حجم سوق شحن الحاويات
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 119.68 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 145.70 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.07 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | أمريكا الشمالية |
| تركيز السوق | عالي |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق شحن الحاويات
يقدر حجم سوق شحن الحاويات بـ 119.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 145.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.07٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
- في حين أن انكماش أحجام البضائع جلب تحديًا إضافيًا لاختلال التوازن الهيكلي في السوق، فقد اعتمدت صناعة شحن الحاويات المزيد من الانضباط والقدرة وخفض التكاليف للحفاظ على الربحية. يُظهر شحن الحاويات العالمي انتعاشًا قويًا، تاركًا وراءه الوباء، كما ذكرت AP Moller-Maersk وCMA-CGM (أكبر خطين لشحن الحاويات في العالم).
- ترجع الزيادة في الكميات المنقولة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي بعد تخفيف إجراءات الإغلاق المختلفة، والزخم القوي من حيث استهلاك السلع الذي شجعته حزم الدعم في بعض المواقع، والنمو القوي للتجارة الإلكترونية مع إعادة بناء المخزون والتباين الموسمي المعتاد في النشاط التجاري.
- عوامل مثل الزيادة في الطلب على نقل البضائع عبر السفن والزيادة في الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة تكمّل نمو سوق حاويات الشحن. علاوة على ذلك، فإن التقلبات في تكاليف النقل والمخزون تعيق نمو سوق حاويات الشحن. ومع ذلك، من المتوقع أن توفر عوامل مثل الاتجاه المتوقع للأتمتة في النقل البحري وزيادة معايير السلامة البحرية فرصًا لنمو سوق حاويات الشحن خلال الفترة المتوقعة.
- هناك أيضًا إمكانات هائلة لحاويات الشحن في صناعة الشحن بالسكك الحديدية والنقل بالشاحنات. ومع ذلك، فإن عوامل مثل التدابير الحمائية التي تتخذها بعض الدول وارتفاع أسعار الشحن في نقل البضائع بالحاويات من المرجح أن تقيد النمو إلى حد ما. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أيضًا أن تؤدي اللوائح البيئية المتعلقة باستخدام الطلاءات المائية إلى تكبد بعض التكاليف الإضافية.
اتجاهات سوق شحن الحاويات
زيادة التجارة البحرية
- تشهد تجارة البضائع المنقولة بحرا ارتفاعا في الطلب على نقل البضائع عبر الممرات المائية مدعومة بعوامل مثل سلامة البضائع وفعالية التكلفة. تعتبر سفن الشحن أقل تكلفة لشحن البضائع من النقل البري والجوي. يمكن للسفن أن تحمل المزيد من البضائع من مكان إلى آخر خلال فترة قصيرة.
- تقوم السفن بتوصيل أكثر من 80% من التجارة العالمية، وبالتالي فإن الاضطرابات في الموانئ وممرات الشحن تعني عدم وصول الغذاء والطاقة والأدوية والمواد الأساسية الأخرى إلى المحتاجين. يتم ترك الشركات دون إمدادات. وترتفع الأسعار بالنسبة للمنتجين والمستهلكين.
- أدى الارتفاع الكبير في الإنفاق الاستهلاكي - خاصة بالنسبة للسلع المطلوبة عبر الإنترنت - إلى جانب اضطرابات سلسلة التوريد والقيود اللوجستية إلى دفع أسعار شحن الحاويات إلى خمسة أضعاف مستويات ما قبل الوباء في عام 2021. وزادت الزيادة الحادة في تكاليف شحن الحاويات، والتي بلغت ذروتها في أوائل عام 2022، بشكل حاد. أسعار المستهلك للعديد من السلع.
- وتم تسجيل النمو في جميع المناطق النامية. وارتفعت بنسبة تقدر بنحو 5.63% في أفريقيا، و3.2% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و3.1% في آسيا، التي ظلت المركز الرائد في العالم لمناولة البضائع البحرية، حيث تمثل 42.4% من البضائع المحملة و64.5% من تلك التي تم تفريغها في عام 2021..
- بالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من سفن الحاويات وزيادة سعة الموانئ في البلدان في جميع أنحاء العالم يدفع الطلب على شحن الحاويات الجديدة في السوق.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
منطقة آسيا والمحيط الهادئ تهيمن على السوق
- وظلت آسيا مركزًا رائدًا لمناولة البضائع البحرية في العالم في عام 2021، حيث استحوذت على 42% من الصادرات و64% من الواردات.
- وفي عام 2021، كان نحو 40% من إجمالي التجارة بالحاويات يتم بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة على الطرق الرئيسية بين الشرق والغرب. وشكلت الطرق غير البرية بين الشرق والغرب مثل جنوب آسيا والبحر الأبيض المتوسط 12.9%.
- كما يتباين الأداء عبر ممرات شحن الحاويات اعتمادًا على اتجاه التجارة - النقل الرأسي أو النقل الخلفي. وزادت الأحجام على الطريق عبر المحيط الهادئ بنسبة 15%، مما يعكس نمواً بنسبة 20% في ذروة شرق آسيا إلى أمريكا الشمالية. وفي الوقت نفسه، انخفضت التجارة في رحلة النقل بنسبة 1.6%. وزادت التجارة على طريق آسيا-أوروبا بنسبة 10%، مدعومة بتزايد الأحجام من شرق آسيا إلى أوروبا (14.7%).
- وفي عام 2021، كان مصدرو الحاويات الآسيويون من بين الخمسة الأوائل، حيث استحوذوا على ما يقرب من نصف الحركة، وكان من بينهم الصين وفيتنام وجمهورية كوريا واليابان.
- تعتمد التجارة في خام الحديد بشكل كبير على التطورات في الصين، وفي عام 2021، لم تنمو إلا بشكل هامشي بنسبة 1٪. وشكلت الصين نحو 73% من واردات خام الحديد العالمية ــ وهي حصة أعلى من مستوى ما قبل الوباء. من المتوقع أن تظل منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموًا في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، حيث تنمو من سوق بقيمة 95 مليار يورو في عام 2021 إلى 135 مليار يورو في عام 2026، وفقًا لتقرير صادر عن Transport Intelligence. ومن المتوقع أن تنمو حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في سوق الخدمات اللوجستية التعاقدية من 39.8% في عام 2021 إلى 44.8% في عام 2026، بينما من المتوقع أن تشهد أوروبا وأمريكا الشمالية انكماشًا في حصة السوق.
- ومن المتوقع أن تأتي معظم المساهمة في سوق شحن الحاويات من تجارة التجزئة في الصين والهند، بدعم من الأسواق عبر الإنترنت، والسيارات في الصين، والأدوية في الهند. وفي الوقت نفسه، سيستفيد مصدرو الإلكترونيات عالية التقنية من الطلب الخارجي لدفع النمو إلى الأمام.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة شحن الحاويات
يعتبر سوق شحن الحاويات مجزأ إلى حد ما بطبيعته، مع وجود العديد من الشركات العالمية في السوق. ومن بين أفضل اللاعبين في هذا القطاع Maersk، وMSC، وCMA، وCOSCO، وHapag Lloyd. تؤثر الحواجز العالية أمام الدخول بسبب ارتفاع تكلفة المركبات وزيادة وفورات الحجم على المنافسة في الصناعة.
ويتأثر هيكل الصناعة أيضًا باللوائح الحكومية الدولية الصارمة والتقلبات الدورية للطلب. تقوم شركات الشحن باستثمارات حكيمة في الأصول الجديدة لضمان الموثوقية والكفاءة لعملائها وكسب عوائد متفوقة على استثماراتهم.
نظرًا لازدحامات الشحن أثناء تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، أدركت شركات الشحن فوائد الدمج في طرق خفض التكلفة والاستدامة. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الاتجاه المتوقع للأتمتة في النقل البحري وارتفاع معايير السلامة البحرية إلى خلق فرص للاعبين في السوق في السنوات القادمة.
قادة سوق شحن الحاويات
-
A. P. Moller-Maersk A/S
-
MSC Mediterranean Shipping Company S. A.
-
CMA CGM
-
China COSCO Holdings Company Limited
-
Hapag-Lloyd
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق شحن الحاويات
- يناير 2023 أعلنت AP Moller-Maersk (Maersk) عن استكمال استحواذها على Martin Bencher Group، وهي شركة دنماركية متخصصة في لوجستيات المشاريع تتمتع بقدرات متميزة في مجال الخدمات اللوجستية للمشاريع غير المعبأة في حاويات والعمليات العالمية. ومع إضافة مارتن بينشر، فإنهم يعززون قدرتهم على تقديم الخدمات اللوجستية للمشروع لعملائهم العالميين مع توفير عرض أكثر شمولاً لمجموعة واسعة من الصناعات.
- أكتوبر 2022 يسر مجموعة CMA CGM، وهي مجموعة شحن عالمية رائدة، أن تعلن أنها أكملت الاستحواذ على شركة Containerships، وهي شركة لنقل الحاويات والخدمات اللوجستية. سمحت المفوضية الأوروبية بهذه الصفقة في 22 أكتوبر. ستكمل سفن الحاويات المتخصصة في السوق الأوروبية البينية عرض خدمات CMA CGM.
تقرير سوق شحن الحاويات - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات السوق والرؤى
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 ديناميات السوق
4.2.1 السائقين
4.2.1.1 زيادة حجم التجارة الدولية
4.2.1.2 ظهور الاتفاقيات التجارية بين الدول
4.2.2 القيود
4.2.2.1 ارتفاع تكاليف الوقود يؤثر على السوق
4.2.2.2 زيادة التوتر التجاري
4.2.3 فرص
4.2.3.1 التقدم التكنولوجي في السوق
4.2.3.2 توسيع التجارة العالمية
4.3 تحليل سلسلة القيمة/سلسلة التوريد
4.4 سياسات ولوائح الصناعة
4.5 التطورات التكنولوجية في القطاع اللوجستي
4.6 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
4.6.1 تهديد الوافدين الجدد
4.6.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.6.3 القدرة التفاوضية للموردين
4.6.4 تهديد المنتجات البديلة
4.6.5 شدة التنافس تنافسية
4.7 تأثير كوفيد-19 على السوق
4.8 رؤى حول المستخدمين النهائيين في السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب الحجم
5.1.1 حاويات صغيرة
5.1.2 حاويات كبيرة
5.1.3 حاويات مكعبة عالية
5.2 حسب النوع
5.2.1 شحن الحاويات العامة
5.2.2 شحن الحاويات المبردة
5.3 بواسطة الجغرافيا
5.3.1 أمريكا الشمالية
5.3.1.1 الولايات المتحدة
5.3.1.2 كندا
5.3.1.3 المكسيك
5.3.1.4 بقية أمريكا الشمالية
5.3.2 أوروبا
5.3.2.1 ألمانيا
5.3.2.2 فرنسا
5.3.2.3 المملكة المتحدة
5.3.2.4 إيطاليا
5.3.2.5 بقية أوروبا
5.3.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.3.3.1 الصين
5.3.3.2 اليابان
5.3.3.3 أستراليا
5.3.3.4 الهند
5.3.3.5 سنغافورة
5.3.3.6 ماليزيا
5.3.3.7 إندونيسيا
5.3.3.8 تايلاند
5.3.3.9 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.3.4 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.3.4.1 مصر
5.3.4.2 دولة قطر
5.3.4.3 المملكة العربية السعودية
5.3.4.4 الإمارات العربية المتحدة
5.3.4.5 جنوب أفريقيا
5.3.4.6 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
5.3.5 أمريكا الجنوبية
5.3.5.1 البرازيل
5.3.5.2 كولومبيا
5.3.5.3 بقية أمريكا الجنوبية
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 A. P. Moller-Maersk AS
6.2.2 MSC Mediterranean Shipping Company SA
6.2.3 CMA CGM
6.2.4 China COSCO Holdings Company Limited
6.2.5 Hapag-Lloyd
6.2.6 ONE (Ocean Network Express)
6.2.7 Evergreen Line
6.2.8 Wan Hai Lines
6.2.9 Zim
6.2.10 SITC
6.2.11 Zhonggu Logistics Corp.
6.2.12 Antong Holdings (QASC)*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
تجزئة صناعة شحن الحاويات
يشير شحن الحاويات إلى النقل عبر الحاويات من مكان إلى آخر. على عكس الشحن التقليدي، يستخدم شحن الحاويات حاويات ذات أحجام قياسية مختلفة لتحميل البضائع أو الأشياء ونقلها وتفريغها. ونتيجة لذلك، يمكن نقل الحاويات بالقطارات والسفن والشاحنات.
يقدم التقرير تحليلاً خلفيًا شاملاً لسوق شحن الحاويات، يغطي اتجاهات السوق الحالية والقيود والتحديثات التكنولوجية ومعلومات مفصلة عن مختلف القطاعات والمشهد التنافسي لهذه الصناعة. تم أيضًا دمج تأثير فيروس كورونا (COVID-19) وأخذه في الاعتبار أثناء الدراسة.
يتم تقسيم سوق شحن الحاويات حسب الحجم (حاويات صغيرة وكبيرة وعالية المكعب)، والنوع (شحن الحاويات العام وشحن الحاويات المبردة)، والجغرافيا (أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعات لسوق شحن الحاويات بالقيمة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الحجم | ||
| ||
| ||
|
| حسب النوع | ||
| ||
|
| بواسطة الجغرافيا | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق شحن الحاويات
ما هو حجم سوق شحن الحاويات؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق شحن الحاويات إلى 119.68 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.07٪ ليصل إلى 145.70 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق شحن الحاويات؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق شحن الحاويات إلى 119.68 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في نطاق سوق شحن الحاويات؟
A. P. Moller-Maersk A/S، MSC Mediterranean Shipping Company S. A.، CMA CGM، China COSCO Holdings Company Limited، Hapag-Lloyd هي الشركات الكبرى العاملة في سوق شحن الحاويات.
ما هي المنطقة الأسرع نمواً في سوق شحن الحاويات؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق شحن الحاويات؟
في عام 2024، ستستحوذ أمريكا الشمالية على أكبر حصة سوقية في سوق شحن الحاويات.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق شحن الحاويات وما هو حجم السوق في عام 2023؟
وفي عام 2023، قدر حجم سوق شحن الحاويات بنحو 115 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق شحن الحاويات للسنوات 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق شحن الحاويات للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة شحن الحاويات
إحصائيات الحصة السوقية لشحن الحاويات وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن تحليل شحن الحاويات توقعات السوق للفترة من 2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
