسهم، وإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال الاكتتاب، والخدمات الاستشارية. الشركات في هذه الصناعة لديها مستويات مختلفة من الديون. غالبًا ما يتحمل كبار الوسطاء الذين يقومون بأعمال مصرفية استثمارية كبيرة أعباء ديون ثقيلة. في حين أن الشركات المحافظة هي تلك التي تميل إلى الاعتماد على العمولات وتحتفظ بأرصدة ديون أخف.
اتجاهات سوق الوساطة عبر الإنترنت
العمولة الصفرية في أسواق الأسهم بالولايات المتحدة تغير ديناميكيات السوق
أنهت تعديلات قوانين الأوراق المالية الأمريكية لعام 1975 عمولات التجارة الثابتة. منذ ذلك الحين، كانت عمولات الأسهم في اتجاه هبوطي لكل من العملاء من المؤسسات والأفراد. وبلغ هذا ذروته في التداول بدون عمولة لمستثمري التجزئة في الولايات المتحدة. لبضع سنوات، عرضت شركة الوساطة Robinhood Markets Inc. القائمة على تطبيقات الهاتف المحمول عمليات تداول مجانية ورصيدًا أدنى بقيمة 0 دولار أمريكي لجذب المستثمرين من جيل الألفية. وبدأت شركات الخدمات المالية الكبرى في تقديم أنواع أخرى من العروض المجانية. أطلقت شركة Fidelity Investments Inc. صناديق مؤشرات بدون رسوم، كما طرحت شركة JPMorgan Chase Co. خدمة تقدم للعملاء 100 سهم بدون عمولة وتداولات صناديق الاستثمار المتداولة في عامهم الأول.
تجني شركات الوساطة الأموال أيضًا من خلال تقديم الطعام لمستشاري الاستثمار، وإقراض العملاء نقدًا لشراء الأسهم على الهامش، وإقراض الأوراق المالية للبائعين على المكشوف على أمل تحقيق الربح من انخفاض الأسعار. أحد أعظم مصادر الدخل للوسطاء هو استثمار أو إقراض الأموال التي لا يمتلكها العملاء في السوق والتي يتم وضعها في الشركات المصرفية التابعة لبيوت الوساطة. يمكن تغطية خسارة الإيرادات الناتجة عن تطبيق العمولة الصفرية من خلال الزيادة في قاعدة العملاء. يشير تفكك إيرادات عدد قليل من شركات الوساطة الكبرى إلى الإمكانات الخفية لمثل هذه المصادر الأخرى للدخل بالنسبة للوسطاء.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منصة التداول عبر الإنترنت تقود نمو السوق
يلعب تطور التكنولوجيا دورًا حاسمًا في تطوير سوق منصات التداول العالمية عبر الإنترنت. تتقدم التكنولوجيا الرقمية بوتيرة سريعة، وقد تطورت منصات التداول عبر الإنترنت بالفعل من حيث التعقيد وسهولة الاستخدام وثراء الميزات. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسينات في الاتصال بالإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول وبرامج التداول توفر فرص تطوير مربحة للسوق.
ومن المتوقع أن ينمو الطلب على منصات التداول المخصصة مع زيادة المستخدمين النهائيين، بما في ذلك البنوك الحكومية وغير الربحية، طلبهم على حلول التداول المخصصة. يمكن أن تساهم المنتجات المتداولة في البورصة بشكل كبير في نمو أسواق الأوراق المالية الحكومية في الأوقات التي تصل فيها أحجام التداول أو تكون في طريقها للوصول إلى حد أدنى معين من الكتلة الحرجة.
تتوسع الصناعة مع اعتماد منصات التداول بشكل متزايد على تقنيات blockchain والذكاء الاصطناعي لتحسين دقتها وكفاءتها. كما أن الجمع بين الأتمتة والخوارزميات والتداول عالي الدقة كان مدفوعًا أيضًا بالاتجاهات المتزايدة في التداول الإلكتروني، والذي يهدف إلى تبسيط تنفيذ التجارة، وتحسين الكفاءة، وتمكين استراتيجيات التداول المتقدمة، وبالتالي دعم تطوير السوق.
قدمت إمبيريكا خوارزمية التداول الخاصة بها والتي تسمى متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP). إنه قادر على تقليل التأثير على سعر السوق باستخدام جدول محسوب مسبقًا لتنفيذ طلب أكبر.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الوساطة عبر الإنترنت
تعتبر البيئة التنافسية لهذه الصناعة مجزأة إلى حد ما، بمشاركة علامات تجارية معروفة بالإضافة إلى بعض الشركات الإقليمية والمحلية. ومع ذلك، مع التقدم التكنولوجي وابتكار المنتجات، تعمل الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم على زيادة تواجدها في السوق من خلال تأمين عقود جديدة واستغلال أسواق جديدة.
قادة سوق الوساطة عبر الإنترنت
-
Fidelity Investments
-
Charles Schwab Corporation
-
E-Trade
-
Interactive Brokers
-
Etoro
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الوساطة عبر الإنترنت
- مايو 2022 شراكة Interactive Brokers مع TradingView. كانت الشراكة الجديدة بمثابة مكسب لجميع الأطراف، وخاصة لعملاء الوسطاء التفاعليين حيث كانوا يتداولون الآن مباشرة من مساحات عمل ورسوم بيانية TradingView الخاصة بهم.
- مايو 2022 دخلت شركة Fidelity International في شراكة مع شركة FinTech الكندية، Conquest، باعتبارها الموزع الحصري لبرنامج التخطيط المالي الخاص بها، Conquest Planning لسوق الاستشارات المستقلة في المملكة المتحدة.
- أغسطس 2022 أبرمت eToro، وهي شبكة استثمار اجتماعي متعددة الأصول، اتفاقية رسمية لشراء Gatsby، وهي شركة تكنولوجيا مالية كانت تأمل أيضًا في التنافس مع Robinhood، مقابل 50 مليون دولار أمريكي نقدًا وأسهم عادية.
تقرير سوق الوساطة عبر الإنترنت - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق وديناميكياته
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 رؤى حول التقدم التكنولوجي في الصناعة
4.5 رؤى حول الاتجاهات التنظيمية المختلفة التي تشكل سوق الوساطة الإلكترونية
4.6 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.7 بورتر القوات الخمس
4.7.1 تهديد الوافدين الجدد
4.7.2 القوة التفاوضية للمشترين
4.7.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.7.4 تهديد البدائل
4.7.5 شدة التنافس تنافسية
4.8 تأثير كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 عميل
5.1.1 تجار التجزئة
5.1.2 المؤسسية
5.2 تقديم خدمات
5.2.1 وسطاء بدوام كامل
5.2.2 وسطاء مخفضة
5.3 ملكية
5.3.1 تم عقده سرا
5.3.2 المملوكة للقطاع العام
5.4 جغرافية
5.4.1 أمريكا الشمالية
5.4.2 أوروبا
5.4.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.4.4 أمريكا الجنوبية
5.4.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Interactive Brokers
6.2.2 Charles Schwab
6.2.3 Fidelity Investments
6.2.4 TD Ameritrade
6.2.5 E-Trade
6.2.6 TastyWorks
6.2.7 Etoro
6.2.8 X-Trade Brokers
6.2.9 IC Markets
6.2.10 Eoption
6.2.11 First Prudential Markets*
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
8. إخلاء المسؤولية وعنا
تجزئة صناعة الوساطة عبر الإنترنت
ومن ناحية أخرى، فإن الوسيط عبر الإنترنت هو وسيط يتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت، وليس شخصيًا. الوساطة عبر الإنترنت هي شركة وساطة يذهب إليها العملاء، وليس مكتب وساطة فعلي. نظرًا لأن التكاليف العامة المرتبطة بمكتب الوساطة المادية أعلى من تلك المرتبطة بالوساطة عبر الإنترنت، فإن الوسطاء عبر الإنترنت يتقاضون رسومًا أقل. يتم تقسيم سوق الوساطة الإلكترونية حسب العميل (تجار التجزئة والمؤسسات)، حسب الخدمات المقدمة (وسطاء بدوام كامل، وسطاء مخفضين)، حسب الملكية (مملوكة للقطاع الخاص، مملوكة للقطاع العام)، وحسب الجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ، أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة لسوق الوساطة الإلكترونية بمليون دولار أمريكي للقطاعات المذكورة أعلاه.
| عميل | ||
| ||
|
| تقديم خدمات | ||
| ||
|
| ملكية | ||
| ||
|
| جغرافية | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الوساطة عبر الإنترنت
ما هو الحجم الحالي لسوق الوساطة الإلكترونية؟
من المتوقع أن يسجل سوق الوساطة الإلكترونية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 6.5% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029)
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق الوساطة الإلكترونية؟
Fidelity Investments، Charles Schwab Corporation، E-Trade، Interactive Brokers، Etoro هي الشركات الكبرى العاملة في سوق الوساطة الإلكترونية.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق الوساطة الإلكترونية؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق الوساطة الإلكترونية؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الجنوبية على أكبر حصة سوقية في سوق الوساطة الإلكترونية.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق الوساطة الإلكترونية؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق الوساطة الإلكترونية للسنوات 2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق الوساطة الإلكترونية للسنوات 2024 و2025 و2026 و2027 و2028 و2029.
تقرير صناعة الوساطة عبر الإنترنت
إحصائيات الحصة السوقية للوساطة الإلكترونية وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل الوساطة الإلكترونية توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
