حجم سوق الخدمات اللوجستية للسيارات
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 317.29 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 437.80 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.65 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
| تركيز السوق | قليل |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق الخدمات اللوجستية للسيارات
يقدر حجم السوق العالمية للوجستيات السيارات بـ 317.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 437.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.65٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
لقد أثرت مشكلة كوفيد-19 بشكل كبير على العديد من الصناعات، بما في ذلك السياحة والرعاية الصحية وتجارة التجزئة. وبسبب التعطيل الواسع النطاق الذي أحدثه الوباء في سلسلة التوريد، تأثرت صناعة السيارات بشدة أيضًا. تستمر القضية الصحية في التأثير بشكل كبير على صناعة السيارات على الرغم من الرفع التدريجي للقيود الحكومية. مع التطور المستمر لصناعة السيارات، أصبحت الخدمات اللوجستية معقدة. تتطلع شركات السيارات نحو استراتيجيات سلسلة التوريد لاستغلال فرص السوق الجديدة، وخفض التكاليف، والحفاظ على الميزة التنافسية.
- بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي إدخال السيارات الكهربائية إلى تعزيز السوق العالمية للوجستيات السيارات. يقدم اللاعبون العاملون في صناعة الخدمات اللوجستية أيضًا خدمات التخزين وإدارة المخزون لمصنعي المعدات الأصلية ومصنعي المكونات من المستوى الأول والمستوى الثاني. يعتمد الطلب على هذه الخدمات على إنتاج المركبات.
- وبالتالي، من المرجح أن يكون للمناطق التي لديها المزيد من إنتاج المركبات حصة كبيرة في قطاع تخزين السيارات. بالإضافة إلى التخزين والتوزيع، يقدم مقدمو الخدمات اللوجستية (LSPs) أيضًا خدمات التجميع لمصنعي المعدات الأصلية.
- تعمل شركات صناعة السيارات العالمية على إحداث تغيير جذري في سلسلة التوريد التقليدية من خلال حلول النقل المبتكرة. على سبيل المثال، في يناير 2019، أعلنت شركة رينو عن خطط لبدء خدمة التوصيل إلى المنازل في روسيا للسيارات المباعة عبر صالة العرض عبر الإنترنت. يعد الترويج لصالة العرض عبر الإنترنت جزءًا من استراتيجية تطوير مبيعات رينو في روسيا. وقد باعت بالفعل 27.000 سيارة تامة الصنع عبر الموقع، ولا سيما وحدات رينو كابتور ورينو داستر.
- في حين أن نظام Roll-on/roll-off (ro-ro) هو الطريقة التقليدية لشحن المركبات الجاهزة، إلا أن النقل بالحاويات أصبح قابلاً للتطبيق بشكل متزايد مع تحول صناعة السيارات إلى اللامركزية وإدخال المزيد من المركبات الكهربائية. يوفر النمو في الصين وجنوب شرق آسيا لشركات الشحن والخدمات اللوجستية فرصًا جيدة.
- علاوة على ذلك، يتم أيضًا اعتماد استخدام الحاويات على الطرق النامية خارج الصين، خاصة عن طريق السكك الحديدية بين الصين وأوروبا. وتعتبر جنوب شرق آسيا إحدى المناطق المفضلة لجعل النقل بالحاويات ممكنا، حيث تشهد المنطقة نموا في مبيعات المركبات والطلب على الخدمات اللوجستية.
- في أعقاب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في أسواق رابطة أمم جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين وماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا، نمت التجارة في المركبات الجاهزة. فازت شركة CFR Rinkens، وهي شركة تقدم خدمات نقل المركبات، بعقد لشحن سيارات BMW من أوروبا إلى فيتنام في حاويات.
اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية للسيارات
تتطلب التوقعات الإيجابية لمبيعات وإنتاج السيارات خدمات لوجستية فعالة
على الرغم من بعض الرياح المعاكسة، فإن صناعة السيارات تبدو مشرقة على مستوى العالم. وفقًا لمصادر الصناعة، كانت مبيعات وحدات إنتاج المركبات الخفيفة العالمية ملحوظة ومستمرة في النمو. ومن المتوقع أن تسجل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو من حيث حجم الإنتاج، تليها أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، يتزايد إنتاج ومبيعات السيارات الكهربائية بوتيرة قياسية، الأمر الذي يحتاج إلى خدمات لوجستية متخصصة.
أدى جائحة كوفيد-19 ونقص أشباه الموصلات في السيارات إلى انخفاض الطلب وتوقف الإنتاج في قطاع السيارات في جميع أنحاء العالم منذ عام 2020. وتم إزالة حوالي 11.3 مليون مركبة من الإنتاج على مستوى العالم في عام 2021 بسبب نقص الرقائق، وتتوقع التوقعات أن سبع مركبات أخرى ستختفي من الإنتاج. سيتم إزالتها من الإنتاج في عام 2022 بسبب اضطرابات سلسلة التوريد في صناعة السيارات. وبعد أن شهدت تراجعا خلال الجائحة، بدأت مبيعات السيارات العالمية في الانتعاش، لتصل إلى 66.7 مليون وحدة مباعة في عام 2021. وكان من المتوقع أن ينخفض حجم المبيعات هذا في عام 2022، ومن المتوقع أن يظل حجم مبيعات 2023 أقل من مستويات 2019.
بدأ الاقتصاد الصيني في التباطؤ بعد سنوات من النمو بمعدل يتجاوز 10%. بناءً على المبيعات، تمتلك الصين أكبر سوق للسيارات، بحوالي 19.8 مليون وحدة في عام 2020. ومع ذلك، أدى تفشي فيروس كورونا في البلاد والمخاوف بشأن الركود الوشيك إلى انخفاض مبيعات السيارات الشهرية في الصين في عام 2021. بسبب تدابير الاحتواء الفعالة، بدأ السوق في إظهار مؤشرات الانتعاش في أبريل، مما أعطى الشركات المصنعة الرئيسية شريان الحياة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
آسيا والمحيط الهادئ تهيمن على السوق
وفقًا لتحليل الصناعة، من المتوقع أن تمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة السوقية الرئيسية في السوق. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند. ومن المتوقع أن تؤدي عوامل عديدة، مثل سهولة توافر المواد الخام، وزيادة الطلب على المركبات في المنطقة، وارتفاع عدد السكان، وتوافر العمال ذوي الأجور المنخفضة، إلى دفع سوق لوجستيات السيارات في المنطقة.
تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ موطنًا لبعض شركات تصنيع المعدات الأصلية الكبرى للسيارات، مثل تويوتا وماروتي سوزوكي وهيونداي وSAIC Motor Corporation Limited وغيرها. مع تزايد أنشطة الإنتاج والتجارة، هناك طلب على شركات الخدمات اللوجستية لإدارة أنشطة الشراء والنقل والتخزين لمصنعي المعدات الأصلية لتحسين سلسلة التوريد الخاصة بالأخيرة بشكل أكثر كفاءة.
تدخل شركات الخدمات اللوجستية العالمية بشكل متزايد إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ للاستفادة من النمو المرتبط بالسوق. على سبيل المثال، في يونيو 2019، أنشأت شركة الخدمات اللوجستية الفرنسية GEFCO شركة فرعية مخصصة في تشونغتشينغ (الصين) للتخصص في استيراد وتصدير المركبات عن طريق السكك الحديدية بين أوروبا وروسيا والصين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بتطوير الأنشطة اللوجستية الأخرى للمجموعة في وسط الصين.
إلى جانب الخدمات الواردة وخدمات ما بعد البيع الحالية في قطاع السيارات الصيني، تخطط جيفكو لتعزيز سلاسل توريد صانعي القطع الأصلية في الصين من خلال النشاط في قطاع السيارات الجاهزة. وتشمل هذه الخدمات خدمات من الباب إلى الباب للوحدات المبنية الكاملة، والنقل المسبق، ونقل السيارات، والتخزين، وتصميم المجمع، وإدارة التشغيل، والتوزيع المحلي للتجار. علاوة على ذلك، تتوقع المجموعة زيادة الطلب على الجيل الجديد من الخدمات اللوجستية للسيارات وفرص التطوير الأخرى الناتجة عن مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تقودها البنية التحتية.
يمتد حزام OBOR إلى معظم دول المنطقة التي لديها خطط تنمية كبرى. ستشهد مبيعات السيارات الكهربائية نمواً كبيراً في المنطقة، وذلك بفضل الأهداف البيئية والاستدامة التي تتبناها العديد من الدول. يمكن لشركات الخدمات اللوجستية التي تتمتع بقدرات التعامل مع المركبات الكهربائية وأجزائها الاستفادة من هذا السيناريو.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة الخدمات اللوجستية للسيارات
سوق لوجستيات السيارات مجزأ بطبيعته، مع وجود لاعبين عالميين كبار، وشركات محلية صغيرة ومتوسطة الحجم، وعدد قليل من اللاعبين الذين يشغلون حصة السوق. يمتلك معظم اللاعبين اللوجستيين العالميين قسمًا للوجستيات السيارات لتلبية احتياجات السوق وطلبه. بالإضافة إلى ذلك، يعمل اللاعبون المحليون بشكل متزايد على تعزيز قدراتهم فيما يتعلق بمعالجة المخزون، وعروض الخدمات، والمنتجات التي يتم التعامل معها، والتكنولوجيا.
يتنافس مقدمو الخدمات اللوجستية (3PL) في السوق بشكل مكثف على أساس الموثوقية وقدرة سلسلة التوريد. ومن خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تستطيع الشركات تمييز عروض خدماتها. تخلق مبيعات التجارة الإلكترونية المتنامية فرصًا وتحديات لشركات الخدمات اللوجستية من حيث السرعة والتسليم وما إلى ذلك.
يمكن للشركات العالمية ذات الأصول ورؤوس الأموال العالية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة ومراكز التوزيع والاستفادة من السيناريو المذكور أعلاه. ومن ناحية أخرى، يتوصل اللاعبون الإقليميون والمحليون إلى حلول قطاعية أفضل لدعم احتياجات المصنعين وتجار التجزئة والتجار. ومن بين اللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة شركة Hellmann Worldwide Logistics، وAPL Logistics، وBLG Logistics Group، وCEVA Logistics، وDB Schenker.
قادة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات
-
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
-
APL Logistics Ltd
-
BLG Logistics Group AG & Co. KG
-
CEVA Logistics
-
DB Schenker
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الخدمات اللوجستية للسيارات
- ديسمبر 2022 أعلنت شركة Delhivery، وهي شركة تقدم الخدمات اللوجستية، عن الاستحواذ على شركة Algorisk Tech Pvt Ltd في بيون مقابل 14.9 كرور روبية هندية (17.99 مليون دولار أمريكي) في عملية شراء نقدية بالكامل لتوسيع محفظة حلول سلسلة التوريد المتكاملة الخاصة بها. وبحلول نهاية يناير 2023، تتوقع شركة Delhivery أن تكتمل عملية الاستحواذ. في هذه المرحلة، ستعمل Algorisky Tech كشركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة الخدمات اللوجستية التي يقع مقرها في جوروجرام.
- أغسطس 2022 قامت شركة Bolloré Logistics، المزود العالمي لخدمات النقل والخدمات اللوجستية، بزيادة تواجدها في أستراليا من خلال شراء شركة Lynair Logistics الواقعة في جنوب أستراليا. وفقًا لـ Thibault Janssens، الرئيس التنفيذي لشركة Bolloré Logistics، منطقة المحيط الهادئ، فإن شراء Lynair Logistics يعزز من وجودها في أستراليا، ويسعدهم الترحيب بأعضاء فريقهم الجدد وذوي الخبرة وذوي المهارات العالية في فريق Bolloré Logistics Australia.
تقرير سوق لوجستيات السيارات – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 مخرجات الدراسة
1.2 افتراضات الدراسة
1.3 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 منهجية التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 تحليل سلسلة القيمة الصناعية
4.3 اللوائح والمبادرات الحكومية
4.4 قطاع اللوجستيات العالمي (نظرة عامة، نتائج مؤشر LPI، إحصائيات الشحن الرئيسية، وما إلى ذلك)
4.5 التركيز على صناعة السيارات العالمية (نظرة عامة، التطوير والاتجاهات، الإحصائيات، إلخ.)
4.6 أضواء كاشفة - تأثير التجارة الإلكترونية على سلسلة التوريد التقليدية للوجستيات السيارات
4.7 المراجعة والتعليق على اللوجستيات العكسية (نظرة عامة، التحديات بالمقارنة مع اللوجستيات الأمامية، وما إلى ذلك)
4.8 رؤى حول سوق خدمات ما بعد البيع للسيارات وأنشطتها اللوجستية
4.9 تسليط الضوء على الطلب على الخدمات اللوجستية التعاقدية والخدمات اللوجستية المتكاملة
4.10 تأثير كوفيد 19 على سوق لوجستيات السيارات
5. ديناميكيات السوق
5.1 العوامل المحركة للسوق
5.2 قيود السوق
5.3 فرص السوق
5.4 جاذبية الصناعة – تحليل القوى الخمس لبورتر
5.4.1 صلاحيات المساومة للمشترين / المستهلكين
5.4.2 القوة التفاوضية للموردين
5.4.3 تهديد الوافدين الجدد
5.4.4 تهديد المنتجات البديلة
5.4.5 شدة التنافس تنافسية
6. تجزئة السوق
6.1 حسب الخدمة
6.1.1 مواصلات
6.1.2 التخزين والتوزيع وإدارة المخزون
6.1.3 خدمات أخرى
6.2 حسب النوع
6.2.1 مركبة منتهية
6.2.2 مكونات السيارات
6.2.3 أنواع أخرى
6.3 جغرافية
6.3.1 آسيا والمحيط الهادئ
6.3.1.1 الصين
6.3.1.2 اليابان
6.3.1.3 الهند
6.3.1.4 كوريا الجنوبية
6.3.1.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
6.3.2 أمريكا الشمالية
6.3.2.1 الولايات المتحدة
6.3.2.2 كندا
6.3.2.3 المكسيك
6.3.3 أوروبا
6.3.3.1 المملكة المتحدة
6.3.3.2 ألمانيا
6.3.3.3 إيطاليا
6.3.3.4 روسيا
6.3.3.5 فرنسا
6.3.3.6 بقية أوروبا
6.3.4 أمريكا اللاتينية
6.3.4.1 البرازيل
6.3.4.2 الأرجنتين
6.3.4.3 بقية أمريكا اللاتينية
6.3.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
6.3.5.1 جنوب أفريقيا
6.3.5.2 الإمارات العربية المتحدة
6.3.5.3 المملكة العربية السعودية
6.3.5.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
7. مشهد تنافسي
7.1 نظرة عامة (تركيز السوق واللاعبين الرئيسيين)
7.2 ملف الشركة
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
7.2.2 APL Logistics Ltd
7.2.3 BLG Logistics Group AG & Co. KG
7.2.4 CEVA Logistics
7.2.5 DB Schenker
7.2.6 DHL Group
7.2.7 GEFCO SA
7.2.8 Kerry Logistics Network Ltd
7.2.9 Kuehne + Nagel International AG
7.2.10 Penske Logistics Inc.
7.2.11 Ryder System Inc.
7.2.12 DSV Panalpina AS
7.2.13 Expeditors
7.2.14 Panalpina
7.2.15 XPO Logistics Inc.
7.2.16 Tiba Group
7.2.17 Bollore Logistics
7.2.18 CFR Rinkens*
8. مستقبل السوق
9. زائدة
9.1 توزيع الناتج المحلي الإجمالي (حسب النشاط - الدول الرئيسية)
9.2 رؤى حول تدفقات رأس المال - البلدان الرئيسية
9.3 الإحصاءات الاقتصادية - قطاع النقل والتخزين المساهمة في الاقتصاد (الدول الرئيسية)
9.4 إحصائيات صناعة السيارات العالمية
تجزئة صناعة الخدمات اللوجستية للسيارات
يُعرف التخطيط والتنفيذ الشاملان لعملية نقل المركبات الصعبة باسم لوجستيات السيارات. ويشمل جميع أشكال النقل، بما في ذلك النقل بالشاحنات والسكك الحديدية والبحرية.
تحليل خلفية كامل لسوق لوجستيات السيارات العالمية، والذي يتضمن تقييمًا ومساهمة القطاع في الاقتصاد، ونظرة عامة على السوق، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية والبلدان الرئيسية والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق وديناميكيات السوق والمكون الرئيسي. يتم تغطية إحصاءات التدفق في التقرير.
يتم تقسيم السوق العالمية للوجستيات السيارات حسب الخدمة (النقل والتخزين والتوزيع وإدارة المخزون وغيرها من الخدمات)، وحسب النوع (المركبة النهائية، ومكونات السيارات، وأنواع أخرى)، وحسب الجغرافيا (آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا الشمالية، وأوروبا). وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا). يقدم التقرير حجم السوق وتوقعاته بالقيم (مليار دولار أمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب الخدمة | ||
| ||
| ||
|
| حسب النوع | ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق لوجستيات السيارات
ما هو حجم السوق العالمية للوجستيات السيارات؟
من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للوجستيات السيارات إلى 317.29 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.65٪ ليصل إلى 437.80 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو الحجم الحالي لسوق لوجستيات السيارات العالمية؟
وفي عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للوجستيات السيارات إلى 317.29 مليار دولار أمريكي.
من هم الباعة الرئيسيون في سوق لوجستيات السيارات العالمية؟
Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG، APL Logistics Ltd، BLG Logistics Group AG & Co. KG، CEVA Logistics، DB Schenker هي الشركات الكبرى العاملة في السوق العالمية للوجستيات السيارات.
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في السوق العالمية للوجستيات السيارات؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في السوق العالمية للوجستيات السيارات؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في السوق العالمية للوجستيات السيارات.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق لوجستيات السيارات العالمية وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم السوق العالمية للوجستيات السيارات بنحو 297.51 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير الحجم التاريخي لسوق لوجستيات السيارات العالمية للسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق لوجستيات السيارات العالمية للسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة الخدمات اللوجستية للسيارات
إحصائيات الحصة السوقية للوجستيات السيارات وحجمها ومعدل نمو الإيرادات لعام 2024، التي أنشأتها تقارير صناعة Mordor Intelligence™. يتضمن التحليل اللوجستي للسيارات توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
