حجم سوق البناء السكني في ألمانيا
| فترة الدراسة | 2020 - 2029 |
| السنة الأساسية للتقدير | 2023 |
| فترة بيانات التنبؤ | 2024 - 2029 |
| فترة البيانات التاريخية | 2020 - 2022 |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.50 % |
| تركيز السوق | منخفض |
اللاعبون الرئيسيون
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين |
كيف يمكننا المساعدة؟
تحليل سوق البناء السكني في ألمانيا
من المتوقع أن يسجل سوق البناء السكني في ألمانيا معدل نمو سنوي مركب قدره 5.5٪ خلال فترة التوقعات.
سوق البناء السكني في ألمانيا مدفوع بالعدد الهائل من المهاجرين المقيمين في البلاد الذين يطالبون بمنازل جديدة. علاوة على ذلك ، فإن السوق مدفوع بالمبادرات الحكومية لتوفير مساكن ميسورة التكلفة وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في البلاد.
- لا تزال التوقعات لصناعة البناء في عام 2023 متفائلة. يجب مراجعة هذا التوقع في ضوء الصراع في أوكرانيا. في الوقت الحالي، من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على صناعة البناء الألمانية. في بعض المواد (الصلب لتقوية الخرسانة) ، يأتي ما يقرب من نصف المواد المستخدمة من روسيا أو أوكرانيا. حتى عام 2021 ، زاد الاستثمار الحقيقي في البناء بنسبة 39٪ ، وزاد عدد الشقق والمنازل الجديدة في السوق بأكثر من الضعف إلى أكثر من 300000 وحدة. أهم أسباب هذا التطور لم تتغير خلال هذا الوقت. عدد كبير من المهاجرين ، ومعدلات الرهن العقاري المنخفضة القياسية ، والطلب المرتفع للغاية على الشقق الجديدة في مناطق التكتل ، وارتفاع الدخل المتاح للأسر الخاصة والبحث عن استثمارات ذات عوائد أعلى مما تقدمه سوق رأس المال.
- علاوة على ذلك ، زادت الحكومة بشكل كبير من إعانات الإسكان الميسور التكلفة. ولضمان تحقيق الأهداف الجديدة للإسكان الميسور التكلفة، أنشأت الحكومة وزارة جديدة للإشراف على تطوير القطاع. بناء على اتجاهات الهجرة الحالية ، من المتوقع أن تحتاج ألمانيا إلى ما لا يقل عن 400000 وحدة سكنية جديدة سنويا خلال العقد المقبل أو أكثر. ويتوقع الناشر أن يستمر تركيز الحكومة الجديدة المتزايد على الإسكان الميسور التكلفة والحاجة إلى وحدات سكنية جديدة بسبب زيادة الهجرة في دعم النمو الصناعي للبلاد على المدى القصير إلى المتوسط. نتيجة لذلك ، حافظ على نظرة إيجابية لقطاع البناء السكني الألماني خلال الأرباع الأربعة إلى الثمانية القادمة.
- كان سوق الإسكان الألماني قويا بشكل ملحوظ منذ عقود ، لكنه يواجه انخفاضا كبيرا في الأسعار في السنوات القادمة. وفقا لمعهد كولونيا للبحوث الاقتصادية ، فإن ما يقرب من 5 ملايين شخص في ألمانيا يكسبون لقمة العيش من الإيجار ، والبلاد لديها ثاني أقل حصة من مالكي المنازل بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وفقا للبنك المركزي الألماني. ولأن الرهون العقارية ذات السعر الثابت تمثل أكثر من 80٪ من قروض الرهن العقاري في ألمانيا، فقد احتفظت العديد من الأسر بشروط التمويل المواتية للغاية التي كانت قائمة حتى وقت قريب جدا لمدة خمس إلى عشر سنوات. ستستمر ندرة المساكن وارتفاع أسعار الإيجارات وسوق العمل القوي في دعم السوق ، حتى لو انخفضت أسعار المنازل ، فلن يكون ذلك بالضرورة أمرا سيئا.
اتجاهات سوق البناء السكني في ألمانيا
ارتفاع أسعار المنازل في السوق
ارتفع متوسط سعر بيع منزل أو شقة في ألمانيا بنسبة 10٪ في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. وفقا لمكتب الإحصاء الفيدرالي (Destatis)، ظل معدل الزيادة أعلى من 10٪ للربع الخامس على التوالي. وفقا ل Destatis ، تستمر الأسعار في الارتفاع بشكل أسرع في المناطق الريفية ، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 13.6٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن الأسعار لا ترتفع في المدن الألمانية الإسكان في المدن السبع الأولى في البلاد (برلين وهامبورغ وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت وشتوتغارت ودوسلدورف) تكلف 12.2٪ أكثر في الربع الثالث من عام 2022.
على الرغم من أن عام 2022 كان عاما من تصحيحات الأسعار في العديد من الأسواق ، إلا أن الآثار المترتبة على الإسكان تجعله أحد أكثر القطاعات حساسية وتميزا. الإسكان هو الشكل الأساسي للاستثمار لكثير من الناس ، ولكن حتى عندما لا يكون مملوكا ، فإن المدفوعات المتعلقة بالعقارات (سواء للإيجار أو قروض الرهن العقاري) تستهلك جزءا كبيرا من الدخل الشهري ، والسكن هو حاجة اجتماعية أساسية. في حين أن المبالغة في تقييم العقارات هي مصدر قلق عالمي ، فإن أوروبا تتأثر بشكل خاص بأزمة الطاقة الحالية وتأثيرها على الدخول الحقيقية. ومع انزلاق أوروبا إلى الركود، أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الطاقة إلى جعل ملكية المساكن بعيدة عن متناول غالبية الأسر، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ضغوط الأسعار قبل الأزمة.
لفهم النماط الرئيسية، قم بتنزيل عينة من التقرير
زيادة الاستثمار في العقارات السكنية يقود السوق
التحول الأخضر هو أحد الاتجاهات التي سيكون لها تأثير على سوق العقارات الألماني في المستقبل. تشجع الحكومة الألمانية بقوة الإسكان الموفر للطاقة لأن قطاع البناء يمثل 16٪ من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في ألمانيا. يمكن للخطط الأخيرة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي أن تسرع التحول الأخضر في الإسكان. سيضيف برنامج العمل الفوري 2022 خمسة مليارات يورو لتعزيز تجديد المباني الموفرة للطاقة والبناء الجديد ، بما في ذلك الإسكان الاجتماعي. ومع ذلك، يمكن أن يكون الدعم السياسي حجر عثرة. وعلى الرغم من أن بناء المساكن يجري الترويج له في الأسواق الضيقة، وأن المساعدة تقدم لزيادة الكفاءة، فإن هناك خطر حدوث بيروقراطية عالية وعقبات تنظيمية. هذا يمكن أن يسبب تباطؤ.
وفقا لسافيلز ، فإن الوضع في السوق السكنية الألمانية غامض للغاية حاليا. تسببت التغيرات في الظروف المالية في إحجام كبير بين المستثمرين في سوق الاستثمار. في المقابل ، أصبح العرض في أسواق الشقق المؤجرة أكثر تشددا ، مما أدى إلى تحسين آفاق الدخل على المدى الطويل للمستثمرين. تتوقع سافيلز أن يستمر شد الحبل بين زيادة ندرة الشقق من ناحية وارتفاع أسعار الفائدة من ناحية أخرى في الأشهر المقبلة. سيخلق هذا العديد من الفرص للمستثمرين في الأشهر المقبلة.
تتمتع ألمانيا بأقوى اقتصاد في أوروبا واتجاهات حضرية واضحة ، مما يجعلها متقبلة بشكل خاص لخبرة NREP في تحسين البيئات المبنية في المدن. وهي قادرة على تطوير المزيد من المنتجات التي تركز على العملاء وتنفيذ مبادرات ESG على نطاق أوسع ، والتي أثبتت أنها استراتيجية ناجحة عند التوسع في مناطق شمال أوروبا الجديدة. شكلت NREP مشروعا مشتركا طويل الأجل مع مجموعة Artisa Group ، وهي شركة تطوير عقاري سويسرية كبرى تعمل في الأسواق الأوروبية ، لأول استثمار ألماني لها. ويهدف المشروع المشترك إلى تسليم 5000 شقة سكنية مشتركة بحلول عام 2025، حيث يتكون الاستثمار الأول من شراء اثنين من أصول المعيشة المشتركة يبلغ مجموعهما 314 شقة فردية. أحد الأصول الواقعة بالقرب من منطقة الأعمال الجديدة في برلين Mediaspree سيكون معتمدا من DNGB Gold بمجرد اكتماله في عام 2024.
نظرة عامة على صناعة البناء السكني في ألمانيا
أصبح سوق البناء السكني في ألمانيا تنافسيا بشكل متزايد ومجزأ مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والإقليميين وعدد قليل من اللاعبين العالميين. بعض اللاعبين الرئيسيين في ألمانيا تشمل Arup و BAUER Spezialtiefbau GmbH و GOLDBECK GmbH و KAEFER Construction و Max Bogl وغيرها الكثير. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الإنفاق على البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الجديدة لدفع الاستثمار، وإعلانات المشاريع الجديدة إلى دفع النمو العام في القطاع العقاري، مما قد يثير اهتمام المزيد من المستثمرين.
قادة سوق البناء السكني في ألمانيا
-
Arup
-
BAUER Spezialtiefbau GmbH
-
GOLDBECK GmbH
-
KAEFER Construction
-
Max Bogl
*تنويه: لم يتم فرز اللاعبين الرئيسيين بترتيب معين
هل تحتاج إلى مزيد من التفاصيل حول لاعبي السوق والمنافسين؟
أخبار سوق البناء السكني في ألمانيا
- يناير 2023: استحوذت MPC Capital ، وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار ، على مشروع بناء جديد في ناوين ، برلين ، لصندوق ESG Core Residential Real Estate Germany. يتم بناء المشروع وفقا لمعيار KfW-40 EE ويلبي معايير ESG الشاملة ، وهي مطلوبة للصندوق للاستثمار. يتكون المشروع من سبعة مبان متعددة العائلات يبلغ مجموعها 106 وحدة سكنية و 127 مكانا لوقوف السيارات. تبلغ مساحة المعيشة القابلة للتأجير حوالي 8600 م 2. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية عام 2024.
- ديسمبر 2022 استثمرت شركة أليانز العقارية ، نيابة عن شركات أليانز (أليانز) ، و Heimstaden Bostadinjectst 7000 مليون كرونة سويدية (650 مليون يورو (703.58 مليون دولار أمريكي)) في مشروعهما السويدي المشترك الحالي ، مع تخصيص العائدات لسداد الديون. أليانز وهايمستاد بوستاد يشكلان مشروعا مشتركا جديدا يضم محفظة أليانز العقارية السكنية الألمانية. مع إشغال حالي يبلغ 97٪ ، سيمتلك المشروع المشترك الجديد 38 عقارا مع 3135 منزلا في دوسلدورف وميونيخ الكبرى وكولونيا وبون وبرلين وشتوتغارت.
تقرير سوق البناء السكني في ألمانيا - جدول المحتويات
1. مقدمة
1.1 افتراضات الدراسة
1.2 مجال الدراسة
2. مناهج البحث العلمي
2.1 اسلوب التحليل
2.2 مراحل البحث
3. ملخص تنفيذي
4. ديناميكيات رؤى السوق
4.1 سيناريو السوق الحالي
4.2 نظرة عامة على السوق
4.3 ديناميات السوق
4.3.1 السائقين
4.3.2 القيود
4.3.3 فرص
4.4 سلسلة القيمة / تحليل سلسلة التوريد
4.5 تحليل القوى الخمس لبورتر
4.5.1 تهديد الوافدين الجدد
4.5.2 القدرة التفاوضية للمشترين / المستهلكين
4.5.3 القوة التفاوضية للموردين
4.5.4 تهديد المنتجات البديلة
4.5.5 شدة التنافس تنافسية
4.6 السيناريو الاقتصادي الحالي ومعنويات المستهلك
4.7 اتجاهات شراء العقارات السكنية - رؤى اجتماعية واقتصادية وديموغرافية
4.8 المبادرات الحكومية والجوانب التنظيمية لقطاع العقارات السكنية
4.9 رؤى حول حجم الإقراض العقاري واتجاهات القروض حسب القيمة
4.10 نظرة ثاقبة نظام أسعار الفائدة للاقتصاد العام والإقراض العقاري
4.11 رؤى حول عوائد الإيجار في قطاع العقارات السكنية
4.12 رؤى حول اختراق سوق رأس المال ووجود صناديق الاستثمار العقارية في العقارات السكنية
4.13 رؤى حول دعم الإسكان الميسر الذي توفره الحكومة والشراكات بين القطاعين العام والخاص
4.14 رؤى حول التكنولوجيا العقارية والشركات الناشئة النشطة في قطاع العقارات (الوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المرافق، وإدارة الممتلكات)
4.15 تأثير جائحة كوفيد-19 على السوق
5. تجزئة السوق
5.1 حسب النوع
5.1.1 الشقق والوحدات السكنية
5.1.2 المنازل والفيلات المأهولة
5.2 حسب نوع البناء
5.2.1 بناء جديد
5.2.2 تجديد
6. مشهد تنافسي
6.1 نظرة عامة على تركيز السوق
6.2 ملف الشركة
6.2.1 Arup
6.2.2 BAUER Spezialtiefbau GmbH
6.2.3 GOLDBECK GmbH
6.2.4 KAEFER Construction
6.2.5 Max Bogl
6.2.6 Deutsche Wohnen SE
6.2.7 SAGA Siedlungs-Aktiengesellschaft Hamburg
6.2.8 Degewo
6.2.9 Vivawest
6.2.10 The Grounds Real Estate Development AG
6.2.11 Taurecon Real Estate Consulting GmbH
6.2.12 Mosse Zentrum Service GmbH*
7. مستقبل السوق
8. زائدة
تجزئة صناعة البناء السكنية في ألمانيا
يشمل البناء السكني البناء في مساكن الأسرة الواحدة أو الأسرتين التي يتم شغلها أو استخدامها أو التي يعتزم شغلها أو استخدامها ، للأغراض السكنية في المقام الأول. يغطي التقرير تحليلا أساسيا كاملا لسوق البناء السكني في ألمانيا ، بما في ذلك تقييم الاقتصاد ومساهمة القطاعات في الاقتصاد ، ونظرة عامة على السوق ، وتقدير حجم السوق للقطاعات الرئيسية ، والاتجاهات الناشئة في قطاعات السوق ، وديناميكيات السوق ، والاتجاهات الجغرافية ، وتأثير COVID-19.
يتم تقسيم سوق البناء السكني في ألمانيا حسب النوع (شقق ووحدات سكنية ، ومنازل وفيلات أرضية) ، حسب نوع البناء (بناء جديد ، وتجديد). يقدم التقرير حجم السوق والقيم المتوقعة (بالدولار الأمريكي) لجميع القطاعات المذكورة أعلاه.
| حسب النوع | ||
| ||
|
| حسب نوع البناء | ||
| ||
|
الأسئلة الشائعة حول أبحاث سوق البناء السكني في ألمانيا
ما هو حجم سوق البناء السكني الحالي في ألمانيا؟
من المتوقع أن يسجل سوق البناء السكني في ألمانيا معدل نمو سنوي مركب قدره 5.5٪ خلال فترة التنبؤ (2024-2029)
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق البناء السكني في ألمانيا؟
Arup ، BAUER Spezialtiefbau GmbH ، GOLDBECK GmbH ، KAEFER Construction ، Max Bogl هي الشركات الكبرى العاملة في سوق البناء السكني في ألمانيا.
ما هي السنوات التي يغطيها سوق البناء السكني في ألمانيا؟
يغطي التقرير حجم السوق التاريخي لسوق البناء السكني في ألمانيا لسنوات 2020 و 2021 و 2022 و 2023. يتوقع التقرير أيضا حجم سوق البناء السكني في ألمانيا لسنوات 2024 و 2025 و 2026 و 2027 و 2028 و 2029.
تقرير صناعة البناء السكني في ألمانيا
إحصائيات لحصة سوق البناء السكني في ألمانيا لعام 2024 وحجمها ومعدل نمو الإيرادات ، التي أنشأتها تقارير صناعة الاستخبارات من Mordor™. يتضمن تحليل البناء السكني في ألمانيا توقعات السوق حتى (2024 إلى 2029 ونظرة عامة تاريخية. احصل على عينة من تحليل الصناعة هذا كتقرير مجاني لتنزيل ملف PDF.
