حجم سوق MRO للطيران
| فترة الدراسة | 2019 - 2029 |
| حجم السوق (2024) | USD 77.82 مليار دولار أمريكي |
| حجم السوق (2029) | USD 98.76 مليار دولار أمريكي |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.88 % |
| أسرع سوق نمواً | آسيا والمحيط الهادئ |
| أكبر سوق | آسيا والمحيط الهادئ |
اللاعبين الرئيسيين
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق MRO للطيران
يقدر حجم سوق صيانة الطائرات التجارية وإصلاحها وتجديدها بمبلغ 77.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 98.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.88٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
أدت جائحة كوفيد-19 المستمرة إلى أزمة واسعة النطاق، مع فرض قيود على السفر وتعليق الرحلات الجوية في جهد عالمي لاحتواء انتشار الفيروس. بسبب انخفاض حركة الركاب ومحدودية حركة الطائرات، تأثر سوق الصيانة والإصلاح والعمرة بشكل كبير في عام 2020. ومع ذلك، مع انخفاض قيود السفر في عام 2021 ومع زيادة تحركات الطائرات تدريجياً، من المتوقع أن يشهد الطلب على صيانة الطائرات نمو إيجابي في الأعوام المقبلة.
تميل شركات الطيران نحو الحفاظ على الصحة المثلى لأسطولها وشراء طائرات جديدة فقط كملاذ أخير، وذلك بسبب الاستثمار المرتفع المطلوب لذلك. مع إعاقة فيروس كورونا (COVID-19) بشدة لمصادر الإيرادات وتآكل هوامش ربح شركات الطيران، من المتوقع أن تلجأ المزيد من شركات الطيران إلى MRO للحفاظ على كفاءة الأسطول. علاوة على ذلك، تمت صياغة العديد من المبادرات الحكومية لتشجيع المطارات على دعم MRO كنشاط استراتيجي. وتتخذ الحكومات الآن أساليب شاملة مختلفة لضمان تخصيص مساحة كافية في مطارات مختلفة داخل الدولة لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح والإصلاح للطائرات التجارية، مما قد يعزز أنشطة الصيانة والإصلاح والإصلاح والإصلاح للطائرات التجارية خلال فترة التوقعات.
ومع ذلك، فإن ظهور الصيانة التنبؤية أغرق صناعة الصيانة والإصلاح والعمرة بموجة من المشاكل، سواء المتعلقة بالتكنولوجيا أو بالقوى العاملة. نظرًا لأن مفهوم الصيانة التنبؤية المدعومة بالتقنيات المبتكرة، مثل التوأم الرقمي، لا يزال في بداياته، فقد تم تصور التحسينات والنمو السريع خلال فترة قصيرة. وهذا يعني أن الشركات ليست كلها مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لتسخير الإمكانات الحقيقية للتعلم الآلي وغيره من المفاهيم الناشئة المتقدمة. ويشير هذا أيضًا إلى النطاق المحدود لهذا المفهوم، حيث يحرص عدد قليل من مؤسسات MRO على الاستثمار في رأس المال لتطوير هذه المهارات بين موظفيها. ومع ذلك، فإن المجال غير ممثل بشكل جيد في مناهج التعليم والتدريب التي تركز على الصناعة. علاوة على ذلك، هناك تعاون محدود بين MROs ومصنعي المعدات الأصلية حول معايير الإصلاح للمعدات والمكونات الجديدة، مما يجعل عملية MRO معقدة للغاية ومتطلبة. قد تعرض مثل هذه التهديدات التخريبية نمو السوق محل التركيز خلال فترة التنبؤ للخطر.
اتجاهات سوق MRO الفضائية
من المرجح أن يهيمن قطاع MRO للمحرك على السوق خلال فترة التوقعات
يتضمن MRO للمحرك فحوصات الصيانة الميدانية وصيانة المستودعات. تستلزم الصيانة على مستوى المستودع صيانة المواد أو الإصلاحات الرئيسية أو الإصلاح الشامل أو إعادة البناء الكامل للمحركات والأجزاء والعناصر النهائية والتجميعات والتجميعات الفرعية. ويشمل أيضًا تصنيع الأجزاء والمساعدة الفنية والاختبار. تشتمل الصيانة على المستوى الميداني على أعمال الورشة وأنشطة صيانة المعدات على مستويات مختلفة عن صيانة المستودعات. يشمل العمل الوسيط أو العمل الورشي إصلاحًا محدودًا للتجميعات الموجهة نحو السلع الأساسية والعناصر النهائية، وورشة العمل، والخليج، وعمليات خط الإنتاج وفقًا للمتطلبات، وصيانة البرامج، وإصلاح التجميعات الفرعية، مثل التصنيع أو تصنيع قطع الإصلاح، التجمعات والمكونات. تسيطر شركات تصنيع المعدات الأصلية على ما يقرب من نصف السوق في قطاع صيانة المحركات، بينما ينقسم النصف الآخر تقريبًا بين ورش إصلاح مستقلة وشركات الطيران. بالنسبة للأجيال الجديدة من محطات توليد الحركة على وجه التحديد، كثيرًا ما يستعين المشغلون بمصادر خارجية لصيانة المحرك ويستخدمون برامج دعم MRO كاملة. على سبيل المثال، في ديسمبر 2021، أنهت شركة الطيران السعودية منخفضة التكلفة، طيران ناس، اتفاقية متعددة السنوات لسعر ساعة الطيران (RPFH) مع شركة CFM International لمحركات LEAP-1A التي تشغل أسطول الشركة المكون من 80 طائرة إيرباص A320neo. تعد اتفاقية RPFH جزءًا من محفظة CFM لعروض دعم ما بعد البيع المرنة. طوال مدة الاتفاقية، ستضمن شركة CFM تكاليف صيانة محركات LEAP-1A التابعة لشركة الطيران والبالغ عددها 160 محركًا على أساس كل ساعة طيران للمحرك. من المتوقع أن تؤدي مثل هذه التطورات إلى دفع قطاع MRO للمحرك في السوق خلال فترة التنبؤ.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى معدل نمو خلال فترة التوقعات
من المتوقع أن تنمو صناعة الطيران التجاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسرعة خلال العقد المقبل، في أعقاب الطلب القوي على الطائرات الجديدة ضيقة البدن، الأمر الذي سيعزز الحاجة إلى عمليات الصيانة والإصلاح والعمرة. وتشغل منطقة آسيا والمحيط الهادئ حاليًا ثلث أسطول الطائرات التجارية العالمي، ومن المتوقع أن يصل الأسطول في المنطقة إلى أكثر من 13000 طائرة بحلول عام 2031، ويمثل أسطول شركات الطيران الصينية أكثر من 45٪ من إجمالي المنطقة. ووفقا لخبراء الصناعة، مع تمديد عقود إيجار شركات الطيران، ارتفع متوسط عمر أسطول الطائرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 18 إلى 24 عاما. وفي وقت سابق، قبل كوفيد-19، كان متوسط عمر الأسطول من 6 إلى 12 عامًا. ومع الأسطول الكبير والإمكانات المتنامية لصناعة الطيران في المنطقة، يعمل العديد من اللاعبين الرئيسيين في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة على تعزيز وجودهم في السوق بسرعة. على سبيل المثال، في عام 2020، قامت شركة Pratt Whitney بتوسيع شبكتها العالمية لصيانة محركات Pratt Whitney GTF مع اثنين من مقدمي خدمات MRO الجدد في الصين. أصبحت شركة صيانة وهندسة الطائرات (Ameco) (مشروع مشترك بين شركة Air China Limited وLufthansa Airlines) وشركة MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd (مشروع مشترك بين MTU Aero Engines وشركة China Southern Airline Company Limited) مرافق جديدة كجزء من GTF شبكة MRO لتوفير صيانة المحركات لمحركات PW1100G-JM لعائلة طائرات Airbus A320neo. علاوة على ذلك، أصبحت أسواق العمل منخفضة التكلفة، مثل فيتنام وتايلاند، جذابة بشكل متزايد لمصنعي المعدات الأصلية وشركات MRO لإنشاء مرافق جديدة لتلبية الطلب المتزايد في جميع أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن تؤدي مثل هذه التطورات إلى دفع نمو السوق الذي يتم التركيز عليه في المنطقة.
لفهم الأنماط الجغرافيةة، قم بتنزيل عينة من التقرير
نظرة عامة على صناعة MRO الفضائية
يعتبر سوق الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات التجارية مجزأ إلى حد كبير، حيث يوجد العديد من اللاعبين ذوي القدرات المختلفة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة الذين يقدمون الخدمات على المستويين العالمي والإقليمي. تعد GE Aviation وAAR Corp. وSafran SA وRaytheon Technologies Corporation وLufthansa Technik AG من اللاعبين البارزين في سوق الصيانة والإصلاح والتشغيل للطائرات التجارية. في الوقت الحالي، أدت التوقعات الإيجابية للسوق لسوق MRO إلى دخول لاعبين جدد إلى السوق وتوسيع اللاعبين الحاليين وجودهم في مواقع جغرافية جديدة. على سبيل المثال، في فبراير 2021، أنشأت شركة SIA Engineering Limited قسمًا جديدًا لخدمات المحرك (ESD) لتطوير وتقديم خدمات المحرك مثل صيانة المحرك وإصلاح الأجزاء والخدمات على الأجنحة والتخزين والحفظ وإدارة المواد واختبار المحرك. ومن المتوقع أن تكون وحدة الأعمال الجديدة مكملة لشبكة مشاريع المحركات المشتركة لشركة SIAEC في سنغافورة. علاوة على ذلك، تستثمر الشركات في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والطائرات بدون طيار، والبيانات الضخمة، وتقنيات blockchain لدعم أنشطة الصيانة والإصلاح والتجديد. مع ظهور طائرات الجيل الأحدث، يتزايد TBO (الوقت بين الإصلاح) للطائرات، مما قد يشكل تحديًا لوجود لاعبين أصغر في السنوات القادمة. ومع ذلك، فإن الإيرادات الناتجة عن الصيانة الدورية وإصلاح الطائرات سوف تستمر في الزيادة مع نمو الأسطول.
رواد سوق MRO للطيران
-
GE Aviation
-
AAR Corp.
-
Safran SA
-
Raytheon Technologies Corporation
-
Lufthansa Technik AG
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق الطيران والفضاء
- في ديسمبر 2021، اختارت شركة الطيران منخفضة التكلفة Frontier Airlines شركة Lufthansa Technik لإصلاح وتجديد 21 محركًا من طراز CFM56-5B ولتوفير خدمات المحركات المتنقلة. وفي السنوات الخمس المقبلة، ستقوم Lufthansa Technik بإجراء إصلاحات شاملة وإصلاحات جراحية للمحركات التي تحلق ضمن أسطول فرونتير المكون من 112 طائرة من عائلة إيرباص A320. ستقوم Lufthansa Technik بإصلاح المحركات في هامبورغ، ألمانيا، في حين يمكن إجراء الإصلاحات الجراحية محليًا في منشأة Lufthansa Technik في تولسا، أوكلاهوما.
- وفي ديسمبر 2021، عرضت الخطوط الجوية الكورية تقنية فحص الطائرات باستخدام أسراب الطائرات بدون طيار. وطورت الشركة تقنية فحص جسم الطائرة باستخدام أربع طائرات بدون طيار. كما طورت الشركة برنامج عمليات يقوم ببرمجة الطائرات الأربع بدون طيار لالتقاط صور للمناطق المخططة مسبقًا.
- وفي نوفمبر 2021، أعلنت شركة سافران لأنظمة الهبوط أنها وقعت عقدًا مدته خمس سنوات مع شركة الطيران الصينية تشاينا إيسترن لإجراء عمليات الصيانة على معدات الهبوط لـ 31 طائرة من طراز إيرباص A330. سيتم إجراء هذه العمليات في ورشة عمل Safran في سنغافورة.
- في أكتوبر 2021، أعلنت شركة AAR، المزود الرئيسي لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للمشغلين التجاريين والحكوميين، أنها وقعت اتفاقية مع فلاي دبي لتجديد مجموعة مكونات الطاقة بالساعة (PBH) ودعم الإصلاح لأسطول طائرات بوينغ 737NG التابعة لشركة الطيران.. ويعتمد العقد الجديد الذي يمتد لخمس سنوات على الشراكة التي بدأت عام 2016 لتوفير دعم شامل للمكونات القابلة للتدوير لأسطول فلاي دبي من طائرات 737NG.
تقرير سوق MRO للفضاء – جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة وتعريف السوق
1.2 مجال الدراسة
1.3 أسعار تحويل العملات للدولار الأمريكي
2. مناهج البحث العلمي
3. ملخص تنفيذي
3.1 حجم السوق وتوقعاته، عالميًا، 2018 - 2027
3.2 حصة السوق حسب نوع MRO، 2021
3.3 حصة السوق حسب الجغرافيا، 2021
3.4 هيكل السوق والمشاركين الرئيسيين
3.5 رأي الخبراء حول سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO).
4. ديناميكيات السوق
4.1 نظرة عامة على السوق
4.2 العوامل المحركة للسوق
4.3 قيود السوق
4.4 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.4.1 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.4.2 القوة التفاوضية للموردين
4.4.3 تهديد الوافدين الجدد
4.4.4 تهديد المنتجات البديلة
4.4.5 شدة التنافس تنافسية
5. تقسيم السوق (حجم السوق والتوقعات من حيث القيمة - مليار دولار أمريكي، 2018 - 2027)
5.1 نوع إم آر أو
5.1.1 هيكل الطائرة
5.1.2 محرك
5.1.3 عنصر
5.1.4 خط
5.2 جغرافية
5.2.1 أمريكا الشمالية
5.2.1.1 الولايات المتحدة
5.2.1.2 كندا
5.2.2 أوروبا
5.2.2.1 المملكة المتحدة
5.2.2.2 فرنسا
5.2.2.3 ألمانيا
5.2.2.4 بقية أوروبا
5.2.3 آسيا والمحيط الهادئ
5.2.3.1 الصين
5.2.3.2 الهند
5.2.3.3 اليابان
5.2.3.4 كوريا الجنوبية
5.2.3.5 بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ
5.2.4 أمريكا اللاتينية
5.2.4.1 البرازيل
5.2.4.2 بقية أمريكا اللاتينية
5.2.5 الشرق الأوسط وأفريقيا
5.2.5.1 المملكة العربية السعودية
5.2.5.2 الإمارات العربية المتحدة
5.2.5.3 دولة قطر
5.2.5.4 بقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا
6. مشهد تنافسي
6.1 حصة سوق البائع
6.2 ملف الشركة
6.2.1 AAR Corp.
6.2.2 Delta TechOps (Delta Air Lines Inc.)
6.2.3 GE Aviation
6.2.4 Hong Kong Aircraft Engineering Co. Ltd
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Raytheon Technologies Corporation
6.2.7 SIA Engineering Company Ltd
6.2.8 TAP Maintenance & Engineering
6.2.9 Singapore Technologies Engineering Ltd
6.2.10 MTU Aero Engines AG
6.2.11 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.12 سافران سا
6.2.13 Air India Engineering Services Ltd
6.2.14 Emirates Engineering
6.2.15 StandardAero
6.2.16 AFI KLM E&M
6.2.17 Avia Solutions Group PLC
6.2.18 Garuda Indonesia (GMF AeroAsia)
7. فرص السوق والاتجاهات المستقبلية
تجزئة صناعة MRO الفضائية
يشير مصطلح MRO للطائرات إلى إصلاح أو فحص أو إصلاح أو تعديل الطائرة أو مكوناتها. يتم تقسيم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات (MRO) حسب نوع MRO والجغرافيا. حسب نوع MRO، يتم تقسيم السوق إلى هيكل الطائرة والمحرك والمكونات وخط الصيانة. تم أخذ التعديلات والإصلاحات الداخلية للمقصورة بعين الاعتبار مع قطاع المكونات. يقتصر نطاق الدراسة على خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة في الطائرات التجارية، ولا يشمل الطائرات العسكرية والطيران العام. يغطي التقرير أيضًا حجم السوق والتوقعات الخاصة بسوق صيانة الطائرات وإصلاحها وتجديدها (MRO) عبر المناطق الرئيسية. لكل قطاع، يعتمد حجم السوق والتوقعات على القيمة (مليار دولار أمريكي).
| نوع إم آر أو | ||
| ||
| ||
| ||
|
| جغرافية | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق الطيران والفضاء
ما هو حجم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO)؟
من المتوقع أن يصل حجم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO) إلى 77.82 مليار دولار أمريكي في عام 2024 وأن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.88٪ ليصل إلى 98.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.
ما هو حجم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO) الحالي؟
في عام 2024، من المتوقع أن يصل حجم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO) إلى 77.82 مليار دولار أمريكي.
من هم البائعون الرئيسيون في نطاق سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO)؟
GE Aviation، AAR Corp.، Safran SA، Raytheon Technologies Corporation، Lufthansa Technik AG هي الشركات الكبرى العاملة في سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO).
ما هي المنطقة الأسرع نموًا في سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO)؟
من المتوقع أن تنمو منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأعلى معدل نمو سنوي مركب خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
ما هي المنطقة التي لديها أكبر حصة في سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO)؟
في عام 2024، ستستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أكبر حصة سوقية في سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO).
ما هي السنوات التي يغطيها سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO)، وما هو حجم السوق في عام 2023؟
في عام 2023، قدر حجم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية بنحو 74.20 مليار دولار أمريكي. يغطي التقرير حجم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO) الحجم التاريخي للسنوات 2019 و2020 و2021 و2022 و2023. ويتوقع التقرير أيضًا حجم سوق صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية (MRO). للأعوام 2024، 2025، 2026، 2027، 2028، 2029.
تقرير صناعة MRO للطيران
إحصائيات لحصة سوق الطيران والصيانة والإصلاح والعمرة لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات، التي أنشأتها Mordor Intelligence™ Industry Reports. يتضمن تحليل MRO للطيران توقعات السوق حتى عام 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني يمكن تنزيله بصيغة PDF.
